客户跟踪表新(1)

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客户信息跟踪表

手机手机手机手机手机手机手机手机手机
住址住址住址住址住址住址住址住址住址
决策姓名关键人员
职位
电话
Байду номын сангаас
（关键性描述）
我司与之关系建立状况
客客户户需求需
求我司信拟定息策略
对产品质量或配置的需求
客户报价纪录：竞单位名称争对
报价
对产品功能的需求
质保期
□产品CCC
客户基
项目经理
本
信采购
息人员
设计人员
姓名电话手机姓名电话手机姓名电话手机
住址住址住址
联系人2：联系人3：联系人4：联系人2：联系人3：联系人4：联系人2：联系人3：联系人4：
职务职务职务职务职务职务职务职务职务
电话电话电话电话电话电话电话电话电话
与客户的关系
希望价格
希望付款条件
对客情的需求
对服务的需求
优势
劣势
客户评价
我司针对性策略
竞争对手跟进
客户信息跟踪表
报备单位：
报备人员：编号：客户等级：□A □B □C □D
建表时
年
客户名称
地址
水处理资质类别：□甲 □乙 □丙
与公司合作纪录：□有 □无
考察公司需求：□有 □ 无
初次接洽时间
报备时间考察立昇样板工程需求：□有 □无
产品型号采购及过往项目情况
□产品AAA
□产品BBB
过往大型项目：

客户跟踪记录表之欧阳文创编

跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
客户分类标准:1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理;2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急;3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求;4.一般潜在客户：A.沟通不好，无明确业务需求；B.联系人无决策权且无明确业务需求
客户跟踪记录表
时间：2021.03.12
创作：欧阳文
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
5
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题

意向客户跟踪表

第一次锁单情况第二次锁单情况第三次锁单情况第四次锁单情况附件1-2
编号购买状态进店时间客户姓名地址备注：此表每周进行一次信息汇总，关键数据为“进店时间”、“预计成交时间”、“成交时间”。

此表为店长对店员锁单及客户跟踪情况的重要工具，“成交意向记录”中记录客户购买意向（强烈、一般、弱）及客户顾问在锁单时遇到的问题和困难，以制定重点锁单措施。

是提高店员自我总结和提升的重要表格工具，也是店长全面掌握店员锁单、杀单能力的重要途径。

设计师
成交意向记录
预计成交时间成交时间
意向客户跟踪表
电话导购。

客户跟踪记录表

第次接触
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
：1、一个客户建立一张表格；2、多次接触可自行增加行数；3、此表每次报销时提交相关部分。
客户跟踪记录表
区域：区域经理：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项

客户销售跟踪表

客户销售跟踪表
客户销售跟踪表是用于记录和跟踪销售过程中的客户信息和交易情况的工具。

该表可以包含以下列：
1. 客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。

2. 联系方式：记录客户的联系方式，如电话号码、电子邮件地址等。

3. 交易日期：记录交易发生的日期。

4. 产品名称：记录客户购买的产品或服务的名称。

5. 交易金额：记录交易金额，即客户购买产品或服务的金额。

6. 交易状态：记录交易的状态，如已签约、待付款、已付款等。

7. 销售负责人：记录负责该客户销售的销售人员姓名。

8. 跟进记录：记录销售人员与客户的沟通和跟进情况，如拜访记录、电话沟通记录等。

9. 下一步计划：记录下一步跟进客户的计划。

10. 备注：记录其他需要备注的信息。

通过使用客户销售跟踪表，销售团队可以及时了解客户的需求和交易情况，有效跟进和管理客户，提高销售效率和客户满意度。

来电、跟踪情况统计、登记表新

全部
、，卄
不满意项目
备注
处理
维修
质量
维修
速度
服务
态度
工时价格
配件价格
配件
质量
其它
用户建议、批评或表扬
ห้องสมุดไป่ตู้回答
返工
完成
填表人:
XX汽车维修服务中心
跟踪服务电话记录日报表
跟踪车辆总数:
全部满意车辆数
:
不满意车辆数：
序号
车号
车型
联系电话
不满意项目及其它
不
满
意
车
辆
XX汽车维修厂
客户来访电话咨询登记表
年份:
客户名称
联系电话
车型
车号
事由
预约来访时间
受理人
登记时间
备注
月
日
时
月
日
时
跟踪服务电话记录日报表
跟踪车辆总数:
全部满意车辆数
:
不满意车辆数：
序号
车号
车型
联系电话
不满意项目及其它
不
满
意
车
辆
填制人:
日期:
XX汽车维修服务中心
跟踪服务电话记录表
序
号
单位
车号
车型
电话
跟踪日期

客户跟踪记录表范本(1)完整

职务____________________________ 协同人员________________________
背景信息
拜访时间_____年____月____日 _____时至____时
客户名称______________________________________
基本信息
具体地址______________________________________ 行业及主营业务________________________________
_______________________________________________
拜访目的拜访准备拜访结果行动计划
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等）了结客户情况（行业、经营等）推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等）解决客户异议（合作方式、付款方式等）后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
客户跟踪记录表范本(1)
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
1 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
2 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
5 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户

客户跟踪记录表范本

跟进人
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
参考医学
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它1
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提岀业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提岀业务需求但不紧急；3.优质潜在客户:

银行因客户贷款追踪记录表

银行因客户贷款追踪记录表
1. 背景信息
该追踪记录表用于银行在处理客户贷款申请时进行追踪和记录，以确保贷款处理过程的透明性和准确性。

2. 客户信息
3. 贷款处理记录
3.1 张三个人住房贷款
- 2021年1月5日：收到申请资料
- 2021年1月8日：完成信用评估
- 2021年1月12日：申请进入审批阶段- 2021年1月18日：正在等待审批结果
3.2 李四个人汽车贷款
- 2021年2月18日：收到申请资料
- 2021年2月20日：完成信用评估
- 2021年2月25日：通过审批，已批准- 2021年2月28日：向客户发放贷款
3.3 王五企业运营贷款
- 2021年3月12日：收到申请资料
- 2021年3月15日：开始进行资料核实- 2021年3月20日：等待客户补充资料- 2021年3月25日：收到客户补充资料
- 2021年3月30日：申请进入审批阶段
3.4 赵六个人教育贷款
- 2021年4月7日：收到申请资料
- 2021年4月10日：完成信用评估
- 2021年4月15日：申请被拒绝
4. 贷款状态更新
请定期更新该表格，记录贷款处理的最新状态，确保每位客户的贷款申请都得到及时的处理和跟踪。

> Note: 以上信息为示例，请根据实际情况进行填写和更新。

客户跟踪进度表详解

客户跟踪进度表
1.业务员登记自己已接触的客户，把客户姓名，住址，电话详细登记；户型图交给经理，有经理移交设计师，需要业务员和设计师进行交流，如：客户喜欢什么风格设计，大概装修价位等。

同时设计师需要认真填写房图设计分配跟踪表，并尽快完成房图设计。

2.业务员跟踪回访客户，三天内邀请客户到店看设计图，回访客户的装修意向，大概装修时间，并做第二次跟踪记录；
3.如七天内客户还未到店看图，需要进行二次跟踪回访，询问客户未到店原因，并再约时间见面详谈。

同时做第三次跟踪记录；
4.以此类推，回访一次，做一次记录。

如客户已经与其它公司签约，需要征求客户对我公司的意见，最好能让客户提出建议。

5.如以上所诉，没有认真执行和填写客户跟踪进度表，扣除当月提成工资50元。

进店客户接待记录表
1.凡是进店客户都需要做详细记录，问清楚客户姓名、住址、电话，进店原因（哪位业务员的客户），本业务员不在就打电话通知，直到业务员与客户见面。

2.主动上门需要装修的客户更需要做详细的记录。

然后交给经理，由经理分配此客户由谁负责，经理一定会处着公平为大家合理分配客户。

3.如有业务员亲自带过来的客户，就不必登记此表，但是业务员要详细登记《客户跟踪进度表》。

房图设计分配跟踪表
1.由经理直接派给设计师图，派图原则是根据设计师是否完成上一次派图，如果设计师手中还有尚未完成的房图设计，则会直接派给下一位设计师。

2.设计师在接到房图设计任务后必须认真填写房图设计分配跟踪表，如果漏填或者填写有误，扣除该图设计提成50元。

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