产说会邀约话术

睿智人生客户联谊会客户邀约话术训练篇■高端客户类（收入20万/年、家产100万以上）业：杨老板，您好，周末愉快，打搅您休息了！客：哦，你好！业：杨老板，首先感谢您给我时间，我今天来主要是告诉您一个好消息，上次我给您说过我们公司特邀理财专家将在……举办财务规划研讨会，专家将现场讲解如何合理规划资产及有效避税，听说很多像您这样有身份、有地位的老板到场导致这次门票十分难弄，我只好找到公司领导说明您的特殊身份及对我的长期支持，公司领导特批我一张门票，到时公司领导还想和您聊聊，会议在今天下午2：30举行我特意来邀请您过去。

客：好，谢谢。

■中端客户类（收入6--20万/年、家产50--100万）业：处长/经理，您好，周末愉快，打搅您休息了！客：哦，你好！业：处长/经理，首先感谢您给我时间，我今天来主要是告诉您一个好消息，上次我给您说过我们公司特邀理财专家将在……举办理财沙龙，专家将现场讲解如何实现资产的保值增值及合理理财，听说有很多大老板及像这样有身份的人到场导致这次门票十分紧张，因为有像您这样客户一贯支持使得我在公司表现一直突出，我找领导特意为您争取了一张门票，还真是千金易得一票难求啊！沙龙在今天下午2：30举办我特意来邀请您过去。

客：好，谢谢！■一般客户类（收入2—5万/年、家产50万以下）业：X 先生，您好，周末愉快，打搅您休息了！客：哦，你好！业：X 先生，首先感谢您给我时间，我今天来主要是告诉您一个好消息，上次我给您说过我们公司特邀理财专家将在……举办客户联谊会，专家将现场讲解如何实现进行家庭资产合理理财及及早规划教育金养老金的财务讲座，听说有很多大老板、领导、公司白领参加会议导致这次门票十分有限，我好不容易为您谋到一张票！，您到时参加会议不仅可以听到很多有效的投资渠道，还可以看看其他杰出人士是怎样成功地理财，会议在今天下午2：30举行我特意来邀请您过去。

客：好，谢谢！。

产说会邀约话术(2010-12-22 16:15:47)转载标签：分类：保险资料杂谈1、缘故之提前预约：1）短信预发：庆平安保险20年，为答谢客户，近期举办联谊会，有抽奖、理财讲座等，到场即送3万意外保障。

期待您携家人光临。

联系人：你的朋友XX。

2）电话约访：张姐，您好！我给您发的短信您收到没得？是这样的，平安保险公司为庆祝成立20周年，回馈客户，将举行客户联谊会。

到场嘉宾免费获赠3万块钱保障，还可以参加抽奖。

公司客户较多，沙坪坝地区有好几万，名额不好拿，我也只分到两个名额。

我觉得我们两个很谈得来，所以我向公司推荐你来参加，希望你带家人来坐坐。

同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。

时间是……地点是……您看我是在是在明天上午还是明天下午把邀请函给你送来？2、缘故之送邀请函：1）开门话术：张姐，你好！抱歉打扰了,近段时间在忙些什么呀？（无论客户如何回答）喔，是这样呀！那我也不耽误你更多时间了，待会我也还约了一个客户，也要准时到的。

今天我特意来就是代表公司邀请你参加平安保险公司司庆20年客户联谊会的。

2）会议铺垫：张姐，我们这个会议公司是非常重视的，主要是为平安今年20年司庆，为回馈客户而特地举办的。

这次联谊会节目非常丰富，有抽奖、有奖问答，最主要是请到一位理财专家来分享家庭理财，张姐你不是平时都喜欢炒炒股呀，专家的分享对你肯定有用的。

同时这位理财专家还会介绍公司的热销的理财产品，到时你可以仔细了解一下。

张姐，平安在沙区公司有好几万客户，但联谊会也只邀请了几十名参加，名额很有限。

虽然我入司不久，但公司考虑到我近段时间的优秀表现，给了我两个名额。

我觉得你为人挺好，对家庭很有责任心，也乐于结交一些朋友，所以我第一时间想到了你。

你看，我这就把邀请函给你送来了。

2）递送邀请函：来，你看看（展示邀请函）。

这面有我们公司近几年所获荣誉的介绍，有时间你看看，加强点对平安了解也挺好的！张姐，公司也非常欢迎你能携带家人来参加，你看到时你也把带爱人吧！顺便提醒一下，因为我们的会议名额有限，又是凭票入场，所以张姐你要收好门票，参加会议时一定要把它带上，会前我会跟你联络的。

保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页邀约话术XXX,您好！在我心里您一直是我最敬重的人，事业有成、眼光独到，生活充裕。

我今天特意来是想邀请您参加我公司在举办的XX人寿VIP“财富论坛”，此次会议是专门针对VIP客户，全县仅挑选30位客户，非常难得！现在为您简单介绍一下活动内容：此次会议，我们精密组织，细心准备，中间有精彩的节目表演、茶水、水果和专业礼仪等。

此次会议我们还特别从上海请来著名理财专家，也曾是中央二套经济频道的客座嘉宾蔡洪教授作专题讲座。

在会议过程中，我们还将抽取幸运大奖，请您保存好您手中的邀请函，它是架起您和幸运、吉祥的彩虹桥，让您将好运带回家，这所有的一切都是我们免费提供的，不需要您花一分钱。

当然也会有我们公司新上市的理财产品的介绍。

会议结束时，公司将赠送您具有较强珍藏价值的，绝对不会让您空手而归。

您看，您确定9号下午有时间吗？我现在给您的姓名填上，回去向公司汇报。

这是请柬——（递上请柬)，希望您届时光临！促成话术1/聚宝金盆话术吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！您要两套聚宝金盆会不会太少！（拿出确认卡让客户填写）。

2/产品话术这份保单有一本三息，虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。

老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢？（拿出确认卡让客户填写）3/氛围话术您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！您看受益人是写孩子还是写爱人！（拿出确认卡让客户填写）4/观念话术将来比现在更重要习惯比金额更重要方式比结果更重要分流比集中更重要理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。

美满人生也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。

产说会邀约话术话术1、电话约访话术张师，最近好吧,有件事情跟你说一下，你有没有听说我们公司这个月在搞一个大型的药品安全普及活动,(没有)，哦，这是我们公司新推出的一个服务活动，非常有意义，而且有很大的优惠和回馈。

下午你在家吧,我过来跟你说。

2、面谈话术开门寒暄张师，你越来越有品味了嘛，你看你家那么干净气派，真羡慕你。

最近都在忙什么,身体好吧,……药物安全风险观念沟通张师，你和家人平常身体都很好，应该都不太关注自己的家庭药箱吧,现在大家健康意识都比较强，家家户户都有自己的药箱，但是根据药监部门的统计，大部分家庭的药箱里，至少有一半都属于过期药，你不信打开你家的药箱看看。

很多人很不注重这些，以为只要不是严重过期的药都可以吃，但是根据医学专家的研究，药品只要一过期，就有很大的危害，你看(出示家用药品储备一览卡背面，读给对方听)而且，很多人活了几十年都搞不清楚到底应该储备哪些常用药，身体有不舒服了应该吃哪种药。

所以这些就暴露了我们很多人的药品安全意识比较淡。

我们都说健康是本钱，所以应该要多注意一下，对吗,道明来意/活动介绍张师，我们公司一直立志要做市场上服务最好的公司，而且也在积极行动用各种方式来提升服务质量。

马上年底了，我们都要以健康的身体迎接新的一年，这个月我们隆重推出了“健康生活，让爱无忧”家庭健康与药品安全回馈活动(出示活动宣传彩页)，一来是送张温馨卡来给你(出示家用药品储备一览卡)，让你能够及时对症下药同时提高药品安全意识，二来提醒你对过期用品要进行清理。

(谢谢了) 填写回执不消谢，这些都是我应该做的服务工作，如果你需要，我也可以帮你清理你家的过期药品。

我们公司现在对服务管得太严格了，你看为了证明哈我已经亲自来，还要麻烦你在这里签个字，不然公司就会认为我没做服务或者服务不好(递笔，指引签回执)。

呵呵，你放心你的信息都是保密的，不会有问题。

谢谢你的支持。

张师，这个活动只搞1个月，所以如果你要去买药的话记得要带着这张卡片，还要注意时间(将回执撕下后递回给对方)。

产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。

B：谢谢。

A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。

（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。

您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。

（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。

这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。

这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。

产说会电话邀约话术电话邀约：您好，请问您是***先生/女士吗？我是中国太平洋人寿保险公司的。

（语速加快）您好，打扰您几分钟好吗，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全市（县）几千名客户中被幸运抽中，获邀参加我们公司隆重举办的“乐行天下新春客户联谊会”，机会难得！请问您有时间参会吗？会议将在月日（星期）下午2:30xx大酒店召开。

客户：有时间可以参加谢谢您的支持，我们将请优秀代理人***把请柬给您送过去，您看是送到单位还是家里比较方便？那你单位的具体地址是…. 届时请您本人凭请柬参会。

周五下午2：30，我们在XX大酒店一楼宴会厅真诚期待您的光临！客户：好的非常感谢您对我工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再会！客户：我考虑、考虑*先生/女士，因为本次活动想要参加的嘉宾非常多，座位有限，您考虑一下，明天我们再次向您确认一下，您看好吗？客户：没时间：*先生，我们这次活动真的很难得，您看能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,您不来，实在太可惜了。

您调整一下时间，好吗？客户明确回答：无法参加请您确认一下，如果确实无法参会，您将失去一次多重抽奖和领取贵重礼品的机会，您看能否调整一下时间？客户：不确定呀因为本次会议座位有限,我们必须提前确认并为您安排座位，明天早上9:30我们再打电话向您确认一下，好吗？客户：好的那明天我们再联系你，非常感谢您对我们工作的支持！客户：实在不能参会那恰好有位客户非常想参加本次活动，我们将把您的名额调整给他，您看好吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再会！（5）跟进电话：“*先生，您好！这里是太平洋人寿保险公司。

能打扰您1分种吗？请问：您是否已经收到公司的请柬？客户：是的，收到了。

*先生，因为本次活动很多客户都想参与，但座位已经安排完毕，所以我们想再次同您确认一下，明天您是否可以准时参加？那好，明天下午2：30，我们在XX酒店一楼大厅恭候您的到来，请您记得携带请柬哦。

非常感谢您对我工作的支持，再见！。