选择相应栏目点击进入销售团队与办公团队管理常用工具公司公告日程管理工作互动现金银行采购付款合同收款工资发放费用管理退款管理询价采购产品仓库发货预购客户项目报价合同售后退货对手出账报价生成询价从客户直接建立合同退货入库出账入账如果库存量不足？账号权限退款销售回款付款财务生产库存生产计划物料清单生产预测进度监控物料使用客户管理本栏目包括：在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来明细、售后信息、发货记录、费用记录、积分信息等。
Customer information可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。
所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。
客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。
进入下一页全面管理客户资料……客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人3. 联系人统计分析进入下一页一个客户可以关联多个联系人……添加客户资料分配客户分配客户1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3. 销售人员批量随机领用客户进入下一页分配客户资源有三种方式……进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源四大“客户策略”提高跟单质量……控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量，达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页客户积分功能是一项选择性功能……如果不需要此功能，可以在后台关闭……可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分按类型按客户可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页积分规则灵活多样……不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分1. 可以按照销售产品进行客户积分2. 可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3. 同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页积分可以兑换和查询……消费积分积分兑换自动累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。
进入下一页43%•饼状图客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量2.对比不同区域的客户数量3.对比公司每位业务员的客户跟进数量4.查看客户的购买产品明细和汇总……进入下一页通过客户统计分析，可以查看到……1050901301801月数量(总数: 360)2月3月月份如果存在着销售机会…进入下一页•客户数量每月走势客户数量统计客户绩效统计客户跟进统计包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24小时各时间段的跟进对比包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额排行、费用排行、积分排行、退货排行、跟进次数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示……本栏目包括：项目管理如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目……立项从客户栏目建立项目直接添加项目进入下一页在一个界面中查看项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等。
支持快速检索、高级检索和模糊检索，可以直接导出和打印项目资料。
自由设置项目的自动编号规则、自定义字段、产品明细格式、状态、阶段、来源、分类等。
项目历史信息查询项目数据处理项目自定义设置进入下一页进入下一页跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析公司人员可以申请项目的负责权，管理人员进行审批管理人员直接指派或收回项目一个项目可以设置主负责人和多个协作人员一个项目可以多人协作进行……一个项目可以关联多个参与方每个参与方可以关联多个联系人进入下一页由项目直接生成销售合同由项目直接生成预购单或采购单由项目直接生成报价单项目自动关联客户客户报价合同采购项目可以关联其他项目……进入下一页漏斗图形显示各项目所处阶段和状态智能汇总将来某一时间段预计签单额销售漏斗功能精确分析销售机会……进入下一页项目管理-各部门、小组、人员所持有的项目数量分布统计-按照项目状态、阶段、来源、区域、分类进行的数量分布统计-每日、每周、每月、每年的项目数量走势统计数据实时汇总项目利润汇总项目预计金额统计项目数量统计-自动计算各个项目的利润和利润率，并进行排行-各部门、小组、人员的项目预计金额统计-不同项目状态、阶段、来源、区域、分类的项目预计金额统计-每日、每周、每月、每年的项目预计金额走势统计接下来我们进行报价…进入下一页报价管理本栏目包括：全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。
报价历史信息查询报价数据处理支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直接导出和打印报价单。
报价自定义设置自由设置报价自定义字段，报价产品明细格式、报价单自动编号规则、报价单打印模板和报价审批流程。
进入下一页1 2 3报价价格控制低于限价需要审批任何报价都需要审批报价价格控制包含三种……低于限价不能录入进入下一页自定义设置报价审批流程进入下一页4123根据业务需要选择是否开启报价审批审批流程自定义设置审批级别没有限制审批人员智能匹配您可以设置多种报价单打印样式……打印格式完全自定义所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联可以设置多套打印模板，并自动套用打印样式进入下一页如果企业有询价流程，那么就可以直接进行询价…进入下一页报价单询价单合同可以由报价单直接生成合同产品明细和客户信息自动关联可以再次修改或编辑生成新的合同可以由报价单直接生成询价单询价明细自动关联，并可以再次编辑和修改合同管理进入下一页本栏目包括：12354•合同历史信息查询•合同检索•合同导出和打印•合同复制•合同自定义设置在一个界面显示合同基本信息、销售明细、历史跟进记录及关联的父子合同、项目、报价、售后、费用、回款、出库等信息。
支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。
可以批量将合同资料导出成excel 文档；自定义设置打印样式，自动套用模板打印合同。
打印和导出的权限可以在后台控制。
可以直接复制已有合同，合同参数、产品明细以及客户信息都自动关联，新生成的合同可以重新修改和编辑。
自定义设置合同字段、自动编号、合同明细格式、合同分类、合同执行状态、合同流程、合同审批流程、打印模板等。
进入下一页销售开单即买即卖销售开单功能适用于门店管理的企业，在一个页面中可以完成收款、开票、出库、发货的所有操作，如果您不需要此功能，可以在后台关闭。
门店管理进入下一页可以根据企业需要开启或关闭销售开单功能……合同管理进入下一页合同价格控制低于限价需要审批任何合同都需要审批低于限价不能录入合同价格控制包含三种……审批人员智能匹配4审批级别没有限制3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批1审批流程自定义2进入下一页进入下一页利润核算系统会自动核算合同的毛利和毛利率•自动计算合同毛利和毛利率毛利=合同额-产品成本-费用毛利率=毛利/合同额•毛利和毛利率排行系统根据客户购买的历史记录，对客户进行毛利和毛利率的排行•提成核算可以按照销售额计算提成，也可以按照毛利计算提成新增数量统计合同数量人员、小组、部门对比合同数量每日、每周、每月、每年的走势合同数量统计新增金额统计合同金额统计 合同金额人员、小组、部门对比合同金额每日、每周、每月、每年的走势业绩对比和购买汇总合同数据汇总各部门、小组、人员在每日、每周、每月、每年的业绩对比客户购买的产品汇总、明细、购买金额的统计进入下一页进入下一页自定义没有设置合同审批流程可以启用添加合同时直接收款可以启用添加合同时直接生成出库单可以启用添加合同时直接生成发货单可以设置出库和发货是否需要审批设置了合同审批流程可以设置出库和发货是否需要审批合同收款销售出库采购管理费用支出自动生成应收账款 可以一次收款，也可以分期多次收款 应收账款自动提醒可以分批多次出库可以直接由合同生成采购单或预购单 采购和预购明细自动关联，并可重新修改或编辑可以记录与此合同相关联的所有花销合同管理进入下一页售后管理本栏目包括：进入下一页售后进展查询●在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。
售后数据处理●支持快速检索、高级检索和智能模糊查询●可以上传图片和附件●可以套用打印模板打印售后单售后自定义设置●售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式、售后流程模板、售后打印模板自定义设置。
进入下一页今天要维修产品，我应该走中间！进入下一页1.自由设置售后处理流程，并可套用多套售后流程模板处理不同售后问题。
2.售后人员可以完整记录每一环节的处理情况。
3.可指定下一环节的售后处理人员。
各环节处理完毕，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”。
进入下一页1自动提醒相应售后人员处理售后2自由设置提前提醒天数3处理完毕后系统不再提醒售后管理2.售后新增数量年、月、周、日对比1. 售后新增数量人员、小组、部门对比3.售后处理结果、紧急程度、处理方式统计4. 售后数量区域、行业、分类分布5. 统计结果可以导出或打印进入下一页退货管理本栏目包括：进入下一页退货历史记录在退货界面可以集中查看关联合同、产品明细、退款进展、入库进展等信息。
退货数据处理支持快速检索、高级检索和模糊查询。
支持图文混排，可以上传图片和附件。
退货自定义设置退货编号自定义，退货分类和状态自定义。
123进入下一页退货关联退款Your text in here关联入库关联合同产品明细进入下一页退货数量统计退货数据汇总退货金额统计退货新增数量人员、小组、部门对比；退货新增数量年、月、周、日对比；退货状态、分类、区域、行业的数量分布。
