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订单管理-ERP作业指导书

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强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

1 功能概述

该模块主要用于维护客户报价,订单管理,以及出货(包括退货和补货业务),可对订单和出货做

查询统计分析,查询未完成订单。

该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口,图示如下:

生产计划

出货出库

订单管理

退货入库

应收款管理 退货管理

成品仓库 强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

系统流程如下:

强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

2 模块主界面

强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

各子模块简介

次 序 子模块 操作类型 功 能 描 述

1 报价管理 操作 维护客户报价单,新增加报价或修改报价。

2 货品报价 查询

操作 按客户查看最新货品报价数据。也可以修改和删除报价。

3 报价查询 查询 查询客户的销售价格。

4 非标订单 操作 维护非标订单。

5 订单管理 操作 维护正式订单和备库订单。

6 订单查询 查询 按照组合条件查询客户订单。

7 订单统计 查询 按月份统计订单金额.

8 订单分析 查询 分析指定客户的一段时间的下单金额图示。

9 出货录入 操作 维护出货单。 (市场和仓库)

10 退货管理 操作 录入客户退货单。退货单如果需要补货那么可以再出货。

11 订单进度 查询 查询未完成的订单的相关数据。

12 销售查询 查询 按组合条件查询销售的数据。

13 销售对帐 查询 查询某客户某段时间的销售对帐数据。

本期应收款=本期出货金额-本期退货金额。

14 客户投拆 操作 记录客户投拆的数据。

强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

3 各操作详细说明

3.1 报价管理

说明:对报价单做维护。

1 新建:新增加一张报价单

点新建后可以选择方式=“新增价格”或“更改价格”

“新增价格”是指该货品对选择的客户第一次报价。

“更改价格”是指已经有报价,现在对最新的报价进行调整价格,此时网格的”原价”自动显示此货品的

最新价格。

2 修改:修改此记录.

已确认的记录无法修改！如果之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单！

3 删除:删除此记录.

如果报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据.

4 确认:确认后单据生效！自动更新最新的报价表！

如果新增加里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为此次报价的单价,

但是已经确认的订单单价不受影响。

5 查询:可以按组合条件查询报价单。

6 复制:可以把报价单据复制一份，可以修改客户或单价，这样无须重复操作，节省时间。

复制以后的单据属于 新增加 的状态。

7汇总:可以按客户查询最新的报价。参见<<货品报价>>

8 选定:选定此报价单的客户的所有此状态的报价单；只显示此客户此状态的报价单。

第一次报价选择新增价格,

否则选择修改价格。 分新增加和已确认两种状态. 强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

3.2货品报价

说明：按客户查询此客户的最新报价！

1编辑:可以直接修改最新价格，但操作之后在报价管理..查询中没有记录。

编辑的权限=报价管理的确认权限！不是”货品报价”的修改权限！

其余删除批量和复制设置的权限都是这个权限！

2 删除:可以直接删除一个项目，此删除不影响报价管理中的单据。

删除表示不再接受这个客户的这个货品的订单，终止后续的交易。

3批量:可以将所有最新的价格同乘以一个值或同除一个值来调整最新价格。

4复制:点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“全部复制”。

选择复制：选择需要的货品价格复制到另外一家客户，作为另外一家的客户价格。

全部复制：将此客户的所有货品价格一次复制到另外一家客户，作为另家的货品报价。

5客户:是可以切换查看其它客户货品报价记录。

6设置:是将报价的价格停用，停用之后不能再下订单；或者反之,把停用的价格起用！

7查找:最下面查找框，可以模糊查找。

这是停用的状态

停用不能再下单

点旁边的下拉箭头出现如图

确认日期

查找功能 强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

3.3报价查询

说明：对销售报价作组合查询！

1 选定：包括有三个选择项 1）按货品的一级类别；2）按货品的二级类别；3）指定一个产品；

2 按时间:也可以选择报价的确认截止时间进行查询；

3 查找：可以按货品、货品名称、规格图号进行筛选，如图货号：21010202第一行和最后一行货号和规格中都有，

而中间几行只有规格图号中有；

可以按货品类别或指定

一个货品来查询. 可以按最新确认的

日期来查询 强鹏五金-ERP操作指导书 订单管理

价格可以手动修改 3.4 非标订单

说明: 对非标订单作维护。

1 录入非标订单, 非标订单允许单价为零，允许临时更改。

非标订单的货品必须是非标的成品档案。

2

其它操作同“订单管理”类似。

合集下载

ERP 作业指导书(销售订单)

ERP 作业指导书(销售订单)

岗位 主题

业务部

销售订单 分类 ERP操作规范

业务流程图

选择业

务伙伴 新增销

售订单

选择物料

确定数量

继续下

一行?

生成正式

销售订单 N点击“添加” 客户订

单计划

是否保存为草稿? 采用系统价格？

Y

Y 草稿箱

编辑销售订单 N确定“行交货日期” 修改单价 N 岗位 主题

业务部

销售订单 分类 ERP操作规范

业务介绍

当需要某种物料时，您会同业务伙伴签订一份供火合同并开一张销售订单，本业务用来记录您所订购物料的数量、单价、金额及交货日期、地点。当您输入销售订单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。然而在库存管理中将会列出订单数量。您可在不同报表，例如库存概览，和其它应用程序中查看您的在订数量。

操作步骤

1.

点击“销售/销售订单”, 打开“销售订单”窗口。(见图1)

2. 看一下当前窗口状态是否为“新增”状态，点击工具栏“新增”按钮，使窗口切换到新增状态。(见图2)

3. 在销售订单窗口中，单击“业务伙伴”前的单选按钮，再单击文本框后面的“三点”按钮。在弹出的对话框中选择对应的“业务伙伴”。

4. 点击“确定”。回到“销售订单”窗口。(见图3)

5. 点击“物料编号”下的文本框，按F2选择物料编码。(见图4)

6. 输入订单数量、价格和行交货日期。(见图5)

7. 在不确定相关的数据时，要先保存为草稿状态，再确定时再进行添加凭证。(生成草稿方法，可查看操作指南——ERP管理员指南(业务凭证草稿))

8. 点击“添加”按钮。

9.

点击“确定”按钮即生成一张销售订单。

10. 如果制作的“销售订单”由于某种原因需要关闭。操作方法见“相关操作——关闭销售订单”。

1 图1

岗位 主题

业务部

销售订单 分类 ERP操作规范

3

5 图3

图4 2 图2

4 岗位 主题

业务部

销售订单 分类 ERP操作规范

相关操作

关闭销售订单

如果您不想订购某物料或决定反对使用某个特定供应商，您可以在系统中手工关闭销售订单。但是，您必须确保还未复制此销售订单去产生后续凭证，诸如销售发货或销售退货。

ERP作业指导书

ERP作业指导书

目录

1. 基础资料 ........................................................................................................................................................... 2

1.1货品资料 ..................................................................................................................................................... 2

1.2 BOM资料 .................................................................................................................................................... 4

1.3客户资料 ..................................................................................................................................................... 6

1.4 厂商资料 .................................................................................................................................................... 6

1.5仓库资料 ..................................................................................................................................................... 6

ERP系统使用作业指导书

ERP系统使用作业指导书

某科技公司ERP系統使用作業指導書

1. 目的：

為使本公司ERP系統運行正常化與程序化特制訂之。

2. 範圍：

ERP系統所涉及到的所有部門（業務/工程/PMC/採購/品質/生產/IT/人力資源行政部/財務部）。

3. 定義：

ERP：企業資源計劃（Enterprise Resource Planning）

4. 職責：

業務部：負責顧客要求的識別與評審，客戶資料、成品報價、客戶訂單等數據的建立和維護。

研發部：負責新產品的開發與試產安排，改良產品的首件製作與確認，圖面、物料編碼及BOM的

建立與完善，各類工程資料的製作與發放，《工程更改通知單》的製作與發放，與產品相

關的標準的發放。

工程部：參與理解《訂單》的各項要求，負責產品生產流程與組裝標準的制定（含工時定額），生

產中製程異常的分析與解決，設計改良方案的提出並報研發部確認，工具、夾具、治具的

設計與製作，《工裝夾具清單》的製作與發放。

PMC部（生管，物控，倉庫）：負責《訂單》需求消化；物料需求，工單等資料的建立和維護並分

發相關工單到研發部與工程部、品質部、生產各產線、倉庫、採購

部；負責生產計劃（含試產計劃）的安排和控制，物料計劃的安排

和控制；原材料、成品出入庫嚴格管理及其資料的建立和維護。

採購部：負責供應商資料、材料報價、採購單等數據的建立和維護，物料的採購及其交期的控制，

協助品管搞好供方交貨的品質。

品質部：負責按生產訂單檢驗標準的實測，負責生產首件的確認和針對生產物料、成品及半成品的

品質檢驗工作。（ERP中僅限IQC檢驗。）

生產部：負責生產計劃的落實，生產進度和品質的控制，生產過程的物料領退料，半成品/產成品入

庫開單的管理與維護。（暫未設ERP站點）

人力資源行政部：ERP相關使用人員信息的提供，部門間的協調溝通。

財務部：負責收付帳款的維護，產品成本的核算及維護（控制產線用料儘量以每一張工單為準，從

材料成本和標準工時兩方面管控），日常憑證的建立和維護。

ERP系统操作管理手册作业指导书

ERP系统操作管理手册作业指导书

ERP系统操作管理手册作业指导书

第1章 系统概述与安装 ................................................................................................................. 3

1.1 系统简介 ........................................................................................................................... 3

1.2 系统安装与配置 ............................................................................................................... 4

1.2.1 硬件环境 ....................................................................................................................... 4

1.2.2 软件环境 ....................................................................................................................... 4

1.2.3 安装步骤 ....................................................................................................................... 4

1.3 系统登录与退出 ............................................................................................................... 4