单位客户信息报备表

报备及区域撞单制度模板一、报备制度1.1 报备范围所有销售人员在与客户进行业务洽谈、签约或拜访前，必须对客户进行报备。

报备范围包括：（1）新客户：指未曾与我公司建立业务关系的潜在客户。

（2）老客户：指已与我公司建立业务关系，且近期有业务往来的客户。

（3）潜在客户：指有潜在需求，但尚未与我公司建立业务关系的客户。

1.2 报备流程销售人员应通过销售管理系统进行报备，报备信息应包括客户名称、联系人、联系方式、拜访时间、拜访内容等。

报备流程如下：（1）销售人员在进行客户拜访前，提前一天在销售管理系统中进行报备。

（2）区域经理在收到报备信息后，进行审批。

若审批通过，销售人员可进行拜访；若审批不通过，销售人员需根据区域经理的建议进行调整。

（3）区域经理需密切关注报备情况，确保销售人员遵守报备制度。

1.3 报备要求（1）销售人员必须真实、准确、完整地填写报备信息，不得虚报、漏报、晚报。

（2）销售人员应提前足够时间进行报备，确保区域经理有足够的时间进行审批。

（3）销售人员如有特殊情况未能提前报备，需及时与区域经理沟通，取得谅解。

二、区域撞单制度2.1 撞单定义撞单指在同一区域、同一时间，两位或两位以上销售人员拜访同一客户或处理同一业务的情况。

2.2 撞单处理（1）撞单发生后，销售人员应立即向区域经理报告，说明情况。

（2）区域经理接到报告后，应根据实际情况进行协调，确保销售人员有序竞争，避免客户资源浪费。

（3）区域经理应定期分析撞单原因，提出改进措施，避免类似情况再次发生。

2.3 撞单惩罚（1）销售人员未按要求进行报备，导致撞单的，需承担主要责任，根据情节严重程度，给予警告、罚款等处罚。

（2）销售人员虚报、漏报、晚报报备信息，导致撞单的，视情节严重程度，给予警告、罚款等处罚。

（3）销售人员未及时报告撞单情况，导致损失扩大的，需承担相应责任。

2.4 撞单奖励（1）销售人员在撞单情况下，通过有效沟通、协调，成功签约客户的，给予表扬、奖金等奖励。

客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。

同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。

二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。

三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。

2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。

3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。

四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。

2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。

3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。

五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。

2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。

六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。

2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。

3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。

4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。

成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。

5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。

私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。

中介客户报备制度一、目的为了规范中介客户报备流程，提高客户资源利用率，避免内部竞争和资源浪费，确保公司市场和价格的稳定，特制定本制度。

二、客户范围适用于新客户、新项目以及现有客户的新的采购需求。

三、适用对象中介公司内部销售人员、项目经理、客户经理等涉及客户报备的相关人员。

四、报备类型1. 正常报备：销售人员根据市场信息和客户需求，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并定期回访。

2. 特殊报备：当客户有特殊需求或项目时，销售人员需填写《特殊报备申请表》，详细说明客户需求、项目情况等，提交给上级经理审批。

五、报备流程1. 销售人员了解客户需求，确认客户意向后，及时将客户信息录入CRM系统，并填写《客户报备表》。

2. 销售人员需在报备表中详细记录客户信息、需求、项目进度等，并定期更新。

3. 上级经理根据销售人员提交的报备表，进行审批，并对报备项目进行分配。

4. 销售人员在获得审批通过后，即可开展针对性的销售工作。

六、客户维护基本原则1. 销售人员需根据市场信息和客户需求，为客户提供专业、热情、周到的服务，以赢得客户的信任和支持。

2. 销售人员应严格遵循报价体系，如需采取低价策略竞争时，必须先提交《特价申请》，经审核批准后，再给客户报价。

3. 销售人员应实时关注客户需求变化，及时调整销售策略，确保项目顺利进行。

七、跨区域客户报备原则1. 公司采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。

2. 若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。

3. 符合以下条件者，可以申请跨区域报备：a) 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）；b) 统一招标，分别采购的情形；c) 甲方使用，由乙方代购的情形。

八、违规处理1. 未按要求进行客户报备或报备不实的，一经发现，将对相关人员进行警告或罚款处理。

客户报备申请表客户报备制度目的各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。

报备原则1.签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护2.所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数据部审批录入（数据部联系人：XXX 传真号：XXX联系固话：XXX 联系手机：XXX邮箱：XXX）3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。

报备审批原则1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。

2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作；3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。

客户报备流程1.确定洽谈客户，通过后台查询或与数据部联系，确认此客户没有在保护期内。

2.约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准确信息。

3.填写《客户报备申请表》申请客户保护。

审查期限及结果通知1.数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。

2.如申请符合要求，将以邮件和电话形式告知报备人，并告知应遵循的销售规则及报备有效期，应同时将结果抄送给同时报备客户的报备人，以告诫其不得再向报备客户报价/销售，但其有权在收到通知之日起2个工作日内提出异议但需提交相应证据；3.如申请未通过审查，以邮件和电话形式驳回申请并告知理由。

报备客户的保护期限与保护终止1.被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月后未合作，保护自动终止；2.被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动终止；3.如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；4.如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效信息并提交申请。

销售客户报备制度范本一、总则第一条为了规范我司销售客户报备工作，确保销售资源的合理分配，提高销售人员的工作效率，根据我国相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司全国范围内的销售客户报备工作，包括实体店和线上渠道。

第三条我司将秉持公开、公平、公正的原则，对销售客户进行报备管理。

第四条我司销售客户报备工作由销售管理部门负责，各级销售部门及销售人员应积极配合，共同做好报备工作。

二、报备范围及程序第五条销售客户报备范围包括：1. 个人客户：具有完全民事行为能力的自然人。

2. 企业客户：依法设立，具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等。

3. 其他客户：符合我司销售政策规定的其他组织或个人。

第六条销售客户报备程序：1. 销售人员在与客户达成购买意向后，向所在销售部门提出报备申请。

2. 销售部门对报备资料进行审核，确保资料真实、完整。

3. 销售管理部门对报备资料进行复审，确认无误后予以报备。

4. 销售人员收到报备成功的反馈后，即可开展销售活动。

三、报备资料要求第七条销售人员报备客户时，应提供以下资料：1. 个人客户：身份证复印件、联系方式。

2. 企业客户：营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件、联系方式。

3. 其他客户：相关证明文件及联系方式。

第八条销售人员应确保报备资料的真实性、准确性，如有虚假信息，一经发现，将按我司相关规定进行处理。

四、报备管理与服务第九条销售管理部门应建立销售客户报备数据库，对报备客户信息进行统一管理。

第十条销售管理部门应及时更新报备客户信息，确保信息的时效性和准确性。

第十一条销售管理部门应根据报备客户的需求，提供相应的产品信息、报价、售后等服务。

第十二条销售管理部门应定期对销售客户进行回访，了解客户需求，提升客户满意度。

五、违规处理第十三条销售人员违反本制度的，一经查实，将按我司相关规定进行处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 暂停销售权限；3. 解除劳动合同。

客服报备方案1. 简介客服报备是指客服部门将一些重要信息、问题或事件向公司的其他相关部门进行汇报和通知的一种行为。

客服报备方案是指客服部门在报备过程中遵循的一系列规范和流程。

客服报备的目的是为了确保公司内部各部门之间的沟通协调和信息共享，以提高问题解决与反馈效率，提升客户满意度和服务质量。

本文将介绍一套完整的客服报备方案，包括报备内容、报备流程和报备要求等。

2. 报备内容客服报备涉及的内容有以下几个方面：2.1 客户基本信息客户基本信息是客服部门收集的与客户有关的一些基本资料，包括客户名称、联系方式、公司名称、所在地等。

这些信息是帮助其他部门更好地了解客户背景的基础。

2.2 问题描述客服部门需要将客户的问题进行清晰、准确的描述，并提供相关的背景信息和现象描述，以便其他部门更好地理解和分析问题，并给出相应的解决方案。

2.3 处理过程客服部门在与客户沟通和解决问题的过程中，需要记录下处理过程的具体细节，包括与客户的对话内容、解决方法和结果等。

这些信息对于其他部门了解问题的处理情况以及类似问题的解决方案具有重要参考价值。

2.4 重要事件客服部门还需将一些重要事件及时报备，例如系统故障、重大客户投诉、异常情况出现等。

这些事件对于其他部门进行相应的处理和决策具有重要影响，因此客服部门需及时且准确地进行报备。

3. 报备流程客服报备流程主要包括以下几个环节：3.1 报备发起客服部门在遇到需要报备的内容时，应将报备信息整理清楚，包括客户基本信息、问题描述、处理过程及重要事件等。

整理完成后，客服人员将报备信息发送给相关部门，通常包括相关负责人和解决问题所需的其他部门或团队。

3.2 信息流转相关部门收到客服报备后，应确认收到并及时进行处理。

如果报备信息不清晰或不完整，相关部门可与客服部门进行沟通，以补充或澄清相关信息。

3.3 处理反馈在处理报备时，相关部门需要及时给出处理方案和反馈结果。

如果无法在短时间内给出解决方案，需要向客服部门说明原因，并告知预计的处理时间。

报备制度
一、制定报备制度的目的
为保证业务员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作制定本制度。

二、报备适用范围
本报备适用于公司全体员工。

三、报备的期限
公司报备期限为2个月
四、报备的操作流程
公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。

报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《业务员客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。

五、报备的延续
如果在报备有效期内合同或者协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。

六、报备的管理
1. 报备中的相关信息必须真实有效，若检查无效，则此报备不受保护。

2. 员工恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的；员工之间恶意窜通、制造虚假报备的，私自将本公司报备
泄露给其他公司的，一次给与200元罚款。

3. 报备发生争议的协调时间为业务成交用户离开之后，任何在客户离开前发生争执的报备判定为无效，
造成影响的给于200元罚款。

公司客户报备表
本制度经总经理审核通过，自年月日公布之日起有效。

销售客户报备管理制度第一章总则第一条为了加强销售客户报备管理，规范销售业务流程，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在销售过程中对客户报备的管理行为。

第三条销售客户报备管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。

第四条公司设立销售客户报备管理部门，负责统一管理销售客户报备工作，确保销售客户报备的真实性、准确性和及时性。

第二章销售客户报备内容第五条销售客户报备应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括但不限于客户名称、法定代表人、注册地址、联系方式等；（二）销售项目信息：包括但不限于项目名称、项目地点、项目规模、项目进度等；（三）客户需求信息：包括但不限于产品或服务名称、数量、质量、技术要求等；（四）合同签订情况：包括但不限于合同名称、签订日期、合同金额、合同期限等；（五）其他需要报备的信息。

第六条销售人员应在合同签订后五个工作日内，将客户报备信息提交给销售客户报备管理部门。

第三章销售客户报备程序第七条销售客户报备管理部门收到报备信息后，应对报备内容的真实性、准确性进行审核。

审核通过后，将报备信息录入客户管理系统，并进行归档管理。

第八条销售客户报备管理部门应定期对报备信息进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。

第九条销售客户报备管理部门应根据报备信息，对销售人员进行客户分类，制定针对性的销售策略。

第十条销售客户报备管理部门应建立健全信息共享机制，确保销售人员及时了解客户需求和市场动态。

第四章销售客户报备管理责任第十一条销售人员应如实向公司报备客户信息，不得隐瞒、谎报或迟报。

第十二条销售客户报备管理部门应认真履行审核职责，确保报备信息的真实、准确和完整。

第十三条各级管理人员应加强对销售客户报备管理工作的监督和检查，确保制度落实到位。

第五章违规处理第十四条销售人员违反本制度的，公司可视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分，造成损失的，依法承担赔偿责任。

客户报备细则总流程微信报备—接待准备—到店签到—接待讲解—协助成交——完成成交—注意事项—进入服务1、在设计师带客户到达共享展厅参观前，设计师需要提前在报备微信群内向共享展厅报备客户到店时间，考虑到客户信息安全性设计师可以隐藏掉客户联系方式中间4位数字，即：设计师：客户姓名：张三联系方式：132****3550小区地址：阳光城一期二栋面积及风格：90m²/现代简约客户情况：签约、未签约/需不需要逼单协助（备注：为了客户的接待的体验感，展厅需要准备场地、人员、灯光、物料、饮品等，设计师最好能提前1个小时进行客户报备）2、在客户到达店面后，共享展厅空间体验师会对客户进行登记，登记表格如下：（备注：登记记录小区，具体的房号不做记录；手机号码隐藏中间四位数；合作装企客户在未成交前，共享展厅空间体验师不会主动以任何形式获取客户联系方式，如空间体验师主动获取渠道客户任何联系方式，每次扣500元）4、在接待过程中空间体验师根据实际情况进行接待协助；（接待过程中接待人员重点讲解空间和产品，价格解释；促单成交以合作装企设计师为主，接待人员协助）5、如出现合作装企客户在设计师带到展厅时未成交，私下通过其他渠道找到共享展厅工作人员下单，或在没有设计师带领的情况下自行到达展厅，共享展厅工作人员会第一时间联系相应的设计师进行协商处理；如未能第一时间发现，共享展厅每天晚上会有签单汇总，所有情况会在发现后第一时间通知双方对接负责人协商处理，并确保设计师所有利益不受损失；（备注：为了不出现后期客户归属难以确认的情况，希望各设计师在提供客户信息时尽可能精准）6、如出现共享展厅C端团队与会员装企出现撞单情况，优先保护会员装企利益，共享展厅C端团队进行让单；7、同一个客户出现和甲方合作的两个以上享客同时服务的撞单现象，甲方以先带客户到展厅的享客为客户报备方；8、设计师如向业主介绍桔家云后，业主表现出有兴趣后，不明确到店时间的情况下，应进行提前报备，即介绍完桔家云后立即报备；避免出现客户到店后展厅工作人员不清楚客户信息的情况；。

业务报备制度为了保证员工对业务的积极性，提高员工跟踪意向客户能力，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作，公司制定了业务报备制度。

一、报备适用范围本报备制度适用于公司全体在职员工（含公司高级管理人员）。

二、报备的期限公司报备期限为业务人员提交报备资料生效后1个月。

三、报备的操作流程1.公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。

报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。

2.行政备案处根据申请进行报备查询，如果没有报备，则对此客户进行报备登记。

如果此客户已经由其他业务人员报备，则行政备案处于一小时内通知申请人。

3.若业务人员跟进客户发现已有报备时，可启用排队机制，填写报备表单，报备日期为上一业务人员报备期满后一日。

若前一业务人员在报备期内未签署合同，则该笔业务自动顺延至第二报备人员，每个客户最多允许报备排队一人。

若在第一报备人业务期限内签署有效合同，则排队自动失效。

4.同一客户有两人以上业务人员同时跟进的，以报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批，判定客户归属权。

四、报备的延续1.如果在报备有效期内合同或协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。

遇节假日计时时长可进行顺延。

2.若无报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，若到期后仍未促成客户，可延续报备一次，报备日期需在到期日前，延期时效为1个月。

若在延续期内仍未能签署有效合同，则解除报备，此客户自由开发。

3.若有报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，到期后可延续报备一次，延期时效为15天。

若仍未能签署有效合同，则该笔业务顺延至第二报备人。

4.第二报备人员开发时效为1个月，不能延期。

若到期前仍未能签署有效合同，则该客户可自由开发。

客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。

同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。

二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。

三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。

2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。

3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。

四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。

2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。

3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。

五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。

2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。

六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。

2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。

3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。

4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。

成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。

5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。

私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。

客户确认及归属制度一、客户短信报备流程各分销单位所有客户均需要短信报备，第一时间通过统一的短信（姓名、姓别、手机号码留手机号码前4位及后5位。

）报备给现场客服专员，由现场客服专员登记在《报备信息登记表》，在客户进场后来访登记信息完全一致视为有效客户。

短信报备有效期及客户界定处理如下：1、所有分销单位在每位客户进场前都需要将客户信息报备到客服部，如无报备，客户归属公共资源。

2、短信报备客户信息有效期为7天（以第一次报备时间往后计算7天），如7天以后客户未进场了解项目，视为无效客户，客户资源视为公共资源；如出现客户一直未进场，但分销单位一直持续跟进的（至少5天有一次与客户的跟进记录），分销单位需再次报备。

3、针对分销公司带团直接进场未提前短信报备的，鉴于客户量较大，可由分销公司当日提供客户姓名及联系方式给项目现场客服人员，则视为报备成功。

（如只提供客户姓名或联系方式中的一种，视为报备不成功）4、如出现客户重叠现象，以报备时间先后作为界定依据，先报备者为有效客户。

二、客户报备及到访确认到访所有客户均需要进行到访确认并留客户的全号码（含公司业务部个人客户、分销商客户、开发商关系客户、现场客户、老带新客户），填写《来访客户确认单》（须明确入场时间）。

1、分销商客户有效期、界定处理：（1）、分销商带客户每次进场都须填写《来访客户确认单》，并留客户姓名、姓别、手机号码前4位及后5位，经分销个人、客服专员、开发商营销经理三方签字后视为确认成功；若信息不全视为确认不成功。

若报备信息与客户来访确认信息不一致，视为无效。

客户到访确认信息有效期为30天（以第一次到访时间往后计算30天）。

（2）、分销单位/个人已报备的客户自行到访，由客户自己填写《来访客户确认单》，客户能明确写出已报备的分销单位/个人的，成交归属报备单位；如客户不能明确写出分销单位/个人的，经现场客服人员与报备的分销单位/个人核实与该客户的联系记录，属实的，仍归属给报备的分销单位/个人。

附件 1
单位客户信息报备表经销商名称
代码填表日期备案编号一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质
有限公司地址公司主营业务
物流配送客户联系人
基本信息
姓名职务电话姓名职务电话客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量
主要用途首次接触时间
所需产品预计签约时间
其它要求三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型数量购买时间客户对其质量、服务等的评价是否参与投标其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置发动机轴距车厢尺寸轮胎选配投标价格上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌车型主配置价格投标单位（经销商或厂家）经销商走访
跟踪过程简述
签字（盖章）：日期：
大区意见
营销公司销售
管理部意见
网络管理部
意见行销管理部
意见。

2023年业务员客户报备制度范文一、制度目的本制度旨在规范业务员在开展客户拓展和维护工作时的报备流程和要求，确保企业与客户之间的合作稳定顺利进行，提高业务员的工作效率和团队的协作效果。

二、适用范围本制度适用于公司全部业务员及相关管理人员。

三、报备流程1.业务员在与客户发生初步接触后，需要在内部系统中填写客户信息报备表，包含但不限于客户姓名、联系方式、公司名称、职务、需求描述等。

2.报备表需要填写完整准确的客户信息，确保没有遗漏或错误。

3.报备表填写完毕后，业务员需要将表格提交给直接上级经理进行审核。

4.审核通过后，上级经理将会签字确认，并将报备表提交给法务部门进行进一步审核。

5.法务部门审核通过后，将在报备表中注明，并将表格归档存档。

6.若法务部门对客户的资质或合作意向有疑虑或问题，将与业务员和上级经理进行进一步沟通、调研和讨论。

7.经过法务部门的审核确认后，业务员才略正式与客户打开合作和洽谈。

四、报备要求1.业务员对于每位潜在客户需进行认真的调查和了解，包含客户的背景、实力、信誉等方面的了解。

2.全部报备表需要填写真实准确的信息，不能显现模糊、虚假或夸大的描述。

3.业务员需要尽可能认真地描述客户的需求和合作意向，以便上级经理和法务部门能够有效评估并决策。

4.若客户是已有合作关系的紧要客户，业务员需要尽快报备并与上级经理沟通，以便及时布置人员跟进和维护。

5.若客户需要签订保密协议或合作协议，业务员需在报备表中相应注明，并将相关文件提交给法务部门进行审核。

五、管理标准1.直接上级经理有权依据业务员的业绩和表现，对其客户报备情况进行评价和考核。

2.上级经理定期组织会议，对业务员的报备工作和客户拓展情况进行讨论和引导，以提高整体团队的工作效率和业绩。

3.法务部门将定期检查和审查报备表的存档情况，并对业务员的报备质量进行考核和评估。

4.法务部门有权就报备质量不合格的情况与业务员进行沟通和培训，以提高其工作水平和质量。

2018年业务员客户报备制度【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。

每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。

三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。

另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。

该分以真实的拜访记录为准。

月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。

具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的`信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

八、培训学习计划业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。

达到每天都有进步的效果。

公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

业务员客户报备制度范文二：为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

客户归属认定及报备细则一、总则：为分清各分销公司的客户归属问题，避免不必要的麻烦，促进销售工作高效有序进行，特制订本细则，以作各分销公司之间处理之依据。

本细则仅对各分销公司之间的客户归属进行约定，各分销公司内部的客户归属，由各分销公司自行确定。

本规则与代理合同不符之处，以本细则为准；本细则未有说明之处，以代理合同为准。

客户归属以现场报备作为标准，在备案有效期内，客户归先报备公司所有。

最终业绩归属以正式报备为准（报备有效性以现场报备管理人签字及客户签字的报备单为依据）。

二、报备1、报备范围：所有公司依照相关案场规定的有效推广区域展开营销活动，如成交客户不属于有效推广地区的，则该客户不列入业绩结算范围。

2、报备要求：①、预报备：➢各销售团体在带客至案场前一天，由各销售团体指定的备案人员以网络形式（QQ号码发送信息）向我公司指定号码进行预报备（预报备内容为“项目名称+客户姓名+电话号码”，客户姓名以全名为佳。

）当天不接受预报备。

➢我公司专设一个QQ号码3171542315作为报备专用号码，密码由专人掌握。

➢预报备作为客户归属判定的参考证据。

②、正式报备：➢报备以业务员带客至案场报备为准。

客户不至案场，报备无效。

业务员及客户在进入案场后，首先由业务员填写统一格式的正式报备单交由客户签字，并交至案场客户报备处登记报备,联系方式中间隐去四位。

➢如业务员带领客户进入案场后无报备行为，视为自动放弃该客户的归属；如客户自行上门，内场通过预报备及现场报备获知该客户属某方客户后，应及时通知该方（含转介绍客户，撞单客户除外）。

➢为保障业务成交、维护各方利益，在客户签定正式合同前，内场不得将该客户撞单的信息通知任意方。

待客户签订正式合同后，各方按上述规定确定业绩归属。

③、报备时效：➢开盘前正式报备的，有效期至开盘当日止。

开盘第二天起，正式报备的有效期为7天。

即某方成功报备后，7天内报备有效，他方带已报备客户来案场的，客户归属先报备的销售团体；7天后由他方带至案场的，原报备不再有效力，客户归属带客重新报备方。