客户跟踪表新(1)
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第一次锁单情况第二次锁单情况第三次锁单情况第四次锁单情况附件1-2
编号购买状态进店时间客户姓名地址备注:此表每周进行一次信息汇总,关键数据为“进店时间”、“预计成交时间”、“成交时间”。
此表为店长对店员锁单及客户跟踪情况的重要工具,“成交意向记录”中记录客户购买意向(强烈、一般、弱)及客户顾问在锁单时遇到的问题和困难,以制定重点锁单措施。
是提高店员自我总结和提升的重要表格工具,也是店长全面掌握店员锁单、杀单能力的重要途径。
设计师
成交意向记录
预计成交时间成交时间
意向客户跟踪表
电话导购。
客户销售跟踪表
客户销售跟踪表是用于记录和跟踪销售过程中的客户信息和交易情况的工具。
该表可以包含以下列:
1. 客户姓名:记录客户的姓名或公司名称。
2. 联系方式:记录客户的联系方式,如电话号码、电子邮件地址等。
3. 交易日期:记录交易发生的日期。
4. 产品名称:记录客户购买的产品或服务的名称。
5. 交易金额:记录交易金额,即客户购买产品或服务的金额。
6. 交易状态:记录交易的状态,如已签约、待付款、已付款等。
7. 销售负责人:记录负责该客户销售的销售人员姓名。
8. 跟进记录:记录销售人员与客户的沟通和跟进情况,如拜访记录、电话沟通记录等。
9. 下一步计划:记录下一步跟进客户的计划。
10. 备注:记录其他需要备注的信息。
通过使用客户销售跟踪表,销售团队可以及时了解客户的需求和交易情况,有效跟进和管理客户,提高销售效率和客户满意度。
银行因客户贷款追踪记录表
1. 背景信息
该追踪记录表用于银行在处理客户贷款申请时进行追踪和记录,以确保贷款处理过程的透明性和准确性。
2. 客户信息
3. 贷款处理记录
3.1 张三个人住房贷款
- 2021年1月5日:收到申请资料
- 2021年1月8日:完成信用评估
- 2021年1月12日:申请进入审批阶段- 2021年1月18日:正在等待审批结果
3.2 李四个人汽车贷款
- 2021年2月18日:收到申请资料
- 2021年2月20日:完成信用评估
- 2021年2月25日:通过审批,已批准- 2021年2月28日:向客户发放贷款
3.3 王五企业运营贷款
- 2021年3月12日:收到申请资料
- 2021年3月15日:开始进行资料核实- 2021年3月20日:等待客户补充资料- 2021年3月25日:收到客户补充资料
- 2021年3月30日:申请进入审批阶段
3.4 赵六个人教育贷款
- 2021年4月7日:收到申请资料
- 2021年4月10日:完成信用评估
- 2021年4月15日:申请被拒绝
4. 贷款状态更新
请定期更新该表格,记录贷款处理的最新状态,确保每位客户的贷款申请都得到及时的处理和跟踪。
> Note: 以上信息为示例,请根据实际情况进行填写和更新。
客户跟踪进度表
1.业务员登记自己已接触的客户,把客户姓名,住址,电话详细登记;户型图交给经理,有经理移交设计师,需要业务员和设计师进行交流,如:客户喜欢什么风格设计,大概装修价位等。
同时设计师需要认真填写房图设计分配跟踪表,并尽快完成房图设计。
2.业务员跟踪回访客户,三天内邀请客户到店看设计图,回访客户的装修意向,大概装修时间,并做第二次跟踪记录;
3.如七天内客户还未到店看图,需要进行二次跟踪回访,询问客户未到店原因,并再约时间见面详谈。
同时做第三次跟踪记录;
4.以此类推,回访一次,做一次记录。
如客户已经与其它公司签约,需要征求客户对我公司的意见,最好能让客户提出建议。
5.如以上所诉,没有认真执行和填写客户跟踪进度表,扣除当月提成工资50元。
进店客户接待记录表
1.凡是进店客户都需要做详细记录,问清楚客户姓名、住址、电话,进店原因(哪位业务员的客户),本业务员不在就打电话通知,直到业务员与客户见面。
2.主动上门需要装修的客户更需要做详细的记录。
然后交给经理,由经理分配此客户由谁负责,经理一定会处着公平为大家合理分配客户。
3.如有业务员亲自带过来的客户,就不必登记此表,但是业务员要详细登记《客户跟踪进度表》。
房图设计分配跟踪表
1.由经理直接派给设计师图,派图原则是根据设计师是否完成上一次派图,如果设计师手中还有尚未完成的房图设计,则会直接派给下一位设计师。
2.设计师在接到房图设计任务后必须认真填写房图设计分配跟踪表,如果漏填或者填写有误,扣除该图设计提成50元。