2009-2013年福建省橡胶制品业行业财务指标分析年报

天然橡胶2009年度分析报告前言：2008年，世界经济遭遇了百年罕见的金融风暴危机，犹如8级地震，随着震中心的经济体系崩溃，余震不断波及世界各国经济，中国期货市场也面临严峻挑战，上期所的天子胶子在2008年6月份触及峰顶之后，迅速滑向谷底，令人兴叹，就此，笔者先就08年天然橡胶趋势逐一回顾剖析。

图表一：[2008年沪胶期货市场价格走势图]开割季节弱势转折点暴跌后横盘整理一、1-4月份：消费淡季震荡筑底每年的12月中旬至3月中旬，全球天然橡胶进入停割减产期，下游的库存基本不足以维持2-3个月的消费量，一般情况下，市场价格将延续去年年末上涨势头，但2008年第一季度的上涨势头并没有完全如愿展开，供需之间的矛盾并不是十分明显，反而走出一波较为明显的下跌趋势，4月23日，RU连续最终在21050点站稳脚跟，成为上半年度RU趋势转折点。

二、5-7月份：开割季节延迟逼近3万5月份，日本橡胶率先冲破300日元大关，沪胶经历三天五一长假之后，开盘跳空高开呈现放量补涨行情，在供应旺季初期，主产国先后价格不断上扬，刷新08年新记录，推动国内合成橡胶走势，并带动天然橡胶价格的攀升，整个5月份累计涨幅高达3000点，市场重心逐步偏移至24000点，整个6月下半月，在现货高价僵持，货源偏紧，期货库存连续7周下降的利好推动下，最终创新高至28495点，创历史新高呼声越喊越高。

7月份，随着价格日益攀升，轮胎企业对于产胶高峰供应的担忧，对后市走势持保守态度，不愿意高价采购橡胶货源，持币观望，现货以及期货市场库存逐步回升。

外盘方面随着天气转暖，东南亚市场供应逐步恢复，大量泰国、越南胶冲击市场，价格出现小幅回落，长达10年的牛市行情逐步落幕。

三、8-10月份：各方利空聚集，百年难遇暴跌进入8月份之后，全球天胶主产区进入割胶高峰期，新胶上市使国际市场供应逐步宽裕，东南亚供应比预期中产量有所增加，加上国际原油的震荡回调，给市场期货合约带来了一定压力，前期国际商品市场期价跌破3000美元，成为天胶远期合约弱势的重要信号。

橡胶制品行业分析报告作者：王克强来源：《经营者》2015年第03期一、概述橡胶制品业指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，分为轮胎制造，橡胶板、管、带制造等几大细分行业。

二、行业发展趋势随着原材料橡胶价格进入长期下降通道、下游行业的逐步复苏、国家政策的有利扶持，预期橡胶制品行业将迎来新一轮快速发展。

（一）原材料橡胶价格进入长期下降通道橡胶制品成本中，橡胶成本占比一般超过50%。

由于橡胶工业中产品固有的工艺特征，原材料橡胶占产品成本比重较高的情况在现有技术下难以改变，在可预见的未来，橡胶价格的波动将对橡胶制品行业的盈利能力产生非常重要的影响。

预期天然橡胶和合成橡胶在未来几年之内都将维持价低量足的态势，这将直接利好橡胶制品各个子行业，盈利能力将可以得到大幅提升。

（1）主要天然橡胶生产国基于当时价格上涨预期，在2005年开始大幅增加橡胶树种植面积，橡胶生长周期在7年左右。

因此，2012这些新胶树将开始逐渐收获，预计未来几年将有大量天然橡胶投放市场，供应充足将导致天然橡胶价格进一步走低并在较长时间低位运行。

（2）根据现有的投资预测，亚太地区特别是中国的合成橡胶产能将进一步扩张。

目前，中国的合成橡胶产能和产量已经跃居世界第一位，国内市场供应相当充足。

同时在天然橡胶价格走低的预期下，考虑到合成橡胶和天然橡胶的价格替代关系，未来合成橡胶的价格将保持稳中有降的趋势。

（二）下游行业的逐步复苏带来对橡胶制品的巨大需求随着我国国民经济的发展及人民生活水平的提高，我国汽车工业迅猛发展，同时也促进和带动了橡胶制品行业的快速发展，为轮胎制造、汽车橡胶零件行业的发展带来了机遇和广阔的市场前景。

汽车产销量和保有量决定着汽车市场的容量，同样决定着轮胎制造、汽车橡胶零件行业的市场容量。

随着我国汽车年销量和保有量的逐步攀升，汽车的轮胎制造、橡胶零配件市场需求巨大。

（三）国家政策的有利扶持（1）《国务院关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见》。

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2009年福建省国民经济和社会发展统计公报福建省统计局国家统计局福建调查总队 2010年2月10日2009年，在省委、省政府的正确领导下，全省上下认真贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，深入学习实践科学发展观，全面落实国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，坚决实施中央应对国际金融危机的一揽子计划，按照省委八届三次、五次、六次全会的部署，采取有力措施保增长、保民生、保稳定，加快推进海峡西岸经济区建设，经济社会发展取得新的成效。

一、综合初步核算，全年实现地区生产总值11949.53亿元，比上年增长12.0%。

其中，第一产业增加值1182.87亿元，增长4.7%；第二产业增加值5812.42亿元，增长12.9%；第三产业增加值4954.24亿元，增长12.5%。

分季度看，一季度增长7.4%，上半年增长8.5%，前三季度增长10.2%。

人均地区生产总值33051元，比上年增长11.3%。

产业结构继续调整。

第一产业、第二产业比重与上年比略降，第三产业比重上升。

三次产业比例由上年的10.7∶49.1∶40.2调整为9.9∶48.6∶41.5。

居民消费价格总水平比上年下降1.8%，其中，服务价格下降0.9%。

商品零售价格下降2.1%。

固定资产投资价格下降2.0%。

工业品出厂价格下降4.5%。

原材料、燃料、动力购进价格下降6.8%。

农产品生产价格下降2.0%。

农业生产资料价格下降6.7%。

厦门、泉州两市房屋销售价格分别下降0.2%、1.0%，福州市上涨0.2%。

年末全省从业人员2169.93万人，比上年末增加90.15万人。

其中城镇单位从业人员475.03万人。

城镇新增就业67.2万人，全年有9.4万下岗人员实现了再就业。

年末城镇登记失业率为3.9%，比上年末上升0.04个百分点。

财政总收入1694.42亿元，比上年增长11.7%，其中，地方级财政收入932.30亿元，增长11.9%；财政支出1403.82亿元，增长23.4%。

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2013年福建省国民经济和社会发展统计公报一、综合初步核算，全年实现地区生产总值21759.64亿元，比上年增长11.0%。

其中，第一产业增加值1936.31亿元，增长4.4%；第二产业增加值11315.30亿元，增长12.9%；第三产业增加值8508.03亿元，增长9.6%。

人均地区生产总值57856元，比上年增长10.2%。

第一产业增加值占地区生产总值的比重为8.9%，第二产业增加值比重为52.0%，第三产业增加值比重为39.1%。

全年居民消费价格比上年上涨2.5%，其中食品价格上涨4.0%。

商品零售价格上涨1.1%。

固定资产投资价格上涨0.1%。

工业生产者出厂价格下降1.6%。

工业生产者购进价格下降1.6%。

农产品生产价格上涨3.0%。

农业生产资料价格下降0.5%。

福州、厦门、泉州三个城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨9.5%、11.7%和4.3%。

全年公共财政总收入3428.76亿元，比上年增加419.88亿元，增长14.0%，其中，地方公共财政收入2118.67亿元，增长19.3%；公共财政支出3056.48亿元，增长17.2%。

全省国税税收收入（含海关代征）2106.01亿元，增长9.7%；全省地税系统组织各项收入2189.21亿元，增长20.2%。

规模以上工业的38个行业大类中有28个增加值增速在两位数。

其中，化学纤维制造业比上年增长19.8%，家具制造业增长15.3%，酒、饮料和精制茶制造业增长12.8%，纺织业增长22.6%，印刷和记录媒介复制业增长18.2%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降10.4%，化学原料及化学制品制造业增长14.3%，有色金属冶炼及压延加工业增长17.1%，非金属矿物制品业增长16.0%，黑色金属冶炼全年规模以上工业企业实现利润1959.45亿元，比上年增长9.4%；其中国有及国有控股企业194.33亿元，增长12.7%；国有企业86.47亿元，增长17.0%，集体企业7.63亿元，下降20.4%，股份制企业1000.34亿元，增长13.4%，外商及港澳台商投资企业783.82亿元，增长2.8%；私营企业637.39亿元，增长19.1%。

姓名：樊汝杰（214025100017）杨承宜（21402510001？）钟冰岩（21402510001？）联系方式：343358511@358769003@371543597@分析要点■化工行业以债务融资为主，股权融资占比较小。

同时受经济周期和化工行业整体产能过剩影响，目前化工行业整体财务风险较高，债务负担较重。

■从2005年开始，化工行业的盈利水平开始下滑，利润率不断下降。

行业整体净资产回报率较低，远不及社会平均资金成本和社会平均回报率。

■化工行业整体成长能力较弱，特别是传统化工业已触行业天花板；但新兴化工的成长前景较为良好。

■随着我国经济的高速发展，化工行业出现了产能过剩问题，行业目前面临的主要问题是产能出清，同时传统化工行业的获利能力不足，应向新兴化工行业转型与发展。

■创业板市场和中小板市场的化工企业表现较主板好，不论是盈利能力还是成长能力都强与主板化工企业，其债务负担压力也小于主板企业，这得力于我国资本市场的发展，新兴化工企业更倾向于股权融资而不是债务融资。

■针对行业现状，报告给出的投资建议是规避产能过剩的传统化工行业，如简单化工原料制造、化纤、石油化工等，而应该重视新兴化工产业，包括精细化工、高端材料制造等方向和领域。

一.化工行业概述1.1化工行业体系化工行业作为国民经济的重要基础性行业，包含数以万计的产品种类，各具有不同的物理化学特性。

按照国家统计局现有的行业大类分析，主要有以下大类板块。

数据来源:兴业证券、Wind资讯化工产品的消费同国民经济状况联系非常紧密，主要去向广泛分布于基建、房地产、农业、汽车、服装等国民经济各个领域，伴随以固定资产投资拉动经济增长的方式空间渐趋有限，国内经济的发展进入新阶段，以工业产品为主的化工品需求增长也相应受到影响，但与新兴产业及消费升级相关的化工品需求将保持快速增长。

可以看出，随着宏观经济增速的下降，化工行业也受到影响。

产能过剩是业内统一共识，产能出清是业内当前阶段面临的主要任务。

2013年合成橡胶产业运行及2014年展望2013年我国合成橡胶表观消费量为413万吨左右，同比增长6.3%，增速较上年提高1.6个百分点，低于汽车及轮胎业的增速。

截至2013年底，我国合成橡胶生产能力为509万吨/年，年内新增97万吨/年，装置平均开工率不足60%。

全年多数产品价格同比下跌20%以上。

一、2013年产业运行情况1．合成橡胶行业指数跌至三年最低2013年橡胶版块备受煎熬，不仅没有了两年前的风光，行业指数更是跌至三年来的最低位。

有几点尤其值得关注一下：（1）橡胶价格全年持续低迷，天然橡胶、合成橡胶跌幅均超过25%，丁基、丁腈橡胶跌幅也超过15%，橡胶板块均跌幅在23%左右，如此大的跌幅在整个大宗商品里也算数一数二的了。

（2）橡胶版块成为2013年整个大宗品行业的重灾区，监测的数据显示，橡胶板块指数全年跌206点，成为八大行业中指数下滑最为严重的。

（3）品种价格创出三年新低，2013年监测的6个橡胶品种中，天然橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶等无一例外的在2013年7月份价格均走出三年的最低。

（4）新增产能迟迟未能投产，以顺丁橡胶为例，计划2013年投产的项目如中石油四川乙烯、山东寿光骏腾、齐翔腾达等均未有投产消息。

（5）产能过剩情况继续，2013年合成橡胶的产能利用率尚不到7成。

2．合成橡胶价格走势分析监测的合成橡胶品种中，其中丁苯橡胶1502跌23.22%，平淡落幕。

顺丁橡胶跌27.59%，合成橡胶走势与天然橡胶基本一致，也是前高后低，但合成橡胶受到原料和工厂产量的因素影响较多。

1～2月份原料丁二烯的大幅走高使得合成橡胶达到了年内的最高点位置，监测数据显示，1～2月两个月的时间国内丁二烯生产均价反弹幅度达15.62%，另外苯乙烯等原料也维持高位震荡，成本方面给了合成橡胶强力支撑。

2月中旬，国内合成胶厂家中石化、中石油迅速作出提价的调整，但是由于节前下游厂家备货，库存较为充足，部分国内大中型橡胶制品企业的橡胶已经备货至3月份，山东当地一些大中型轮胎厂备货量甚至达到了8000吨的水平，节后厂家并不着急采购，过度的提价很难向下传导，并且原料丁二烯3月份开始也大幅走跌，合成胶也失去了支撑，至7月份跌至年内最低点。

中国橡胶制品行业运行报告作者：来源：《财经界》2009年第08期一、总体运行情况1工业总产值2009年前一季度，橡胶制品业工业总产值累计890.34亿元，同比增长0.91％，增速比去年同期下降26.97个百分点，月度增速呈现出较为明显的下滑趋势。

从各子行业来看，轮胎制造工业总产值450.48亿元，同比下降3.47％，增速下降28.37个百分点，产值仍占全行业近一半，是拉动全行业产值增速下滑的主要因素，日用及医用橡胶制品制造业2009年前一季度实现工业总产值46.95亿元，同比增长12.59％，增速在橡胶制品业中最快，尽管增速比去年同期也下滑，但下滑幅度在各子行业中最小；其他各子行业中，除橡胶零件制造业同比下降外，产值同比增长都为正，但增速比去年同期都出现较大程度下滑。

2工业销售值受宏观调控政策效果逐步显现及国内外经济明显减速共同影响，2009年前一季度，橡胶制品业工业销售增速较快下滑1～3月全行业共完成销售值884.88亿元，同比下降11.49％，增速比2008年同期下降27.06个百分点。

在子行业中，轮胎制造实现产值456.28亿元，同比下降1.98％，增速同比下降27.6个百分点，占全行业销值超过一半，其增速下降是推动全行业销售值增速下降的主要因素。

在其他子行业中，日用及医用橡胶制品制造业增速最快。

同比增长13.26％，增速比去年同期下降19.23个百分点，在各子行业中增速下滑最小。

其他各子行业中销售值同比分别有所增长，但增幅与去年同期比都有不同程度下滑。

3产品产量由于受国内外经济减速，下游需求大幅下滑的影响，2009年前一季度橡胶制品制造行业的产量增长明显放慢。

1～3月，橡胶轮胎外胎累计产量1.27亿条，比去年同期下降5.3％。

其中，轮胎外胎的产量也出现下降，累计生产5853.57万条，同比下降5.48％。

前一季度，除轮胎产量外，胶鞋产量也继续延续去年四季度同比下降的态势，前3月共生产各类胶鞋4.2亿双，同比减少4。