中国造纸行业分析报告(2010年4季度)

我国造纸行业市场综合发展态势深度图文调研分析报告2011年年底，国家发改委、工信部和国家林业局共同发布了《造纸工业发展“十二五”规划》，明确指出了产能“控制总量”的大方向，同时要求继续加强淘汰落后产能的力度，达到淘汰制浆造纸落后产能1000万吨的目标。

2011年以来纸浆产量年均增长率仅为0.83%，纸及纸板产量年均增速也仅为1.91%，较2010年及以前大幅放缓。

尤其是2013年行业去产能效果显著，纸浆、纸及纸板产量均同比下降。

经过几年的淘汰落后产能、限产等措施的推行，造纸行业已经逐渐步入供需平衡的阶段。

2008-2015年中国纸浆、纸及纸板产量（万吨）外包装纸行业产量增速放缓，消费量持续上升。

随着下游行业电子商务的高速增长以及网购占比的持续提升，快递行业业务量快速增长，包装纸行业景气度持续上升。

2001-2015年箱板纸&瓦楞原纸年产量及YOY箱板纸&瓦楞原纸年消费量及YOY2010-2016年中国纸企存货及增速（亿元，%）自2015年以来纸浆价格持续下行，国内外市场的各种纸浆价格均出现不同程度的下跌，其中化学机磨浆的国内价格在2015年全年下降幅度超过20%，外商报价跌幅高达33.68%。

根据测算，今年前三季度每吨阔叶木化学浆、针叶木化学浆、化学机磨浆、本色浆的国内平均价分别低于去年平均价格水平92、55、42、65元左右。

2015-2016年中国纸浆平均价格走势（元/吨）2015-2016年外商纸浆平均价格走势（元/吨）2015-2016年中国废纸价格走势（元/吨）2015-2016年国外废纸平均价格对比图（元/吨）由于外包装纸原料为废纸浆，国内废纸回收率低，长期管理体系混乱，进口比例较高，故而废纸资源是包装纸企业的发展瓶颈。

但是由于海外废纸渠道资源叫难掌握，废纸出口量减少，国内废纸回收率不断提升，进口废纸占比不断下降。

废纸进口数量与国内废纸数量对比过去10年生活用纸行业生产量的CAGR为7.28%，消费量的CAGR为7.23%。

中国造纸行业的分析状况中国造纸行业的分析状况引言：造纸是一个历史悠久的行业，自古以来就是人们高度依赖的基础产业之一。

作为一个国家经济的重要组成部分，中国的造纸行业也一直发挥着巨大的作用。

本文将对中国造纸行业的发展状况进行分析，并讨论当前面临的挑战和未来的发展趋势。

一、产业的概述造纸产业是指以纸浆为基础，通过各种技术手段将纤维素纤维或其他材料加工成纸张的过程。

作为原始纤维素、漂白纸浆以及再生纸浆等基础原料，广泛应用于图书报刊、包装印刷、生活用品等领域，是社会经济发展的重要推动者。

据统计，自20世纪80年代以来，中国纸张产量翻了几倍，成为全球最大的造纸生产国。

然而，尽管中国造纸业发展迅猛，仍面临一些挑战。

其中，环境污染、产能过剩、市场竞争和国际贸易摩擦是主要问题。

二、现状分析1. 产能过剩：目前，中国造纸行业已经形成了庞大的产能，但市场需求饱和，供过于求。

尤其是过去几年，新增投资项目较多，使得行业内现有企业的利润空间进一步缩小。

2. 环境污染：造纸业是一个高耗能、高污染的行业，尤其是传统造纸技术所产生的污染物对环境的危害较大。

近年来，政府对环保要求越来越严格，强制性减排政策对行业造成了一定的限制。

3. 产品结构单一：中国造纸行业主要生产普通文化纸、印刷纸、包装纸等传统纸张产品，高附加值的特种纸张产品较少。

这导致了中国造纸行业整体竞争力相对较低。

4. 国际贸易摩擦：因为中国造纸行业拥有先进的设备、便宜的劳动力和低廉的原材料成本，从而形成了一定的竞争优势。

然而，一些国家对中国纸张产品进行了反倾销调查和限制，加大了市场竞争的压力。

三、未来趋势和发展方向1. 转型升级：为了适应市场需求，中国造纸行业应进行转型升级，增加特种纸张、高品质卫生纸、涂布纸等高附加值产品的产量。

同时还应注重绿色低碳环保，推动生产技术的创新和环保水平的提高。

2. 淘汰落后产能：为了解决产能过剩的问题，政府应积极引导并支持淘汰落后产能。

2010年中国造纸工业产销情况分析一、2009年中国造纸工业生产及消费情况回顾1、2009年生产和消费情况：根据中国造纸协会2009年对全国制浆造纸生产企业统计：纸及纸板生产企业约有3700家；纸及纸板生产量8640万吨，比上年增长8.27%；纸及纸板进口334万吨，比上年下降6.70%；纸及纸板出口405万吨，比上年增长0.50%；消费量8569万吨，比上年增长7.99%；人均年消费量为64千克，比上年增长4千克。

2、2009年主要产品生产及消费情况新闻纸生产量为480万吨，消费量461万吨；未涂布印刷书写纸生产量1510万吨，消费量1497万吨；涂布纸生产量590万吨,消费量463万吨其中：铜版纸生产量500万吨,消费量399万吨；生活用纸生产量580万吨,消费量529万吨；包装用纸生产量575万吨,消费量587万吨；白纸板生产量1150万吨,消费量1160万吨；箱纸板生产量1730万吨,消费量1809万吨；瓦楞原纸生产量1715万吨,消费量1758万吨；特种纸及纸板生产量150万吨,消费量144万吨；其他纸及纸板生产量160万吨,消费量161万吨。

3、纸浆生产和消耗情况2009年全国纸浆生产和消耗情况：全国各类纸浆生产总量6674万吨，较上年增长4.03%；进口各类纸浆1367万吨，比上年增加43.59%，出口各类纸浆8.70万吨，比上年增加20.33%；进口各类废纸2750万吨，比上年增加13.59%，出口各类废纸0.003万吨，比上年0.002万吨增加50.00%；纸浆消耗总量7980万吨，较上年增长8.42%，其中木浆1866万吨，较上年增长14.90%；非木浆1175万吨，较上年减少9.41%；废纸浆4939万吨，较上年增长11.26%。

上述数字可以看出，2009年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费整体还是呈增长态势，但值得说明的是2009年上半年由于国际市场商品纸浆价格低迷，国内用户纷纷加大采购量，使得商品纸浆进口创历史最大量，同时由于需求量的增多，也促使了下半年商品纸浆总供给量趋紧和市场价格的快速回升。

造纸行业分析报告一、定义造纸是将纤维素类原材料呈液态或半液态状态，通过造纸工艺制成各种类型的纸张产品。

它是一种综合性的工业生产行业，既包括资源开发、原材料加工，也包括工业生产过程和纸张成品深加工。

二、分类特点按照纤维素原料的种类和加工方式可将造纸业分为木浆造纸和非木浆造纸两大类。

其中，木浆纸是使用木材为原材料，先经化学法获得木浆，然后经过多道处理工序形成成品纸张；非木浆纸则是使用植物纤维、废纸、稻草等与木材不同来源的原材料为基础，通过机械、化学、半化学等不同的加工方法制成。

三、产业链造纸行业的产业链涵盖了森林工业、纸浆业、造纸业、印刷业等多个环节，其中森林工业和纸浆业是造纸产业链的底层，是纸浆和原纸的核心供应链环节；造纸业是把纸浆加工成各种类型的成品纸产品；印刷业则对成品纸张进行后续深加工，形成更加丰富、多样化的各类印刷品。

四、发展历程中国参与造纸业的时间已经相当久远，当时是由部分仕族机关的废纸制出简单的宣纸，到唐时开始盛行。

明清时期，鸦片战争后，中西文化交流增加，使用纸张增多，造纸行业得到了传统技术的发展，在“条墨化工”的技术体系下，中式纸张制造技术得以完善，形成了“宣纸”“宜兴纸”等众多文化符号性的纸张品牌。

20世纪初，进入近代化进程后，中国造纸业开始对外开放，引进和消化吸收国外的技术和管理经验，持续发展壮大，成为全球最大的造纸及纸制品生产国之一。

五、行业政策文件机械化、自动化成为造纸工业佳话，它可以对提高企业效益、缩短工业生产周期、节约能源、环保方面等方面带来巨大的优势。

2016年，“中国制造2025产业基础与智能化技术路线图(2016-2020)”中，对制定纸制品高端装备研制等中长期技术发展重点做了详尽的规划。

制定的“我国纸浆质量标准”也为行业发展保驾护航。

六、经济环境近年来，中国经济总体呈现稳步上升的趋势，这样的形势有助于更多企业有更充裕的资金投入到技术开发、设备更新和生产管理上，纸覆些建材、印刷、包装、烟草、文化等多个领域需求不断扩大，推动着produceshengzhang。

中国造纸行业发展现状分析，5年来造纸行业营收首次下跌金融危机后，造纸业规模以上企业销售收入呈逐年递增态势，但是增长幅度波动较大；2018年，受供给侧改革、环保政策和下游需求的影响，造纸行业营收首次出现下跌。

2018年，我国规模以上造纸及纸制品企业实现主营业务收入13728亿元，同比下降9.7%；利润总额766.4亿元，同比下降25.49%。

分析出现这一情况的原因是由于以下原因。

第一，从供给看，造纸行业在经历2016-2017年行业红利后，进入了新一轮产能投放周期；此外，2017年来自亚洲周边国家的原纸进口量大幅增加，全年总进口量增长至65万吨，其中在国内瓦楞纸价格高点的第四季度进口量就达到31万吨，受此影响国内纸价回落，影响2018年产品销售收入。

第二，从需求看，中美贸易战影响下，造纸行业的下游包装行业出口预期受影响，包装采购意愿低；与此同时，国内消费低迷，2018年全年社会消费品零售总额低于10%，包装订单也受到影响。

现阶段造纸行业盈利水平正处于历史相对低位。

造纸行业最新一轮周期启动于2016年，2018年下半年受下游需求下滑超预期影响，造纸行业景气转折向下。

根据数据，2018年下半年造纸行业盈利收缩明显，行业单季度利润总额自2018Q3起出现同比负增长，2019Q1以来降幅收窄，2019Q2环比回暖。

2018年10月底起，文化纸渠道去库存造成纸价超跌，纸企收入端承压；成本端，尽管木浆价格相应快速回落，但由于原材料成本并未同步下降，纸企盈利自2018年10月底开始快速回落；直至2018年年底，低价浆带来的成本下降方才逐步体现于纸企成本端，同期纸价亦已企稳，此后纸企盈利稳步改善。

以太阳纸业、晨鸣纸业文化纸业务为例，由于纸价快速回落、原材料成本仍处于高位，二者文化纸毛利率自2018Q4出现大幅下滑；2019年以来，纸价企稳并于旺季顺利提涨，原材料方面低价浆逐步反映于纸企成本端，文化纸盈利相应于2019Q1触底，2019Q2环比显著回暖。

题目：（造纸行业分析）目录2、中国造纸业的布局 1五、总结6中国造纸行业分析报告摘要：剖析我国造纸行业的状况，包括我国造纸业的特点以及布局。

发现我国造纸业存在的问题以及其发展前景。

我国的造纸业必须进行改革，向这些方向发展：（1）充分利用各种融资渠道，解决资金短缺问题；（2）技术路线向清洁生产、与环境协调的方向发展；（3）提高纸业的集中度、形成强势企业集团；（4）产业向循环经济方向发展。

关键字：造纸行业、现状、问题、发展前景一、中国造纸行业的现状1、中国造纸业特点中国造纸工业将是21世纪的“朝阳工业”。

造纸业是国民经济的基础产业之一，与社会经济发展和人民生活息息相关，是国际公认的“永不衰竭”的工业。

造纸业是与国民经济许多部门配套的重要原材料工业，我国造纸工业产品总量中80%以上是印刷工业重要的基础物资，又是主要的各类包装材料，以及建材、化工、电子、能源、交通等工业部门和国防军工技术配套用的重要产品。

2、中国造纸业的布局国内造纸业的生产布局目前极为分散，有关部门已确定未来行业布局应为适应资源型布局，即逐步加快向纤维原料资源较丰富的地区转移。

黑龙江、内蒙古、吉林、福建、江西、广西、广东等省区扩建和改造了以木材为主要原料的重点造纸企业；广东、广西利用蔗渣资源改造现有企业；在河南、河北、山东、江苏、安徽等麦草资源丰富的地区，改造一批重点造纸企业，使它们上规模。

从总体布局看，东部地区产量比重有所下降，中西部地区产量比重在上升。

3、现代造纸产业的行业特征现代造纸企业是用最先进的技术与装备武装的、与环境协调的、具有先进的科学管理和参与国际市场竞争能力的大型或特大型企业。

其共有的特点是：(1).规模经济效益显着。

制浆造纸产业属于单位产品收益率较低，投资回收期较长的产业，一般只有建设具有相当规模的企业才能获得好的经济收益。

(2)高新技术武装的技术密集型产业。

现代制浆造纸是由化学、化工、林学、机械、材料、电子、企业管理、热工、环境、信息科学等十多个领域的技术组成的复杂系统。

中国经济信息网中国造纸行业分析报告（2010年4季度）出版日期：2011年2月 编写说明2010年，造纸及纸制品制造业资产规模继续扩大。

累计产品销售收入同比增幅明显高于上年同期。

企业单位数目也有所增加。

2010年1～11月，我国造纸及纸制品业累计实现产品销售收入9166.67亿元，同比增长30.27%，增速比上年同期上升了23.35个百分点。

11月末，我国造纸及纸制品业资产总计为9155.75亿元，同比增长18.15%，增速比上年同期上升了8.52个百分点；企业数为10261个，比上年同期增加了331个；从业人员年均人数为148.75万人，同比增长5.99%。

行业产销情况明显好于上年同期水平。

2010年1～11月，我国造纸及纸制品业累计工业销售产值为9297.03亿元，同比增长29.85%，增速比上年同期上升了24.12个百分点。

11月末，产成品资金占用为389.14亿元，同比增长9.15%，增速比上年同期上升了19.58个百分点。

由于行业产销形势出现好转，全行业盈利情况也有改观，累计利润总额增长，亏损总额、亏损面和亏损深度出现下降。

2010年1～11月，我国造纸及纸制品业累计利润总额为520.61亿元，比上年同期增加了154.05亿元；亏损企业累计亏损额为34.19亿元，同比增长-41.14%，增速比上年同期下降了90.51个百分点。

11月末，我国造纸及纸制品业亏损面为12.87%，比上年同期减少了4.63个百分点；亏损深度为6.57%，比上年同期减少了9.08个百分点。

2010年1～12月，我国造纸及纸制品业累计固定资产投资额为1346.42亿元，同比增长8.20%，增幅比上年同期下降了13.30个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低18.80个百分点。

造纸及纸制品业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为1.81%，占比比上年同期下降了0.30个百分点。

中国经济信息网目 录Ⅰ 2010年1～11月造纸及纸制品业运行情况 (1)一、行业规模 (1)二、资本/劳动密集度 (2)三、销售情况 (3)四、成本费用结构 (5)五、盈利情况 (6)六、行业运营绩效 (8)（一）成长能力 (8)（二）盈利能力 (9)（三）偿债能力 (10)（四）经营能力 (10)七、企业景气指数 (11)八、投资情况 (12)Ⅱ 主要产品生产情况 (13)一、纸浆 (13)（一）累计生产情况 (13)（二）月度生产情况 (14)二、机制纸及纸板 (15)（一）累计生产情况 (15)（二）月度生产情况 (15)三、新闻纸 (16)（一）累计生产情况 (16)（二）月度生产情况 (17)四、纸制品 (17)（一）累计生产情况 (17)中国经济信息网（二）月度生产情况 (18)五、纸箱（瓦楞纸箱） (18)（一）累计生产情况 (18)（二）月度生产情况 (19)六、箱纸板 (20)（一）累计生产情况 (20)（二）月度生产情况 (20)Ⅲ 主要产品进出口情况 (21)一、牛皮纸 (21)（一）出口情况 (21)（二）进口情况 (22)（三）贸易平衡 (23)二、新闻纸 (24)（一）出口情况 (24)（二）进口情况 (25)（三）贸易平衡 (26)三、纸及纸板（未切成形的） (27)（一）出口情况 (27)（二）进口情况 (28)（三）贸易平衡 (29)四、瓦楞原纸 (30)Ⅳ 重点地区产业运行及产品生产情况 (31)一、重点地区产业运营状况 (31)（一）产品销售收入 (31)（二）利润 (31)（三）亏损面 (31)（四）亏损深度 (32)二、重点地区产品生产情况 (33)中国经济信息网（一）纸浆 (33)（二）机制纸及纸板 (34)（三）新闻纸 (35)（四）纸制品 (36)（五）纸箱（瓦楞纸箱） (37)（六）箱纸板 (38)Ⅴ 市场竞争状况 (39)一、企业规模结构 (39)（一）产品销售收入 (39)（二）利润 (39)（三）亏损企业亏损额 (40)（四）亏损深度 (40)二、经济类型结构 (41)（一）产品销售收入 (41)（二）利润 (42)（三）亏损企业亏损额 (42)（四）亏损深度 (43)Ⅶ 行业动态 (44)一、“十二五”中国纸业发展重点 (44)二、人民币升值降低造纸业进口成本 (46)三、环境税拟2013年起征 (47)四、河北补贴9000万淘汰造纸等落后产能 (48)附录 (49)一、行业说明 (49)二、指标及公式解释 (49)中国经济信息网图表目录图表 1 2010年1～11月造纸及纸制品业产业规模情况.........................................1 图表 2 2010年1～11月造纸及纸制品业资本/劳动密集度情况............................3 图表 3 2010年1～11月造纸及纸制品业产销情况.................................................4 图表 4 2010年1～12月造纸及纸制品业工业品出厂价格指数.............................4 图表 5 2010年1～11月造纸及纸制品业成本费用情况.........................................6 图表 6 2010年1～11月造纸及纸制品业成本费用结构.........................................6 图表 7 2010年1～11月造纸及纸制品业盈利情况.................................................7 图表 8 2010年1～11月造纸及纸制品业成长能力.................................................8 图表 9 2010年1～11月造纸及纸制品业盈利能力.................................................9 图表 10 2010年1～11月造纸及纸制品业偿债能力...............................................10 图表 11 2010年1～11月造纸及纸制品业经营能力................................................11 图表 12 2010年4季度我国造纸及纸制品业企业景气指数...................................12 图表 13 2010年1～12月我国造纸及纸制品业固定资产投资情况.......................12 图表 14 2010年1～12月我国造纸及纸制品业固定资产投资增长情况...............13 图表 15 2010年1～12月我国纸浆累计产量及同比增长情况...............................14 图表 16 2010年1～12月我国纸浆月度产量及同比增长情况...............................14 图表 17 2010年1～12月我国机制纸及纸板累计产量及同比增长情况...............15 图表 18 2010年1～12月我国机制纸及纸板月度产量及同比增长情况...............16 图表 19 2010年1～12月我国新闻纸累计产量及同比增长情况...........................16 图表 20 2010年1～12月我国新闻纸月度产量及同比增长情况...........................17 图表 21 2010年1～12月我国纸制品累计产量及同比增长情况...........................17 图表 22 2010年1～12月我国纸制品月度产量及同比增长情况...........................18 图表 23 2010年1～12月我国纸箱（瓦楞纸箱）累计产量及同比增长情况.......19 图表 24 2010年1～12月我国纸箱（瓦楞纸箱）月度产量及同比增长情况.......19 图表 25 2010年1～12月我国箱纸板累计产量及同比增长情况...........................20 图表 26 2010年1～12月我国箱纸板月度产量及同比增长情况...........................21 图表 27 2010年1～12月我国牛皮纸出口情况.......................................................21 图表 28 2010年1～12月我国牛皮纸进口情况.......................................................22 图表 29 2010年1～12月我国牛皮纸贸易平衡情况...............................................23 图表 30 2010年1～12月我国新闻纸出口情况.......................................................24 图表 31 2010年1～12月我国新闻纸进口情况. (25)中国经济信息网图表 32 2010年1～12月我国新闻纸贸易平衡情况...............................................26 图表 33 2010年1～12月我国纸及纸板（未切成形的）出口情况.......................27 图表 34 2010年1～12月我国纸及纸板（未切成形的）进口情况.......................28 图表 35 2010年1～12月我国纸及纸板（未切成形的）贸易平衡情况...............29 图表 36 2010年1～12月我国瓦楞原纸进口情况...................................................30 图表 37 2010年1～11月我国造纸及纸制品业分省市运营状况...........................32 图表 38 2010年1～12月我国纸浆分地区累计产量及同比增长情况...................33 图表 39 2010年1～12月我国机制纸及纸板分地区累计产量及同比增长情况...34 图表 40 2010年1～12月我国新闻纸分地区累计产量及同比增长情况...............35 图表 41 2010年1～12月我国纸制品分地区累计产量及同比增长情况...............36 图表 42 2010年1～12月我国纸箱分地区累计产量及同比增长情况...................37 图表 43 2010年1～12月我国箱纸板分地区累计产量及同比增长情况...............38 图表 44 2010年1～11月我国造纸及纸制品业分企业规模运营状况...................40 图表 45 2010年1～11月我国造纸及纸制品业分经济类型运营状况. (44)本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网Ⅰ 2010年1～11月造纸及纸制品业运行情况一、行业规模2010年，造纸及纸制品制造业资产规模继续扩大；累计产品销售收入同比增幅明显高于上年同期；企业单位数目也有所增加。

2010年生活用纸行业分析报告目录一、行业管理体制 (5)（一）行业类别 (5)（二）行业管理和行业政策 (6)1、行业主管部门和监管体制 (6)2、生活用纸行业法律法规及政策 (7)二、行业基本情况 (7)（一）生活用纸市场情况分析 (7)1、国民经济增长和人们生活水平提高带动生活用纸市场需求持续快速增长 (8)2、人均消费量较低，未来市场空间巨大 (8)3、消费市场地域性差异明显 (9)4、消费市场城乡差别明显 (10)5、市场需求结构中卷纸占比较大 (11)6、未来市场容量 (11)（二）行业竞争情况 (12)1、行业竞争特点 (12)（1）层次化竞争格局已经形成 (12)（2）产业集中度较低但日趋集中 (13)（3）产品竞争呈现品牌化趋势 (14)（4）营销网络是影响企业在行业中竞争力的重要因素 (14)（5）研发水平在行业竞争中的重要性开始显现 (15)2、进入生活用纸行业的主要障碍 (16)（1）品牌信赖度 (16)（2）营销网络的成熟度和稳定性 (16)（3）资金、规模和成本限制 (17)（4）产品质量、研发水平 (17)（5）环保要求 (18)（三）行业经营模式及行业特征 (19)1、行业经营模式 (19)（1）林浆纸后加工一体化模式 (19)（2）造纸后加工一体化模式 (19)（3）后加工模式 (20)2、生活用纸行业特征 (20)（1）周期性特征不明显 (20)（2）单个生产厂商的区域性特征明显 (21)（3）季节性特征比较明显 (21)（四）行业技术水平和技术特点 (21)1、主要原纸纸机技术先进性对比 (22)2、后加工设备技术先进性对比 (23)3、国内生活用纸行业技术水平现状 (24)（五）生活用纸行业利润水平及变动趋势 (24)（六）影响行业发展的有利和不利因素 (25)1、有利因素 (25)（1）国内市场容量和消费增长潜力大 (25)（2）国家政策引导行业发展 (25)（3）循环经济加速行业整合，有利于行业内大型企业的发展 (27)（4）下游零售行业的迅速发展为生活用纸行业的发展提供了渠道支撑 (27)2、不利因素 (28)（1）单个厂商规模小，产业集中度偏低，众多中小型企业的存在制约行业总体技术水平的提高 (28)（2）纸浆制造行业的发展对生活用纸行业的发展造成一定的影响 (29)（七）生活用纸行业与上下游行业之间的关联性 (30)1、上游行业对生活用纸行业的影响 (30)2、下游行业对生活用纸行业的影响 (31)三、生活用纸行业发展趋势 (31)（一）淘汰落后产能，第一梯队企业将获得更大市场机会 (31)（二）行业结构持续调整，产业集中度将进一步提高 (33)（三）生产设备大型化、自动化和环保节能趋势 (34)（四）更多功能各异的非卷纸将面世，卷纸占比将逐步下降 (35)（五）我国生活用纸生产企业在国际市场竞争力将进一步提高 (36)（六）主要企业情况 (36)1、恒安国际 (36)2、维达国际 (37)3、金红叶纸业 (37)4、中顺洁柔 (37)一、行业管理体制（一）行业类别造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料行业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。

我国造纸行业市场数据分析报告据了解，随着制浆造纸工业水污染物排放新标准的实施，对COD （化学需氧量）、BOD（生化需氧量）、氨氮排放总量及浓度指标管理将更加严格，尤其是标准中对废水排放量限制更严了，致使生产企业在废水治理方面的投入和运行成本增加。

目前，环保部正在制定“十二五”期间污染物总量排放控制方案，将对造纸工业污染物排放量实施更加严格和细致的管理（包括中控管理、全口径统计、污染物总量交易管理措施等），如果此方案实施将对造纸工业后续发展带来影响。

造纸行业要按照国家造纸工业“十二五”计划提出的战略目标和任务，通过优化结构，提升改造，淘汰落后产能，增强新产品开发能力，在技术、管理、成本控制等方面练好内功，尽早实现造纸工业由数量主导型向质量、效益主导型转变，全面提升造纸行业的整体水平和竞争力，真正做到由大变强。

从中国造纸行业市场供需与投资前景预测深度研究报告了解造纸行业生产、销售及效益情况。

生产情况2014年1-6月，机制纸及纸板累计生产量为5953.3万吨，累计同比增长3.3%。

6月当月，机制纸及纸板生产量为1038.2万吨，同比增长3.4%。

2014年1-7月，机制纸及纸板累计生产量为6927.2万吨，累计同比增长3.3%。

7月当月，机制纸及纸板生产量为983.0万吨，同比增长3.7%。

2014年1-8月，机制纸及纸板累计生产量为7925.6万吨，累计同比增长3.6%。

8月当月，机制纸及纸板生产量为999.4万吨，同比增长5.1%。

2014年1-9月，机制纸及纸板累计生产量为8946.8万吨，累计同比增长3.1%。

9月当月，机制纸及纸板生产量为1004.6万吨，同比下降1.1%。

2014年1-10月，机制纸及纸板累计生产量为9967.6万吨，累计同比增长3.8%。

10月当月，机制纸及纸板生产量为1026.5万吨，同。

中国造纸工业的回忆和展望〖报告内容〗一、造纸工业的差不多情况据中国造纸协会公布的2004年度报告，2004年是我国造纸工业飞速进展的一年，全国纸和纸板的产量达到了4950万吨，消费量达到了5439万吨，分不比2003年增长了15.1%和13.2%，使得人均纸和纸板的消费量比上一年增加了5kg。

2005年同样仍以较快的速度增长。

2005年我国的商品纸浆和废纸的进口量分不达到了759万吨和1700万吨，连续多年位居世界纸浆进口和废纸进口量的首位。

纸和纸板的进口量则自1999年以来一直徘徊在600万吨的水平，2005年下降到了527万吨。

随着我国造纸工业技术装备的不断提高，我国对纸和纸板的进口需求会呈下降的趋势，特不是关于净进口量，即进口量减去出口量的差额会不断地减少。

尽管自2003年以来中国政府取消了对纸和纸板的出口退税补贴，然而对纸和纸板的出口量并没有产生显着阻碍。

二、我国造纸工业的要紧变化趋势1．生产能力开始集中、高档产品比重逐年提高我国的造纸工业在过去相当长的一段时刻里，差不多上以中小企业为主，生产能力小，水平低，从而也导致了产品的集中度低。

通过几年来的快速进展，许多品种的生产能力和集中度在逐年提高，是值得关注和令人兴奋的事。

集中度的提高是伴随着技术装备水平的提高而提高的，从而有利于提高生产企业在国际市场的竞争能力。

以铜版纸的生产为例，早在20世纪80年代末90年代初，在国内的铜版纸市场逐步走向快速成长的时期，就差不多形成了一大批以国产小型涂布机为主的生产能力，最高时期曾经达到150万吨。

然而由于技术装备水平低，生产厂家达到100家以上，生产的集中度低，产品的质量档次都不能适应市场增长的需求，直接导致了在90年代中期以后我国铜版纸的消费严峻依靠于进口的局面。

直到90年代末，国内以泉林纸业等为首的几个引进项目的实施，给我国铜版纸的市场带来了新的生机。

通过几年来的努力，我国目前差不多重新形成了具有国际水平的铜版纸生产能力，不仅生产技术装备一流，而且生产的集中度专门高，具有较强的市场竞争能力。

2007—2010年中国造纸行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告一、调研说明《2007—2010年中国造纸行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告》是艾凯数据研究中心在数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。

报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分。

首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据。

最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。

相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

访问艾凯数据研究中心：报告在线阅读：/baogao/200712/12144XJ2007.html二、报告目录第一章造纸行业概述10一、行业定义10（一）基本概念10（二）工艺流程10二、造纸行业的子行业划分11三、造纸行业的特征12（一）资本和技术密集12（二）行业受资源约束较强12（三）劳动和能源密集12（四）重要的基础原材料工业13（五）造纸业具有周期性13（六）造纸业具有季节性14 第二章影响造纸行业发展的主要因素分析15一、国家政策15（一）产业政策15（二）反倾销保护16（三）环保政策：有利于大型优质公司的发展17二、国内外木浆和废纸的市场走势17三、人民币升值18（一）降低原材料进口成本18（二）降低纸产品的销售价格18四、社会消费需求19（一）消费需求不断增长是行业发展的强大动力19（二）社会对高档次纸张的需求提供了新的增长点19五、全球造纸业产业转移的背景19 第三章我国造纸行业市场供需分析21一、我国造纸行业所处的生命周期21二、行业消费及需求分析22（一）历年消费情况22（二）分产品消费结构分析24（三）2008—2010年行业需求预测27三、行业供给分析27（一）历年生产情况27（二）新增产能情况29（三）2008—2010年供给能力预测30四、行业进出口分析31 第四章2006—2007年造纸行业主要经营数据分析32一、2006—2007年行业销售收入利润保持较快增长32二、2006—2007年产量和销量增速同步回落，行业扩张速度稍有减缓34三、2006—2007年行业盈利水平回升，但四季度费用增长较快34四、2006—2007年出口大幅增长，进口减少37五、2006—2007年行业固定资产比重上升，流动资产结构改善38六、2006—2007年行业投资增速下滑，投资结构有所改善38七、主要企业经营情况39（一）行业前10大企业经营情况39（二）不同规模造纸企业经营情况39（三）不同所有制造纸企业经营情况40八、2007年行业竞争态势趋缓40九、2008—2010年行业经营指标预测41 第五章细分行业2006—2007年经营情况分析42一、新闻纸2006—2007年经营情况分析42二、文化纸2006—2007年经营情况分析43三、包装纸2006—2007年经营情况分析44四、特种纸2006—2007年经营情况分析46五、细分行业2008—2010年经营情况预测46 第六章产品及原材料价格走势分析49一、原料价格依旧上涨49二、部分纸种销售价格将走出低谷50 第七章我国造纸行业竞争格局分析51一、我国造纸行业的竞争主体构成分析51二、子行业竞争状况52（一）新闻纸行业竞争状况52（二）铜版纸行业竞争状况53（三）白纸板行业竞争状况53三、我国造纸行业2008—2010年竞争趋势预测54 第八章造纸行业发展趋势预测55一、行业集中度将不断提高55二、产品高档化56三、林纸一体化57四、产品多元化59五、竞争品牌化59 第九章重点造纸企业分布情况61一、世界前20大造纸企业分布情况61二、国内造纸企业区域分布状况61三、2006—2007年我国按销量和销售收入排名前30位造纸企业情况65四、国内主要纸业上市公司及其主营业务67五、国内主要纸业上市公司2008—2010年业绩预测67 第十章我国造纸行业前5大上市公司2006—2007年经营情况分析61一、山东晨鸣集团股份有限公司691、业绩持续增长692、产品结构逐渐优化，包装纸比重上升703、2007年规模扩张进一步巩固龙头地位714、湛江项目的推进将有效解决原料问题715、公司近几年财务指标分析72二、山东华泰集团有限公司741、2006—2007年经营情况752、2006—2007年经营数据分析753、公司近几年财务指标分析754、公司发展规划及发展战略分析76三、山东太阳纸业股份有限公司781、3200号机的转让导致主营业务收入增速放缓792、加币和欧元升值引起综合毛利率探底回升793、产能扩张减速，净利润增速更加缓慢794、产品结构优化795、公司近几年财务指标分析81四、博汇纸业821、公司业务稳步增长822、公司白卡纸具有一定的成本优势833、行业趋势向好有利于公司白卡纸毛利的提升844、新业务提高公司的收益855、公司近几年财务指标分析85五、岳阳纸业871、2006—2007年经营情况872、2006—2007年经营分析873、公司近几年财务指标分析884、公司发展规划及发展战略分析88 第十一章我国造纸行业2008—2010年资金需求分析91一、造纸工业投资与融资需求911、造纸产业发展政策将出台，规模与环保要求加大企业资金需求912、行业进入壁垒与融资需求913、行业产能持续扩张，资金需求量巨大914、“林纸一体化”考验造纸企业资金面915、造纸行业洗牌是必然之路，并购融资成为必然91二、企业经营资金周转与融资需求921、纸浆价格持续上涨考验造纸企业资金供给能力922、价格战考验造纸行业盈利能力92三、中国造纸行业对金融产品和金融服务的需求特点92四、中国造纸行业的信贷价格敏感性分析92 第十二章银行对造纸行业的营销和服务策略建议93一、营销重点和市场定位93二、营销和服务原则93 图表目录图表1 造纸工艺流程简图11图表2 造纸行业产业链及子行业构成12图表 3 纸业需求与宏观经济周期同步13图表 4 国际纸浆价格走势18图表5 全球纸及纸板10 大生产国20图表6 我国造纸业产量与消费增速高于同期GDP 增速21图表7 国内纸及纸板各年消费量和产量的增长率与GDP 增长率的比较21图表8 纸及纸板需求与GDP 高度相关23图表9 中国纸张生产量及消费量变化24图表10 2006—2007年造纸行业细分子行生产及消费状况25图表11 我国新闻纸需求与产能预测30图表12 新闻纸2000—2007年生产量及消费量30图表13 我国报刊广告增长率31图表14 国内铜版纸2000年—2007年生产量及消费量32图表15 国内出版印刷用纸及涂布纸未来需求预测33图表16 涂布白纸板2000—2007年生产量及消费量34图表17 箱纸板2000—2007年生产量及消费量35图表18 瓦楞原纸2000—2007年生产量及消费量36图表19 特种纸及纸板2000—2007年生产量及消费量36图表20 中国纸业市场竞争状况38图表21 2006—2007年国内新闻纸市场份额39图表22 国内铜版纸主要生产企业40图表23 全行业销售收入季度增长情况42图表24 全行业利润季度增长情况43图表25 造纸销售收入季度增长情况43图表26 造纸利润季度增长情况43图表27 2001年—2007年造纸行业利润率季度变化图46图表28 全行业毛利率季度变化图46图表29 造纸利润率季度变化图47图表30 造纸毛利率季度变化图47图表31 纸业整体2006—2007年进出口情况图48图表32 美国市场浆价走势51图表33 我国进口针叶浆价格走势52图表34 白卡纸2006—2007年以来的价格走势52图表35 铜版纸2006—2007年以来的价格走势53图表36 箱板纸2006—2007年以来的价格走势53图表37 新闻纸2006—2007年以来的价格走势53图表38 2004—2007年国内纸业主要产品价格走势54图表39 2004—2007年世界各地造纸企业平均规模56图表40 2004—2007年上市公司新闻纸毛利率比较57图表41 “林浆纸一体化”产业链模式58图表42 顾客购买铜版纸所关注的因素60图表43 2006—2007年主要省（区）纸及纸板年产量比例64图表44 2006—2007年产量超过100万吨省（区）销售收入64图表45 2006—2007年中国造纸区域布局图65图表46 晨鸣纸业2001—2007年主营收入变动情况70图表47 晨鸣纸业2001—2007年产品毛利率变动情况70图表48 晨鸣纸业2006—2007年产品收入结构71图表49 博汇纸业白卡纸成本构成84图表50 博汇、太阳白卡纸毛利率比较84图表51 公司白卡纸毛利率走势84…… 表格目录表格 1 我国对造纸行业实施的反倾销保护政策16表格2 中国纸张消费需求预测22表格3 造纸行业2003—2007年生产消费数量24表格4 2006—2007年中国造纸工业主要产品生产及消费情况26表格5 2005-2007年新增投产项目列表27表格6 我国新闻纸产能预测29表格7 2003—2008年国内新闻纸市场供需关系及预测表30表格8 涂布白纸板消费增速快于整个纸业35表格9 2006—2007年国内主要新闻纸厂商及产能40表格10 国内白纸板（白卡纸）主要生产企业41表格11 2006—2007 年主要纸类商品进口情况48表格12 我国造纸行业集中度逐年提高55表格13 2006—2007年已经投产和正在计划中的新建纸浆生产线59表格14 世界前20大造纸企业分布61表格15 2006—2007年纸及纸板产量100万吨以上的省份63表格16 2006—2007年纸及纸板产量100万吨以上省份对比63表格17 2006—2007年中国造纸区域布局变化64表格18 2006—2007年重点造纸企业产量前30名65表格19 2006—2007年国内造纸企业销售收入前30名66表格20 晨鸣纸业2003年—2007年年主要财务指标统计72表格21 晨鸣纸业1997年—2007年成长性指标统计72表格22 晨鸣纸业1996年—2007年营运能力指标统计73表格23 晨鸣纸业1996年—2007年盈利能力指标统计73表格24 晨鸣纸业1996年—2007年偿债能力指标统计74表格25 华泰股份2002年—2007年年主要财务指标统计76表格26 华泰股份2001年—2007年成长性指标统计77表格27 华泰股份2000年—2007年营运指标统计77表格28 华泰股份2000年—2007年盈利指标统计77表格29 华泰股份2000年—2007年偿债指标统计78表格30 太阳纸业盈利预测表80表格31 太阳纸业2003年—2007年年主要财务指标统计81表格32 太阳纸业2003年—2007年成长性指标统计81表格33 太阳纸业2003年—2007年营运能力指标统计81表格34 太阳纸业2003年—2007年盈利能力指标统计82表格35 太阳纸业2003年—2007年偿债能力指标统计82表格36 博汇纸业白卡纸销量83表格37 博汇纸业白卡毛利占比83表格38 涂布白纸板重要生产企业列表83表格39 博汇纸业2002年—2007年年主要财务指标统计85表格40 博汇纸业2002年—2007年成长性指标统计86表格41 博汇纸业2002年—2007年营运能力指标统计86表格42 博汇纸业2002年—2007年盈利能力指标统计86表格43 博汇纸业2002年—2007年偿债能力指标统计87表格44 岳阳纸业2003年—2007年年主要财务指标统计88表格45 岳阳纸业2002年—2007年成长性指标统计89表格46 岳阳纸业2002年—2007年营运能力指标统计89表格47 岳阳纸业2002年—2007年盈利能力指标统计89表格48 岳阳纸业2002年—2007年盈利能力指标统计90……三、研究机构艾凯数据研究中心()是艾凯旗下的一家最具影响力的行业信息咨询中心。

造纸制品市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分：造纸制品是指利用纸浆加工制作出来的各种纸质产品，包括书籍、报纸、包装纸、卫生纸等。

随着人们对环保意识的提高以及纸张应用领域的不断扩大，造纸制品市场也日益壮大。

本报告将对造纸制品市场进行深入分析，旨在为相关企业提供市场洞察和发展方向。

通过市场规模分析、市场趋势分析和竞争对手分析，帮助企业了解当前市场形势和竞争态势，为未来的发展提供可靠的依据。

1.2 文章结构文章结构部分的内容：本报告共分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要对造纸制品市场进行概述，并介绍了本报告的结构和目的，最后进行了总结。

正文部分将对市场规模、市场趋势和竞争对手进行详细分析，帮助读者全面了解市场情况。

结论部分则对市场前景进行展望，并提出建议与展望，并做出总结。

通过以上的结构安排，本报告将从整体到细节地对造纸制品市场进行分析，为读者提供全面、深入的市场洞察。

目的部分的内容如下：1.3 目的本报告旨在对造纸制品市场进行全面深入的分析，旨在帮助读者全面了解当前市场情况、未来发展趋势和竞争对手情况，以便读者在制定战略和决策时能够做出更明智的选择。

通过对市场规模、趋势和竞争对手的分析，我们可以为读者提供有益的市场展望和专业建议，帮助他们更好地把握市场机会，提高竞争力，实现可持续发展。

通过本报告，读者将获得对造纸制品市场全面深入的了解，为其制定战略决策提供有力的支持。

1.4 总结总结：通过本文的分析，我们可以看到造纸制品市场目前呈现出不断增长的趋势，市场规模不断扩大。

同时，市场竞争也日益激烈，需要企业不断创新和提高产品质量，以保持竞争力。

在未来，随着人们环保意识的提高，绿色环保的造纸制品将会成为市场的发展趋势。

因此，企业应该注重产品质量和环保性，以及提升品牌形象，加强市场营销。

希望本报告能对从事造纸制品行业的企业提供有益的参考。

2.正文2.1 市场规模分析市场规模分析造纸制品市场是一个庞大且不断增长的行业，其规模在全球范围内都具有重要意义。