人寿保险中心支公司筹备手册

中心支公司筹备手册传承文化树立品牌大局着眼打好基础注重规律创新思路立足市场强势起步向奋战在一线的伙伴致以最崇高的敬意！你们将不断制造XX人寿XX分公司新的亮点！一、前言机构的筹备历来面对极大的机遇和挑战，它即能够让一家新的市场主体迅速在一个新的市场抢滩成功，攫取较大的市场份额，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

强烈的挑战又能够让每一个市场开拓者进行创新、大胆行动，从而创造新的奇迹！在XX、XX、XX三家机构开始筹备之际，为有效帮助各家新筹中心支公司快速、高质量地完成筹备，分公司营销部特组织人力编写中心支公司筹备手册，提供给筹备三级机构的负责人作为参考,不同的市场要有差异化的市场开拓策略，宣传配合整个营销、培训的节奏进行。

本手册分为两部分，第一部分为公司形象宣传，第二部分为前期大型活动的操作手册。

就宣传企划工作而言，在新筹机构启动市场方面具有极其重要的作用，利用公众媒体进行公司的企业文化、招聘广告等宣传，能够在短时间内打开局面，扩大XX人寿的知名度。

宣传的要点：把握时机、描述准确、传承文化、主题鲜明、循序渐进、形式多样、深入人心。

在开业前的招聘、前瞻报告会、面试等活动的具体操作过程中应时时注重公司品牌的树立，注重公司文化的传承，公司形象的树立不仅仅在培训过程中，而在于筹备组成员的一言一行之中，在筹备过中应注重细节、注重品质，把每一个细节点做到位，使每一个来到XX的人感受到XX的亲和诚信，而成为最好的宣传者，由于本次每个中支将有培训人员，培训手册未曾编辑在内。

手册编辑过程中得到XX分公司各职能部门的大力协作，在此，谨代表编辑组向客户服务部、业务管理部、银行保险部、团险部、健康险部、办公室表示感谢，同时预祝各家中心支公司筹备顺利成功！总编辑： XX责任编辑： XXX供稿： XXX审稿： XXXXX人寿保险股份有限公司XX分公司XXXXX年X月X日———————————目录————————————第一部分XX人寿XX分公司筹备手册（企划篇）一、XX人寿XX分公司的成长之路（宣传） (5)二、注解XX人寿XX分公司媒体策略 (6)三、媒体的运作内容 (8)四、XX人寿诚信服务十大创新举措 (10)五、媒体运作与营销发展的衔接 (12)六、对外宣传的注意事项 (13)七、分公司提供的物品清单 (13)八、筹备期《基本法》衔接方案 (15)九、分公司“明星协会”方案 (17)十、中心支公司开业激励方案与筹备行事历 (19)第二部分XX人寿XX分公司筹备手册（实务篇）一、筹备前期的准备 (2)1二、前瞻报告会的运作 (23)三、中心支公司面试行事历及流程 (25)XX人寿XX分公司筹备手册——第一部之企划篇一、XX人寿XX分公司成长之路（宣传）XXX年12月11日 XX抵达XX，入住樱花酒店XXX年12月12日《XX晚报》急租广告XXX年12月16日《XX信息报》《XX日报》新闻“XX入XX”“XX访谈”XXX年12月26日《XX信息报》《XX日报》广告“重要启示”XXX年12月28日《生活新报》“XX寿险业欲演五国争霸”XXX年1月7日《XX信息报》《生活新报》头版“招聘广告”XXX年1月12日举行“成功之路”前瞻报告会现场新闻发布，邀请了省市所有媒体记者，第二天，所有媒体纷纷报道，一举在XX打开局面。

有些媒体甚至在头版大幅版面予以报道。

《XX信息报》头版“XX揽才整荡业界”《生活新报》 XX狠撒“人才网”（大1/8版）《XX日报》 XX欲演“西部大片”（大1/8版）《XX晚报》“XX”引发XX寿险业洗牌（小1/2版）《XX日报》XXX年2月26日 XX人寿保险公司XX副总裁莅临《XX晚报》、《XX信息报》《生活新报》也纷纷予以大篇幅地报道了XX的信息化战略。

XXX年4月8日 XX人寿XX分公司获准开业媒体纷纷报道XX开业的消息XXX年4月27日 XX人寿XX分公司举行盛大的开业典礼公司董事长兼CEOXXX莅临XX刊登开业广告《XX日报》、《XX晚报》、《XX信息报》、《都市时报》《生活新报》、XX电视台、XX电视台等所有媒体进行了大量的报道，其中《XX信息报》、《都市时报》进行了专题报道，《XX晚报》对XXX董进行了专访，并免费刊登了一整版的访谈。

二、注解XX人寿XX分公司媒体策略1、阶段性：从一石惊起千层浪到全面开花，随着公司的营销发展的进程，宣传力度不断加大，从职场选择、租赁、前瞻报告会、招聘人员、公司活动、总公司领导的到来、开始营业、开业庆典，把握每一个宣传的点进行挖掘，扩大XX的影响。

首先要打响人才战，媒体着重渲染XX的用人策略和人才战略。

其次用XX的文化、XX的品牌吸引人，围绕机构筹备前期招聘的重心展开宣传！2、宣传定位：A)XX在进入市场的时候，定位为“后来居上”者。

B)中国首家中资扩股外资参股的专业化人寿保险公司。

3、媒体运用：报纸、电视、广播、活动策划，我们应用得较多的是报纸媒体，人们可以反复阅读和记忆的媒体。

电视、广播做适当的补充，活动策划是宣传的有效方式，通过这种方式扩大影响，加深所有伙伴对XX的认同度。

4、宣传方式：新闻：可以召开新闻座谈会，启动所有新闻媒体，找到有份量的记者或编辑，达成长期的合作和默契的关系，寻求支持。

在公司大肆招聘之时媒体的传播频率和报道的深度都要达到空前的声势。

形成XX的强大影响。

专访：安排报纸或电视媒体对公司负责人进行专访，树立负责人的威信，传播公司文化，公布公司的发展规划和策略，引起读者的广泛关注，同时吸引一大批有志之士加盟。

广告：以招聘广告为主、注意一定要大气，要么头版，要么一整版。

同时在前期一定要以非常正式的形式（重要启示等）告之公司的合法化、及办公地址，公布咨询电话。

广告专题：因为是一家新公司，许多的市民和应聘者对公司的现状、公司的发展以及公司的发展策略不了解，可以选择一家主流媒体对公司的优势、公司的文化或者公司具有优势的产品进行连续的报道。

注意事项：1、在中心支公司开业以前，请在所有公众场合或媒体使用公司名称时一定要使用“筹”字，比如：XX人寿XX中心支公司（筹）2、在选择媒体时，一定要选择本地主流媒体。

三、媒体的运作内容：新闻内容：一条反面的新闻可以使企业蒙受巨大的损失，甚至是灭顶之灾，所以首先要与媒体形成良性互动的关系。

核心战略：专业化、规范化、国际化经营理念：稳健经营、开拓创新品牌内涵：幸福、健康、美满新生活行动原则：公关活动为主，广告宣传为辅；公司活动为主，社会活动为辅；免费项目为主，收费项目为辅。

市场定位：中国日益增长的白领阶层发展目标：把XX建设成为客户投诉率最低、客户满意度最高、公司信誉度最强、公众形象最优、国内最大型寿险企业中服务最好的公司。

在全社会树立XX人寿最具亲和力、最受市场青睐的保险企业形象。

人才机制：公平、公正、公开机构发展：公司成立于XXXX年XX月XX日，是《保险法》颁布后成立的首批专业化人寿保险公司之一，总部设在XX，XXXX年开设武汉、广州分公司，XXXX年进驻上海、成都、沈阳分公司，XXXX年公司先后开设了南京、杭州、郑州、天津、济南分公司和第一家三级机构——XX中心支公司，在全国性布局的同时，初步确定了一线巩固、二线崛起、三线决胜的发展战略，XXX年，XX先后开设了包括XX在内的XX家分公司和XX、XX、XX、XX在内的近XX家中心支公司，初步完成了全国性的布局。

重点人物：筹备机构负责人的个人宣传，突出服务导向或者分公司领导公司优势：XX人寿的成就中国首家经国务院批准、保监会同意完成中资扩股外资参股的专业化人寿保险公司（外资股东为：XX保险公司、XX政府投资公司、XX银行、XX银行）中国首家获得XX国际标准质量体系认证的保险公司中国首家获得XX信用等级认证的保险公司中国首家通过保险类XX认证真正实现在线投保的保险公司中国首家保持连续XX零投诉的保险公司中国首家保持无呆帐、无坏帐的保险公司中国首家设立XXXX国际寿险管理师考试的保险公司中国首家推出分红保险的保险公司中国首家入驻中华第一街——北京长安街的保险公司中国首家推出营销支持系统——MSS系统的保险公司中国首家注册寿险服务商标的寿险公司XX省首家推出“XX”服务的保险公司四、XX人寿诚信服务十大创新举措1、100%电话回访制度在投保单承保之后，由分公司电话中心组织专职人员，在承保七日内电话联系客户，以保证客户在投保时应有的知晓权和亲笔签字，确保客户权益的完整和不受侵犯。

2、XX广场门店“一站式”服务目前XX在已经开业的XX家分公司和近XX家中心支公司均设有客户服务大厅，并实行“一站式”客户服务柜面。

客户可以在一个服务人员那里，办理客户需要的关于投保、理赔、保全等（交费柜台另设）除交费以外的各种事项。

3、客户权益书确认为了避免营销员在展业中可能发生的不实告之和误导客户，确实保证客户在投保过程中的知晓权。

XX在保单送达时，再一次请客户签署《客户权益确认书》。

《客户权益确认书》的主要内容为：确认投保文件为本人签字，确认已经了解保险责任、免除责任和年度退保金额。

如果是分红产品，还需要确认了解资料中提到的分红水平，只是一种假设，不代表公司实际分红情况。

并告知客户7个工作日内公司将进行电话回访，为电话回访做好铺垫。

4、透明化保单保险单是客户在购买保险之后获得的唯一凭证。

XX的设计保单，在保持保单主页完整的前提下，利用了保单封皮将客户信息和专业术语的解释等重要内容再一次向客户说明。

以通俗化的语音，解释条款中的关键内容，提醒客户关注自己的权益。

帮助客户了解保单的同时，掌握重要信息，熟悉服务渠道。

5、快速理赔XX自XXX年3月在全公司开展了简易理赔案件快速理赔服务。

简易理赔案件是指属于保险责任范围内，赔付金额在1000元人民币以下（含）、无需理赔调查且索赔单证齐备的理赔案件，仅适用于公司已销售的医疗险类险种（包括意外医疗、住院医疗及世纪XX个人住院医疗）。

简易理赔案件快速理赔工作在各分公司的"XXX广场"内的快速理赔柜台进行。

6、异地理赔为适应当前社会人口的流动性，XX公司现已推出异地理赔服务，客户在XX的某分支机构投保后，如果在异地出险，只要能按要求提供有关理赔单证，即可以在出险地XX分支公司办理理赔事宜。

7、各种预约服务几年来，XX公司先后开通了电话预约和在线预约服务。

客户可以通过电话和在线预约购买保险、预约上门收费和协助办理各种保单理赔、变更等内容。

8、电话变更保单信息在客户的地址、邮编和电话号码发生变化时，可以通过拨打XX公司的客户服务专用号码XXXXXX，由客户服务人员直接为客户办理。

9、开放柜台直接销售为了满足客户的个性化需求，随着XX新生活广场的推出，在XX新生活广场门店，客户可以直接上门购买各种公司产品，并享受到和营销员购买产品相同的服务。