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营业部管理晋升经理培训手册第一章培训目的和背景1.1 培训目的营业部管理晋升经理培训手册的目的是为了提高营业部经理的管理技能和能力，使其能够更好地领导团队，实现营业部的业绩目标。
1.2 培训背景随着企业的发展壮大，营业部的规模和业务量也不断增加，对营业部经理的要求也越来越高。
因此，为了满足企业的需求，提高营业部经理的综合素质和管理能力，有必要进行管理晋升经理培训。
第二章培训内容2.1 领导力发展2.1.1 领导力的定义和特点2.1.2 领导力的类型和作用2.1.3 领导力的发展和培养2.2 团队管理2.2.1 团队建设的重要性2.2.2 团队角色与组织2.2.3 团队决策与沟通2.3 业务管理2.3.1 营业部运营管理2.3.2 业务拓展与客户关系管理2.3.3 客户投诉处理与提升2.4 绩效管理2.4.1 绩效考核与目标设定2.4.2 绩效管理与激励机制2.4.3 绩效改进与问题解决2.5 人员管理2.5.1 人员招聘与培训2.5.2 岗位分配与团队建设2.5.3 人员激励与发展第三章培训方法3.1 理论教学通过讲解和讨论来传授相关的理论知识，帮助学员建立正确的管理理念和方法。
3.2 案例分析通过分析真实的管理案例，探讨问题和解决方法，锻炼学员的分析和决策能力。
3.3 角色扮演通过模拟实际情境，让学员扮演不同的角色，锻炼沟通和协调能力。
3.4 实践演练安排实际操作和任务，让学员在实践中学习和提高。
第四章培训评估4.1 考核方式通过考试和实际表现等方式对学员进行综合评估，确定是否达到培训目标。
4.2 奖惩措施根据学员的培训成绩和表现，进行奖励和激励，激发学员的积极性。
第五章培训计划和实施5.1 培训计划根据营业部的实际情况和需求，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容等。
5.2 培训实施按照培训计划，组织师资以及学员参与培训，保证培训的顺利进行。
第六章培训效果评估和持续改进6.1 培训效果评估在培训结束后，通过问卷调查和反馈收集学员对培训效果的评价，确定培训的成果和不足之处。
《营业部经理晋升培训手册》：目录第一章管理篇(上、中、下)第一节营业部经理的职责一、管理的程序二、营业部经理的职责三、经理人的基本态度与技能四、做一位成功的领导者五、卓越领导者的特质六、我是成功的业务主管吗七、一个成功业务主管的信念八、寿险行销人员追求成功的信念九、单位经营与业务发展第二节营业部经营计划与策略一、营业部的导航系统二、经营计划的程序三、如何设定目标四、为高留存率而经营第二章增员（上、中、下）第一节增员概述一、增员的意义二、增员的理由三、应具备的正确增员观念四、增员失败的原因五、业务员脱落的原因第二节增员方法与技巧一、拟定一套属于自己的增员哲学二、确认出你想要找的业务员类型三、有一套寻找理想增员对象的步骤四、设定好明确可行的增员目标五、增员过程第三节理想增员来源一、理想增员来源的特征二、增员对象的来源三、理想增员对象的目标四、增员对象的条件、特征五、增员对象类型六、推荐引导问题（要求名单）七、理想增员来源的特征第四节推荐人增员法一、推荐人增员信函（推荐人——客户）二、推荐人增员法面谈话术范例（推介人——客户）三、要求推荐的增员说明第五节电话约访一、电话约访话术范例二、与增员对象进行初次电话接触第六节初次面谈一、初次面谈的目的二、初次面谈成功的要素三、初次面谈步骤注意事项四、初次面谈话术范围五、初次面谈增员开门话术（增员点）六、可造成增员对象对现状不安的情况七、造成增员对象对现状不安或可能会造成不安的状况八、初次面谈话术范例第七节增员过程中的疑惑处理第八节增员话术一、诱人的增员话术二、增员促成话术第三章选才篇一、选择的原则及重要条件二、选择流程三、各种选择面谈的原则四、选择原则《营业部经理晋升培训手册》第一章：管理篇（上）如果你是一位新上任的营业部经理，那么“欢迎你加入一个崭新的世界！”。
不论你是新上任的或是有经验的单位主管，这本“营业部经理晋升学员手册”可以做为你在经营单位时的重要参考资料以及备忘录。
《营业部经理晋升培训手册》第三章：选才篇
本章主要内容包括以下几个方面：
（1）选拔的重要性。
选拔是发掘、培养优秀人才的基础，是组织发展和管理工作的重要组成部分。
因此，正确识别和甄别应聘者，是营业部经理晋升的重要因素。
（2）识别优秀的基本条件。
要有效识别优秀的应聘者，必须根据岗位要求把握有利条件，具体有劳动能力、综合素质、技术、职业素养、学历等等。
（3）选拔考核和评价机制。
选拔过程中，需要实施考核和评价机制，采用平衡计分卡方式，及时掌握应聘者的能力和素质。
在考核方式上，可以采用笔试、面试、论文等多种方式。
（4）营业部经理晋升指导原则。
营业部经理晋升的指导原则有：实行精英选举制度，考虑个人能力、工作绩效和纪律等多方面因素；可以从推荐、全国统考等方式来进行晋升选拔；实行民主评价制度，让下属发挥自身主观能力；开展相关培训，保证晋升人员的责任能力。
营业部经理晋升培训管理手册****企业顾问第一章：管理篇〔上〕假设你是一位新上任的营业部经理，那么〝欢迎你参与一个崭新的世界！〞。
不论你是新上任的或是有阅历的单位主管，这本〝营业部经理提升学员手册〞可以做为你在运营单位时的重要参考资料以及备忘录。
营业单位经理最主要的职责就是要引导业务员的寿险事业取得成功，为了做好引导业务成功的任务，你——身为营业单位的经理——肯定会发现，你的营运作业系统大致不出〝营业部经理提升班学员手册〞所讨论的内容范围。
营业部经理在单位中所扮演的角色，并不是一个像会计师、工程师一样的专业人员，而是一个集各种义务于一身的全方位管理师，因此，顺畅的一套管理顺序，一系列环环相扣的作业系统对单位经理而言，是十分重要的。
假设每一个步骤都执行得很好，最后的效果肯定令人满意。
改良每一局部的作业系统、顺序，所带来的效果就是单位销售业绩的改善，效劳质量的改良，单位人员留存率的提初等等，这些都是部门经理的最终目的。
在尚未成为一名营业单位经理之前，你的成就可以说是控制在自己的手中，在你十分盼望追求某一项成就的时分，经过你自己的努力或许就可以顺利达成希望，你的成就大半也遭到团体的目的与志向的鼓舞。
但是，如今事情曾经改动了。
你突然觉察你的需求、愿望与志向的完成完全视部属的需求、愿望与志向而定。
为了满足你自己的需求，必需先指导并且协助这些人，以便促使且提高他们成为业务员的时机。
你觉察，成为指导人，你必需不太在意你团体的需求与愿望，而是要以你的业务员，业务主任，包括团体与团队的需求、愿望与志向为主。
你还觉察，你必需关心营业单位与总公司、分公司〔办事处〕、营业区的目的。
这些观念上的骤然改动，所要求的不只是思想上的改动而已。
身为营业部的经理，你是一位采取实践举动的人，一位熟练地运用管理技巧、知识与才干于自己单位的日常例行职务的人。
当你还是一名业务员的时分，你对这些经理职务有模糊的概念，但是你一旦成为营业部经理，这些职务就必需变得十分真实、明白。
平安保险营业部经理晋升培训手册第一章管理篇(上、中、下)第一节营业部经理的职责一、管理的程序二、营业部经理的职责三、经理人的基本态度与技能四、做一位成功的领导者五、卓越领导者的特质六、我是成功的业务主管吗七、一个成功业务主管的信念八、寿险行销人员追求成功的信念九、单位经营与业务发展第二节营业部经营计划与策略一、营业部的导航系统二、经营计划的程序三、如何设定目标四、为高留存率而经营第二章增员（上、中、下）第一节增员概述一、增员的意义二、增员的理由三、应具备的正确增员观念四、增员失败的原因五、业务员脱落的原因第二节增员方法与技巧一、拟定一套属于自己的增员哲学二、确认出你想要找的业务员类型三、有一套寻找理想增员对象的步骤四、设定好明确可行的增员目标五、增员过程第三节理想增员来源一、理想增员来源的特征二、增员对象的来源三、理想增员对象的目标四、增员对象的条件、特征五、增员对象类型六、推荐引导问题（要求名单）七、理想增员来源的特征第四节推荐人增员法一、推荐人增员信函（推荐人——客户）二、推荐人增员法面谈话术范例（推介人——客户）三、要求推荐的增员说明第五节电话约访一、电话约访话术范例二、与增员对象进行初次电话接触第六节初次面谈一、初次面谈的目的二、初次面谈成功的要素三、初次面谈步骤注意事项四、初次面谈话术范围五、初次面谈增员开门话术（增员点）六、可造成增员对象对现状不安的情况七、造成增员对象对现状不安或可能会造成不安的状况八、初次面谈话术范例第七节增员过程中的疑惑处理第八节增员话术一、诱人的增员话术二、增员促成话术第三章选才篇一、选择的原则及重要条件二、选择流程三、各种选择面谈的原则四、选择原则第四章：训练的规划流程一、为何诊断训练需求二、实施训练前的准备工作三、P—E—S—O—S定则四、一个完整的训练程度给予和接受反馈的要领第一章：管理篇（上）营业部经理的角色管理的程序营业部经理的职责如果你是一位新上任的营业部经理，那么“欢迎你加入一个崭新的世界！”。
营业部经理晋升培训管理手册第一部分：职业发展规划1.1 引言：作为一名营业部经理，您需要具备广泛的管理技能和知识，以便成功地应对职业生涯中的各种挑战。
本手册旨在提供必要的培训和指导，帮助您顺利晋升为一名合格的营业部经理。
1.2 职业目标：在这一部分，您需要明确自己的职业目标和愿望。
明确自己希望发展的方向和达到的职位，以便有针对性地制定培训计划和规划自己的职业发展。
1.3 职业发展计划：制定一份职业发展计划，明确向目标迈进所需的步骤和努力。
考虑诸如培训、学习新技能、接触各种机会等因素，并列出每个阶段的具体行动计划。
第二部分：管理能力培训2.1 领导力发展：探讨有效领导力的核心概念和原则，包括如何激发团队合作、塑造积极的工作氛围和发展下属的潜力。
通过案例分析和角色扮演等活动，培养和提升领导力。
2.2 沟通技巧：学习和改进沟通技巧，包括有效的听力、表达和书面沟通。
了解并应用适当的沟通方式，以增强个人和团队之间的沟通效果。
2.3 时间管理：了解和运用时间管理的基本原则和技巧，帮助您合理安排工作日程、优化工作效率和提高工作质量。
学习如何设定优先级、制定工作计划和有效处理工作压力。
第三部分：业务知识培训3.1 产品知识：深入了解公司的产品和服务，包括其功能、特点、价值和销售流程。
掌握产品知识，以便在与客户交流时能提供专业和适当的建议。
3.2 销售技巧：学习和掌握有效的销售技巧，包括建立客户关系、销售谈判、销售途径等。
通过案例研究和角色扮演，提高销售技巧和成交率。
3.3 客户服务：了解并应用良好的客户服务原则，学习如何满足客户的需求和处理客户投诉。
培养积极的服务态度和提供卓越的客户体验。
第四部分：团队管理培训4.1 人员招聘与培养：学习如何招聘和选拔合适的员工，并制定适当的培养计划，以提高员工的绩效和发展潜力。
4.2 团队合作和协作：培养团队协作和合作精神，促进良好的团队关系和工作效率。
学习领导团队、委派任务和解决团队冲突的技巧。
《营业部经理晋升培训手册》：目录第一章管理篇(上、中、下)第一节营业部经理的职责一、管理的程序二、营业部经理的职责三、经理人的基本态度与技能四、做一位成功的领导者五、卓越领导者的特质六、我是成功的业务主管吗七、一个成功业务主管的信念八、寿险行销人员追求成功的信念九、单位经营与业务发展第二节营业部经营计划与策略一、营业部的导航系统二、经营计划的程序三、如何设定目标四、为高留存率而经营第二章增员（上、中、下）第一节增员概述一、增员的意义二、增员的理由三、应具备的正确增员观念四、增员失败的原因五、业务员脱落的原因第二节增员方法与技巧一、拟定一套属于自己的增员哲学二、确认出你想要找的业务员类型三、有一套寻找理想增员对象的步骤四、设定好明确可行的增员目标五、增员过程第三节理想增员来源一、理想增员来源的特征二、增员对象的来源三、理想增员对象的目标四、增员对象的条件、特征五、增员对象类型六、推荐引导问题（要求名单）七、理想增员来源的特征第四节推荐人增员法一、推荐人增员信函（推荐人——客户）二、推荐人增员法面谈话术范例（推介人——客户）三、要求推荐的增员说明第五节电话约访一、电话约访话术范例二、与增员对象进行初次电话接触第六节初次面谈一、初次面谈的目的二、初次面谈成功的要素三、初次面谈步骤注意事项四、初次面谈话术范围五、初次面谈增员开门话术（增员点）六、可造成增员对象对现状不安的情况七、造成增员对象对现状不安或可能会造成不安的状况八、初次面谈话术范例第七节增员过程中的疑惑处理第八节增员话术一、诱人的增员话术二、增员促成话术第三章选才篇一、选择的原则及重要条件二、选择流程三、各种选择面谈的原则四、选择原则。
某保险营业部经理晋升培训手册某保险营业部经理晋升培训手册第一章：引言欢迎大家来到某保险公司的经理晋升培训课程！作为保险营业部经理，您将承担领导团队，推进销售业绩，并确保客户满意度的重要责任。
本手册将为您提供必要的知识和技能，以协助您成功履行这一职责。
让我们开始培训吧！第二章：保险知识和产品在成为一名优秀的保险营业部经理之前，您需要深入了解保险知识和公司的产品。
本章将介绍以下内容：1. 保险基础知识：包括保险原理、保险合同、保险风险评估等基础概念。
2. 保险产品：了解公司的各类保险产品，包括人寿保险、车险、健康保险等，以及这些产品的特点、优势和销售技巧。
3. 保险市场和竞争：了解本地保险市场的发展状况和竞争对手情况，以便制定有效的销售策略和市场推广计划。
第三章：销售和市场推广技巧作为一名保险营业部经理，您必须具备卓越的销售和市场推广技巧。
本章将介绍以下内容：1. 销售流程：从潜在客户的挖掘、洽谈到售后服务，了解整个销售流程的关键步骤和技巧。
2. 销售谈判技巧：学习如何与客户进行有效的销售谈判，包括倾听、提问、回应客户疑虑等技巧。
3. 市场推广策略：了解市场推广的有效工具和策略，如网络广告、户外宣传、合作推广等。
4. 客户关系管理：学习如何建立和维护良好的客户关系，包括快速响应客户需求、定期沟通等。
第四章：团队管理和领导技能作为一名保险营业部经理，您将负责领导团队并推进销售业绩。
本章将介绍以下内容：1. 团队建设：学习如何招聘、培训和激励团队成员，以及建立高绩效团队的关键要素。
2. 团队合作：了解如何促进团队成员之间的合作和沟通，提高整个团队的协作效率。
3. 目标设定和绩效评估：学习如何制定明确的目标，并通过绩效评估来激励和奖励团队成员。
4. 领导技能：学习领导和管理团队的关键技能，如沟通能力、决策能力、问题解决能力等。
第五章：风险管理和合规性作为一名保险营业部经理，风险管理和合规性也是您的重要职责。
《营业部经理晋升培训手册第一章：营业部经理的角色与职责1.1 营业部经理的角色营业部经理是一家公司销售团队的核心人物，他们有着重要的职责和使命。
作为团队的领导者，营业部经理需要具备良好的沟通能力、决策能力和团队管理能力，同时还要具备市场分析和销售策略制定的能力。
1.2 营业部经理的职责1）制定营业部的长期发展计划和销售策略；2）负责组织、指导和监督销售团队的日常工作；3）协调与其他部门的工作，保证销售目标的顺利实现；4）负责销售业绩的评估和管理，并提出改进方案；5）培养和发展销售团队的能力，激发团队成员的潜力；6）建立和维护客户关系，提供优质的客户服务。
第二章：提升沟通能力2.1 沟通的重要性良好的沟通能力是营业部经理必备的核心素质之一。
只有通过有效的沟通，才能与团队成员和客户建立良好的关系，实现团队目标。
2.2 提升沟通能力的方法1）学会倾听：重视聆听团队成员和客户的需求和意见，积极回应并解决问题；2）明确表达：清晰准确地传达想法和指示，避免产生误解；3）善于采用多种沟通方式：包括面对面沟通、书面沟通、电子邮件等；4）注重非语言沟通：通过肢体语言、面部表情和声音语调传递信息；5）关注沟通效果：及时了解沟通的结果和反馈，做出适当调整。
第三章：加强决策能力3.1 决策的意义营业部经理需要在日常工作中做出各种决策，包括销售策略、团队管理、客户关系等方面的决策。
良好的决策能力能够帮助营业部经理更好地应对各种挑战，提高工作效率和团队绩效。
3.2 提升决策能力的方法1）深入了解：通过收集和分析相关的市场数据和信息，确保做出决策的前提具备；2）培养洞察力：学会观察和分析问题的本质和因果关系；3）多角度思考：考虑问题的多种可能性和解决方案，并进行比较和权衡；4）决断力与执行力：及时做出决策，并推动执行；5）总结经验：根据决策的结果进行反思和总结，不断改进决策能力的水平。
第四章：加强团队管理能力4.1 团队管理的重要性作为营业部经理，团队管理是非常关键的能力。
《营业部经理晋升培训手册》第一章管理篇(上、中、下)第一节营业部经理的职责一、管理的程序二、营业部经理的职责三、经理人的基本态度与技能四、做一位成功的领导者五、卓越领导者的特质六、我是成功的业务主管吗七、一个成功业务主管的信念八、寿险行销人员追求成功的信念九、单位经营与业务发展第二节营业部经营计划与策略一、营业部的导航系统二、经营计划的程序三、如何设定目标四、为高留存率而经营第二章增员（上、中、下）第一节增员概述一、增员的意义二、增员的理由三、应具备的正确增员观念四、增员失败的原因五、业务员脱落的原因第二节增员方法与技巧一、拟定一套属于自己的增员哲学二、确认出你想要找的业务员类型三、有一套寻找理想增员对象的步骤四、设定好明确可行的增员目标五、增员过程第三节理想增员来源一、理想增员来源的特征二、增员对象的来源三、理想增员对象的目标四、增员对象的条件、特征五、增员对象类型六、推荐引导问题（要求名单）七、理想增员来源的特征第四节推荐人增员法一、推荐人增员信函（推荐人——客户）二、推荐人增员法面谈话术范例（推介人——客户）三、要求推荐的增员说明第五节电话约访一、电话约访话术范例二、与增员对象进行初次电话接触第六节初次面谈一、初次面谈的目的二、初次面谈成功的要素三、初次面谈步骤注意事项四、初次面谈话术范围五、初次面谈增员开门话术（增员点）六、可造成增员对象对现状不安的情况七、造成增员对象对现状不安或可能会造成不安的状况八、初次面谈话术范例第七节增员过程中的疑惑处理第八节增员话术一、诱人的增员话术二、增员促成话术第三章选才篇一、选择的原则及重要条件二、选择流程三、各种选择面谈的原则四、选择原则：《营业部经理晋升培训手册》第一章：管理篇（上）如果你是一位新上任的营业部经理，那么“欢迎你加入一个崭新的世界！”。
不论你是新上任的或是有经验的单位主管，这本“营业部经理晋升学员手册”可以做为你在经营单位时的重要参考资料以及备忘录。
营业单位经理最主要的职责就是要引导业务员的寿险事业获得成功，为了做好引导业务成功的工作，你——身为营业单位的经理——必然会发现，你的营运作业系统大致不出“营业部经理晋升班学员手册”所讨论的内容范围。
营业部经理在单位中所扮演的角色，并不是一个像会计师、工程师一样的专业人员，而是一个集各种任务于一身的全方位管理师，因此，顺畅的一套管理程序，一系列环环相扣的作业系统对单位经理而言，是非常重要的。
如果每一个步骤都执行得很好，最后的成果必然令人满意。
改进每一部分的作业系统、程序，所带来的成果就是单位销售业绩的改善，服务品质的改进，单位人员留存率的提高等等，这些都是部门经理的最终目标。
在尚未成为一名营业单位经理之前，你的成就可以说是控制在自己的手中，在你非常渴望追求某一项成就的时候，通过你自己的努力或许就可以顺利达成心愿，你的成就大半也受到个人的目标与抱负的激励。
然而，如今事情已经改变了。
你突然发觉你的需要、愿望与抱负的实现完全视部属的需要、愿望与抱负而定。
为了满足你自己的需要，必须先领导并且帮助这些人，以便促使且提高他们成为业务员的机会。
你发觉，成为领导人，你必须不太在意你个人的需要与愿望，而是要以你的业务员，业务主任，包括个人与团队的需要、愿望与抱负为主。
你还发觉，你必须关心营业单位与总公司、分公司（办事处）、营业区的目标。
这些观点上的骤然改变，所要求的不只是思想上的改变而已。
身为营业部的经理，你是一位采取实际行动的人，一位熟练地运用管理技巧、知识与能力于自己单位的日常例行职务的人。
当你还是一名业务员的时候，你对这些经理职务有模糊的概念，然而你一旦成为营业部经理，这些职务就必须变得非常真实、明确。
事实上，过去身为一名成功业务主任的种种经验，将会继续协助你做好管理工作的每一个层面。
换句话说，如果你继续视自己为一名成功的业务主任，你一定可以做好营业部领导人的工作。
既然营业部经理每日的例行工作是那么广泛，种类繁多。
如果想要在有限的时间和精力范围内，使其毫无遗漏又有效地执行，就必须将职责加以分类，建立系统，让经理能够时时自我计划、执行、检讨，确实做好部门的经营。
身为营业部的经理，为了要达到“建立一个更大更好的营业部”的目标，除了要了解管理的程序和善尽经理的职责外，还应该具备一些基本的技巧、能力和条件以及熟悉卓越领导者的特质和信念等。
因此，我们将在后面针对这些方面做一些概念性的描述第一节营业部经理的职责一、管理的程序“有效率的去获取大量的良质契约”与“育成高产能的专业人员以延续单位的生存和发展”是营业部经理的首要责任，良好的管理便是完成这两项责任的首要工作。
因此，想要成为一个成功的单位领导者，就必须先了解管理程序，并将之运用在日常的经营上。
所谓“管理的程序”，即包括了规划、用人、指导和控制五个项目，我们可以用下表简单地表示出二、营业部经理的职责1．经营计划的拟定●拟定短、中、长期业务发展计划以达成公司预定成长的目标●提出具体可行的业务推展方案，保持足够的保费收入以达成公司整体的目标●建立营业单位特有的经营哲学●确立人力发展计划●定期检讨、追踪各项计划的执行●报表及活动量管理，各种经营绩效分析资料、经营计划2．目标管理与控制●详细记录业务上的保费收入数字、人力发展、活动率、平均生产力、脱落率、百分比等经营指标数据●掌握达成目标的时间●评估业务员、业务主任的工作绩效表现，并提供适当必要的指导●续保率及费用率有效控制●建立及扮演单位成功领导者的形象3．建立业务组织体系●增员由内而外，由近而远●为资深业务员及各组组长拟定预计达成的增员目标，并安排具体增员活动方案●制定业务人员的选择、评估的程序及标准并确实执行●建立单位长期增员渠道，以免增员活动中断●详细订出新进业务人员工作内容及公司对其要求的工作绩效标准●塑造有效率、整洁明朗、业务士气良好的工作环境●提供必要的设备及供应必要的用品4．建立有效的训练系统●配合总公司、分公司（办事处）、督导区（营业区）所举办的各项训练计划与活动●建立营业单位内部在职培训模式、系统及制度●确立业务人员训练计划的目标及基本必备知识、技巧及能力●记录业务人员成长的评估●研究且运用“营业部经营研讨会”所取得的教材资料，不断地追求个人管理能力的成长5．激励与辅导●以市场陪同展业来辅导●对新人审查其每日的业务活动、拜访量及工作日志●对拥有一年以上推销经验的资深业务员（含组长），每周审视其业务活动一次●适时的发掘各项问题并研拟各种可行的解决方案●适时制定并颁发各项奖励竞赛办法与业务活动●参与各项公司会议及组织单位内部各项业务会议活动及议程的进行●确知举办会议，研讨（修）会及训练的目的及用意●参加公司指定的会议●由工作态度中了解业务人员对竞赛活动的反应和看法●对业务人员优越的表现加以公开奖励、表彰6．市场的开发与评估●分析且执行平保公司商品市场推广策略●营业部的地理位置●人口及消费能力分析●行销计划的拟定、推动、执行与检讨●确立单位目标市场●目标市场的开拓、规划方案与训练业务同仁有能力开发●了解其他同业的新商品及行销服务方式●了解其他行业的状况●加强核保、核赔、营业等部门的协调及行政、行销支援及促销等工作7．对内及对外公共关系的建立●与公司内一般管理层建立良好的关系●提供市场情报及资料，以供公司长期或短期计划、决策之用●协助建立业务同仁与公司内各部门的良好沟通●总公司（分公司）政令的宣导与目标的贯彻●随时充实自己，在适当的会议中代表公司●提升自身的书信及表达能力和技巧●安排保户服务或活动月●当公司规定（如核保规定等）变更，一定要确实地传达到全体业务同仁●建立单位同仁对目标达成有共同责任感及荣誉感的观念8．行政作业监督与规划●各项汇报活动的决策、拟定●单位同仁差勤管理●其他行政事务的规范与监督●职场的布置及器具设备的充分运用●良质契约、契约继续率与管理●新契约保件各项事实的管理●业务员的报聘审核、晋升考核9．推销保单，开拓新市场●主顾开拓（收集名单，保证100准主顾）●拜访准主顾（接触及说明，坚持每日6访）●每日填写工作日志、计划和保护卡三、经理人的基本态度与技能营业部经理对于单位的重要性，是不容忽视的。
我们可以肯定的说，经理是营业部最高决策者，其决策的正确与否关系到整个营业部的成败荣辱，所以，部经理可算是单位的中枢、营业部的灵魂。
既然，部经理是操纵整个营业部的重要人物，那么他的工作态度与所拥有的技能必会密切地影响到整个单位，正确的工作态度及良好的技巧，必能辅助经理奠定形象和支持他成为一个优秀的领导者。
1．正直经理人本身具备诚实与寿险职业伦理观念的行为及能力。
包含对自己日常工作行为负责，以及在业务同仁的肯定和认同下建立起自身的威望和信誉。
2．承受压力在接受来自总公司、分公司领导们所赋予的各种挑战目标而存有压力的情况下，能够自我承担、控制并有效地激发本身面对压力、挑战目标的能力。
包含在不利于运作的环境中能够保持高度的工作热忱，并积极地传递这份热忱给周遭的业务同仁们。
3．发展人际关系的技巧明确体察和关心业务同仁的各项需求，并适时地参与协助的能力。
包括对单位同仁们所面临的各项展业、组织发展的问题和同仁的前程规划，积极地表现出真挚的关怀且亲自参与。
4．时间管理与授权针对单位同仁不同的发展阶段，适当地委派任务，且有效率而正确地分配自己的时间和业务活动能力。
5．辅导与指导的能力针对单位同仁的销售及组织发展的优、弱点，适时地运用本身的知识、技巧和能力，以及规划良好的在职培训步骤与实务经验的传递，来建立培育单位同仁销售技巧和组织发展的能力。
包括积极宣导销售“人寿保险是一项最有价值的商品”这种坚实的信念给同仁的能力。
6．销售技巧销售保险商品的技巧及能力。
包括具备平保公司商品的知识和这些商品所能满足准主顾需求的购买点，并确认所能开发潜在市场的能力。
7．寻求和接纳协助的意愿认清自己经营发展过程中有哪些方面需要获得协助和支援，并积极寻求他人协助，包括聆听他人的意见，接受其指导并相信他人能力的态度和意愿。
8．业务管理的能力全心全意投入组织发展运作达成计划目标的能力。
包含组织中的日常业务管理，绩效分析以及明确下达决策解决问题的能力。
9．解决问题的技巧在问题失控前确定问题的本质，并拟定解决问题方案的能力，包含如何运用检时会议经营指标分析，脑力激荡等各种解决问题方法的能力。
10．口头沟通的技巧以正式和非正式的方法清晰地表达经理个人的观点，并透过有效的面谈技巧收集所需资讯的能力，包含明确地表达各种技术性观念的能力。
11．坚强的毅力拥有且保持过人的精力，虽然有时是例行性的工作，也能有计划而持续地达成这些重要工作任务的能力。
包含达成难度高但相对着奖励、成就感也高的责任在内。
12．规划与执行的技巧以诊断营业单位内外部状况的分析来拟定目标，提出达成这些目标的执行策略，并透过定期的追踪、评估和重新修正来执行单位各项年度计划的能力。
