新员工培训人事、行政、财务部.pptx

格式：pptx
大小：298.68 KB
文档页数：26

下载文档原格式

新员工入职财务部培训PPT

PART 5
财务软件操作培训
财务软件介绍与安装
财务软件类型：介绍常用财务软件及其特点
选择合适的财务软件：根据企业需求和实际情况选择合适的财务软件
软件安装：提供安装教程和注意事项，确保软件正常运
行
数据迁移：指导新员工如何将旧系统数据迁移至新安装
的财务软件
软件功能与操作流程
YOUR LOGO
新员工入职财务部培训PPT大纲
XXX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XXX
时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
06
添加标题
培训背景与目的
公司财务制度与政策
财务基础知识培训
财务软件操作培训
实际操作与案例分析
后续学习与发展建议
制定个人学习计划，提高专业能力
主动寻求挑战，积累工作经验
添加标题
添加标题
参与公司培训，提升综合素质
添加标题
添加标题
建立良好的人际关系，拓展职业网络
XXX
THANK YOU
汇报人：XXX
汇报时日常报销操作流程
填写报销单：根据实际费用，准确填写报销单
财务审核：财务部对报销单进行审核，确保费用合理
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
审批流程：按照公司规定，逐级审批报销单
付款与入账：财务部完成付款并记录账目
发票开具与认证流程
发票的种类和适用范围
发票的开具要求和规范
提高新员工对财务部的认识和了解
熟悉公司财务政策和流程

公司新人入职培训(行政相关内容).pptx

C级 150元/天（30+60+60） ≤700元/天 ≤600元/天 ≤500元/天
≤400元/天
D级 150元/天（30+60+60） ≤600元/天 ≤500元/天 ≤400元/天
≤300元/天
乘座的交通工具 • B级：总监级别
自定
•
飞机经济舱、高铁
• 一等座、火车软卧
飞机经济舱、高铁
• 二等座、火车硬卧、软座
行政部对接人：提前5天告知行政部钉钉/书面形式告知酒店/机票/火车票：统一预定
出差标准
交通、住宿及餐饮标准
员工级别
餐饮标准
北上广深
A级
自定
B级 150元/天（30+60+60） ≤800元/天
住宿报销额度
新一线城市
二线城市
实报实销
≤700元/天 ≤600元/天
三线城市 ≤500元/天
基本要求
填写会议室登记表
行政部确认预定
使用后整理和交接
行政部对接人：提前1天申请，取消/更改提前4小时邮件/书面形式告知使用完毕后：申请人负责归位（1）关闭空调、投影仪、灯等用电设备（2）清理白板（3）清理垃圾（带走私人物品）如因个人原因丢失概不负责遵循会议室使用要求
PART 3
1 预定类 2 出差管理 3 物资采购和申领 4 其它
物资采购和申领（低值易耗品）
物资采购审批单
物资申领申请表
规范流程，闭环管理
部门领导确认
规范流程，闭环管理
行政部出库管理
基本要求
行政部完成预定
行政部对接人：每月25日前提交到行政部（采购下
个月用品）钉钉/书面形式告知

新员工入职培训—财务部分课件

任中心重新制定，财务资金管理岗位审核后汇总报资金部进行筹资和
融资安排。
新员工入职培训—财务部分
26
预算执行要求（二）
2、业务部门在预算指标不足，需要增补预算的，则在列月度资金计划之前需要写预算增补报告，增补报告包括以下内容：增补费用项目、增补原因、拟增补金额等。预算增补报告需经总经理批准后方可执行。
• 涂改、大小写不符、收据以及假发票一律不予报销。
• 由于原始凭证保管年限需15年，故所有报销单据都必须用黑色中性笔或钢笔填写，用圆珠笔或蓝色中性笔填写的不予报销。
新员工入职培训—财务部分6源自付款时间的安排• 每周二、周四现金报销 • 每周三银行付款
新员工入职培训—财务部分
7
《用款申请单》附件要求
新员工入职培训
《财务部分》
财务部
新员工入职培训—财务部分
1
目录
第一章、货币资金管理制度第二章、月度资金计划管理制度第三章、财务预算管理制度第四章、预算执行管理规定第五章、现金流风险管控制度第六章、存货管理制度第七章、发票管理规定第八章、财务付款与报销流程规定第九章、差旅费管理制度规定第十章、固定资产管理制度第十一章、客户退货流程管理规定第十二章、招标管理办法第十三章、食堂财务管理制度
新员工入职培训—财务部分
9
委托付款书
• 收款单位应与开具发票单位、订立合同单位名称一致。如不一致，订立合同单位和发票开具单位需提供全权委托付款书。
• 全权委托付款书组成内容：付什么款，付多少款，付给谁，为什么付。
• 必须加盖订立合同单位公章。
• 全权委托付款书一式三份，三方留存备案。
新员工入职培训—财务部分
2. 费用控制部门应对所控费用进行登记，并通过实施控制职能合理统筹，提高费用的使用效果、节约资金。

行政人事工作培训课件-图文

岗前培训种类
内容
入职培训转岗培训
针对刚进入企业的员工，使其了解企业概况、行业概况、团队概况、规章制度、产品情况。一般不考虑员工之间的差异性
针对已经确定转岗的员工，使其尽快达到新岗位的要求。
晋升培训资质培训
针对晋升或储备晋升的人员，使其达到更高一级岗位的能力及技能需求。
针对一些特殊须持证上岗的岗位进行的培训，一般资格都是有有效期限制，资格证到期后须接受再培训。
新员工到公司之后有一段危险期：第一天感觉如何？一个星期之后感觉如何？一个月之后感觉如何？
培训是一个新员工进入公司后极为迫切的需求。
太郁闷了，这一天除了办理入职手续什么也没干，连个理我的人都没有，什么都无从下手，也不知道将来干什么，没啥前途。
作为招聘部门，招进一位新人是非常不容易的，要为留住新人多
可能造成内部矛盾，捧杀
来源广，余地大，利于招到高手带来新思想新想法
平息获缓和内部竞争矛盾培训费用低
进入角色慢了解少，稳定性差可能影响内部员工积极性
来源
• 内部提拔 • 横向调动 • 轮岗 • 召回以前的员工
方法
• 内部公开招聘 • 日常培养储备
来源
• 推荐 • 经预约的应聘 • 特聘
方法
2、培训计划、筹备
培训实施、执行
培训效果评估
1、培训需求分析
A部门 B部门 C部门
知识技能心态
现有能力期望能力能力差距
所需能力现有能力期望能力能力差距
自我绩效人事素质申报反馈档案测评
• 为什么培训（目的） • 谁需要培训（对象） • 培训什么（内容） • 培训深度（目标）
出入控制打印复印名片制作快件收发违纪处理节假日管理组织文化管理考勤管理着装管理（工装）

新员工入职企业行政人事制度培训PPT课件

04
调休时间最长原则上不得超过一周。具体调休时间由员工所在部门主管安排。
05
加班在一年以内调休完毕，每年末结清一次，不允许跨年调休。
薪酬保密
不允许打探其他员工的薪酬，亦不允许将自己的薪酬情况告诉其他员工；
职业素养
员工对于非因本人原因直接或间接获知的其他员工的薪酬信息，有保密义务
发薪日期
病假工资按北京市最低工资标准的80%发放；病假期间补贴按日扣除；对于医疗期满的员工，因身体疾病原因导致出
勤率低于80%的，视为不能从事工作的情形。
法定假
此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）
婚假
此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）
产假
此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）
若开始享受带薪年休假后，当年在职时间不足一个完整年度的，按其当年实际在岗月份进行带薪年休假天数的折算。
01
国家法定休假日、休息日、婚假、丧假、产假，以及因工伤停工留薪期间均不计入年休假的假期内。
02
年休假在1个自然年度内可以集中安排，也可以分段安排，或根据员工需要冲抵病、事假，不跨年度安排。确因工作需要而未能使用的休假天数，经部门负责人签字确认，由人事部核准，可延至次年度第一季度使用完毕，到期仍未使用完毕的年休假将不再另行安排补休。
汇报人：xxx 汇报日期：2022年08月16日
COMENTS
第一章人事管理制度
一、入职流程二、劳动合同三、考勤制度四、请假制度
五、休假制度六、加班和调休制度七、薪酬管理制度八、公司福利
第二章行政管理制度
一、行为规范二、规章制度
三、发文制度四、员工意识

财务部新员工入职培训ppt

的行为。
确定申报时间和申报期限
准备申报资料和数据
填写申报表并提交
缴纳税款和滞纳金
税务筹划的概念和目的合理避税的原则和技巧纳税申报流程及注意事项常见税务筹划方法及案例分析
Part Seven
财务风险种类：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。
防范措施：建立完善的风险管理体系，加强内部控制，提高风险管理意识，定期进行风险评估和监测，以及采取相应的应对措施。
财务软件概述：介绍财务软件的定义、功能和重要性
常用财务软件：列举市场上常用的财务软件，如金蝶、用友等
软件安装与配置：介绍如何安装和配置财务软件，包括硬件和软件要求
软件基本操作流程：介绍财务软件的基本操作流程，如新建账套、录入凭证、审核凭证等
财务软件操作与使用：介绍软件的基本功能和操作流程
Part Three
公司财务制度的定义和作用公司财务制度的主要内容公司财务制度的制定与执行公司财务制度的修订与完善
报销流程：员工需按照规定的流程进行报销申请，包括填写报销单、粘贴发票、审批等步骤
规范要求：报销单据必须真实、合法、完整，发票抬头需与公司名称一致，审批手续必须完备
和合规性
外部审计：由第三方审计机构对企业的财务报表进行独立审查，确保其公允性和合
法性
审计要求：遵守相关法律法规和会计准则，保持审计的独立性和客观性
审计流程：制定审计计划、实施审计程序、编制审计报告
及后续跟踪
汇报人：XXX
现金流量表：反映企业一定时期内现金流入和流出的财务报表
所有者权益变动表：反映企业所有者权益变动的财务报表

【最全】新员工入职培训财务部.优质PPT

岗位介绍
财务部
出纳岗位职责
➢负责发展公司（含4家子公司）票据、现金等出纳工作； ➢负责结算往来款项，组织清产核资； ➢负责招商统计、工程支付台帐登记； ➢负责发展公司人员工资、奖金、补贴的发放； ➢编制会计凭证，装订、保管、归档会计资料； ➢完成部门安排的其他工作。
岗位介绍
财务部
出纳（物业公司到财务部办理报销手续，对于前款不清者，不能再办理请款手续，拖欠公款的，经财务部发出催款函30天后仍不办理还款或报销手续的，经总经理批准后，在工资、奖金中扣除。
财务部
工程款支付制度要求
➢规建部申请工程款支付需填写《合同价款支付审批单》（若金额超过50万元应至少提前2天通知财务部），由申报人填写支付对象、支付依据（主要工程项目内容）、合同总额、已累计支付金额、本次计划支付金额、本次需要扣除金额（水电费、垃圾清运费、违约金等）、本次实际支付金额，交财务部负责人签字确认后，报分管领导和总经理审批。
严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好发票的购买、使用、保管工作，防盗防窃，确保资金使用安全。
岗位介绍
财务部
财务部设4个岗位：部长1名，副部长1名，总账会计岗1名，出纳2名
优选新员工入职培部训长财务岗部位职责
完成领导交办的其他工作。负责结算往来款项，组织清产核资；
完出成纳部（门物安业排公➢的司其）负他岗责工位作职全。责面财务部统筹管理、业务考核、工作分工，协助主任和分管副快编递制费会报计销凭时证主需，提装任供订做快、递保好公管财司、开归务具档工的会与计作公资；司料名；称全称一致的机打发票及快递单存根联，与工作无关的快递费用不予以报销。负责月度国、➢地税负收责申报组；织制定完善的财务制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，

新员工财务入职培训ppt

财务实习生：协助完成日常会计工作，参与财务数据处理和分析
职业发展规划与路径
职业发展目标：明确个人职业发展方向和目标
晋升通道：了解公司晋升通道和晋升标准
培训计划：制定个人培训计划，提升专业技能和知识水平
绩效评估：积极参与绩效评估，提升个人工作表现和业绩
晋升通道与机会
初级职位晋升到高级职位的路径不同职位的晋升标准和要求公司提供的培训和职业发展机会员工晋升的流程和步骤
培训目的：提高新员工的财务知识和技能
培训内容：财务基础知识、实操技能、职业道德等
新员工：刚入职的财务人员
培训方式：线上或线下培训，根据实际情况选择
培训时间与地点
培训时间：XXXX年XX 月XX日至XX月XX日，共XX天
培训地点：公司内部培训室
财务规章制度
财务制度：公司财务制度的基本原则和规定报销制度：员工报销的流程和标准发票管理：发票的开具、保管和审核规定预算管理：预算的编制、执行和监控流程
新员工财务入职培训PPT 大纲
目录
单击此处添加文本培训背景与目标公司财务制度与政策日常财务流程与操作财务软件与系统使用财务风险管理
培训目的
提高新员工对财务工作的认识和了解
帮助新员工掌握基本的财务知识和技能
培养新员工的财务意识和责任感
为新员工适应公司财务体系提供指导和支持
培训对象
财务风险识别与评估
财务风险定义：企业在生产经营过程中面临的不确定性财务风险类型：市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等风险识别方法：定性和定量分析，如敏感性分析、情景分析等风险评估指标：收益率波动、杠杆率、流动比率等
内部控制与审计

《财务部新员工培训》课件

与人力资源部门协同，制定薪酬福利方案，确保公司薪酬体系的公平性和竞争力。
与采购部门协作，监控采购成本，优化采购流程。
与生产部门合作，分析生产成本，提出降低成本的建议。
财务部门在公司中的地位
作为公司核心管理部门之一，财务部是公司经营决策的重要支持部门。
财务部通过与其他部门的协作，能够推动公司整体运营效率的提升和业务流程的优化。
掌握财务分析报告的撰写方法和技巧，提高财务分析报告的质量和水平。
详细描述
介绍财务分析报告的基本要素和撰写规范，包括报告的结构、内容、格式等；讲解财务分析的方法和技巧，如比率分析、趋势分析、因素分析等；通过实际操作和案例分析，使新员工熟悉财务分析报告的撰写流程；分享优秀财务分析报告的经验和案例，提高新员工的财务分析报告撰写能力。
提出改进建议
根据分析结果，提出针对性的改进建议和措施，帮助公司优
化财务管理和经营决策。
05
CATALOGUE
财务部规章制度
财务报销制度
பைடு நூலகம்报销流程
详细说明财务报销的流程，包括申请、审核、审批和支付等环节
。
报销标准
明确各项费用报销的标准和限额，如差旅费、办公费等。
发票管理
规范发票的收集、审核和保存，确保发票的真实性和完整性。
01
02
第一天
公司财务制度及流程介绍
第二天
财务软件操作及账务处理
03
第三天
财务报表编制及分析
04
第四天
团队协作及沟通技巧培训
培训讲师介绍
01
02
03
主讲人
张经理，财务部资深经理，具有多年财务管理经验
辅助讲师
李会计，财务部会计师，精通财务软件操作及账务处理

财务部门新员工入职培训ppt

PART 3
公司财务制度与政策
财务规章制度
财务政策：包括公司内部的财务政策、税务政策、外汇政策等
公司财务制度概述：包括财务管理的目标、原则和职责等
财务流程：包括财务审批流程、报销流程、付款流程等
财务报告：包括财务报表、财务分析报告等
财务报销流程
填写报销单部门经理审批财务部门审核总经理审批出纳付款
PART 8
总结与答疑
培训总结与回顾
本次培训的主要内容回顾培训过程中遇到的问题及解决方案本次培训的收获和感想对未来工作的展望和计划
现场答疑与互动交流
培训结束后，安排一段时间
让员工提问
鼓励员工积极参与互动，分
享学习心得
针对员工提出的问题，给出
详细解答
通过互动交流，加深员工对培训内容的理解
PART 1
单击添加章节标题
PART 2
欢迎与介绍
培训目标与内容概述
单击此处添加标题
培训目标：使新员工了解公司财务部门的职责、流程和规范，掌握基本的工作技能和方法，提高工作效率和质量。
单击此处添加标题
培训内容概述：介绍公司财务部门的基本情况、组织架构和工作流程；讲解公司财务政策和制度，包括财务报销、预算管理、会计核算等方面；介绍财务部门常用的办公软件和工具，如Excel、SAP等；进行实际操作和演练，包括账务处理、报表编制等方面。
编制方法：科目汇总表法、T型账户法、汇总记账凭证法等
编制流程：收集原始凭证、审核凭证、填制记账凭证、登记账簿、编制报表等
注意事项：确保数据准确、完整、合法，遵循会计准则和税法规定
报表审核与报送要求
报表的准确性：确保数据真实、完整、无误

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

章，所有合同原件及合同审批单在总经理助理处存档。
银行付款
公司提供现金付款，以及支票、转帐和电汇三种银行付款形式。在部门审批和财务审批两个付款审批过程结束后，可以进行付款操
作。公司对银行付款的批准定为总经理、副总和财务总监三个人中的任
意二人。
付款种类
公司的付款单据分为费用报销单、付款申请（现金预支）单和采购申请（现金预支）单三种。
团购的优势
厂商：获得长期、大宗订单，并且降低销售成本，
减少销售环节从而加快商品和资金周转。
消费者：通过网络团购，消费者在便捷地获得低
价格的同时，得到的服务和保障高于传统零售。
团购平台：作为传统零售渠道的补充者，团购平
台主要通过互联网为会员提供消费指导及团购服务，获取中介佣金，而其业务成本相对于传统零售渠道更低廉。
新员工培训公司介绍、人事、行政、财务流程
目录
团购的综述无忧团购网的概述员工手册采购提成计算、发放方式财务内部付款流程定单数据分析
1. 团购的综述
• 团购的定义
•
团购的分类
Hale Waihona Puke •团购的优势•
团购的起源和发展
团购的定义
团购：指利用互联网平台或其它方式将单个需
求者集合起来、通过专家批量采购从而获得更加优惠、便利、可信赖的商品（或服务）的购买方式。
无忧团购网宗旨、发展战略和今年工作目标
宗旨：以客户为中心，通过为会员提供优惠、便
利、可信赖的团购服务，成为中国最优秀的消费类商品和服务的综合团购平台。
发展战略：立足上海，以家庭装潢建材的商业团
购为基础，逐步发展成为全国性的生活消费类商品和服务的综合团购平台。
今年工作目标：实现团购交易额超过1亿元，达到
单个大型建材超市的销售规模。
无忧团购网盈利模式
团购佣金收入网络广告收入网络平台收入
公司名称
上海篱笆信息科技有限公司：负责运营、维护
团购网，以及提供团购服务
行政财务总监
总经理运营副总经理运营总监
行政人事部财务部
网络技术部网络管理部市场部区域拓展管理部客户服务部
采购部
团购网组织结构和职能
无忧团购网现状
覆盖地域：杭州、南京两个长三角一线城市。员工数量：由最初的三位创业者发展到50人，
在团购的网络开发、订单处理、采购、客户维护等各环节为客户提供优质服务，并为公司未来扩张储备了人才。
经营业绩：累计销售额已经突破5,000万元，
获得佣金收入近300万元（2004年）。
3. 员工手册
线团购服务、消费指导、售后服务协调等。
注册会员：口口相传的方式，会员数量38万余
人，相当部分的会员有活跃的成交记录。
团购商品种类：家庭装潢建材、家具、家用电
器、家居用品、婚庆服务、学车驾车；未来将覆盖生活消费类商品和服务，满足会员大部分的购买需求。
签约供应商：现有140余家供应商，并均向无忧
团购缴纳了质量保证金。
从即日起请使用新的付款单据。
费用报销单
责任
费用报销的申请人。每一个员工都有责任谨慎判断并处理好费用的报销。费用需合理，与员工的身份和业务关系相称，并符合公司规定。
费用报销的审批人。审批者有责任对此费用的正当性、合理性、必要性进行审批。
财务部。财务部有责任审批复核所附的单据（合同、发票或收据）是否齐备，单据和报销内容是否一致，是否符合公司规定的标准，并确保正确的审批手续。
付款内容是否一致，是否符合公司规定的标准，并确保正确的审批手续。目前把审批权限放到部门总监以上的级别。部门总监500元，副总2000元。部门内部的审批流程由部门总监自行决定。合同已经批准的常规付款可直接进入财务审批过程。第一次付款需要附上合同复印件。
合同审批流程
合同审批需要填写合同审批单。审批结束后，相关部门总监可以在合同上签字，到总经理助理处签
费用报销单用于对员工在执行公务时所必需的费用支出的偿付。
付款申请（现金预支）用于对公司供应商的付款和个人的现金预支。
采购申请（现金预支）用于对采购金额超过1000元事项的预先批准和与此次采购相关的现金预支。对采购金额超过3000元的事项必须提供3份或以上不同公司报价。
公司对费用支出将追踪到人，请不要混淆使用费用报销单和付款申请。
中国网络团购的起源和发展
第一家商业团购
－－无忧团购网于2003年1月在上海率先创建
上海商业团购数量
－－目前上海有10余家公司提供网络团购服务，模式均仿效无忧团购网
我们的地位
－－注册会员数量、同时在线人数、商品种类、交易金额等指标上，处于领先地位
2. 无忧团购网的概述
▪ 无忧团购网宗旨、发展战略和今年工作目标 ▪ 无忧团购网盈利模式 ▪ 无忧团购网运营商简介 ▪ 无忧团购网组织结构和职能 ▪ 无忧团购网现状
频道总监
部门职能
采购部：收集、研究会员的团购需求，与产
品或服务的供应商谈判团购条件，签订团购协议，供应商关系维护。售后服务。
客服部：负责网上订单确认和向签约供应商
流转，为会员提供团购商品和服务的咨询。
市场部：市场营销，网站推广。网络技术部：网站的业务管理程序开发和技术
支持。
部门职能
网络平台：自行开发，全球排名1000左右，在
团购：为客户的购买行为提供服务。
团购的分类
自发团购：指某个单一需求者通过在团购平台
上征集同类需求者，达到一定批量后，由发起人或团购平台出面与供给方商定购买条件的团购形式。
商业团购：团购平台根据其对客户需求的研究，
先由产品专家和谈判能手与供给方商定团购条件并签订团购协议，再通过网络平台或其它方式征集需求者的团购形式。
任何人不可以审批自己的报销单。
发生业务招待、员工活动等费用时，应该由参与者中职位最高的人提交费用报销单。
费用报销单
所有的员工请用计算机填写这张报告.
• 员工的权利和福利 •员工的义务
提成计算、发放方式
采购奖金（提成）： 3%*存量+7%*增量+1.5*定单数
每月工资中发放本月开票收入的3%，季度结束后，如果达到业绩增长指标，发放增量的4%的定单数奖金。
付款审批权限和流程
公司的付款审批应包括部门审批和财务审批两个过程。部门审批判断费用支出的正当性、合理性、必要性。财务审批复核所附的单据（合同、发票或收据）是否齐备，单据和