深度解剖中国五大港口群 环渤海港口群投资过度

我国环渤海湾沿海港口建设情况环渤海地区包括辽宁、河北、山东3个省和北京、天津2个直辖市，是我国工业、特别是重工业较为发达的地区；大陆海岸线占全国的33%，交通运输网络完善。

在国家对建设环渤海经济圈和振兴东北老工业基地给予大力的政策支持和资金支持下，环渤海地区的主要港口作为区域经济发展的基础设施行业快速发展。

1我国环渤海湾沿海港口发展概况1.1环渤海湾沿海港口以煤炭、矿石和原油中转运输为主在2006年出台的《全国沿海港口布局规划》中，根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体。

环渤海地区沿海港口的经济腹地矿产资源丰富，是我国的重工业及粮食生产基地，是我国北煤南运的煤炭主要下水港，同时为集装箱、外贸进口原油、铁矿石运输服务。

环渤海地区港口群体由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于我国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。

目前我国已规划了20个沿海"主枢纽港"，其中环渤海地区规划了大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共5个“主枢纽港”。

辽宁省沿海共有大连、营口、锦州、丹东、葫芦岛、盘锦等6个港口，初步形成了以大连港和营口港为主，锦州港和丹东港为辅，葫芦岛港和盘锦港为补充的发展格局。

山东省沿海有滨州港、东营港、潍坊港、烟台港、威海港、青岛港、日照港共七个港口，初步形成了以烟台港、青岛港、日照港为主要港口，威海港为地区性重要港口，滨州港、东营港、潍坊港为一般港口的发展格局。

河北省初步形成北部秦皇岛港、唐山港，南部黄骅港，南北两翼共同发展的布局。

图表 1 环渤海湾主要沿海港口功能定位数据来源：中国拟在建项目网1.2环渤海湾沿海港口货物吞吐量占全国44%环渤海湾港口群承接了东北、华北等广袤经济区，是这些经济区的主要出海口。

随着振兴东北老工业基地、京津冀协同发展，京津冀一体化政策陆续出台，东北、华北的经济在近两年开始提速，这直接刺激了环渤海湾港口群的飞速发展。

中国环渤海湾区域主要港口发展布局及其层次划分陈继红;路瑶【摘要】环渤海港口群在其区域经济发展中发挥着重要的作用,合理的港口定位和布局是港口群有序发展的重要因素.将层次分析法运用于港口群发展评价,分析了环渤海主要港口布局和现状,建立了基于层次分析法的环渤海主要港口发展评价指标体系与模型,对大连港、营口港、青岛港、烟台港、天津港和秦皇岛港等主要港口进行了评价和比较应用研究.基于实证的研究结果表明,层次分析法在区域港口发展评价中十分有效,评价最终得分的大小反映了港口发展水平情况,对促进环渤海区域港口群合理、有序发展有重要借鉴意义.【期刊名称】《地域研究与开发》【年(卷),期】2012(031)005【总页数】5页(P11-15)【关键词】港口;布局;评价;环渤海湾【作者】陈继红;路瑶【作者单位】上海海事大学交通运输学院,上海201306;上海海事大学交通运输学院,上海201306【正文语种】中文【中图分类】F552.70 引言根据交通运输部《全国沿海港口布局规划》，目前我国已初步形成了五大港口群，即长三角区域港口群、珠三角区域港口群、环渤海区域港口群、东南沿海港口群和西南沿海港口群。

在我国现已形成的港口群中，长三角港口群和珠三角港口群的核心港口都已确定，而且其国际航运中心的建设目标也很明确［1］。

但位于北方以大连、天津、青岛等港口为主的环渤海港口群的核心港口还尚未确定，各大港口均在争夺东北亚航运中心的龙头地位。

目前，环渤海湾各港口都在迅速崛起，但不像长三角港口群层次分明，天津、大连、青岛港在“十二五”规划中都提出了建设国际航运中心的战略目标;秦皇岛、营口和烟台等港口也都凭借自己的天然优势在快速发展。

港口群内由于腹地交叉或功能雷同，各港竞争不可避免［2］。

因此，对环渤海湾主要港口进行发展水平评价和科学定位十分必要。

1 环渤海湾主要港口布局与腹地1.1 环渤海湾主要港口布局环渤海海岸线长5 800 km，分布着60多个港口，其中的大连、营口、天津、秦皇岛、青岛、烟台6个港口的年吞吐量在亿吨以上，加上丹东、锦州、龙口、威海、旅顺、葫芦岛、蓬莱等作为支线港，形成了一个大中小相结合的港口群［3］。

新世纪环渤海港口群发展综述按照国家发展与改革委员会和中国交通部2006年的《全国港口布局规划》，全国有5个沿海港口群体。

其中，环渤海港口群的规模最大，它是支撑我国华北、东北、西北地区经济发展的重要水陆交通枢纽和物流集疏体系。

在环渤海区域，有海岸线的行政区划，涉及辽宁省、河北省、山东省和天津市，即“三省一市”。

本研究将依据中国统计年鉴、交通部行业公报、中国港口年鉴和“三省一市”的港口统计数据，对环渤海港口（2000～2012）进行系统的实证分析。

一环渤海港口群描述（一）河北省港口的基本情况河北省沿海的陆域面积大约为1.15万平方公里，水域面积7000平方公里，沿海岸线资源约487公里（沿海公路约303公里）。

其中，宜于建设港口的深水岸线约80.9公里。

河北省主要有唐山（京唐、曹妃甸、丰南3个港区）、秦皇岛和黄骅3个港口。

进入21世纪以来，河北省港口迎来高速发展期。

2000年，全省沿海港口货物吞吐量突破1亿吨，在此后的11年中，港口货物吞吐量成倍增长（见表1），到2011年底，全省港口的货物吞吐能力约为6亿吨，货物吞吐量突破7亿吨。

表1 全国沿海、环渤海沿海及河北省沿海港口吞吐量变化情况（2000～2011）2011年，河北省沿海的唐山港、秦皇岛港和黄骅港，分别完成了3.12亿吨、2.88亿吨和1.11亿吨的货物吞吐量，分列环渤海港口群的第4、第5和第9位。

（二）辽宁省港口的基本情况辽宁省沿海岸线2920公里（含628公里岛屿岸线），规划港口岸线523.5公里（深水岸线278.2公里），海域面积15.02万平方公里，其中渤海部分7.83万平方公里，北黄海7.19万平方公里。

陆域面积14.6万平方公里。

辽宁沿海主要有大连、营口、盘锦、锦州、葫芦岛及丹东等6个城市。

截止到2011年底，全省沿海港口共有泊位384个（货物吞吐能力4.5亿～5亿吨），其中万吨级以上泊位173个。

集装箱吞吐能力约700万TEU。

环渤海地区港口行业市场分析及投资战略报告环渤海地区位于中国东北地区，涵盖了河北、天津、辽宁和山东四个省份。

这一地区是中国最重要的经济区域之一，港口行业在其经济发展中起着至关重要的作用。

本文将对环渤海地区港口行业进行市场分析，并提出相应的投资战略。

环渤海港口的市场概况环渤海地区拥有丰富的自然资源和便捷的交通条件，使其成为中国最重要的港口群集区之一。

目前，环渤海地区拥有众多港口，包括不仅限于大型港口如天津港、大连港和青岛港，还有小型港口如秦皇岛港、锦州港等。

这些港口不仅为本地区的经济发展提供了便捷的海上交通，也成为了中国与东北亚乃至世界其他地区的重要贸易节点。

根据数据显示，截至2019年，环渤海港口的货物吞吐量约为12亿吨，占全国的约四分之一。

其中，大连港是中国第二大港口，青岛港是中国第三大港口，天津港是中国第四大港口。

这些大型港口以其强大的运力和装卸能力吸引了大量的国内外贸易，为本地区的经济发展提供了有力支撑。

投资战略虽然环渤海港口行业发展迅猛，但仍存在一些问题需要解决。

首先，港口的装卸能力有限，无法满足日益增长的贸易需求。

其次，部分港口的设施陈旧，技术水平相对较低。

再次，港口之间的竞争激烈，需要寻找增长点。

针对以上问题，提出以下投资战略：1.提升装卸能力：增加吊车、起重机等装卸设备的投资，加强港口的装卸能力。

此外，可以通过引进先进的自动化设备和物流系统来提高效率。

2.改善港口设施：在港口设施方面进行更新和升级，投资于码头、道路、仓库等基础设施的建设和改善，以提供更好的服务。

3.加强技术创新：鼓励研发新技术，提高港口的智能化水平。

例如，通过使用物联网和人工智能技术，实现港口设施的智能化管理和运营。

4.加强港口之间的合作：推动环渤海港口之间的合作，共同解决供应链中的问题，提高整体运输效率和服务质量。

5.发展多式联运：将港口与内陆交通网络紧密结合，发展多式联运，提供全方位的物流服务。

通过建设铁路、管道等内陆联运设施，提高港口的输送能力，降低物流成本。

我国五大沿海港口群物流发展水平的比较分析随着全球化经济的发展，我国对外贸易量逐年增加，物流行业也日益发展壮大。

作为我国进出口贸易的重要通道，我国五大沿海港口群扮演着不可替代的角色。

这五大港口群分别是：黄河口港口群、长江口港口群、珠江口港口群、福建省港口群和山东港口群。

这些港口群不仅承载着我国大量的对外贸易货物，同时也是我国物流发展的重要枢纽。

本文将对这五大沿海港口群的物流发展水平进行比较分析。

黄河口港口群包括黄河口、东营港、淄博港等港口，地处我国东部沿海地区。

这一港口群以其丰富的资源优势，成为了我国的重要出口港口。

在物流发展方面，由于黄河口冲积严重，港口内水深度不够，且部分港口设施老化，这导致了该港口群的物流设施相对滞后。

相比之下，长江口港口群则因为黄金水道的存在，以及长江流域的丰富资源，使得其物流发展水平较高。

上海港作为长江口港口群的核心港口，其现代化的港口设施、完善的港口服务以及良好的运输网络，使得其物流发展水平遥遥领先。

珠江口港口群作为我国南部的重要港口群，有着得天独厚的地理优势。

该港口群包括珠海港、广州港、深圳港等多个港口。

这里地处我国南海沿岸，经济发达，陆海联运发达，成为全国进出口和外贸服务的重要支撑。

福建省港口群同样因为地理位置的优势，连接东南亚各国，成为了重要的物流枢纽。

和珠江口港口群相比，福建省港口群的物流发展水平在内河航道和物流园区建设上还有一定的差距，但其物流设施也在不断完善中。

山东港口群以其位于黄河口处的地理位置，成为了我国重要的港口聚集地。

渤海湾沿岸地带成为了我国对外贸易的重要支撑，山东港口群成为我国的重要外贸口岸之一。

其物流发展水平也在不断提升，不仅仅是在港口设施上有所改善，还在内陆铁路和公路建设上做出了巨大的努力。

我国五大沿海港口群的物流发展水平都有各自的特色和优势。

黄河口港口群的物流发展水平相对滞后，主要受制于地理环境的限制；长江口港口群、珠江口港口群、福建省港口群和山东港口群的物流发展水平较为成熟，具备了现代化的港口设施和完善的运输网络。

我国五大沿海港口群物流发展水平的比较分析随着全球化的发展和国际贸易的增长，港口物流已经成为全球经济的重要组成部分。

作为世界上最大的贸易国家之一，中国拥有众多重要港口，这些港口在我国的经济发展中发挥着至关重要的作用。

本文将对我国五大沿海港口群的物流发展水平进行比较分析，以期更好地了解我国港口物流的现状和未来发展趋势。

值得关注的是中国的五大沿海港口群，包括上海、宁波舟山、广东、天津和青岛。

这五大港口群分别分布在东、中、南、北和东北地区，是我国对外贸易和经济发展的重要支撑点。

这些港口群在国际贸易中的重要性也是不言而喻的。

对这些港口群的物流发展水平进行比较分析，可以为我国未来的港口物流发展提供重要参考。

我们可以从港口基础设施的现状入手，比较这五大港口群的物流发展水平。

上海作为中国最大的港口，其基础设施已经十分完善，包括各类码头、航道、堆场和集装箱处理设施等。

宁波舟山港口群依托长江三角洲地区的发达经济和交通，也拥有先进的港口基础设施。

广东港口群地处珠江三角洲，拥有众多深水港口和现代化的航运设施。

天津港口群则受惠于京津冀一体化的发展，拥有便捷的水陆空交通网络。

青岛港口群融合了渤海湾和黄河三角洲地区的优势，港口基础设施也在不断完善。

我们可以从港口运输效率和货物吞吐量等方面来进行比较。

上海港口因其地处长江入海口，对内河航运发达，货物吞吐量一直居全国首位。

宁波舟山港口群因其区位优势和完善的港口设施，货物吞吐量也一直保持较高水平。

广东港口群则依托珠江三角洲经济的发展，货物吞吐量也在全国领先。

天津港口群受惠于京津冀一体化的政策和北方大宗货物贸易，货物吞吐量也一直稳步增长。

青岛港口群则因为其地处渤海湾，对东北地区的货物运输起到了重要作用。

我们还可以从港口服务水平和物流科技水平等多个方面进行比较分析。

上海港口群拥有全国最大的物流园区和现代化的仓储设施，港口服务水平一直处于领先地位。

宁波舟山港口群拥有先进的船舶自动引航系统和智能化码头设施，提高了货物运输的安全和效率。

我国五大沿海港口群物流发展水平的比较分析近年来，我国五大沿海港口群在物流发展方面已经取得了很大的进步。

这五大港口群分别是：珠江三角洲港口群、长江三角洲港口群、黄渤海港口群、东北港口群和海南港口群。

本文将通过比较分析这五大港口群的物流发展水平，以期为做好我国物流发展提出参考意见。

一、港口群规模珠江三角洲港口群包括了深圳、广州、江门、湛江、茂名、珠海等港口，港口数量较多，港口面积较大。

长江三角洲港口群包括了上海、宁波、杭州湾等港口，港口数量适中。

黄渤海港口群包括了天津、青岛、大连等地，港口数量较少，但面积和储运设施齐全。

东北港口群包括了大连、丹东、营口等港口，港口规模适中。

海南港口群包括了海口、三亚、文昌等地，港口数量较少。

总体而言，珠江三角洲港口群和长江三角洲港口群数量较多，港口规模较大，黄渤海港口群和东北港口群数量较少但配备齐全，海南港口群数量较少。

二、航线网络珠江三角洲港口群的航线网络十分发达，连接了东南亚、南亚、斯里兰卡、欧洲、非洲等地。

长江三角洲港口群的航线网络也较为完善，连接了亚洲、欧洲、南美洲、非洲等地。

黄渤海港口群虽然航线相对较少，但也连接了欧洲、亚洲、北美洲、非洲等地。

东北港口群的航线网络也较为发达，连接了亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等地。

海南港口群的航线网络相对较少，较为局限。

综上所述，珠江三角洲港口群和长江三角洲港口群的航线网络比较发达，黄渤海港口群和东北港口群均有很好的航线网络覆盖，海南港口群发展较为局限。

三、物流基础设施五大港口群之中，珠江三角洲港口群的物流基础设施建设较为先进，包括有良好的公路、铁路、机场、码头等基础设施。

长江三角洲港口群的基础设施也发达，但相比珠江三角洲略逊一筹。

黄渤海港口群的物流基础设施建设较为完善，拥有铁路、公路、机场和码头等基础设施。

东北港口群的物流基础设施较为先进，铁路、公路、机场等设施完备。

海南港口群的物流基础设施建设相对不够完善。

四、政策与环境珠江三角洲港口群和长江三角洲港口群均拥有充足资源和良好的政策环境，优惠政策鼓励外贸企业投资；黄渤海港口群也有一定的优惠政策，但与珠江三角洲和长江三角洲相比略显不足。

京津冀环渤海的港口群发展现状一、港口间经营货种趋同。

京津冀地区分布着天津港、唐山港、秦皇岛港、黄骅港，各港口的自然条件、泊位建设、交通优势等基本情况各不相同。

对于同一港口群内的各个港口而言，腹地的重叠使得某一时间段内生成货源的种类和数量相对稳定使得津冀港口在货源方面展开激烈的竞争，主要体现在煤炭、集装箱、矿石、原油及散杂货五大类运输产品上不同程度的货种趋同。

在集装箱业务上，天津港是名副其实的行业巨头，其他三大港口虽在从事集装箱业务但竞争实力较弱。

而煤炭方面的竞争则相当激烈，唐山、秦皇岛港与黄骅港的互相较劲。

二、港口基础设施重复建设严重。

津冀各港口分属天津、河北两大行政区域，由两大港务集团统筹引领，各自为政现象较为明显，缺乏对现有货种、设施资源的统筹配置。

各大港口为扩大利润，利用政策红利不断拓展港口功能向综合性大港发展，加大对基础设施建设的投入。

港口基础设施建设的过度投建，造成泊位的闲置浪费与经济损失，已经严重影响京津冀地区港口群的整体发展。

三、港口间激烈的价格竞争。

从外界经济环境上看，经济新常态使得产业结构转型成为必要，而京津冀地区各港口转型升级速度慢，煤炭，矿石等仍为港口经济的主要组成部分。

这使得港口群内部形成了竞争大于合作的局面。

经济腹地货源的竞争、服务的重叠、盈利的需要促使各港口展开激烈的价格竞争，较低的价格使得利润进一步缩减，利润缩减加大对货源的进一步需求，货源的需求造成各大港口打起价格战，从而形成一个循环往复逐渐缩减的经济圈，不仅使得港口转型升级速度缓慢，经济利润低，更使得港口对外竞争实力的下降。

四、港口专业化人才配备不合理。

天津身为直辖市、首批开放城市，政府对其港口物流业发展支持力度大，优惠政策多。

其临港产业多竞争实力强，随着滨海新区的投入使用，其港口发展所需人才无论是质量还是数量均达饱和状态。

相比于天津，河北各港口城市无论是发展规模、高校质量、薪资待遇还是临港产业整体竞争实力均存在一定差异，对所需专业化技术人员缺乏吸引力。

中国五大港口群自北向南依次是环渤海地区、长江三角洲地区、东南沿海地区、珠江三角洲地区和西南沿海地区。

1.环渤海地区港口群主要由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于中国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。

其中辽宁沿海港口群以大连东北亚国际航运中心和营口港为主，津冀沿海港口群以天津北方国际航运中心和秦皇岛港为主，山东沿海港口群以青岛、烟台、日照港为主。

特点：作为我国重要的能源、原材料生产基地，其腹地煤炭、矿产资源十分丰富，同时，东北、华北也是我国重要的重化工业基地。

虽说与长三角、珠三角相比，环渤海区域经济发展相对落后，但由于第一产业及第二产业中采掘业、冶金和石油化工等重化工业所占比重较高，对港口经济的发展，带来了极大的潜力。

统计显示，环渤海港口群腹地工业增加值增长速度从2004年开始超越珠三角和长三角，而且该趋势仍在继续中。

同时，2001-2005年期间，环渤海投资增速也连续五年超过25％。

固定资产投资的高速增长为环渤海区域未来经济长期增长打下基础。

2.长江三角洲地区港口群依托上海国际航运中心，以上海、宁波、连云港港为主，服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。

特点：一是发展速度快。

不仅原中央所属的港口规划起点高，基建力度大，设施上马快，投产运营好，不少地方港口的建设速度和规模也异乎寻常。

以深圳的蛇口、赤湾、妈湾等港区为例，都是10年之间拔地而起的；其他如珠海、惠州、中山、茂名、南海等港口同样成长迅速，这些地方港口的功能、规模和效率都达到了相当高的水准，成为港口群中一支重要的新生力量。

二是大小港口各显其能。

虽然珠三角具有良好的建港资源，但各地在建设和发展港口的进程中，不是盲目拔高自己，求大求全，而是根据本地区经济发展的整体水平、港口所处的位置、进出货物的数量和流向，因地制宜地建设相应等级的码头（泊位）。

除广州、深圳等港口大进、大出、大手笔外，其他像中山、太平、南海的集装箱码头，茂名的原油码头，都是小中见大的典范。

2006-10-11纪云涛（8627）63217743 jiyt@港口行业看好十一五环渤海港口投资策略：区域整合与局部成长行业内重点公司推介公司代码 公司名称 投资评级 600717 天津港 谨慎推荐 600190 锦州港 谨慎推荐 600317营口港谨慎推荐行业内跟踪公司比较PE 05 0607天津港 25.79 23.08 锦州港 29.21 25.89 营口港 11.14 10.99 上港集团 22.74 20.46 深赤湾 12.41 10.89 盐田港14.43 13.20行业相对市场表现（近12个月）资料来源：彭博资讯行业近期事宜相关研究《锦州港调研报告》 《天津港调研报告》 《营口港调研报告》报告要点● 港口之间竞争优势的涨消取决于各自拥有的核心要素状况。

这些核心要素主要包括腹地经济的规模、增速和结构、港口自然条件、集疏运条件、港口运营效率四个方面。

● 基于世界经济增速放缓和国内宏观调控的大背景，我们预计十一五期间，港口业将进入减速平稳增长的发展阶段；同时，随着港口产能大幅增加，港口特别是相同腹地港口间的竞争将加剧。

根据上述趋势判断，我们认为十一五期间港口业的投资思路可以归结为两个方面：其一是区域整合，其二是局部成长。

● 从该思路出发，我们重点剖析了环渤海港群的局部成长和区域整合机会。

选择该区域重点分析主要基于两个基本认识：其一，随着珠三角和长三角经济发展趋于成熟，国家经济发展重点北移的趋势透过振兴东北规划和滨海新区规划显露无疑，我们认为环渤海港群中出现局部成长的机会更多。

其二，环渤海的港口密度在沿海首屈一指，竞争的激烈程度也最高，相对于基本确立主枢纽港的长三角港群和珠三角港群，环渤海诸港口为竞争主枢纽港地位而主动谋求区域整合的意愿显然更为强烈。

● 根据对环渤海港群的分析，我们认为辽宁港群将率先走向整合。

港口同属一省及省内主要港口皆已上市，也为辽宁沿海港口整合提供了更多的协调余地和整合手段。

中国主要港口中国主要港口港口一般可以分为海港和内河港。

我国沿海港口布局➢三个层次的港口布局，即主要港口、地区性重要港口和一般港口。

全国沿海布局规划了24个主要港口，其中还划分有区域性枢纽港口，计有8个；24个地区性重要港口；其余为一般性港口。

➢五大区域港口布局，即以天津港领衔的环渤海港口群、以上海港领衔的长江三角洲港口群、以香港港领衔的珠江三角洲港口群、东南沿海港口群和西南沿海港口群。

➢四大货类运输系统布局，即集装箱运输系统、煤炭运输系统、外贸进口原油运输系统和外贸进口铁矿石运输系统。

粮食运输系统、商品汽车运输及物流系统、陆岛滚装运输系统、旅客运输系统（《中国沿海港口布局规划》）国际航运中心可以分为三大类：1、中转型：以新加坡为例，往往地理优势很重要，马六甲目前不可替代。

2、腹地型：以纽约、鹿特丹为例，经济腹地强大，拥有强大的腹地交通网络。

3、复合型：以高雄、釜山为例，既有较好的经济腹地，又有巧妙的地理位置和很高的区域影响力。

目前，全球的几大国际航运中心分别是伦敦、鹿特丹、香港、新加坡、釜山。

能成为国际航运中心并不一定是吞吐量最大的，而是影响力最大的。

以伦敦为例，其吞吐量相对较小，但依然是国际航运中心，因为世界20％的船级管理机构常驻伦敦，世界50％的油轮租船业务、40％的散货船业务、18％的船舶融资规模和20％的航运保险总额都在此进行。

此外，香港和新加坡也拥有很强的金融实力。

在地理条件上，优良的港口通常具有不冻、不淤、深水（大于15米为深水港）、风浪小等特点。

同时，在港口的集疏能力、运转效率、基础设施、运营成本、腹地经济、腹地外贸倾向、周边港口实力等情况都是考察标准。

港口吞吐货种可以分为两个大类：集装箱和散杂货，散杂货包括煤炭、矿石等。

一般来说，集装箱具有更高的经济价值，它毛利率往往比散杂货高很多，收入空间也更大，但是集装箱的装卸等作业也对港口有更高的要求。

一、渤海湾港口群二、长三角港口群及浙江主要港口三、珠三角港口群四、从渤海湾到长三角五、东南沿海六、珠三角以西。