下载文档原格式
加，你看您是周六方便还是周日方便？好，稍后我会把具体时间，地址发送到您的手机上，感谢您的接听，祝您生活愉快！方女士，您好，我是XX保险公司区域服务专员XXX，今天特地给您打电话，主要是我们公司新到了一种服务工具，叫保单诊断书，领导要求我们对所有客户的保单都要进行诊断服务。
我一拿到就想起您，您看明天方便吗？叶先生，您好！您还记得我吗？我是XX保险公司区域服务员XXX，今天特地给您打电话，主要是我们公司最近有很多最新资讯，公司要求我们为客户送达，另外，这期的客户服务报也到了，我得给您送来，您看明天上午方便，还是下午有空？您好！是**女士吗？我是XX保险公司区域服务专员，我叫***，首先提前向您表示祝福！明天是您的生日，我们公司特别为您制作了一份生日贺卡。
不知您明天什么时间方便，我亲自上门给您送过来？**先生：您好！我是XX保险公司区域拓展部的李**主管，负责您保单售后服务的区域服务专员李**因工作调动，不能继续负责您的保单售后服务工作，而改为由另一位也是非常敬业的王**，接替李**的工作，您尽管放心，您保单的一切售后服务事项不会受任何影响，只会做得更好。
您看哪天有空，让王**尽早与您会面，相互认识，明天晚上行吗？**先生您好！我是XX保险公同区域服务专员陈**的主管。
三天前，陈**根据您的要求，为您的全家设计一份家庭保障计划。
今天他因其他客户相约不能亲自给您打电话约时间，让我代他打电话给您，希望跟您约个时间，来为您解说这份计划的内容，明天您是上午方便还是下午方便？**先生您好！打扰您几分钟时间。
我是XX保险公司专门负责保险售后服务的主管。
您的保单现在已到缴费期，明天或后天我们公司会有一位区域服务专员***来您府上，为您办理相关手续及为您提供必要的服务，您是明天有空呢？还是后天有空呢您好！请问是***先生吗？我是XX保险公司售后服务专员***感谢您购买了我们公司的产品！我今天打电话来主要有两件事情，一是由于工作的调整，公司委派我负责您们小区的服务工作，为了保证您的利益，我想核实一下您的联系方式与交费地址是否准确，以便我们今后能更好地为您服务，您的电话是******手机******目前住址******顺便请您也记一下我的联系方式，电话******，您若有事请随时和我联系。
XXXX保险股份有限公司工作通知书XXX保费工作通知…2013‟37号签发人：XX关于规范个险纯孤儿单回访流程的通知总公司各部门、各分公司：为规范纯孤儿单的服务收费过程，加强过程管理，提高收费绩效，为客户提供全面优质的服务，提升客户满意度，树立公司品牌，现就规范个险纯孤儿单回访流程通知如下：一、纯孤儿单及相关服务人员定义（一）纯孤儿单是指保单招揽人及对应的组织归属人均已离职的保单，统称为纯孤儿单。
本流程中涉及的保单均为纯孤儿单。
（二）纯孤儿单续收服务是指保单招揽人及对应的组织归属人均已离职的保单续收服务，保费部续期服务/保全人员负责纯孤儿单的收费及续期服务。
（三）清单管理人员是指分公司业务管理岗和中支公司续期管理岗。
（四）回访人员为续期服务∕保全人员等。
二、纯孤儿单回访流程管理的优点（一）规范纯孤儿单的续收流程，维护客户、公司和续期服务∕保全人员利益。
（二）有利于续期续收进度的掌控，进而提升继续率指标，增加续期队伍的收入，增强续期队伍的从业信心。
（三）通过纯孤儿单的服务，建立忠实客户群，开拓新业务。
（四）通过续期服务∕保全人员的及时服务补位，弥补服务断档，提升客户满意度。
三、纯孤儿单的系统分单规定分公司保费部于每月25日前完成截止到上月底新产生所有缴次的挂空纯孤儿单的分配，确保每一张纯孤儿单都有对应的续期服务/保全人员，26日从核心业务系统提取打印新产生的承保两年内的纯孤儿单，每月最后一个工作日前以清单形式下发给各营业单位续期服务/保全人员进行回访。
四、纯孤儿单的回访流程（一）回访人员根据承保两年内的纯孤儿单清单数量，执《客户服务延续卡》于清单下发月的次月20日之前完成相应的纯孤儿单逐单回访服务工作。
（二）所有参与纯孤儿单回访的人员必须于回访结束后2个工作日内如实认真填写《客户服务延续卡》回执，并于25日前上交中支（或管理本部）续期管理岗，由中支（或管理本部）续期管理岗在月底之前完成《客户服务延续卡》回执的信息录入工作并存档。
孤儿保单服务方案孤儿保单服务方案一、介绍孤儿保单是一种特殊的保险政策，旨在为孤儿提供保障，并确保他们在父母不在世时仍能获得基本的生活和教育支持。
该保单不仅能够为孤儿提供经济支持，还能够为他们提供必要的心理和社会支持。
二、保单设计1. 经济支持孤儿保单应提供一定的经济援助，以确保孤儿在父母离世后能够维持正常的生活水平。
此类保单可以包括定期支付一定金额的遗产或年金，确保孤儿能够获得稳定的收入。
此外，保单也可以提供医疗保险，以确保孤儿能够获得必要的医疗服务和药物。
2. 教育支持保单还应提供教育支持，以确保孤儿能够获得良好的教育。
这可以包括支付学费、购买教材和文具等费用，以及提供一定数量的奖学金，鼓励孤儿继续努力学习。
此外，保险公司还可以提供职业规划和职业指导等服务，帮助孤儿选择合适的职业发展道路。
3. 心理与社会支持孤儿保单还应提供心理与社会支持，以帮助孤儿顺利度过亲人离世的悲痛期。
这可以包括提供心理咨询和支持，帮助他们处理情绪和适应新的生活环境。
保单还可以提供社交支持，例如提供机会参加社交活动和加入社会团体等，以减少孤儿的孤独感和孤立感。
三、落地实施1. 筛选与评估保险公司应通过与相关机构（如儿童福利机构、社会工作机构等）合作，进行孤儿的筛选与评估。
根据孤儿的情况和需求，确定适合的保单方案，确保孤儿能够得到最有效的帮助。
2. 定制保单根据筛选与评估结果，保险公司应与孤儿及其监护人一起讨论并制定保单。
保单应根据孤儿的具体情况和需求来设计，以确保能够最大程度地满足他们的保障和支持需求。
3. 提供服务保单生效后，保险公司应提供相应的服务，包括定期支付经济援助、协助安排医疗服务、提供教育支持和提供心理与社会支持等。
保险公司可以与相关机构合作，提供相应的辅助服务，以实现孤儿的全面发展。
4. 监督与评估保险公司应定期进行孤儿保单的监督与评估，确保保单能够持续为孤儿提供有效的保障和支持。
同时，保险公司还应与相关机构和孤儿及其监护人保持密切联系，了解孤儿的需求和变化，及时进行调整和改进。
孤儿保单服务和追踪的举措一、引言在保险行业中，孤儿保单是一个常见的挑战。
当一个保险代理人离职，或者一个保单由于各种原因失效，便会出现孤儿保单。
这些保单往往陷入被遗忘的角落，缺乏必要的关注和服务。
这种情况不仅对客户不利，也对保险公司的声誉和业务连续性构成威胁。
因此，采取有效的措施来处理孤儿保单服务和追踪至关重要。
二、举措1. 设立专门的孤儿保单追踪团队首先，保险公司应设立一个专门的团队来追踪和跟进孤儿保单。
这个团队应由经验丰富的员工组成，他们不仅熟悉保险业务，而且擅长客户服务。
他们的主要任务是找出并重新联系失去联系的客户，以提醒他们保单的状态和提供必要的更新。
2. 自动化保单追踪流程利用现代技术，如大数据分析、人工智能等，可以极大地帮助追踪孤儿保单。
通过建立数据模型，可以识别出可能成为孤儿保单的案例，然后自动分配给专门的追踪团队。
这不仅可以提高效率，还可以确保所有需要关注的保单得到及时处理。
3. 完善客户信息数据库一个完善的客户信息数据库是有效追踪孤儿保单的基础。
保险公司应收集并更新所有客户的信息，包括联系方式、地址和保险代理人信息。
这样，一旦出现孤儿保单，可以迅速找到并重新联系客户。
4. 提高客户服务意识保险公司应始终以客户为中心，提高客户服务意识。
对于孤儿保单的客户，他们可能感到无助和困惑。
因此，追踪团队需要以关心和理解的态度来对待这些客户，确保他们感到被重视和关心。
三、总结孤儿保单服务和追踪是一项重要的任务，需要保险公司采取有效的措施来处理。
通过设立专门的追踪团队、自动化保单追踪流程、完善客户信息数据库和提高客户服务意识，可以大大改善孤儿保单的处理效率和质量。
这不仅可以提高客户的满意度，还可以保护保险公司的声誉和业务连续性。
