2020天安爱守护至尊保营业组线上新人上岗四大流程18页

新人基础培训操作手册二○○八年四月编者说明在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。

中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。

因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“通过职业训练师队伍在全系统展开职业训练，以需求为导向，以文化为指导，规范操作、追踪效果，育成中国人保寿险的职业经理人和专业代理人，推进公司人才战略，完成公司育人使命”的培训体系，并以“诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会”作为公司的核心价值观。

新人基础培训是寿险代理人职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。

寿险代理人能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，新人基础培训起着关键的作用。

因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人基础体系培训，提高新人基础培训的质量是非常必要的。

为此总公司市场部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《新人基础培训操作手册》。

《新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。

本手册的编订得到了分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司市场部、个人保险部所有伙伴的心血。

因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。

中国人民人寿保险股份有限公司市场部二○○八年四月编审委员会主编：兰亚东副主编：祝水明李雪彬甘春清张倩责任编辑：钱荣娟朱芳仪编辑：季芬安燕陈珊珊李群郭玉明李伟秦永伟仝学梅张海涛邹春亮李军郝洪美李明华李代桃高阳赵宝荣赵咏雯徐立丁齐芳李穂韩明峰孙利华目录总则 (5)一、培训目的 (5)二、期望效果 (5)三、主体课程： (5)四、参训对象 (5)五、培训时间与方式 (5)六、培训人员配备 (6)七、班主任资格及工作职责 (6)八、助教职责 (7)九、讲师职责 (8)十、培训考核及验收 (8)中国人保寿险新人基础培训课程表 (9)课程目的与期望效果 (11)操作指南 (15)新人基础培训开始前三天........................................... 新人基础培训第一天............................................... 新人基础培训第二天............................................... 新人基础培训第三天............................................... 新人基础培训第四天............................................... 新人基础培训第五天............................................... 备注一：. (38)口试通关操作细节................................................. 备注二：. (40)口试工作流程..................................................... 培训前附件.. (41)培训前附件1：新人基础培训班培训预算表（参见总公司制作的相关表格）................................................................. 培训前附件2：新人基础培训班所需物品清单.. (41)培训前附件3：新人基础培训班培训通知 (42)培训中附件....................................................... 培训中附件1：新人基础培训班培训须知 (42)培训中附件2：新人基础培训－学员培训考勤表 (45)培训中附件3：学员意见反馈表 (46)培训中附件4：讲师授课评估表 (47)培训中附件5：学员口试评核表 (48)培训中附件6：学员自检表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．49 培训中附件7：学员自我成长契约表 (50)培训后附件 (52)培训后附件1：培训班费用支出明细表（参见总公司制作的相关表格）. 52 培训后附件2：培训项目总结报告（参见总公司下发的《培训月报表》）52总则一、培训目的透过符合成人学习规律的人性化新人基础培训，使业务人员再次认同行业、明确个人发展目标，强化技能，成为合格的寿险行销人员。

平安入职流程一、前期准备。

在入职之前，公司会通过邮件或电话通知您入职的时间和地点。

在收到入职通知后，您需要做好以下准备：1.确认入职时间和地点，仔细核对入职通知中的时间和地点信息，确保您能够准时到达入职地点。

2.准备入职所需材料，通常入职时需要携带身份证、毕业证、学位证等相关证件，以及入职通知书等文件。

请提前将这些材料准备齐全。

3.了解公司相关信息，在入职前，您可以通过公司官网或其他渠道了解公司的基本情况、文化理念、发展规划等信息，有助于您更快地融入公司。

二、入职流程。

1.入职登记，到达入职地点后，前台接待人员会进行入职登记，您需要出示入职所需的材料，并填写相关表格。

2.领取工作证件，完成入职登记后，您会领取公司的工作证件，包括工作证、门禁卡等，这些证件是您正常工作所需的凭证。

3.参加入职培训，新员工通常需要接受公司的入职培训，包括公司文化、规章制度、岗位职责等内容。

入职培训是帮助您更快地适应新环境、了解公司制度的重要环节。

4.完成入职手续，在入职流程中，您需要与人力资源部门完成一系列入职手续，包括签订劳动合同、办理社保公积金等手续。

5.熟悉工作环境，完成入职手续后，您可以开始熟悉工作环境，包括了解办公区域、认识同事、熟悉工作流程等。

6.上岗工作，最后，您将正式开始工作，根据公司安排的岗位任务，投入到工作中。

三、入职注意事项。

1.遵守公司规章制度，入职后，您需要严格遵守公司的规章制度，包括工作时间、着装要求、保密规定等，做到规范自己的行为。

2.与同事融洽相处，新员工应该尊重和团结同事，建立良好的人际关系，共同努力完成工作任务。

3.积极学习提升，入职后，您可以通过学习、实践不断提升自己的专业能力和综合素质，为公司发展贡献自己的力量。

四、结语。

入职是一个新的开始，希望您在新的工作岗位上能够尽快适应工作环境，融入团队，实现个人职业发展的目标。

祝您工作顺利，事业有成！。

第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。

（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。

2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。

3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。

（三）主体课程1. 理念观念。

2. 销售技巧。

3. 产品知识。

4. 投保实务。

5. 笔试、口试通关。

（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。

（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。

建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。

2. 时间：5 天。

3. 方式：封闭式。

2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。

2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。

3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。

（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。

培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。

1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。

因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。

保险公司拜师会之——操作流程及要点第一篇：保险公司拜师会之——操作流程及要点【拜师会操作流程及要点】（一）拜师会流程1、在参加完新人培训的第二天召开，营业区参会新人10人以上，可单独召开拜师会。

2、要求新人，增员人，主任，部经理，新人专务（负责衔接教育的），区经理参加，如增员人入司超过3个月可做为师傅，否则由主任或在业务室指定专人担任。

3、会议由组训主持，首先请大家全体起立，共同诵读司训。

4、主持人宣布大会议程并宣布大会开始。

5、区经理讲话（恭喜新人并阐述本次会议的目的和意义）。

6、主持人请全体师傅起立宣誓，请一位师傅作领颂人，带领所有师傅宣誓（按照“师徒协议书”的内容进行）。

7、请师傅代表发言（主要内容：承诺辅导，全力带好）。

8、主持人请全体徒弟起立宣誓，请一位徒弟作领颂人，带领所有徒弟宣誓（按照“师徒协议书”的内容进行）。

9、请徒弟代表发言（主要内容：听话照做，信心十足）。

10、隆重包装后推出负责衔接培训的组训或新人专务，请他讲话表态：全力以赴培养新人。

11、主持人宣布开始签定“师徒协议书”，师傅和徒弟分批次上台签字此时配合以背景音乐《熊猫咪咪》。

12、师傅和徒弟拿着签署好了的“师徒协议书”请业务部经理签字（监状人）。

13、主持人请徒弟站成一排，师傅对应站在他们面前，由师傅向徒弟赠送小礼物（具体由师傅决定，可以是工作日志，签字笔等）。

14、主持人请师傅为徒弟佩带公司司徽，此时背景音乐起（建议是《相亲相爱一家人》）。

15、主持人请徒弟向师傅鞠躬，表示敬意，全场齐唱《相亲相爱一家人》。

16、各位师傅和徒弟牵手回到座位，主持人在音乐声中宣布大会结束。

（二）操作注意事项（1）盛装准备：要求参会人员务必着职业装，以示隆重。

（2）沟通协议：提前与新人沟通流程及协议内容，消除不适感。

（3）会后沟通：拜师会后在小组内再次安排迎新会，请新人发表参加拜师会的感言。

（4）晚间家访：要求师傅家访，减少新人家属阻力，争取支持。