中国奶业质量报告(2018)：国产奶品质明显优于进口奶

中国乳业标准沦为全球最差在中国奶协日前召开的“南方巴氏鲜奶发展论坛”上，广州市奶业协会理事长王丁棉指出，在我国现行乳业行业标准中，原奶细菌数允许最大值为200万个/毫升，而国外一般为50万个/毫升。

他认为，这个标准是世界上最差、最低的标准，甚至认为，这样的标准是全球乳业的耻辱。

一石激起千层浪，王丁棉的这一炮轰在社会上引起强烈反响。

针对王丁棉的观点，内蒙古奶业协会常务理事金海昨天发表不同看法说，如果中国的检测标准明天就向国外看齐，那80%的牛奶就得倒掉，奶农则要破产，我国的大多数消费者也就喝不到牛奶了。

金海认为，我国的牛奶是安全的，检测标准基于我国国情，不能脱离实际。

广州市奶业协会理事长王丁棉和内蒙古奶业协会常务理事金海的观点针锋相对，事实上应该代表了中国的乳业专家对当今中国奶业的不同判断。

我们应该如何解读和评价这两种不同的判断?中国的乳业标准为什么会沦为全球最差?提高奶业标准，向国外标准看齐真的就会让中国人无奶可喝?中国奶业到底应该走出一条怎样的发展之路?马上请出曾三次参与国家奶业标准制定的资深乳业专家，西南民族大学的魏荣禄教授，听听他的解读和评论。

主持人：由于种种的原因我们中国的奶业近些年的发展一直面临着严峻的考验，虽然说我们不愿意面对，但是现在来自各方的观点又似乎在显示，中国目前的乳业标准是全球最低的，我们刚才也提到了像原奶细菌数允许的最大值，我们国家的标准是国外的4倍，因此有人评价说这是全球乳业的一种耻辱，您怎么来评论这样的一种标准呢?魏荣禄：关于标准问题我参加过三次，我们也把我们的意见说得很清楚了，我们是不同意在专家组会议上我们也是不同意把它提高到200万，因为蛋白质降低由2.95降到2.8是质量的问题，那个问题不是很大。

但是作为细菌数来讲的话，由50万降到200万，这里面的安全性就是大大的降低了。

因为200万里面细菌数里面包含了有乳酸菌、霉菌、酵母菌还有致病菌等等东西，如果细菌数越高，致病率的分泌产物就会保留在牛奶里面，这样的话对*健康是有害的，所以我们一直不主张细菌数的降低。

安全监管动态中国奶业协会发布《中国奶业质量报告（2018）》世界卫生组织把人均乳制品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的重要指标之一。

8月22日，中国奶业协会和农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心（北京）向社会公开发布《中国奶业质量报告（2018）》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，2017年中国奶业以优质安全、绿色发展为核心目标，加快变革与创新，乳品产量总体稳定，质量持续提升，现代奶业建设稳步推进，监管工作成效显著。

乳品生产稳中有增2017年我国奶类产量3 655万吨，仅次于印度和美国，居世界第三位，约占全球产量的4.5%。

乳制品产量2 935万吨，同比增长4.2%，比2012年增长15.3%。

乳品质量持续提升2017年生鲜乳抽检合格率为99.8%，三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续9年保持100%，乳制品抽检合格率为99.2%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率为99.5%，在食品中保持领先。

现代奶业建设步伐加快2017年现代奶业建设稳步推进，标准化、规模化、组织化水平不断提高，现24Food and Life 2018-09饮食安全 健康生活本栏目由上海市食品药品安全委员会办公室、上海市食品药品监督管理局（SHFDA）主办代化生产机械和技术日益普及。

全国荷斯坦奶牛平均单产7.0吨，同比增加0.6吨，比2012年增加1.4吨。

存栏100头以上奶牛规模养殖比重达到58.3%，同比提高6%，比2012年提高21.1%。

规模牧场100%实现机械化挤奶，90%以上配备全混合日粮（TMR）搅拌车。

奶农专业合作社达到16 181个，同比增加0.9%。

质量安全监管严格连续9年组织实施生鲜乳质量安全监测计划和专项整治行动，监测范围覆盖所有奶站和运输车，落实“确保婴幼儿配方乳粉奶源安全六项措施”，强化婴幼儿乳粉奶源监管，2017年抽检生鲜乳样品2.3万批次，现场检查奶站1.03万个（次）和运输车0.83万辆（次）。

2018年乳制品行业分析报告2018年11月目录一、乳制品行业5年规模超5400亿，量价稳增带动行业发展 (5)1、市场空间：综合量价来看，乳品市场空间超5400亿 (5)（1）我国乳制品行业经历十年高速增长，转型调整后依旧处于成长期 (5)（2）乳制品行业随着经济的发展，规模逐年增大 (6)（3）对标国际发达国家，我国人均乳制品消费量至少有62%的提升空间 (7)（4）从国内的各个区域来看，我国乳制品市场增量空间主要来自三四线城市及农村地区 (7)（5）综合量价来看，5年内我国乳制品市场规模将超过5400亿 (8)2、量催化：三四线城市跃入消费升级拐点，乳企竞争降价拉动需求 (9)（1）棚改货币化及供给侧改革拉升低线区域消费能力，三四线城市跃入消费升级拐点 (9)（2）人口结构改变促进婴幼儿及老年人所需乳制品发展 (11)（3）线上快速放量，80、90后是消费主力 (13)（4）乳企竞争促销降价+渠道下沉，带动低线区域需求 (14)3、价催化：乳企产品结构化升级，拉升乳制品均价 (15)二、上游成本高位上涨，加速行业集中度提升 (16)1、国内原奶价格温和上涨，上游成本维持高位 (16)（1）国际奶价维持低位，预计国内原奶价格温和上行 (16)（2）包材价格处于中位数，对乳制品成本影响中性 (20)2、成本上行加速行业集中度提升，龙头企业持续受益 (21)三、产品品类持续拓展，酸奶和高端UHT仍是行业主要增长点 (22)1、产品创新不断，品类持续拓展 (22)（1）产品创新不断，各大乳企继续高端化升级，包装创新和口味变换 (22)（2）品类持续拓展，积极向新兴乳品品类和非乳品类布局 (22)2、短中期常温奶仍是主角，低温加速放量 (23)（1）常温奶市场规模是低温巴氏奶三倍以上，短中期格局难以改变 (23)（2）常温乳品竞争基本结束，行业竞争向低温转变，低温市场加速放量 (24)3、酸奶与高端UHT奶是行业未来主要增长点 (25)（1）酸奶和高端UHT奶占据液态奶市场的主要份额，行业增长主要由酸奶和UHT 奶拉动 (25)（2）酸奶引领增长，市场有望超2000亿 (25)四、他山之石：日本乳制品行业发展对我国的启示 (26)1、第一阶段（1864年-1963年）：行业起步期 (27)2、第二阶段（1964年-1991年）：行业发展期，70年后处于转型发展期.. 273、第三阶段（1992年-2002年）：行业成熟期 (28)4、第四阶段（2002年至今）：行业衰退期 (28)五、相关企业简况 (30)1、伊利股份：结构升级+渠道拓展，打造国际乳业巨头 (30)（1）国内乳制品行业龙头，十三五目标千亿规模 (30)（2）收入保持稳步增长，利润同比基本持平 (30)（3）渠道深耕抢占下沉空间，市占率稳步提升 (30)2、光明乳业：主业收入承压，新莱特态势良好 (31)（1）国内最大的巴氏奶企业和华东地区最大的乳品企业 (31)（2）收入利润承压，常温产品表现乏力 (31)3、天润乳业：渠道稳步拓展，疆外市场发力 (32)（1）新疆领先乳企，低温奶为核心 (32)（2）拓疆外市场，收入端稳定增长 (32)（3）渠道转型持续推进，未来值得期待 (33)乳品行业5年空间超5400亿，量价稳增带动行业发展。

2018年乳制品行业分析报告2018年3月目录一、论行业：量稳价增，空间确定 (4)1、乳制品行业低速稳定增长，未来仍有市场空间 (4)2、供给收缩需求恢复，乳业步入新周期 (5)3、未来行业驱动因素：量稳价增 (5)二、溯历史：博弈三阶段，超越与被超越 (7)1、量价齐升的黄金十年（1999-2008） (8)2、行业调整期（2008-2011） (9)3、量稳价增阶段（2011至今） (12)三、谈业务：液奶稳固，奶粉、冷饮突围 (15)1、液态奶市场份额伊利、蒙牛占据前二 (15)2、受益“配方注册制”，伊利、蒙牛奶粉市占率有望进一步提升 (19)3、冷饮产品的成长性和市场空间大 (21)4、伊利、蒙牛产品结构持续优化 (22)5、新品研发、应用大数据寻求新的市场增长点 (23)四、思未来：扩张海外、精耕渠道、强化营销 (25)1、三次资本开支潮，产能扩张、布局奶源、海外建厂 (25)2、两大乳业巨头海外收购扩张 (28)3、渠道力比拼：伊利深度分销，蒙牛实行大商制 (30)4、营销风格比拼：蒙牛精准营销，伊利抢占热点 (32)论行业：量稳价增，空间确定。

从行业周期上来看，乳制品行业未来在较长一段时间内仍然处于稳步增长期；未来乳制品行业收入的增长主要将由乳制品平均单价提升所贡献，价格增长的空间主要来自于行业提价和结构提价两个方面。

我们预计国内乳制品在未来几年内仍将保持6%左右的复合增长率。

根据Euromonitor 的数据显示，中国液态奶市场在14-21年进入缓慢发展的新周期，期间CAGR 预计为6.7%，未来5年CAGR维持在5-8%区间，预计到2021年市场规模为4076亿元。

溯历史：博弈三阶段，超越与被超越。

2000年以来中国乳业的发展史，也是伊利与蒙牛之间超越与被超越的故事，它串起了中国乳业近18年来的发展主线。

量价齐升的黄金十年（1999-2008），蒙牛开始崛起，发展势头强劲，蒙牛收入增速快于伊利以及行业复合增速。

食品质量安全分析报告乳制品与婴幼儿奶粉行业质量状况分析报告本刊特约记者徐建华2018年第四季度，乳制品和婴幼儿配方食品的合格率均为99.8%；2019年第一季度，乳制品和婴幼儿配方食品的合格率均为99.9%,全都上升了0.1个百分点，并仍然维持在99%以上的高合格率。

事实上，2018年我国乳制品的质量抽查合格率也一直维持在99%的高水平，历经十余年的发奋图强，我国乳制品的整体质量水平正在进入一个新的高质量发展时期。

“目前，我国奶粉的整体质量安全基本上已经进入了一个平稳期，这与我国较紧或者说较严的常态化监管是有直接关系的。

”乳业高级分析师宋亮说，“无论是从企业的质量安全意识，还是从政府的质量监管，其实大家都已经是很诚心诚意了，因此企业一般不可能去主动造假，即便客观上存在的质量安全问题也已经很大的情况下被杜绝了，所以整体来说我国乳制品的质量是没有问题的。

”中国乳制品工业协会原理事长宋昆冈曾在今年年初的第二届中国乳业质量年会上表示，2018年度是我国乳制品行业稳定发展的一年，乳制品生产、消费取得了较好成绩。

特别是产品质量安全取得了巨大进展，乳制品、婴幼儿配方乳粉的质量安全继续保持了稳定向好的发展态势，广大消费者对国产乳制品的信任度进一步提升。

特别是去年的下半年以来，伴随着国际市场的活跃，国内乳制品市场出现了平稳发展的好形势。

11、食品质量安全分析报告面壁十年图破壁：国产乳业进入新时期一罐罐奶粉滋养一个个生命，一个奶业牵动全社会的神经。

据国家统计局数据显示，2018年1〜11月，全国规模以上乳制品企业589家（上年610家）,主营业务收入3085.5亿元，同比增长10.02%（2017年为6.94%）,利润总额220.6亿元，同比增长4.71%（2017年为-1.03%）,销售收入利润率为7.2%（去年为6.8%）。

产量方面，乳制品产量2394.8万吨，同比增长3.60%（2017年为3.91%）,其中液体乳产量2228.9万吨,同比增长3.45%（2017年为4.16%）,乳粉产量87.8万吨，同比增长-0.90%（2017年为-2.35%）,婴幼儿配方乳粉产量约87万吨，同比增长7%。

2018年中国乳业发展分析一、中国乳业发展历史概况 (2)二、中国乳业发展面临的机遇和挑战 (3)1、国家重视市场广阔潜力巨大 (3)2、中国乳业面临许多挑战 (4)（1）国内原料奶生产成本高，当下环保成本进一步上升 (4)（2）奶农和乳企形成博弈关系，造成奶价季节性波动 (4)（3）乳业产业链长，国内实行分段式监管，声音不一致 (5)（4）进口压力持续增加 (5)三、中国乳业的发展趋势 (6)1、国际奶源过剩，需求缓慢复苏 (6)2、巴氏奶能否取代超高温灭菌奶尚不确定： (6)3、乳制品消费的发展趋势 (6)4、国家规划扶持婴幼儿奶粉企业 (7)一、中国乳业发展历史概况中国的乳业曾经是一片空白，少数国营奶厂只供应特殊人群。

后来我国接受了欧共体和联合国的奶业援助。

奶业援助是以脱脂奶粉和黄油的形式进口，再在国内制造成再制乳。

这样的技术基础就成为了很多后来的中国奶业问题的历史根源。

改革开放后，政策允许农民养牛，开始了中国奶牛养殖业。

后来，利乐包的出现帮助中国乳业开始高速发展。

从2000年到现在，除了14年之外所有年份的乳制品产量都出现了正增长。

08年以前全行业从上游奶牛养殖业到下游乳制品制造业增速都很快，08年三聚氰胺事件之后全行业增速放缓，中国乳业开始进入转型期。

目前，中国乳业上下游产值合计5075亿元，占GDP的0.7%。

我国奶牛养殖业形成了东北、内蒙；华北；南方；西北；大城市周边五大产区。

其中大城市周边产区的产量是在下降的。

由于环保政策和资源禀赋，养殖业在向东北、内蒙、西北地区集中。

100头以上规模的养殖场占比在快速提升，政府的政策支持发展300头以上的养殖场。

行业内前20的养殖场奶牛总和存栏量占22%，总和原料奶产量占31%，集中度还在继续提高。

当下我国的人均乳制品消费量36.2kg，和亚洲平均水平差一半，和世界平均水平差三分之二，未来消费量还有很大增长空间。

按农业部十三五规划征求意见稿，2020年国内总供给4100万吨（目前3870万吨，每年增加不到50万吨），自给率70%，那么消费量为5860万吨，。

2018年乳制品行业分析报告2018年12月目录一、乳制品行业简介 (5)1、乳制品主要分为液体乳、乳粉和其他乳制品 (5)2、乳制品产业链较长，上游养殖，中下游生产销售 (6)3、行业产量中单位数增长，市场规模高单位数增长 (6)二、乳制品行业趋势 (7)1、我国目前以发展灭菌奶为主 (7)（1）乳制品按杀菌方法主要分巴氏杀菌乳和灭菌乳 (7)（2）消费者选择巴氏奶还是常温奶受社会文化、奶源分布、维度地域等多种因素影响 (8)（3）按我国具体国情，未来较长一段时间仍将以发展灭菌奶为主 (9)2、掌控上游是乳企发展核心 (10)3、液乳消费升级，关注低线、高端及酸奶增量 (12)（1）经济发展水平，人均收入情况及膳食结构的差异造成我国人均乳制品消费偏低 (12)（2）预计低线市场潜力将贡献乳制品量的增长 (12)（3）高端白奶及酸奶市场将贡献乳制品消费价格的增长 (13)（4）近年来酸奶市场发展较快 (13)4、乳粉关注消费升级及渠道下沉 (14)（1）奶粉市场规模扩张受二胎政策，母乳喂养减少等因素影响 (14)（2）国产品牌不断追赶国外品牌 (15)（3）注册制出清红利后，行业驱动力主要来自消费升级和渠道下沉 (16)三、主要乳企比较 (16)1、双寡头产品同质化，伊利渠道更强 (16)（1）近几年，行业进入集中度逐步提升的挤压式增长阶段 (16)（2）在实际销售过程中，伊利的渠道力更强 (17)（3）行业买赠及打折促销有望逐步减少 (18)（4）对标雀巢达能，乳制品龙头往往发展为平台型企业 (19)（5）伊利股份作为国内乳制品龙头，在产品、渠道、品牌宣传上已领先大部分竞争对手 (19)2、区域型乳企专注差异化及细分领域优势 (20)三、主要风险 (24)1、国家政策风险 ..................................................................................................24242、食品安全风险 ..................................................................................................253、宏观经济风险 ..................................................................................................我国的国民消费品之一，市场规模高单位数增长。

农业部奶制品质检中心：国产奶不错，国外的奶也没有想像的那么好根据农业部奶及奶制品质量监督检验测试中心及中国农业科学院奶业创新团队近7年的检测数据积累，我们发现：中国乳品质量安全逐年上升，合格率高于欧盟。

同时通过抽检发现进口液态奶糖氨酸较高，热损伤程度平均高出国产奶15.8%（227mg/100g VS 196mg/100g），这是由于长时间保存运输造成的。

另外，国内一些地区零售渠道上的UHT液态奶也存在长距离运输的问题，其中昆明、深圳、厦门和广州市场上的液态奶平均运输距离超过2 000km，这会导致牛奶活性成分的下降。

这是中国农业科学院奶业创新团队，农业奶及奶制品质量监督检验测试中心的郑楠博士在2017年1月12日举行的中国奶业国际发展论坛（CDDIF2017）上提到的。

她进一步表示：我们要对国产奶树立信心，国产奶品质不错，国外的奶也没有我们想的那么好。

优质的奶只能产自于我们本土，因为优质不但要原料好，同时加工程度要温和并且运输距离也要少。

这些点就限制了我们要想喝到优质的奶，只能喝本土的奶。

我国乳制品质量安全现状数据显示中国乳品安全合格率高于欧盟，99.2% VS 97.9%自2009年生鲜乳质量安全监测计划实施以来，之前于2002年设立了国家奶产品质量安全风险评估重大专项，经过7年的积累，可以用大量翔实的数据来讲述中国生鲜乳的质量安全状况。

我国奶产品与其它食品的安全对比，不合格率是0.5% VS 3.2%；与欧盟的奶产品相比，欧盟2013年、2014年不及格通报比例是1.4%和2.1%，而我国只有0.8%。

规范生鲜乳质量安全监测计划自2009年实施以来共抽检了15.1万次生鲜乳样品，重点监测生鲜乳收购站及运输车，检测指标包括蛋白、脂肪、菌落数、黄曲酶毒素M1、体细胞数、铅、铬、汞、三聚氰胺、革皮水解物等10项指标。

无论抽检量还是监测力度在全世界都属于较高水平。

2013~2015年，黄曲酶毒素M1值在逐年下降，目前我国的M1含量是0.015，相比日本0.085和韩国的0.031都较低。