2018年云计算数据中心行业分析报告

2018年云计算数据中心行业分析报告

2018年6月

目录

一、云计算高景气，IT支出不断提升 (5)

（一）云计算：企业IT新型服务模式 (5)

（二）云计算支出成为企业IT支出重要组成部分 (7)

（三）全球云计算增长势头依旧强劲，中国公有云市场是亮点 (8)

（四）美国巨头云集，中国阿里、腾讯后来居上 (9)

1、AWS：业绩持续高增长，稳坐公有云第一交椅 (10)

2、阿里云：收入连续12个季度翻番，IaaS市场份额全球第三 (14)

二、云计算带来数据中心建设热情高涨 (17)

（一）云计算对IDC提出了新的要求 (17)

（二）全球数据中心建设热潮不减 (17)

（三）Equinix：国际领先IDC厂商的扩张路径 (21)

（四）国内一线城市IDC资源逐渐稀缺，周边城市将成为新战场 (24)

（五）美国云计算巨头积极投入，放眼全球加速布局 (27)

三、数据中心市场光模块和交换机需求持续旺盛 (29)

（一）高速光模块需求量大增，市场持续高景气 (29)

1、叶脊结构成为主流，光模块需求大增 (29)

2、数据中心光模块以100G为主 (30)

3、长期看来400G需求即将爆发 (33)

4、不同互联网公司技术路线存在差异 (34)

5、2017年数据中心光模块市场持续快速增长 (35)

6、AOI：数通市场的新兴领头羊 (37)

（二）交换机是数据中心基础设施，协同发展效应显著 (39)

1、数据中心交换机2018年一季度高速增长 (39)

2、Arista：专注数据中心市场，打造交换机+系统的云解决方案 (41)

四、相关企业简析 (43)

43（一）光环新网 ....................................................................................................

1、业绩突出，盈利能力强 (43)

2、IDC加速布局，自建+并购双管齐下 (43)

3、受益国内云计算高景气，公司云服务业绩持续增长 (44)

44（二）中际旭创 ....................................................................................................

1、国际光模块核心企业，全球领先 (44)

2、深耕数据中心市场，受益下游需求旺盛 (45)

3、发布定增扩产能，积极布局5G市场 (45)

46（三）星网锐捷 ....................................................................................................

1、企业级网络市场领先企业，数据中心业务实现突破 (46)

2、全面布局ICT，多领域发展 (46)

3、业绩高增长，未来持续受益数据中心市场 (47)

云计算高景气，IT支出不断提升。全球以及中国云计算市场近年来持续保持高速增长。企业IT投资中，云服务投资比例不断增大。据IDC预测，2017年全球公有云市场收入达到1323.7亿美元，同比增长28.6%；中国公有云市场规模达到40.1亿美元，同比增长56.7%。到2021年，全球公有云市场复合增速有望超过20%，中国复合增速有望超过40%。公有云结构来看，SaaS市场占比最大，而在我国，IaaS市场目前占主导。目前美国云计算规模仍领先全球，AWS2017年收入增速超过40%，我国阿里、腾讯、金山等公司也在高速增长，阿里连续12个季度收入同比翻番。

云计算发展带来数据中心建设热情高涨。随着人们对信息处理的需求不断增大，以及视频、游戏、AR/VR等应用迅猛发展，数据流量不断攀升。据Cisco预测，到2021年底，全球数据中心IP流量将从2016年的每年6.8ZB上升到20.6ZB，复合年均增长率达到25%。2017年第四季度，超大规模云和互联网服务公司资本开支达到220亿美元，全年达到近750亿美元。这些资本开支大部分用于新建和扩张大型数据

中心。据Synergy Research的最新报告，2017年是全球新的超大规模

数据中心的一个“爆发年”，增加了90多个，全球范围内的超大规模数据中心已经超过390个。

数据中心市场光模块和交换机进入持续爆发期。数据中心的建设以及网络架构的优化带来光模块和交换机需求进入持续爆发期。据

HIS统计，2017年数据中心光模块市场收入达到29亿美元，相比2016年提高了26.7%，保持高速增长状态。增长主要来自于100G光模块的

需求。海外数据中心主要应用100G光模块，包括谷歌、亚马逊、Facebook等，国内数据中心主要应用10G和25G光模块，只有少数大型互联网公司如阿里才部分使用100G光模块。400G产品各厂商已经在OFC 2018上展出Demo，QSFP-DD将成为新宠，预计2019年全球将有小批量产出。2018年一季度交换机市场迎来高速增长，全球市场收入达到28.3亿美元，同比增长15.72%；中国市场收入3.1亿美元，同比增长45.16%，创近年来新高。

一、云计算高景气，IT支出不断提升

（一）云计算：企业IT新型服务模式

ISO/IEC标准化组织在2014年发布的《Cloud computing-Overview and vocabulary》中给出了云计算的定义：云计算是一种以网络方式接入到一个可扩展、弹性的共享物理或虚拟资源池的服务模式，用户可以通过自服务和管理的方式来按需购买该服务。云计算用户只需要很少的管理手段或者与服务商间的交互，便能够快速完成计算资源（包括网络、服务器、存储以及应用等）的扩展和释放。云计算具有按需

自助服务、通过互联网获取、资源池化、快速伸缩和可计量五个主要

特点。