2018年仓储物流设备行业分析报告

2018年京东物流分析报告2018年8月目录一、物流行业整体分析 (5)1、社会物流总额不断上升，电商成为物流行业最直接驱动力 (5)2、物流行业产业环节低效，仍有较大提升空间 (6)3、国家释放政策红利，京东、菜鸟、顺丰有望成为受益者 (7)二、京东PK顺丰 (8)1、经营模式对比 (8)2、业务布局对比 (8)3、业务量及收入对比 (9)4、净利润及估值对比 (10)5、仓储能力对比 (11)6、运输能力对比 (11)7、配送能力对比 (12)8、时效性对比 (12)9、配送质量及公众满意度对比 (13)三、京东PK菜鸟 (14)1、经营模式对比 (14)2、履约费用（仓储配送成本）对比 (15)3、仓储模式及配送服务对比 (16)4、仓储、分拣环节对比 (17)5、配送环节对比 (18)四、京东的差异化优势 (19)1、联手腾讯，“社交+电商”模式获得稳定的流量支持 (19)2、坚持自建物流，打造以物流服务为核心的电商竞争新优势 (20)3、规模扩大后，京东自建物流平均成本有望逐步降低 (21)4、独特的商业模式可以积极网罗并沉淀第三方卖家货款 (22)五、京东模式的难点 (23)1、京东自采自销与自建物流模式带来人员规模及人力成本的几何级增长 .. 232、京东在物流基础设施、地区覆盖范围方面仍有提升空间 (24)3、难以切入阿里系超级订单池，非电商领域竞争激烈 (24)京东、顺丰、菜鸟分别代表重构物流产业链的三大方向，面对巨大的市场蛋糕，三巨头之间的摩擦不断升级，从快递业的局部竞争演变为产业链上下游的全方位比拼。

物流是继电商、金融、云计算之后的又一个国家级的基础设施建设机会。

我国物流行业仍存在成本高、产业环节低效等问题，《快递业“十三五”规划》提出，2020年要建立技术先进、服务优质、安全高效的快递体系，积极打造“快递航母”，形成3-4家年业务量超百亿件或年收入超千亿元的快递企业集团，京东、顺丰、菜鸟作为国内物流基础设施的积极参与者，有望享受物流行业大发展的政策红利。

2018年智能仓储物流行业分析报告2018年9月目录一、物流行业亟待降本增效，智能仓储发展大势所趋 (5)1、在工业4.0时代，智能物流是其组成核心 (6)2、智能仓储是整个智能物流体系中承上启下的关键环节 (6)3、我国正处于仓储物流升级阶段，物流装备从自动化向智能化升级 (7)4、我国物流成本占GDP比重高，仍有一定下降空间 (8)5、在降物流成本的进程中，智能仓储发展是大势所趋 (8)6、相关政策密集出台，推动智能仓储发展 (9)二、国内物流行业发展进入快车道，智能仓储缺口大 (11)1、人口红利逐渐消失，物流行业智能化升级势在必行 (11)（1）近年来，我国物流业正处于上升阶段 (11)（2）人口红利逐渐消失，机器换人自动化升级势在必行 (11)（3）中国智能物流产业发展进入快车道 (12)2、智能仓储建设与需求同步增长，电商快递将成未来重要增长引擎 (13)（1）我国的仓储业在建设与需求同步增长的氛围中发展状大 (13)（2）我国仓储行业仍处于扩张阶段，智能仓储需求旺盛 (14)（3）工业生产物流中自动化立体仓库应用广泛，未来改造需求广阔 (14)（4）电子商务结合快递物流，将是未来智能仓储发展的重要引擎 (15)（5）快递企业集中上市带来提升装备投资需求 (16)三、智能仓储行业竞争格局 (18)1、国内智能仓储系统发展历程 (18)2、国外智能物流装备巨头效益良好，继续保持高速增长 (19)3、国内市场充分竞争，期待国内智能仓储龙头企业 (22)四、智能仓储三大类核心设备发展前景光明 (24)1、自动化立体库，提高仓储效率的关键所在 (24)2、自动分拣系统，提升分拣效率的关键制约 (26)3、自动输送系统，提升物流效率的关键纽带 (29)4、叉车：物流搬运车代表，随全球工业化快速发展 (29)（1）AGV：物流搬运车的无人化升级版 (30)（2）RGV (33)五、重点公司：仓储企业积极求变，设备商转型集成商 (35)1、今天国际 (36)2、潍柴动力 (39)3、诺力股份 (42)4、杭叉集团 (45)5、音飞储存 (48)6、昆船物流 (50)随着我国人口红利的消退、社保税费成本提升，仓储行业用人成本不断提升，智能仓储优势凸显。

2018年物流仓储设备行业分析报告2018年6月目录一、仓储物流升级驱动设备向智能化、自动化发展 (6)1、提升利润的内在需求驱动物流方式从人工向机械化、智能化演进 (6)（1）物流是行业成熟阶段企业提升利润的重要来源 (6)（2）仓储物流是物流中承上启下的一环 (7)（3）我国仓储物流正从自动化向智能化升级 (7)（4）仓储物流自动化升级将带动硬件与系统集成的发展 (8)2、机械化：全球来看，叉车为代表的物流搬运车辆仍保持稳定增长 (9)（1）叉车在企业物流系统中扮演重要角色 (9)（2）历史可追溯到20世纪20年代，随全球工业化快速发展 (10)（3）亚洲是世界最大的叉车市场，2016年货运量占比达38% (11)3、智能化：自动化仓储发展迅速，在发达国家已成为物流系统重要部分 .. 11二、中国物流仓储设备整体仍保持高景气度 (15)1、机械化：与其他资本品相比全球占比仍然不高，叉车销量再创新高 (15)（1）全球叉车稳定发展，我国贡献了超过一半的增长量 (15)（2）我国叉车自21世纪以来进入快速发展期，17年销量再创新高 (15)（3）与其他资本品相比，我国叉车销量在全球占比仍有提升空间 (16)（4）叉车是物流机械化的重要工具，近年来增长同样受益人口红利的下降 (17)（5）受制造业复苏影响，2017年我国叉车景气度抬升 (17)（6）2018年以来叉车销量依旧旺盛 (18)（7）约250万台保有量为每年销量带来稳定基础 (19)2、智能化自动化：中国物流自动化市场以年均20%以上速度增长 (20)（1）近年来我国仓储行业发展迅速 (20)（2）在政策支持和人工成本倒逼效率提升的背景下，我国物流自动化市场需求保持旺盛并持续增长 (21)（3）2018年来我国仓储景气度仍然旺盛 (22)三、驱动因素：政策、人工替代以及细分下游高景气推动物流设备行业持续快速增长 (22)1、细拆我国物流成本，物流机械化、自动化意义重大 (22)（1）我国物流成本占GDP比率仍然较高 (22)（2）物流费用很难跨国比较，不能“无脑”降成本 (23)（3）我国物流费用中的保管和管理费用比例较高，需要提升自动化效率 (24)2、政策不断推动物流行业升级 (25)（1）国家政策不断支持物流升级 (25)3、人工成本提升倒逼自动化升级 (26)（1）随着经济发展，我国制造业人力成本不断抬升 (26)（2）自动化物流仓储系统降低人数需求同时降低综合成本 (27)4、下游细分行业高景气推动物流自动化需求 (28)（1）传统仓储自动化行业发展稳定 (29)（2）新能源、冷链、食品饮料、电商快递行业发展迅速 (31)四、电动化和智能化是物流仓储设备的重要发展趋势 (33)1、环境保护压力增大，电动叉车保持超行业的快速发展 (33)（1）伴随新兴产业需求，电动叉车比例提高是大趋势 (33)（2）近年来我国电动叉车发展迅速 (34)（3）相比国外占比仍低，我国电动叉车发展空间广阔 (35)（4）电动产品市占率有望不断快速提升 (36)（5）我国叉车有望随电动化、智能化实现价值量的提升 (37)2、从自动化走向智能化，仓储设备及系统集成厂商迎来新机遇 (37)（1）智能化的仓储是我国仓储物流下一发展阶段 (37)（2）智能物流系统是智能制造整厂解决方案的关键一部分 (38)（3）工业互联网的兴起将带动智能物流持续发展 (38)（4）政策加码推广工业互联网，利好智能物流系统长足发展 (39)（5）近年来叉车巨头把握机遇，持续布局物流自动化 (39)五、重点公司简析 (40)1、诺力股份：持续受益电动叉车及智能仓储物流发展 (40)（1）全球小型工业车辆龙头企业，产品结构不断升级 (40)（2）公司业务保持稳定增长，2018年钢价缓和有望释放一定业绩 (41)（3）公司电动车辆产品保持快速增长 (42)（4）控股子公司无锡中鼎发展迅速 (42)（5）2018年订单“开门红”，公司业务仍然保持强劲发展势头，1Q订单达到2017年近一半 (43)（6）无锡中鼎成长为国内领先的智能物流系统集成商 (43)2、安徽合力：低估值的国内叉车行业龙头，利润率有望不断提高 (44)（1）安徽合力是国内叉车龙头企业，多年来业绩发展稳定 (44)（2）近年来公司业绩稳定增长，18Q1净利润率提升 (45)（3）公司是国内叉车龙头企业，将持续受益国内仓储自动化发展 (45)我国正处于仓储物流升级阶段，物流装备从机械化向电动化、智能化进阶。

2018年仓储物流行业分析报告一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (2)1、行业监管体系 (2)2、行业主要法律法规及产业政策 (2)（1）法律法规 (2)（2）产业政策 (3)二、行业概况 (7)1、行业整体快速发展 (7)2、行业综合化、专业化水平不断提高，新兴业态不断涌现 (8)3、仓储设施需求快速增长，高标准设施供给不足 (9)三、影响行业发展的因素 (10)1、有利因素 (10)（1）国民经济持续发展带动仓储物流行业快速发展 (10)（2）政府支持政策频繁出台 (10)（3）我国人均仓储物流设施面积依旧偏低，行业发展潜力巨大 (11)2、不利因素 (11)（1）土地获取难度加大，优质土地资源稀缺 (11)（2）行业竞争激烈 (11)四、行业上下游情况 (12)一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业监管体系仓储物流行业宏观管理涉及的主管部门包括国土资源部、国家发改委、住房与城乡建设部、商务部、交通运输部、国家安监总局和环境保护部。

其中，国土资源部主要负责制定国家土地政策以及土地出让制度相关的政策规定，各地国土资源主管部门主要负责地方国土资源法规、规章草案和政策措施的起草和实施，并承担规范地方国土资源管理秩序和优化配置地方国土资源的责任。

国家及地方各级发改委负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批等职能；交通运输部及地方各级交通主管部门负责管理公路、水路的建设市场，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理等职能，并参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；国家安监总局及地方各级安全生产监督管理部门负责对全国建设工程安全生产工作实施监督管理等职能；环境保护部及地方各级环境保护主管部门负责建设项目的环境保护管理工作，包括建设项目环境影响评价文件的审批、建设项目环境影响评价单位的资质审查、建设项目环境保护设施的验收等职能。

2、行业主要法律法规及产业政策（1）法律法规仓储物流行业的业务环节主要包括了土地获取、规划设计、开发。

2018年物流仓储设备行业市场调研分析报告目录第一节自动化物流，物流发展新趋势 (6)一、顺应时代潮流，自动化物流应运而生 (6)二、物流仓储自动化系统 (7)第二节三驾马车护航物流仓储自动化黄金年代 (13)一、工厂自动化物流市场广阔，锂电物流系统未来可期 (15)二、电商行业爆发，物流仓储自动化需求旺盛 (17)三、乘快递业发展东风，物流仓储自动化蓝海一片 (23)第三节物流仓储自动化群雄逐鹿，行业千亿市场 (28)一、跑马圈地，国内企业逐步起航 (28)二、千亿市场，物流仓储自动化进口替代空间巨大 (30)第四节物流仓储自动化相关公司 (32)一、今天国际：物流仓储自动化上市新锐 (32)二、诺力股份：完成物流仓储自动化最后一块拼板 (33)三、音飞储存：立足物流仓储自动化设备，转型运营服务商 (35)四、潍柴动力：收购德马泰克，物流仓储自动化未来可期 (36)五、永利股份：控股欣巴科技，进军自动输送及分拣领域 (38)六、东杰智能：重点布局智能物流系统 (39)七、山东威达：收购德迈科，转型物流自动化 (40)八、天奇股份：进军自动仓储物流市场 (42)九、五洋科技：收购伟创自动化，切入智能仓储领域 (43)图表目录图表1：物流仓储自动化系统 (6)图表2：自动化仓储系统和传统仓储系统对比 (6)图表3：物流仓储自动化系统构成 (7)图表4：2014年中国物流设备市场规模和占比 (7)图表5：自动化立体仓库系统 (8)图表6：自动化立体仓库系统构成 (9)图表7：自动化立体仓储系统分类 (9)图表8：堆垛机 (10)图表9：AGV搬运机器人 (10)图表10：RFID自动识别系统 (11)图表11：RFID应用于仓储管理系统 (12)图表12：自动化输送分拣系统构成 (12)图表13：自动分拣设备分拣能力对比 (13)图表14：中国物流仓储自动化市场高速发展. (14)图表15：物流自动化行业分布 (14)图表16：物流自动化系统普及率 (15)图表17：新能汽车产量高速增长 (17)图表18：我国动力电池产量持续上升 (17)图表19：历年网购交易规模 (18)图表20：网购、手机购物用户规模 (18)图表21：淘宝天猫双十一销售额及增长率 (18)图表22：各大电商自动化仓储规划 (19)图表23：京东商城和亚马逊对比 (20)图表24：亚马逊KIVA机器人 (20)图表25：KIVA机器人仓储作业布局. (21)图表26：京东营业收入及增速 (22)图表27：亚马逊营业收入及增速 (22)图表28：京东商城各项费用营收占比 (22)图表29：亚马逊各项费用营收占比 (23)图表30：我国快递包裹数量 (23)图表31：快递公司集体上市 (23)图表32：快递公司上市后募投项目 (24)图表33：快递公司对物流自动化投入情况 (25)图表34：快递价格不断下降 (26)图表35：快递公司利润不断下滑 (26)图表36：转运中心物流成本构成 (27)图表37：快递成本构成 (27)图表38：部分快递公司物流拟建设规划 (27)图表39：物流仓储自动化发展阶段 (28)图表40：国际智能仓库物流装备和系统集成商巨头 (28)图表41：中国物流仓储自动化发展历程 (29)图表42：国内主要智能物流仓储装备企业. (29)图表43：物流仓储自动化关键竞争点 (30)图表44：物流仓储自动化市场空间测算 (30)图表45：国内外企业对比 (31)图表46：主要公司2014年收入情况 (31)图表47：今天国际收入和增速 (32)图表48：今天国际主业构成 (33)图表49：诺力股份收入和增速 (34)图表50：诺力股份主业构成 (34)图表51：音飞储存收入及增速 (35)图表52：音飞储存主业构成. (36)图表53：潍柴动力收入及增速 (37)图表54：潍柴动力主业构成 (37)图表55：永利股份收入及增速 (38)图表56：永利股份主业构成. (38)图表57：东杰智能收入及增速. (39)图表58：东杰智能主业构成 (40)图表59：山东威达收入及增速 (41)图表60：山东威达主业构成 (41)图表61：天奇股份收入及增速 (42)图表62：天奇股份主业构成 (42)图表63：五洋科技收入及增速 (43)图表64：五洋科技主业构成 (44)第一节自动化物流，物流发展新趋势一、顺应时代潮流，自动化物流应运而生物流仓储自动化是指物流作业过程的设备和设施自动化，包括运输、装卸、包装、分拣、识别等作业过程，比如，自动化立体仓储系统、自动输送系统（包括移动机器人系统AGVS）、自动识别系统和自动分拣系统，以及机器人作业系统的其他辅助系统等。

物流行业物流仓储设备安全性分析报告一、背景介绍在物流行业中，物流仓储设备的安全性对于保障货物的安全运输和储存至关重要。

因此，本报告旨在对物流仓储设备的安全性进行全面分析，为物流企业提供合理的安全管理建议。

二、设备类别及特点物流仓储设备主要包括货架、叉车、堆高机等。

这些设备在物流仓库中扮演着重要的角色。

货架用于存储货物，叉车和堆高机用于搬运和存储货物。

这些设备的主要特点如下：1. 货架：多层叠加式结构，具有垂直存储的特点，并要求能够承受一定的重量和力度。

2. 叉车：具有承载货物、提升、搬运等功能，需要保证操作者的安全和货物的稳定。

3. 堆高机：专用于堆高操作，要求操作简便、安全可靠。

三、安全风险分析1. 货架安全风险：由于货架多层叠加，不适当的设计或施工质量不达标会导致货架挤塌、塌倒等安全事故。

2. 叉车安全风险：叉车的驾驶员技能和安全意识直接关系到搬运操作的安全性。

不当的操作动作可能导致碰撞、倾倒等事故。

3. 堆高机安全风险：不稳定的堆高机或操作不当可能导致货物失稳、堆垛品质降低，甚至引发倾倒。

四、设备安全性评估为了评估物流仓储设备的安全性，可以采取以下方式：1. 检查设备的结构和质量，确保具备承受一定重量和力度的能力。

2. 检查设备的设计合理性，如货架的叠加方式、叉车的平衡装置。

3. 定期进行设备维护和巡检，发现问题及时修复或更换损坏部件。

4. 加强对操作员的培训，提高其安全意识和操作技能。

五、安全管理建议基于设备安全性评估结果，提出以下安全管理建议：1. 加强设备的日常维护管理，定期检查设备的安全性能。

2. 设立安全操作规程，明确各类设备的操作方法和注意事项，确保操作人员按规范操作。

3. 安排专人负责设备的管理与维护，定期组织设备检查和维修。

4. 培训操作人员，提高其安全意识和技能水平，定期进行安全培训和考核。

六、总结物流仓储设备的安全性对于物流行业的正常运行至关重要。

通过对设备的安全风险分析和安全性评估，制定了相应的安全管理建议，可以最大程度地降低设备使用过程中的安全风险，确保货物的安全运输和储存。

2018年第三方物流行业分析报告2018年6月目录一、行业监管体制及行业政策 (4)1、主管部门及监管体制 (4)2、行业主要法律法规及政策 (4)二、行业概况 (8)1、发展现状 (8)2、行业生命周期 (10)3、区域性 (10)4、上下游情况 (11)三、行业市场规模 (11)1、物流总额逐年增长 (11)2、物流行业总费用及其构成 (12)3、物流行业固定资产投资 (13)四、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)（1）国家产业政策支持 (13)（2）各地方政府产业政策支持 (14)（3）外包趋势明显 (14)（4）信息化技术的发展 (15)2、不利因素 (15)（1）运营成本较高 (15)（2）专业化水平较低 (15)（3）人才缺乏 (16)五、行业风险特征 (16)1、行业竞争风险 (16)2、货物安全风险 (16)六、行业竞争格局 (17)1、粤储物流 (17)2、全胜物流 (18)3、金煌物流 (19)一、行业监管体制及行业政策1、主管部门及监管体制第三方物流行业属于综合性行业，融合了运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，业务范围具有跨区域、跨部门的特征。

物流行业的主管部门为国家发展与改革委员会、交通运输部、工信部、商务部、海关总署等多个部门。

2004年8月5日，发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流属于国家重点扶持的行业，为了加强综合组织协调，政府建立了由发改委牵头、商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调。

该协调组织的成员包括发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等，主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

除上述部门外，中国物流业协会、中国物流与采购联合会、中国仓储协会等相关行业协会依照法律、行政法规及其章程的规定，行使制定行业规范及加强行业自律的职能，挖掘、集中、整合中国物流资源，着力拓展综合物流服务领域，促进中国物流业的发展和社会效益的提高。