股权融资计划书ppt范本

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企业私募股权融资ppt94页

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一、正确认识私募股权融资二、私募股权基金如何看企业三、商业计划书撰写要点分析四、私募融资的工作流程五、尽职调查重点关注的问题六、投资谈判与协议签订七、投资后的管理及投资退出方式八、企业价值评估九、近期IPO被否原因分析
一、正确认识私募股权融资（PE）
融资的概念
融资通常是指货币资金的持有者和需求者之间，直接或间接地进行资金融通的活动。广义的融资是指资金在持有者之间流动以余补缺的一种经济行为这是资金双向互动的过程包括资金的融入（资金的来源）和融出（资金的运用）。狭义的融资只指资金的融入。
值基点，无魂过于强调产品的功能，缺乏资金使用计划、投资收益测算和退出
计划，无本对竞争对手的描述不够，对经营风险盲目乐观或根本无视风险存
在，自大
片面按照技术标准界定竞争对手，不是按市场标准，自闭商业模式不清楚，误将管理模式、生产模式当成商业模式。轻商没有管理团队介绍，或介绍内容烦琐，或强调社会地位，或突出
被动型融资是指无计划、无目标，走到哪算哪儿。
融资渠道---银行、信托、基金、其他机构或个人
1、私募股权投资的概念
私募股权基金（Private Equity Fund，简称PE基金，严格意义上应该叫私人股权基金，但现在大部分俗称其为私募股权基金）,是指专门从事非上市企业或可能进行私人化的公众公司（即上市公司）的股权或与股权相关的债权投资的封闭型私募集合投资工具。广义的 PE基金还包括创业投资又称风险投资（VC）、并购基金、资产基金等。
一人，或故意贴金，无聊财务预测不会做，或线形简单推算，天真融资多少不清楚，多多益善，无度没有基本的企业估值依据，漫天要价，无谱
促进企业合规运营和透明性;建立良好的法人治理结构;确保董事会对公司重大事项的决策权，建立股权激励机制；强化股东权利和控股股东的法律责任。

股权融资计划书ppt

2019 简约融资计划书
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BY：447687
02。市场分析
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03。项目计划
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04。投资回报
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项目介绍
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01
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
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PART ONE
01。项目介绍
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股权融资方案ppt

项目背景研究团队成员介绍项目特色展示市场评估分析财务计划报表
项目背景研究
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股权融资方案
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答：答案是马，肖马的人，因为夜晚的阴凉可以减弱火焰，取得平衡，所以此种人运势顺利，在三十五岁之前就能在事业上比他人有成就，属早年得志型。不过，得意风发时要想到守成，并充实自己才华，不可虚有其表，不可得意忘形，若能谨守此戒，专心事业...
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01
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房地产项目股权融资计划书ppt

情介绍
市场占有率达到50%
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情介绍
某领导视察
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情介绍
销售额破500W
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情介绍
引进某某制度流程
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情介绍
开出某新产品
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情介绍
企业理念
创新务实
超越自我
定位
理念
目标团结奋斗
使命勇于创新
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商业模式
项目背景需求分析面临的问题行业前景竞争对手分析我们的优势可行性分析
项目背景
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待用名职务头衔
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组织架构
特许授权合作伙伴
市场部经理
市品采综财
场质购合务部部部部部
研发
部
董事会
总经理
2018
企业推介| 商务汇报| 产品展示| 项目提案 | 公司介绍
汇报时间：2018年11月汇报人：664522
目录
Conten t
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公司介绍
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商业模式
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产品运营
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《股权融资》PPT课件

第一节产权交易融资
❖ 5.按客体的形态可分为有形资产产权和无形资产产权
❖ 6.按产权具体实现形态可分为所有权、占有权、处置权。
❖ 二、产权交易的途径 ❖ 1.证券交易所的股票（股权）交易。 ❖ 2.柜台股权交易，即未上市公司在证券交易场所以
外的股权交易。 ❖ 3.有形市场的产权交易。
第一节产权交易融资
准的拟投资项目所需资金数额。
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第三节增资扩股融资
❖ 二、非上市公司增资扩股融资
❖ 非上市公司的增资扩股融资，投资者可以用现金、厂房、机器设备、材料物资、无形资产等多种方式向企业投资。
❖ 企业通过吸收非现金资产而形成的投资，必须经过正规的途径进行估价。
❖ 企业进行增资扩股，一般通过以下程序：确定筹资数量——寻找投资单位——协商投资事项——签署投资协议——共同经营、共享利润
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第四节引进风险投资
❖ 8.与风险企业有关的历史记录良好
❖ 9.对企业的表述清楚明了
❖ 10.具有财产保全措施（财产保全是指人民法院根据当事人的申请，对被申请人财产或有争议标的物采取查封、扣押、冻结等强制措施，使其处于法院有效监控之下的司法行为。）
❖ 二、如何选择风险投资者？
❖ 1.风险投资者的信誉良好编辑pptΒιβλιοθήκη 5第一节产权交易融资
❖ 产权受让方应提交的文件： ❖ 1.产权交易收购意向登记表 ❖ 2.受让方的资格证明：营业执照等 ❖ 3.受让方资信能力证明 ❖ 4.受让方近期资产负债表 ❖ （二）产权交易流程 ❖ 1.产权出让方提交文件 ❖ 2.产权交易中心出具产权交易受理通知书
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第一节产权交易融资

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2019
商业计划书
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2019年度工作概述
2019 ANNUAL WORK SUMMARY
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顺畅的销售渠道、强大的销售能力是体现企业核心竞争力重要的方面。产品在市场上的推广，可以按区域划分，在每一个大区寻找1-2家代理商，或寻找有一定合作伙伴作为增值代理商，如在两类客户群中发展合
作伙伴，一是传统数据网络产品分销，集成商；一是各类各级城域网集成商。共同开展泛的合作。同时，针对不同类型客户对象，采用分销与直销相结合的市场营销手段。如针对大型直用直接建立商业关
03.项目规划
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私募股权融资powerpoint47页

产品与市场
了解公司产品的用途、价格、质量、售后服务、付款条款等基本信息同类产品的发展历史和未来发展方向，产品的生命周期产品的售后服务以及相应的成本产品的专利技术和品牌是否得到足够的保护产品的消费群体是哪些市场容量有多大，公司能否扩大市场容量影响产品需求变化的因素公司产品目前的市场份额，预期的增长速度，与行业增长速度的比较公司近期的销售、应收账款情况预测市场竞争情况和公司主要的竞争对手
逻辑性强内容翔实信息准确用词精准字斟句酌
私募融资备忘录
法律声明（Legal Representation）执行概要（Executive Summary）业务描述（Business Description）行业概览（Industry Overview）竞争分析（Competitive Landscape）发展战略（Growth Strategy）管理团队（Management Team）股权结构（Shareholding Strategy）财务信息（Financial Information）资金用途（Use of Proceeds）风险因素（Risk Factors）投资亮点（Investment Highlight）附：审计报告（Auditors’ Report）
尽职调查
尽职调查的目的
投资人进行尽职调查是为了确定项目公司未来成长预测的假设基础的合理性以及项目公司对投资人不存在隐蔽的重大风险有时融资方也会对投资人进行调查，以确认投资人成为公司股东不会给公司所有者和雇员带来不合理的风险尽职调查还可以保护买卖双方免受其他利益相关方的起诉尽职调查并不能保证能够发现所有的潜在风险，它只是投融资双方尽其可能使交易有效率的措施
分析公司目前的价格政策，市场和公司对价格变动的敏感程度分析公司目前和潜在的客户特点：种类、地理分布、大客户名单、收购会否造成客户流失公司的产品销售渠道、营销手段以及与竞争对手的比较评价公司广告和其他促销手段的成本和效果公司参见项目投标的程序、成本和成功的概率公司产品的毛利率、平均的销售费用和售后服务费用以及与市场平均水平的比较公司是否过于依赖于一个或几个主要客户

股权融资方案设计与执行ppt课件

成功股权融资的标志是：在不多丧失控制权的前提下，获取尽可能大的溢价倍数。在公司成长阶段股权融资最成功的是要实现溢价融资，在早期，一般溢价2~3倍投入，相应的公司股价1元1股，对投资者增发的股份就是 2~3元一股，投资者要占10%股份就需要投足2千万~3千万元；在快速增长阶段就是VC重点投资阶段一般溢价5~8倍；在PE投资阶段，一般溢价 10~15倍，这个时候投资人要占10%股份，需要投入1亿~1.5亿元。
• 2011年3月，俏江南向中国证监会提交了于A股上市的申请。 • 2012年1月30日，俏江南被列入中国证监会披露的IPO申请终止审查名单中。 • A股上市不成，俏江南决定转道赴港上市。但2012年12月 “中央八项规定”出台，对定位于中高端餐饮的俏江南造成了沉重的打击。 • 俏江南最终未能实现2012年末之前完成IPO。
结论是：公司在确信融来的钱创造的收益可以超过贷款利息（而且银行也相信你）的情况下，应该向银行贷款。其他情况下，一般只能选择股权融资。融资时还需要考虑资金成本和现金流。股权融资成本、手续费（如投行费等），远大于债权融资成本。所以，如果从成本方面考虑，债权融资更合算。
四、公司在什么情况下进行股权融资获益最大
（1）可能会要求控股；（2）可能会对被投公司的业务发展领域进行限制；（3）可能会限制新投资者进入。
易相处；
⑸可以向被投公司输入优秀的公司文化和管理理念。
二、股权融资的渠道-私募发售
作为私募融资的重要参与者，在中国有其特别的行为方式。特别是主营业务发展出现问题的上市公司，由于上市时募集了大量资金，参与私募大多是是利用资金优势为公司注入新概念或购买利润，以抬高股价，达到维持上市资格或再次圈钱的目的。当然，也有一些有长远战略眼光的上市公司，因为看到了被投资公司广阔的市场前景和巨大发展空间，投资是为了其产业结构调整的需要。但不管是哪类上市公司，他们通常会要求控股，以达到合并财务报表的需要。对这样的投资者，民营公司必须十分谨慎，一旦出让控股权，但又无法与控股股东达成一致的观念，公司的发展就会面临巨大的危机。

股权结构设计与融资计划PPT

融资期限与回报
融资期限：根据项目周期和投资者需求确定
回报方式：股息、红利、股权转让等
回报率：根据项目风险和投资者期望确定
退出机制：明确投资者退出方式和时间
融资计划制定
融资策略制定
确定融资目标：明确融资金额、时间、成本等目标
分析融资需求：评估公司目前的资金需求和未来发展需求
融资渠道分析
银行贷款：稳定可靠，但审批流程较长
股权结构设计与融资计划的协调发展
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融资计划需要根据股权结构进行制定，以保证融资目标的实现。
股权结构设计是融资计划的基础，合理的股权结构可以提高融资成功率。
股权结构设计与融资计划的协调发展可以降低企业融资成本，提高融资效率。
股权结构设计与融资计划的协调发展可以增强企业的市场竞争力，促进企业的可持续发展。
股权结构影响融资成本和融资风险
股权结构影响公司的控制权和决策权
融资计划对股权结构的影响
股权激励：融资计划可能涉及股权激励，影响公司的人才引进和激励机制
控制权变化：融资可能导致控制权发生变化，影响公司的决策和管理
股权稀释：融资可能导致股权稀释，影响原有股东的权益
融资需求：根据融资计划确定股权结构的调整需求
融资期限：根据项目周期、资金需求、还款能力等因素确定
融资方式选择
股权融资：通过发行股票筹集资金，包括IPO、增发、配股等
债权融资：通过发行债券筹集资金，包括公司债、可转债、短期融资券等
混合融资：同时采用股权融资和债权融资的方式，实现融资目标
私募融资：通过非公开方式向特定投资者筹集资金，包括天使投资、风险投资、私募股权投资等
政策性融资：通过政府政策支持获得的融资，包括政府补贴、税收优惠、政策性贷款等

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产品形式
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PART 2
第二部分
项目介绍
※ 项目来源 ※ 行业前景
※ 需求分析 ※ 竞争对手
※ 问题分析 ※ 可行性分析
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项目来源
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问题分析
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创业融资商业合作计划书
适用于创业计划丨投资合作丨公司介绍丨企业宣传
汇报人：774688
部门：营销部
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目录 2
Contents
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公司团队介绍项目介绍产品及运营方案发展计划财务与融资
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PART 1
第一部分
公司团队介绍
※ 公司介绍 ※ 核心成员
※ 团队介绍 ※ 组织结构
企业介绍
Company Profile
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PART 3
第三部分
产品及运营方法
※ 产品概述
※ 产品形式
※ 线下营销方案 ※ 代理推广
※ 线上营销方案 ※ 利润分析
产品概述
Product overview
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团队介绍
Team Profile
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行业前景
Industry Prospect
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竞争对手
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市场占有率低
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市场占有率低
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可行性分析
Feasibility
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客服总监
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组织构架
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生产副总
总经理行政副总
经营副总
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研
资
生
质
政
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料
产
管
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部
部
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事
部
信
息
财
股
营
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务
份
销
际
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