客户报备表

客户报备申请表目的各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。

报备原则1、签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护2、所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数3、《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。

报备审批原则1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。

2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作；3、《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。

客户报备流程在保护期内。

2、约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准确信息。

3、填写《客户报备申请表》申请客户保护。

审查期限及结果通知1、数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。

报备客户的保护期限与保护终止1、被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月后未合作，保护自动终止；2、被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动终止；3、如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；4、如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效信息并提交申请。

罚则1、对于其他销售向已报备的客户进行报价、销售，未实现销售的罚款3000元，实现销售的罚款5000元并且业绩与提成归先报备者所有。

2、如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；3、数据部负责人未在规定的时间处理报备申请事项，每人每次给予300元的罚款，在当月的工资中扣除。

事业单位合同管理规章制度在发展不断提速的社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的事业单位合同管理规章制度5篇，让我们一起来看看!事业单位合同管理规章制度1为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。

每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。

三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。

另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。

该分以真实的拜访记录为准。

月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。

具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

八、培训学习计划业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。

产品销售总价折扣返点金额门、柜体
审核（签字）
店长：审批（签
字）市场经理： 营销专员： 财务主管： 总经理：
产品销售总价折扣返点金额
门、柜体
审核（签字） 店长：审批（签字） 市场经理： 营销专员： 财务主管： 总经理：公司地址： 设计师卡号：
报备人：报备日期：
以上填写内容，如有不实之处，愿承担相关责任！以上填写内容，如有不实之处，愿承担相关责任！专卖店： 填表日期： 合同号：设计师姓名：客户姓名：
电话：电话：
公司名称：楼盘地址：
公司名称：楼盘地址：
公司地址： 设计师卡号：
报备人：报备日期：
家装客户报备登记表
家装客户报备登记表
专卖店： 填表日期： 合同号：设计师姓名：客户姓名：
电话：电话：。

报备制度
一、制定报备制度的目的
为保证业务员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作制定本制度。

二、报备适用范围
本报备适用于公司全体员工。

三、报备的期限
公司报备期限为2个月
四、报备的操作流程
公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。

报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《业务员客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。

五、报备的延续
如果在报备有效期内合同或者协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。

六、报备的管理
1. 报备中的相关信息必须真实有效，若检查无效，则此报备不受保护。

2. 员工恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的；员工之间恶意窜通、制造虚假报备的，私自将本公司报备
泄露给其他公司的，一次给与200元罚款。

3. 报备发生争议的协调时间为业务成交用户离开之后，任何在客户离开前发生争执的报备判定为无效，
造成影响的给于200元罚款。

公司客户报备表
本制度经总经理审核通过，自年月日公布之日起有效。

客户订购登记表1. 客户信息姓名：______________公司名称：______________联系______________电子邮箱：______________2. 订购产品信息2.1 产品名称产品名称：______________2.2 数量订购数量：______________2.3 交付日期期望交付日期：______________3. 订单细则请在下方详细描述订单细则，包括但不限于产品规格、颜色、尺寸、其他定制要求等。

____________________________4. 付款方式请选择付款方式：- [ ] 线上支付- [ ] 银行转账- [ ] 现金支付5. 信息请提供以下信息：公司名称：______________纳税人识别号：______________ 公司地址：______________联系______________开户银行：______________银行账号：______________ 6. 其他备注____________________________以上是客户订购登记表，请您仔细填写相关信息。

感谢您选择我们的产品，我们会尽快与您联系确认订单信息。

如有任何问题，请随时与我们联系。

如需更多帮助，请联系：- ______________- 邮箱：______________谢谢！Please feel free to modify the above document template as needed. Let me know if there is anything else I can help you with.。

业务报备制度为了保证员工对业务的积极性，提高员工跟踪意向客户能力，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作，公司制定了业务报备制度。

一、报备适用范围本报备制度适用于公司全体在职员工（含公司高级管理人员）。

二、报备的期限公司报备期限为业务人员提交报备资料生效后1个月。

三、报备的操作流程1.公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。

报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。

2.行政备案处根据申请进行报备查询，如果没有报备，则对此客户进行报备登记。

如果此客户已经由其他业务人员报备，则行政备案处于一小时内通知申请人。

3.若业务人员跟进客户发现已有报备时，可启用排队机制，填写报备表单，报备日期为上一业务人员报备期满后一日。

若前一业务人员在报备期内未签署合同，则该笔业务自动顺延至第二报备人员，每个客户最多允许报备排队一人。

若在第一报备人业务期限内签署有效合同，则排队自动失效。

4.同一客户有两人以上业务人员同时跟进的，以报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批，判定客户归属权。

四、报备的延续1.如果在报备有效期内合同或协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。

遇节假日计时时长可进行顺延。

2.若无报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，若到期后仍未促成客户，可延续报备一次，报备日期需在到期日前，延期时效为1个月。

若在延续期内仍未能签署有效合同，则解除报备，此客户自由开发。

3.若有报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，到期后可延续报备一次，延期时效为15天。

若仍未能签署有效合同，则该笔业务顺延至第二报备人。

4.第二报备人员开发时效为1个月，不能延期。

若到期前仍未能签署有效合同，则该客户可自由开发。

销售的日常管理制度销售的日常管理制度（通用17篇）在现在的社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编收集整理的销售的日常管理制度，希望能够帮助到大家。

销售的日常管理制度篇1一、基本管理1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;二、部门例会管理1、销售部建立例会制度:(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。

3、早、夕会经营应达成的目的:(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;(5)、宣导公司政策和企业文化。

4、其他会议管理工作:三、差勤管理1、法定节假日:元旦:1天(1月1日)春节:天(初)2、销售人员应按公司规定出勤;3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;5、销售人员如遇以下情况可申请请假:(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。

客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。

同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。

二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。

三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。

2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。

3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。

四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。

2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。

3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。

五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。

2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。

六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。

2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。

3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。

4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。

成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。

5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。

私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。

业务员管理制度（8篇）为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，到达提升业务员综合素养，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。

一、日常治理细则：1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。

因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。

2 、日常报表提交：仔细按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清晰，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次；早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍旧达不到要求的按10 元/ 次罚款；3 、周规划：每周六下班前，交出周的访问规划。

月总结下月 2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。

若临时有事须变更访问行程，业务员应在当天早上离开公司前修改访问行程，并呈报主管。

4 、按时参与公司及事业部组织召开的各项会议或活动。

无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。

5 、业务员当天下午下班前必需将收回的货款（现金或票据）交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应其次天上班后立刻交给公司。

如若发觉私自挪用公款者，经查实一律辞退。

情节严峻者移交司法机关处理。

6 、严格执行公司的各项销售规划、行销策略，如若发觉业务员私自扣下赐予客户的赠品与优待的状况，经查实一律辞退。

情节严峻者移交司法机关处理。

7 、每周日进展一次货品的清点与备货。

货品消失丧失的均有业务员按批发价赔偿。

二、业务员薪酬治理条例：1 、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。

2 、新业务员实习期间只有根本工资无提成（但公司可依据实际状况实施嘉奖）。

业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。

每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。

三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。

另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。

该分以真实的拜访记录为准。

月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。

具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。

4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。

5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。

6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。

7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

第1篇第一章总则第一条为加强客户管理，规范客户报备流程，提高客户服务质量，保障公司业务健康发展，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、处理、存储、使用、传输、删除等环节。

第三条本规定遵循以下原则：1. 合法原则：客户信息收集和处理必须符合国家法律法规和公司政策；2. 诚信原则：尊重客户隐私，保护客户合法权益；3. 安全原则：确保客户信息安全，防止信息泄露、损毁、篡改；4. 便捷原则：简化报备流程，提高工作效率。

第二章客户信息收集第四条客户信息收集应当遵循以下原则：1. 必要性原则：仅收集与业务相关的必要信息；2. 明示原则：向客户明示收集信息的目的、用途、范围及可能产生的后果；3. 同意原则：未经客户同意，不得收集、使用其个人信息。

第五条客户信息收集方式包括：1. 直接采集：通过客户填写问卷、登记表格等方式收集；2. 间接采集：通过第三方平台、公共资源等方式收集；3. 自愿提供：客户主动提供的信息。

第三章客户信息处理第六条客户信息处理应当遵循以下原则：1. 准确性原则：确保客户信息准确无误；2. 完整性原则：收集的客户信息应当完整；3. 及时性原则：及时更新客户信息；4. 保密性原则：对客户信息保密，不得泄露。

第七条客户信息处理方式包括：1. 存储管理：对客户信息进行分类、归档、备份，确保信息安全；2. 使用管理：根据业务需要，合理使用客户信息；3. 传输管理：通过加密、安全协议等方式传输客户信息；4. 删除管理：客户信息过期或不再需要时，及时删除。

第四章客户信息存储第八条客户信息存储应当遵循以下原则：1. 安全性原则：确保客户信息存储安全，防止信息泄露、损毁、篡改；2. 可靠性原则：保证客户信息存储的可靠性；3. 可访问性原则：确保客户信息可随时查询。

第九条客户信息存储方式包括：1. 硬盘存储：使用安全可靠的硬盘存储设备；2. 网络存储：使用安全可靠的网络存储设备；3. 云存储：使用第三方云存储服务。

外出报备范文
尊敬的领导：
您好！我是XXX公司的XXX，特此向您汇报本人的外出计划。

鉴于工作需要，我计划于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日期间外出XXXX，并且计划前往XXXX地区进行XXXXX工作。

具体事宜如下：
1. XXXXXXXX（详细介绍外出工作的目的、内容和所需时间等）
2. 拜访客户：此次外出计划主要是为了拜访重要商务合作伙伴，并进行业务洽谈和合作协商。

通过面对面的交流和沟通，我相信可以进一步加强与客户的合作关系，并达成更加深入的合作。

3. 行程安排：在外出期间，我计划在第一天抵达目的地，并进行事先安排好的会议拜访和商务活动。

期间我将通过电话、电子邮件等方式与公司保持及时沟通，随时报告工作进展和处理遇到的问题。

4. 填写完整的报备表格：为了确保公司对我的行程有所掌握和了解，我已经填写了公司提供的外出报备表格，并在表格上详细填写了行程安排、住宿、紧急联系人等信息，以便在需要时公司可以联系到我。

5. 安全措施：在整个外出期间，我将严格遵守公司规定的安全措施，并保持与公司的联系。

在遇到任何突发情况或紧急情况时，我会立即向公司汇报并请示处理意见。

最后，我保证会认真履行公司交给的任务，并且尽最大努力取得好的工作成果。

期待您的批准并在事前提供指导和支持，谢谢您的关注。

此致
敬礼
XXX。

客户报备制度第一章总则一、目的为进一步建立和健全销售管理制度，加强对各店面之间的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。

二、范围本规定适用于本公司的全体销售人员。

本制度所指的销售人员包括市场推广部门的专职销售人员、兼职销售的其他人员。

三、职责行政部为客户备案的管理部门。

行政部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。

第二章备案内容一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录-工作日志》。

二、客户档案的内容包括以下两项资料：1、客户基础资料。

主要包括客户的名称、地址、电话；个人性格、喜欢的家具风格、大概年龄，预计到店时间，约定接待导购员。

2、客户沟通情况。

主要包括已经推荐的产品风格及方向，客户的意愿及家庭成员的意见和喜欢的家具品牌及购买的经济承受能力等，尽可能的提供详细信息。

第三章重叠客户的界定一、销售人员出现客户重叠，由公司客户界定小组予以界定，界定小组成员：王敬波、张艺飞、井建斌、滕香玉）。

界定的指标为：1、有下单的老客户，并由维护销售人员主动联系到店的。

2,、客户报备时间以前的老客户，并且有过下单记录的优先；第一条不成立的情况下按照第二条执行。

3、老客户带朋友到店进行消费，归属维护老客户的导购为第一继承人，如若非归属导购提前报备客户信息，按照第二条执行。

二、具体的界定依据以公司客户档案为基础。

三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和公司其他销售人员有业务来往，应及时的推崇该销售人员，并配合销售人员做好销售辅助。

回到公司，要与该销售人员沟通客户的情况和有关信息。

四、直接到各个店面的客户为该店面客户。

任何人不得向各店面的客户直接或暗示说明，成为自己的客户。

五、客户到公司咨询，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。

被提及的销售人员如果不在，由相关同事接待，介绍产品及相关业务。

第四章奖励机制及义务一、义务1、各品牌店面对非本店的销售人员带客户到本店进行销售行为，本店销售人员有义务为客户及非本店销售人员提供价格、折扣、产品相关规定的阐述和接待支持。