客户拜访流程及表格

销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。

2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。

3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。

篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。

（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。

不得迟到。

推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。

（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。

（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。

（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。

二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。

下车前，先整理一下自己的仪表。

到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。

若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。

然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。

在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。

记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。

不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。

企业客户拜访流程制度模板一、目的为了提高企业客户拜访的效果，提升客户满意度，规范拜访行为，制定本流程制度，确保拜访工作有序、高效进行。

二、适用范围本流程制度适用于公司全体销售人员对企业客户的拜访活动。

三、拜访准备1. 收集客户信息：拜访前，销售人员应收集客户的的基本信息、经营状况、需求特点等相关信息，以便制定拜访计划。

2. 制定拜访计划：根据客户信息，明确拜访目标、拜访时间、拜访人员、拜访内容等，形成拜访计划。

3. 准备拜访材料：包括产品宣传资料、合同文本、样品等，确保拜访时能够提供充分的信息和材料。

4. 确定拜访路线：根据拜访计划，合理规划拜访路线，提高拜访效率。

5. 拜访前培训：对销售人员进行客户沟通技巧、产品知识等方面的培训，提升拜访效果。

四、拜访实施1. 拜访签到：拜访人员到达客户现场后，应及时签到，记录拜访时间，确保拜访的真实性。

2. 拜访沟通：拜访人员应主动与客户沟通，了解客户需求，介绍产品特点，寻求合作机会。

3. 拜访记录：拜访过程中，拜访人员应详细记录客户的需求、反馈意见等，为后续工作提供依据。

4. 拜访礼品：根据公司规定，给予客户适当的礼品，提升客户满意度。

5. 拜访结束：拜访人员应主动与客户道别，感谢客户的支持与配合。

五、拜访后跟进1. 拜访报告：拜访人员应及时提交拜访报告，包括拜访情况、客户需求、后续计划等。

2. 拜访资料归档：将拜访过程中的相关资料进行归档，便于日后查阅。

3. 客户关系维护：通过电话、邮件等方式，定期与客户保持联系，了解客户需求，提供优质服务。

4. 销售机会跟进：对有合作意向的客户，及时跟进，推动项目进展。

5. 拜访效果评估：定期对拜访效果进行评估，总结经验教训，不断提升拜访能力。

六、拜访纪律1. 拜访时间：遵守拜访计划，不得无故迟到、早退。

2. 拜访态度：尊重客户，热情大方，文明拜访。

3. 拜访保密：保守客户隐私，不得泄露客户信息。

4. 拜访着装：按照公司规定，穿着整洁、得体的拜访服装。

销售人员客户维护管理规定一、店内跟办程序及服务规范1、跟办时间餐厅：中午11：00—13：30晚上17：00—21：00（1）餐前A按照规定的时间提前到预定处查看预定信息，了解区域客户的预定要求及所在的房间，并将客户服务专用名片交予客户预订房间的服务员，由服务交予主陪客人或放予主陪客人位臵处，以便客户有问题能及时与销售人员沟通。

对有重要客户参加的接待要通知酒店总经理。

B根据预定的客户情况，查找客户的客史信息（个性化需求，上次就餐时间、地点、标准、菜单、客户信息等）。

C到区域客户预定的房间查看物品的准备情况、房间的温度、是否有异味等，如果发现问题及时通知服务人员整改。

对于自己无法准确判断的问题，要请示酒店总经理。

D根据客户的个性化信息，为客户准备提供个性化服务的事宜（如客户菜单修改、为客户准备嗜好的东西等），提示服务人员餐中需要注意的问题并协助提供个性化服务，并且将个性化菜品传达厨房。

E在大堂热情迎接客人并引领至相应的餐厅，途中与客人进行沟通交流，了解客人当餐的特殊要求，并介绍酒店近期推出的菜品及活动。

F引领客人到楼层时，向经理、主管及服务人员介绍客人，以引起餐厅服务人员的注意，提供优质的服务。

（如果客人忌讳，可以不介绍。

）G引领客人到房间后，询问客人对餐厅准备是否满意，如果不满意，及时根据客人要求进行整改，在未预订房间较多的情况下可以为客人调房间。

H与客人沟通，简要介绍菜单标准及组成,看客人对菜品是否满意，如果不满意，根据客人要求调整菜单。

（2）餐中A询问餐厅主管是否有客户的客史档案，并补充传达相关客史信息。

B传达吧台客户是否可以签字及具体签字人，避免客户在结帐时出现问题。

C到房间了解宴会的主陪、主宾、副陪、副宾。

如果发现有不熟悉的客人，可以在订餐人中途出来或送客人时询问，并及时进行记录，跟办结束后将其记入跟办记录中。

D根据宴会的进程，查看桌面菜品、上菜速度。

如果发现桌面上的菜品不够，且就餐形式为标准，则及时为客人加菜；如果就餐形式为点菜，则根据情况为客人赠菜。

客户拜访的流程和方法成功拜访的第一步就是拜访准备。

拜访准备一般包括拜访目的确认、拜访资料准备、人际关系准备三个方面。

下面店铺将详细介绍客户拜访的流程和方法文章内容。

希望可以帮助到大家!客户拜访的流程和方法一、拜访目的确认拜访目的确认是指在拜访客户之前，与客户确认这次拜访的目标、过程和收益分别是什么。

无论是我们去约见客户，还是客户主动要见我们，都需要将这三个要素与客户确认清楚，这样才能进行下一步的拜访准备，提高客户的效率。

前面提到的雯雯经过我的提醒之后，她就去问客户为什么要约见自己和自己的领导。

客户说，想知道他们的软件和现有的软件如何对接，硬件有什么要求，另外想要个报价。

雯雯听了，觉得多亏问了一下客户，自己可以提前准备，要不然这么复杂的问题，自己的领导也不见得能立即回答，到时候，自己的领导会下不来台，客户也会觉得销售很不专业。

如果是客户约销售见面交流，销售人员应当首先问一下客户，这次主要交流什么内容。

简单地说，就是“我们为什么要会面”，这就是目标。

接下来，应当问问客户希望以什么形式进行交流，是单独交流、会议交流还是大家讨论?客户方都有哪些人参加?简单地说，就是“我们将如何进行”，这就是过程。

最后，要问问对于这次交流，客户希望有哪些成果，或者希望有哪些收获?简单地说，就是“我们一起花了这些时间，对彼此有什么好处”，这就是收益。

关于收益有一点需要特别注意，就是一定要说明客户的收益，是希望能够理顺自己的需求，还是希望能够形成合作意向，或者是希望了解我们的产品?如果是我们约见客户，也需要将这些信息与客户说清楚。

比如：“赵总，明天我想去拜访您一下，跟您交流一下项目时间进度问题(目标)。

我想跟您展示一下我们根据其他部门的意见制定的时间规划，请您提提意见(过程)。

最后形成符合您的时间要求的项目进度表，以便于项目的推进与开展(收益)。

”这样客户会意识到你的拜访很重要，才会愿意抽出时间来见你。

同时说明这三个要素，也可以让客户对你交流的话题有所准备和思考，提高交流的效率。

业务员拜访客户的六个流程业务员拜访客户的六个流程：业务员拜访客户的流程一、打招呼在客户(他)未开口之前，以亲切的音调向客户(他)打招呼问候，如：“王经理，早上好!”业务员拜访客户的流程二、自我介绍秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与(他)交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意;如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您!”业务员拜访客户的流程三、破冰营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪;如：“王经理，我是您部门的张工介绍来的，听他说，你是一个很随和的领导”。

业务员拜访客户的流程四、开场白的结构1、提出议程;2、陈述议程对客户的价值;3、时间约定;4、询问是否接受;如：“王经理，今天我是专门来向您了解你们公司对**产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗”?业务员拜访客户的流程五、巧妙运用询问术的3种方法1、设计好问题漏斗如：“王经理，您能不能介绍一下贵公司今年总体的商品销售趋势和情况?”、“贵公司在哪些方面有重点需求?”、“贵公司对**产品的需求情况，您能介绍一下吗?”2、结合运用扩大询问法和限定询问法如：“王经理，贵公司的产品需求计划是如何报审的呢?”这就是一个扩大式的询问法;如：“王经理，像我们提交的一些供货计划，是需要通过您的审批后才能在下面的部门去落实吗?”这是一个典型的限定询问法;而营销人员千万不要采用封闭话题式的询问法，来代替客户作答，以造成对话的中止，如：“王经理，你们每个月销售**产品大概是六万元，对吧?”3、对客户谈到的要点进行总结并确认如：“王经理，今天我跟你约定的时间已经到了，今天很高兴从您这里听到了这么多宝贵的信息，真的很感谢您!您今天所谈到的内容一是关于……二是关于……三是关于……，是这些，对吗?”业务员拜访客户的流程六、结束拜访时，约定下次拜访内容和时间如：“王经理，今天很感谢您用这么长的时间给我提供了这么多宝贵的信息，根据你今天所谈到的内容，我将回去好好的做一个供货计划方案，然后再来向您汇报，您看我是下周二上午将方案带过来让您审阅，您看可以吗?”业务员拜访客户的技巧：一、前一天做准备是要在前一天准备好要拜访的客户名单，以及基本的路线安排。

拜访客户八大基本流程业务拜访的基本流程如下：一、拜访前的准备工作。

工作准备可以分两种：思想准备和工具准备。

1、思想准备主要是业务拜访前调节好自身心态，以良好的精神面貌出现在客户面前。

同时梳理一下自己的思路，如到了店铺怎样处理客户异议，怎样叫客户下定单。

2、工具准备主要有：A、产品目录和样品。

B、拜访计划表。

C、订单、笔、笔记本。

D、计算器、名片。

二、拜访前的计划。

每天拜访前花十五分钟做个访前计划，会使自己一天的工作更有目的性，根据工作内容可设定以下目标：计划当天拜访线路、计划当天拜访客户数、计划当天成交客户数、计划当天销量、计划当天主推产品。

三、开场白。

和客户热情打召呼，并做自我介绍，讲一点轻松的小话题或小故事。

一个好的开场白可创造一个良好的气氛，甚至可以决定销售的成败。

四、库存检查。

库存检查主要检查公司产品现有品项各库存数量，竞品的品项及库存数量，观察客户库存是否安全，产品销售进度是否正常。

库存检查有以下好处：1、防止断货或库存过多，建议的合理的定货量，以赢得客户信任。

2、检查库存可以及时发现生意的机会点，同时库存数据可做为推销数量的理由根据。

3、可及时掌握竞品动态，并采取对策。

五、推销说明。

推销说明的关健在于沟通，越深入越好。

六、处理客户反对意见。

你在给客户推荐时，客户一般都会提出异议，这时你应该耐心聆听客户说话，从谈话中分辩出客户拒绝的原因，设身处地的着想，体会客户的需求，这样才能赢得客户的认可。

同时应具有熟练的处理技巧，才能准确表达自己的意思，并富有弹性的加于处理。

七、促成订单。

可以在当时立即促成，也可以回来后电话跟进。

八、当天拜访工作总结。

客观自我的评价能有效的自我提升，同时也是以后工作的原动力。

如以前棘手的客户推销时获得了成功，这时你应该想一想为什么成功了，是哪一点做得比较好。

或者有几家失败了，这时也应该反省一下为什么失败，并找出失败的原因并加于改进，或向上司寻求帮助。

拜访客户的流程拜访客户是商务拓展的关键环节之一，通过与客户的面对面沟通可以建立信任、了解客户需求、促成业务合作。

下面是一份拜访客户的流程，用于指导拜访的执行。

一、准备阶段在拜访客户之前，必须进行充分的准备工作。

1. 研究客户：了解客户的行业、发展状况、产品和服务需求，以便提供个性化的解决方案。

2. 设定目标：明确拜访的目标，是了解客户需求、推销产品、促成合作还是维护关系。

3. 准备资料：搜集相关产品和服务的介绍资料，准备好演示文稿或展示材料。

二、约定拜访时间和地点在与客户确认拜访时间和地点上，要给予客户足够的选择权和尊重客户的决定权，以便与客户的日程安排相匹配。

三、开场仪式1. 打招呼：到达客户公司后，通过前台工作人员通知拜访目的，然后等待被接待。

2. 自我介绍：与客户交流时，首先要以礼貌进行自我介绍，介绍自己和所在的公司。

四、了解客户需求1. 提问和倾听：通过问问题来了解客户的需求，倾听客户的回答，尽量做到主动请教，尊重对方。

2. 谈论解决方案：根据客户的需求，提供符合其需求的解决方案，解释产品或服务的优势和独特之处。

五、演示产品或服务1. 展示功能和特点：清晰地演示产品或服务的功能、特点和优势，通过实例和数据证明其有效性。

2. 回答疑问：允许客户提问，积极回答客户的疑问和问题，解决客户对产品或服务的疑虑。

六、提出合作建议1. 分析利益点：根据客户需求和产品特点，分析出客户和自己的利益点，明确双方合作的利益。

2. 提出合作建议：根据客户需求和情况，提出合适的合作建议，明确合作模式、合作条款和双方责任。

七、总结拜访1. 总结亮点：总结拜访中的亮点，强调产品或服务的价值和优势。

2. 下一步计划：就拜访结果，与客户确定下一步的计划，是否需要继续沟通、提交报价或签署合同。

八、跟进1. 回访通话：在拜访之后，及时致电客户以确认是否满意拜访结果，并了解是否还有其他问题或需求。

2. 提供支持：根据客户的反馈和需求，提供进一步的支持和协助，确保客户的满意度。

客户拜访流程及要求
一：拜访流程及要求：
a)拜访前准备
1、我的穿着是否职业？（男士：衬衣，领带，皮鞋女士：正装）
2 ：我的语言是否职业？（普通话标准，语言亲切，没有不良语言习惯）
3：我的行为举止是否职业？（挺胸，抬头，说话时看着对方，听客户说话时看着客户）4：我对客户的了解是否到位？（客户是谁，客户的行业，会谈对象的职位，客户的需求）5：我是否在出发前对客户塑造拜访人员的价值，公司的价值。

（塑造顾问的价值，公司安排顾问出去的程序审批不容易，需要申请的。

）
6：我此次拜访想得到的结果是什么？（有形：1产品成交，2项目谈判意向，3培训。

无形：客户满意的反馈（短信，传真，电话感谢）7：我是否清楚了我去的时间安排和行程路线？（1会谈时间。

2达到路线）
b)拜访中：
8：会谈中是否让客户的精神为之一震？（所说，所讲有真实的感动性）
9：会谈中是否做到了与客户的互动和问题了解？（1 与客户互动交流2 客户存在问题的挖掘，了解，放大痛苦。

）
10：会谈中是否做到主要问题的记录和珍贵场景的记录？（文字记录，相片记录）
c)拜访后：
11：会谈结束后是否在10分钟内，电话，短信表示感谢？（1 十分钟内发送感谢短信，
或者打电话感谢。

）
12：回到公司是否对客户存在的问题进行分析整理，并做出初步解决方案发送给客户？
（由顾问配合做到，拜访后一个工作日内发给客户）
13：拜访后是否在一周内给客户发送2条短信问候？（1日常短信内容，2 管理短信内容）第二：走的时候请客户如实填写拜访函；
第三：拜访总结撰写；。

销售团队客户拜访计划表
背景信息
销售团队拜访客户是提高销售业绩和建立良好客户关系的重要手段之一。

为了更好地组织和安排客户拜访活动，制定一个客户拜访计划表是必要且重要的。

目标
本文档的目标是制定一份销售团队客户拜访计划表，以帮助销售团队明确拜访目标、时间安排和提前准备工作，以便更有效地与客户进行拜访和沟通。

客户拜访计划表模板
序号 | 客户名称 | 拜访日期 | 拜访目的 | 拜访内容 | 准备工作 |
1.|。

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使用说明
1.在表格中按序号逐个填写每个拜访的客户信息。

2.客户名称栏填写被拜访客户的姓名或公司名称。

3.拜访日期栏填写计划进行拜访的日期。

4.拜访目的栏填写主要的拜访目的，如推销产品、了解客户需
求等。

5.拜访内容栏简要描述拜访的内容和议题。

6.准备工作栏列出需要提前准备的工作，如准备产品资料、调
查客户背景等。

注意事项
1.根据实际情况填写客户拜访计划表，确保准确性和及时性。

2.与团队成员共享该表格，以便大家了解客户拜访安排和进展。

3.根据需要随时更新和调整拜访计划表，以适应市场和客户变化。

请根据实际情况填写客户拜访计划表，并确保销售团队按照计划执行，以提高销售绩效和客户满意度。

请描述首次拜访客户公司的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、出发前的准备工作1. 确认拜访时间：提前与客户沟通确认拜访时间，确保时间安排的合理性。