客户拜访流程定稿版

新客户拜访制度及流程模板一、目的为了更好地拓展新客户，提高我行产品和服务市场份额，规范新客户拜访工作，确保拜访工作的有效性和高效性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我行全体销售人员对新客户进行拜访的工作。

三、新客户拜访流程1. 准备工作（1）了解客户：通过各种渠道了解客户的基本情况，包括客户行业、规模、经营状况、信用状况等。

（2）确定拜访目标：明确拜访目的，制定拜访计划，包括拜访时间、地点、人员、需携带的资料等。

（3）拜访前的内部沟通：与相关部门进行沟通，了解客户的需求，确保能够为客户提供全面、专业的服务。

2. 拜访实施（1）拜访签到：销售人员需在拜访前通过系统进行签到，确保拜访的真实性和有效性。

（2）拜访交流：与客户进行交流，了解客户需求，介绍我行产品和服务，解答客户疑问。

（3）拜访记录：详细记录拜访情况，包括客户需求、反馈意见、下一步工作计划等。

3. 拜访结束后工作（1）拜访报告：拜访结束后，及时向上级领导汇报拜访情况，提交拜访报告。

（2）客户跟进：根据拜访情况，制定客户跟进计划，确保为客户提供持续、优质的服务。

（3）资料归档：将拜访相关资料进行归档，以备后续查询。

四、拜访纪律1. 拜访时间：确保按时到达拜访地点，如有特殊情况需提前与客户沟通。

2. 拜访态度：礼貌、热情、专业，尊重客户，不泄露客户隐私。

3. 拜访着装：穿着得体，符合我行形象要求。

4. 拜访资料：携带齐全，确保能够为客户提供所需资料。

5. 拜访廉洁：严格遵守我行廉洁自律规定，不接受客户吃请、礼品等。

五、考核与奖惩1. 对新客户拜访数量、质量进行定期考核，考核结果与绩效挂钩。

2. 对拜访工作表现优秀的员工给予表彰和奖励。

3. 对不遵守拜访纪律的员工进行批评教育，严重者给予处罚。

六、本制度的解释权归我行所有，如有未尽事宜，我行可根据实际情况予以解释和补充。

七、本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

外贸部客户访问流程一: 发起计划二: 安排日程、预约拜访三: 拜访准备四: 拜访五: 拜访报告以及后续跟踪A: 发起计划的基础：每个业务员以及跟单员均可发起拜访计划，但是必须满足一下拜访条件。

1.同一拜访日拜访人数不少于2户/日（3小时车程内，主要指上海，宁波，杭州地区）。

2.同一次拜访不少于4户/次广东地区。

3.国外拜访（包括香港，台湾），需要有固定项目谈判为基础，或者在展会进行时的展前，展后安排。

4.只安排有价值客户的拜访，业务员需要权衡拜访价值。

-（此项在拜访后续跟踪中体现。

）B: 发起计划需要经过综合评审，1-3天内的拜访由主管批准。

4天以及以上的拜访由部长审批。

C: 拜访需要做预算，外贸业务员以及跟单员标准：生活费用：包括酒店费用、餐费以及市内交通230元/人/日；路费：火车最高标准为动车2等座。

需要坐飞机的需在拜访前额外申请。

以上费用之外不做额外报销。

外贸经理、主管标准生活费用：包括酒店费用、餐费以及室内交通260元/人/日；路费：火车最高标准为动车2等座。

需要坐飞机的需在拜访前额外申请。

以上费用之外不做额外报销。

外贸总监标准生活费用：包括酒店费用、餐费以及室内交通360元/人/日；路费：火车最高标准为动车2等座。

需要坐飞机的需在拜访前额外申请。

以上费用之外不做额外报销。

安排日程、预约拜访：1.必须提前一周以上与客户确认是否可以拜访，并根据客户方便的时间做出合理调整。

2.预定火车票：上海，杭州，宁波地区需要安排拜访当日最早的火车出发，事情办完之后立刻回公司报到。

广州深圳等地区需要安排夕发早至的列车为优先出行选择。

3.拜访前需要计算好拜访的时间，在申请中注明准确的来回程时间。

三: 拜访准备拜访前需准备好以下物件名片目录、U盘目录公司介绍PPT笔记本电脑小礼品如果有样品需要准备好样品，且样品需要做好样品标贴和打印的报价单。

拜访当日的妥善商务类服装等。

拜访前先要从第三方了解到所需拜访客户的大概情况。

客户拜访计划书三篇客户拜访计划书三篇篇一：客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）制定拜访计划分公司及代理人员，包括分公司业务、推广、终端、售后及代理业务、推广人员，需要根据下月工作计划、下周工作计划，制定本阶段对应的分销商拜访计划。

在制定拜访计划时，拜访人员应合理设计拜访路线（一天规划两个或以上乡镇/县城网点拜访），避免因路线设计不合理造成时间浪费的现象产生。

（二）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，分销补货、终端梳理、新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。

（三）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。

推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。

（四）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。

（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。

二、拜访路线及时间安排如下：第一、二两天拜访三家杭州客户：1.XX有限公司2. XX有限公司3. XX有限公司；第三天拜访XX有限公司；第四天拜访XX有限公司。

通过合理地规划，既节约了时间，又提高了要作效率。

三、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。

下车前，先整理一下自己的仪表。

到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。

若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。

然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。

客户访谈流程[精选五篇]第一篇：客户访谈流程时间：5月13日 14:00-16：00 地点：金祥店四楼银海大酒楼参会人员：项目组成员、金祥店顾客主题：顾客对永辉未来体验店的想法和建议具体步骤：1、项目组自我介绍5min2、对顾客说明本次访谈的目的（了解顾客对未来永辉的看法和意见，提出我心目中的永辉为佳，未来成果的回报）、访谈会议的简单要求（会议时间、保密会议、手机关机等）5min3、顾客自我介绍（姓名、工作、家庭成员、和谁住等）10min4、参会顾客填写问卷1、2两题 5min5、根据第二题的答案进行每项详细问答10min6、填写问卷第三题5min7、根据第三题答案进行每项详细问答 10min8、填写问卷第四题10min9、询问顾客对未来体验项目的看法并顾客进行互动30min10、了解顾客专门来超市参加活动的原因10min11、会谈结束，发礼品签收，表示感谢10min带着哪些问题，参加顾客的访谈？1、顾客眼中的体验到底是什么？2、顾客到底需要什么？（基础体验方面、体验项目方面）3、体验项目对顾客吸引力到底有多大？4、我们要怎么去做？（细节：细化到每个小项目）客户访谈步骤1水果吧台是否收钱？需要问什么问题？位置？2游乐场、沙池周边待休息区游乐场是否收费（或凭小票玩）用品区？希望设施有哪些？沙池用决明子是否可以？周边增加一些家长修指甲等3自制蛋糕加工裱花间每周一次活动，需要提前一天预约，会员制计费方式以蛋糕尺寸只收材料费用自制酸奶？来源常温奶和鲜奶区别价格、制作方法第二篇：客户访谈提纲XX公司客户访谈记录时间：方式/地点：访谈单位：访谈人：被访谈单位：受访人：访谈内容：1、请介绍一下贵公司（或单位）的基本情况（包括但不限于法定代表人；注册地址；成立时间；主营业务；经营情况；股东及股权结构；现任董事、监事、高级管理人员的名单）；2、贵公司与XX公司之间是否存在关联关系？XX公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有5%以上股份的股东是否存在直接或间接持有贵公司股份的情况？3、贵公司与XX公司的合作起止时间，如已停止合作，请说明停止合作原因；贵公司与XX公司的合作中，是否有第三方推广公司协助XX公司产品的市场推广工作？第三方推广公司是由贵公司指定，还是由XX公司指定？为什么存在这种模式？XX公司、第三方推广公司、贵公司三者之间的合作模式以及收益分配方式。

客户来访流程范文尊敬的客户：欢迎您来到我们公司，感谢您对我们公司的关注和信赖！为了给您提供更好的服务，我们特别制定了客户来访流程，希望能为您带来便利和舒适的体验。

一、客户来访预约二、客户来访接待1.接待人员接待您的到来时会向您致以亲切的问候，并向您确认您的身份和来访目的。

2.为了更好地了解您的需求和期望，我们会提前准备相关的问卷或调查表，请您耐心填写。

您的反馈将有助于我们提供更贴心和详细的服务。

3.在接待您的过程中，我们将向您介绍我们公司的基本情况、产品特点、技术实力以及成功案例等信息。

同时，我们也会详细听取您的需求和意见，以便更好地为您提供个性化的解决方案。

三、参观和体验为了让您更全面地了解我们公司的生产流程和产品质量，我们将安排一次工厂参观和产品体验活动。

您将有机会近距离观看我们的生产过程，并亲自体验我们的产品性能和质量。

四、商务洽谈和协议签署在您清楚了解我们的产品和服务后，我们可以进入商务洽谈阶段。

我们的销售代表将详细向您介绍产品价格、交货方式和支付方式等商务条款。

在双方达成一致的基础上，我们将准备正式的商务合作协议，并邀请您前来签署。

五、服务跟踪与回访我们将对您签署的合作协议进行跟踪和执行，并以您的满意度为导向，为您提供优质的售后服务。

在合作过程中，我们将定期回访，与您沟通合作方案的实施效果，以及是否满足您的预期和需求。

六、客户关系维护我们珍视与您的合作和信任，将会定期邀请您参加我们的相关活动和培训，并将您纳入我们的VIP会员和重要客户名单中。

我们将会不断提升服务品质，为您提供更多的机会和服务。

再次感谢您对我们公司的支持和厚爱，希望您的来访能够得到您的满意。

如果您对我们的服务有任何建议或意见，请随时告知我们，我们将立即进行改进。

谢谢！。

了解客户及其需求，准备拜访资料，预约，准时到达，有效沟通，促进达成交易，做好售后服务一、拜访客户前：一般来讲，笔者一直提倡打“有准备、有计划”的仗，不作无方案无计划无头绪之事！拜访客户前主要做二大部分工作：1、事前准备与工作立项：俗话说：有备无患，做销售也是一样，除必需品之外，更应了解并注意二点：1）是熟悉并掌握公司资源：资源是你权衡公司与客户之有利武器，如果在访客户时，面对客户之问，你一无所知，不但使你洋相百出，而且丧失了公司形象，使你的工作陷入僵局、举步艰难！同时，你在公司职位高低也决定你拥有的资源额度！故近期产品销售、价格与促销，产品卖点与特点、销售政策等是你必须了解的！2）明确拜访目标、制订切实可行的计划：拜访客户，主要目标有催收货款、处理投诉与建立客情、建议客户调整产品结构增加品项、促销方案拟订、下订货单等等！目标明确后，怎么计划实现你的目标，做到有的放矢，这就是销售的本质。

2、收集市场信息，做到知已知彼：1）是本司产品信息收集：如拜访前，一般均须了解客户所属市场具有代表性的零售终端与二批市场产品信息、综合分析4P（产品、价格、渠道与促销）知识、了解促销活动与推广、产品陈列与终端形象等后评估产品销售现状，制订产品下一步销售计划与推广计划！2）是竞品信息收集：调研市场时，同时须了解竞品产品、价格与销售渠道、促销与推广、终端陈列等知识分析竞品现状，做到知已知彼之目的！3）是潜在客户信息收集：如公司有计划调整客户时，可以通过零售终端与批发市场等了解潜在的客户，作好储备！笔者管理此项内容，上述1）、2）款须填写《市场动态调查表》、3）款须填写《客户资料表》来体现与考核业务员工作能力！二、拜访客户中：通过对上述拜访前工作立项、信息收集与市场了解，心中对市场已有一定的掌握，对客户所属市场已有一定的总结并制订了初步的工作计划！那么，你对市场的判断是否准确？客户是否认可你的计划并愿与你一道推动你的计划呢？故还应与客户共同了解并分析以下几方面问题，做到有根有据，增强产品之说服力，激励客户经营产品之信心！1、产品价格分析：对于快速消费品、流通型产品来讲，市场常会出现二批商利润薄甚至卖多亏多之局面，主要原因在于价格体系混乱！因为对于大多数中小型企业来讲，运作一个潜力市场时常设置多位经销商，特别是市场初期，先乱而后治也未尝不可啊？但实际上中小型企业很少兼顾到二批商的利润，只与经销商保持良好的合作关系！结果导致市场成熟后也未去规范市场，特别是对价格行为之规范，导致价格体系混乱！故拜访客户时，应着重于如后几点分析产品价格：1）同一市场不同客户价格分析，主要看各位客户是否按公司指导价格政策予以销售，超越指导价格幅度有多大？2）同一客户不同时期价格分析，主要了解客户价格变动情况，主要分析客户是否有“低价销售以冲量，以量获返利维持周转”为支柱的经营行为！3）同一产品进货价与零售价分析：笔者曾在副食品企业工作时，发现同一市场不同客户价格均不一样，故了解客户加价率与毛利显得十分重要，为以后新品订价与促销作下铺垫！4）竞品价格体系了解：了解竞品之进货价、零售价等情况，分析与对比本司产品价格，为公司销售政策的制订作下铺垫！笔者曾将此项内容全部纳入《市场动态调查表》予以管理.2、客户库存分析：拜访客户时了解库存意义十分重要（就是在平常均要养成定期查看客户库存之习惯）！笔者认为应从几方面分析客户库存：1）分析库存量占客户本司产品平常销售额之比：很显然，如所占比偏小，说明产品比较畅销，会发生断货、缺货等现象；如所占比过大，说明产品眼前销售不畅，会发生滞销等现象，应与客户一道探讨推广产品之办法！同时，如是新品刚上市，前三个月只能说明产品铺市状况，而不能反映产品销售之好坏，请注意！2）分析本司产品库存量占客户库存产品总量之比：分析这可看得出客户经营信心与资金投入的问题！很简单，如本司产品库存量占客户库存总量比例过大，说明客户经营信心强，重视本司产品推广，如是成熟期的产品，更说明本司产品是客户经营之主要利润来源！同时，也反映得出客户平常“现金流”之现象；如所占比例过小，说明客户较轻视本司产品，如是成熟期的产品，更说明产品销售不是很好，未能给客户创造较理想的利润！故应主动与客户协商，找到提升产品销售之办法！3）分析库存产品生产日期：同一批次的产品，如生产日期靠近期，说明产品销售较好，反之则差！同时也可看出那些产品是客户所属市场的主推产品，那些是可以培养的产品，为以后产品推广与新品进场作下铺垫；4）分析库存产品数量、品种等近期有无明显的变化：这些均可反映出客户产品近期销售动态！3、客户销售现状：通过对客户产品库存、与终端市场等了解，可初步分析出客户销售现状：1）可判断出本司产品那些是主推产品？那些是滞销产品？那些需要培养的产品？2）主推产品是否需要做深度分销？怎样将主推产品打造成品牌产品？怎样将需培养的产品转化成主推产品？怎样处理滞销产品？3）客户所属终端形象是否需要提升？商超陈列是否需要改进？公司资源是否全都按计划用在终端推广上？等等均反映在《客户拜访表》中，便于公司高层判断是否做局部市场推广，将潜力市场转化成重点市场，将重点市场转化成样榜市场！4、客户帐额现状：一般来讲，很多市场客户合作时均有铺底或帐期支持等现象（在南方市场更严重），因此拜访客户时，对客户的帐款、促销结算、费用支持等应一并搞清楚，清算历史问题！如客户仍有欠帐款之情况又不能及时收回之现象，建议以书面形式得到客户的确认！5、分析促销政策：对流通类产品占量很大的企业，应分析公司的促销政策是否落到实处，二批商是否知公司近期促销现状？客户是否有截留促销政策之现象？对于终端产品促销，更应收看促销DM、堆头相片与促销过程中产品送货额、促销后实际销售额？如送货额与实际销售额过大的产品，还应总结下原因，同时为促销后费用结算作下铺垫！6、索取产品订单：通过对客户产品库存、销售现状与产品归类（畅销产品、培养产品与滞销产品），探讨下一步产品推广计划并得到客户之确认，建议客户订货，索取订单！三、拜访客户后：笔者管理某企业营销团队时，常发现很多业务经理拜访客户后，填写并上交完〈客户拜访表〉与〈市场动态一览表〉后就显得无所事事，较好的业务经理还会与上司主动沟通市场与客户现状！笔者甚感十分纳闷，笔者认为“售后服务质量好坏决定产品销售是否持续之动力，产品订单之索取只是完成了销售的第一步！”因此笔者一直认为：1）持续激励客户销售信心十分重要，故更有必要将公司企业动态、公司发展远景、产品发展规划与销售政策等传播给客户是你永远都不能忘记的一件事。

企业客户拜访流程制度模板一、目的为了提高企业客户拜访的效果，提升客户满意度，规范拜访行为，制定本流程制度，确保拜访工作有序、高效进行。

二、适用范围本流程制度适用于公司全体销售人员对企业客户的拜访活动。

三、拜访准备1. 收集客户信息：拜访前，销售人员应收集客户的的基本信息、经营状况、需求特点等相关信息，以便制定拜访计划。

2. 制定拜访计划：根据客户信息，明确拜访目标、拜访时间、拜访人员、拜访内容等，形成拜访计划。

3. 准备拜访材料：包括产品宣传资料、合同文本、样品等，确保拜访时能够提供充分的信息和材料。

4. 确定拜访路线：根据拜访计划，合理规划拜访路线，提高拜访效率。

5. 拜访前培训：对销售人员进行客户沟通技巧、产品知识等方面的培训，提升拜访效果。

四、拜访实施1. 拜访签到：拜访人员到达客户现场后，应及时签到，记录拜访时间，确保拜访的真实性。

2. 拜访沟通：拜访人员应主动与客户沟通，了解客户需求，介绍产品特点，寻求合作机会。

3. 拜访记录：拜访过程中，拜访人员应详细记录客户的需求、反馈意见等，为后续工作提供依据。

4. 拜访礼品：根据公司规定，给予客户适当的礼品，提升客户满意度。

5. 拜访结束：拜访人员应主动与客户道别，感谢客户的支持与配合。

五、拜访后跟进1. 拜访报告：拜访人员应及时提交拜访报告，包括拜访情况、客户需求、后续计划等。

2. 拜访资料归档：将拜访过程中的相关资料进行归档，便于日后查阅。

3. 客户关系维护：通过电话、邮件等方式，定期与客户保持联系，了解客户需求，提供优质服务。

4. 销售机会跟进：对有合作意向的客户，及时跟进，推动项目进展。

5. 拜访效果评估：定期对拜访效果进行评估，总结经验教训，不断提升拜访能力。

六、拜访纪律1. 拜访时间：遵守拜访计划，不得无故迟到、早退。

2. 拜访态度：尊重客户，热情大方，文明拜访。

3. 拜访保密：保守客户隐私，不得泄露客户信息。

4. 拜访着装：按照公司规定，穿着整洁、得体的拜访服装。

客户拜访的基本流程(总8页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--客户拜访的基本流程对于陌生拜访：让客户说说说营销人自己的角色：只是一名学生和听众；让客户出任的角色：一名导师和讲演者；前期的准备工作：有关本公司及业界的知识、本公司及其他公司的产品知识、有关本次客户的相关信息、本公司的销售方针、广泛的知识、丰富的话题、名片、电话号码簿；客户拜访流程设计：一、打招呼：在客户（他）未开口之前，以亲切的音调向客户（他）打招呼问候，如：“王经理，早上好！二、自我介绍：秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与（他）交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意；如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您！”三、破冰：营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪；如：“王经理，我是您部门的张工介绍来的，听他说，你是一个很随和的领导”。

四、开场白的结构：1、提出议程；2、陈述议程对客户的价值；3、时间约定；4、询问是否接受；如：“王经理，今天我是专门来向您了解你们公司对＊＊产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗”五、巧妙运用询问术，让客户说说说；1、设计好问题漏斗；通过询问客户来达到探寻客户需求的真正目的，这是营销人员最基本的销售技巧，在询问客户时，问题面要采用由宽到窄的方式逐渐进行深度探寻。

如：“王经理，您能不能介绍一下贵公司今年总体的商品销售趋势和情况”、“贵公司在哪些方面有重点需求”、“贵公司对＊＊产品的需求情况，您能介绍一下吗”2、结合运用扩大询问法和限定询问法；采用扩大询问法，可以让客户自由地发挥，让他多说，让我们知道更多的东西，而采用限定询问法，则让客户始终不远离会谈的主题，限定客户回答问题的方向，在询问客户时，营销人员经常会犯的毛病就是“封闭话题”。

客户来访流程策划书3篇篇一《客户来访流程策划书》一、目的二、适用范围适用于所有客户来访的接待工作。

三、职责分工1. 销售部门：负责客户来访的前期沟通与协调，提供客户信息及需求。

2. 行政部门：负责安排接待事宜，包括会议室准备、餐饮安排、车辆接送等。

3. 相关业务部门：负责参与客户接待，进行业务洽谈与交流。

四、流程步骤1. 前期准备销售部门提前与客户确认来访时间、人数、行程安排等信息，并及时通知行政部门。

行政部门根据客户信息安排合适的会议室，确保会议室整洁、设备齐全。

准备相关资料，如公司宣传册、产品样本等。

根据客户需求安排餐饮和交通。

2. 迎接客户在客户到达指定地点时，安排专人迎接，引导至会议室或接待区域。

向客户介绍接待人员。

3. 会议交流由相关业务部门人员向客户介绍公司概况、产品与服务等。

与客户进行业务洽谈，解答客户疑问，探讨合作机会。

4. 参观公司根据客户需求和时间安排，带领客户参观公司的办公区域、生产车间等。

安排专业人员进行讲解，展示公司的实力和优势。

5. 餐饮安排按照预定安排为客户提供合适的餐饮服务。

6. 送别客户客户离开时，安排专人送别至指定地点。

表达感谢和期待进一步合作的意愿。

五、注意事项1. 接待人员应保持热情、礼貌、专业的态度。

2. 确保各项安排的准确性和及时性。

3. 对客户提出的问题和建议要认真倾听并及时反馈。

4. 注意保护客户的隐私和商业机密。

策划人：[姓名]日期：[具体日期]篇二《客户来访流程策划书》一、目的二、来访前准备1. 确定来访客户信息，包括客户姓名、职务、来访人数、来访时间、特殊要求等。

2. 安排专人负责接待，提前与客户沟通确认行程安排和接待细节。

3. 准备好公司宣传资料、产品样本等相关资料。

4. 打扫并布置接待区域，确保环境整洁、舒适。

5. 根据客户需求，提前预订会议室、餐饮等。

三、接待流程1. 客户到达时，接待人员在公司门口热情迎接，引导至接待区域。

2. 提供饮品和点心，稍作休息后，进行公司介绍和业务讲解。