业务统计与经营分析课程论文之2012年度中国快递市场分析报告

《业务统计与经营分析》课程论文题目：2012年度中国快递市场分析报告系部：管理与信息系班级：工商管理102班学号：20100404209姓名：杨康教师：潘剑锋完成日期：2012 年 5 月1 日2011年度中国快递市场分析报告一、快递的定义新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动. 快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。

可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。

我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。

2010年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员24万人。

2010年全国规模以上快递企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%;业务收入累计完成479亿元，同比增长17.3%。

全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%;业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。

二、2011年快递行业的发展现状2011年四季度，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，在宏观经济运行总体良好的背景下，邮政行业继续保持平稳快速发展态势，全行业业务总量和业务收入均保持20%以上的增速，快递业务同比增速不断提高，单月快递业务收入首次突破70亿元。

（一）总体发展情况。

（三）全行业基本保持平稳较快增长态势。

2011年四个季度，全行业业务总量同比增长26.5%，全行业业务收入同比增长24.8%。

与去年同期相比，全行业业务总量同比增幅提高4.9个百分点，全行业业务收入同比增幅提高4.7个百分点，行业总体运行态势良好。

2010、2011年快递业务量月增长情况图2010、2011年上半年快递业务月收入增长对比分季度来看，各季度全行业业务总量和业务收入同比增幅均明显高于同期GDP增速。

2012年快递物流行业细分市场分析报告目录一、国际快递：豪门巨头的游乐场 (3)1、体量稳定，增速缓慢 (3)2、国际贸易，休戚相关 (3)（1）月度进出口贸易额与国际件收入高度相关 (3)（2）60%以上国际快递收入的变化可由贸易变动解释 (4)（3）进出口复苏或将拉动国际快递7%增长 (5)3、巨头称霸，谋求发展 (6)（1）国际巨头：实力雄厚，强势垄断 (6)（2）国内翘楚：摩拳擦掌，寻求机会 (7)二、国内商务与公务：经济活动的双生子 (8)1、前车之鉴：与经济活动同步 (8)2、后事之师：随经济转型放缓 (10)三、网购快递：众人争夺的新标的 (10)1、潜力巨大：潜力巨大：规模随用户同增 (10)（1）网民规模潜力大 (10)（2）交易规模高增长 (14)2、竞争激烈：成本与服务的权衡 (17)2、东西不同：规模与增速的差异 (19)（1）东部开发，已然成熟 (19)（2）西部圈地，尚有风险 (20)4、未有定论：行业重解构的风险 (21)（1）业态转型，B2C崛起 (22)（2）京东领航，自建物流 (26)一、国际快递：豪门巨头的游乐场1、体量稳定，增速缓慢中国国际及港澳台快递这部分业务历来体量稳定，增速缓慢。

在过去的3年里，除了2010年增速达到17%，2009年与2011年增速仅有3%，相较于快递行业整体年增30%-40%的流星大步，国际件细分市场似乎有些挪不动脚步。

2、国际贸易，休戚相关（1）月度进出口贸易额与国际件收入高度相关比较月度进出口贸易额与国际件收入，两者之间呈现出高度相关性，经相关性检验，进出口贸易额与国际快递业务之间相关系数超过0.8。

（2）60%以上国际快递收入的变化可由贸易变动解释为了进一步研究两者之间的关系，我们选取2008年1月至2012年3月的月度进出口贸易额以及国际件快递收入作为样本，以国际件快递收入的自然对数为应变量，进出口贸易额的自然对数为自变量，对其进行了回归分析。

2012年物流行业分析报告/clcz20122012年3月目录一、行业发展现状和趋势 (4)1、全球物流行业发展状况 (4)2、我国物流行业发展现状和趋势 (4)（1）我国物流行业发展现状 (4)（2）我国跨境综合物流发展现状和趋势 (7)（3）我国供应链贸易服务行业发展现状和趋势 (10)二、行业监管规定 (11)1、行业监管部门 (11)2、行业政策 (12)三、行业竞争状况 (14)四、行业进入壁垒 (15)1、资质要求 (15)2、资金实力 (16)3、品牌效应 (16)4、人才壁垒 (16)5、技术壁垒 (16)五、影响行业发展的有利和不利因素 (17)1、行业发展的有利因素 (17)（1）良好的宏观经济环境 (17)（2）国家产业政策支持 (18)（3）制造企业物流外包趋势明显 (19)（4）信息与通信技术的发展 (19)2、行业发展的不利因素 (20)（1）行业竞争加剧 (20)（2）专业人才匮乏 (20)六、行业技术特点、经营模式、周期性、区域性和季节性 (20)1、技术特点 (20)2、经营模式 (21)3、周期性 (22)4、区域性 (22)5、季节性 (22)七、与上下游行业之间的关联性 (23)八、行业主要企业简要情况介绍 (24)一、行业发展现状和趋势1、全球物流行业发展状况现代物流服务业的产生和发展得益于席卷世界的经济全球化过程。

在经济全球化的推动下，资源配置已从一个工厂、一个地区、一个国家扩展到整个世界，现代物流服务业通过现代运输手段、信息技术和网络技术，降低了物流成本，提高了物流效率，在国际贸易和全球资源配置中发挥着越来越大的作用。

同时，现代物流服务业也被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

2、我国物流行业发展现状和趋势（1）我国物流行业发展现状近年来，随着我国经济快速增长，我国社会物流总额实现高速增长。

2012年快递行业发展现状分析内容摘要：2012年，由于我国处在经济结构调整时期和受到国际市场需求低迷的影响，经济增长出现了下降的态势。

但是，快递产业增长依然强劲。

据快递物流咨询网测算，2012年快递产业业务量呈现40%以上的增长速度，业务量将达到56亿件左右，业务收入将达到1080亿元左右。

快递业务继续保持高速发展，“网购”快递量比重进一步提高内容选自产业研究报告网发布的《2012-2016年中国快运快递市场运行态势及投资战略咨询报告》2012年，由于我国处在经济结构调整时期和受到国际市场需求低迷的影响，经济增长出现了下降的态势。

但是，快递产业增长依然强劲。

据快递物流咨询网测算，2012年快递产业业务量呈现40%以上的增长速度，业务量将达到56亿件左右，业务收入将达到1080亿元左右。

其中，“网购”快递业务量占到63%，同比增长5个百分点。

这是由于民营快递企业的低价竞争与服务能力的不断提升助推了“网购”快递的高速发展，让“网购”变得更加快捷和便利。

“双十一”日均最高快件量突破3000万件，创历史日均快件量新高。

政府部门出台政策和标准，进一步加大对快递业发展的支持力度全国人大常委会表决通过关于修改《邮政法》的决定设立省以下邮政监管机构，三级邮政管理体制建立；邮政业相继纳入《社区服务体系建设规划（2011年至2015年）》和《“十二五”综合交通运输体系规划》；六部委联合出台《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》，鼓励民间资本进入快递业；国家邮政局和商务部联合发布《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》，从七个政策措施促进二者协同发展；国家质检总局和国家标准委批准发布《快递服务》系列国家标准正式实施；《快递运单》国家标准和《快递服务与电子信息交换标准化指南》行业标准也正是实施。

产业集中度进一步提高，民营快递的体量进一步增大在2012年9月，日均突破200万件的快递企业达到了6家。

据快递物流咨询网测算，这6家内资快递企业占到快递业务量市场份额占到了82%左右，其中前4家占到了63%以上，同比上升了9个百分点和7个百分点；民营快递企业的业务量市场份额已经占到了84%，同比增长了4个百分点。

2012年中国快递行业研究报告2012年在全球经济增速放缓的大背景下，中国快递行业保持依然保持高速发展1-10。

2012年110月，全国规模以上快递服务企业业务收入累计完成831亿元，同比增长39%（去年同期29.1%）。

其中，同城业务收入累计完成87亿元，同比增长66.3%；异地业务收入累计完成497.3亿元，同比增长43.5%；国际及港澳台业务收入累计完成167亿元，同比增长10.6%。

快递行业的飞速增长，主要得益于电子商务，尤其是网购行业的快速发展。

2012年中国快递行业存在以下几个发展特点：年中国快递行业存在以下几个发展特点第一，民营企业市场份额持续扩大。

2012年前三季度，民营快递企业的业务量和业务收入市场份额均呈持续扩大趋势。

其中，民营快递企业业务量占全部快递业务量的比重达73.6%，较上年同期扩大8个百分点；民营快递企业业务收入占全部快递业务收入的比重达58.5%，较上年同期扩大11.1个百分点。

图：2007-2012年中国规模以上快递服务企业业务收入（单位：十亿元）第二，行业并购或重组加剧市场竞争。

2012年7月，红楼集团并购希伊艾斯快递(CCES)，成立国通快递；2012年8月，海航集团正式剥离天天快递业务，原申通集团总裁奚春阳以1.6亿的价格接过天天快递60%的股权；第三，快递与电商互相渗透，行业竞争趋于多元化。

目前包括京东商城、凡客、1号店等在内的一大批B2C垂直电商，在面临资金压力的情况下，依然斥巨资投入布局物流建设。

以京东为例，2012年6月，获得快递业务经营可证；2012年10月15日开始，与民营快递申通绝裂；2012年11月，京东快递向平台卖家开放。

2012年以来，主要快递企业也纷纷加码电商领域，但是最终多数都惨淡收场。

以顺丰为例，20120年以来，主要快递企业也纷纷加码电商领域，但是最终多数都惨淡收场以顺丰为例，0年5月，旗下电商网站“顺丰优选”正式上线，定位于中高端食品B2C；2012年9月，顺丰优选的用户流量并不理想，其库存周转也出现了较大问题；2012年10月，顺丰优选低调换帅。

2012年物流行业分析报告2012年12月目录一、物流行业运行整体趋稳向好 (3)二、商业模式区分消费性物流和生产性物流 (4)1、消费性物流：以快递为代表，持续高增长 (5)2、生产服务性物流：道路曲折，前途光明 (6)（1）行业内竞争者 (7)（2）供应商 (8)（3）企业客户（购买者） (8)（4）潜在进入者：进入壁垒较低，导致竞争白热化 (9)（5）替代者 (10)三、物流行业集中度低，物流上市公司规模偏小 (10)四、上市公司的行业代表性尚不够广 (12)一、物流行业运行整体趋稳向好2012年1-10月，社会物流总量保持增长。

1-10月全国社会物流总额146.4万亿元，同比增长9.6%，增幅与1-9月持平，趋稳基础进一步巩固。

1-10月，我国物流业实现增加值2.9万亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，增幅虽比去年同期有所回落，但明显高于第二、三产业平均增长水平。

其中，交通运输业增加值2.1万亿元，同比增长9.2%；贸易业增加值0.5万亿元，同比增长9.6%；仓储业增加值0.2万亿元，同比增长6.7%；邮政业增加值同比增长23.2%。

成本增速快于收入，物流企业盈利增速略有回落2012年1-9月（注：由于口径原因，统计时间段与前文不完全一致），重点物流企业主营业务收入同比增长20.6%，主营业务成本同比增长22%，高于主营业务收入1.4个百分点。

1-9月物流企业主营业务成本占主营业务收入的比重为91%，比1-8月提高0.2个百分点，比上年同期提高1.1个百分点。

主营业务收入利润率为4.7%；扣除港口企业利润率为3.6%，均比1-8月份略有回落。

1-9月，重点企业主营业务利润同比增长3.4%，增幅比1-8月份回落1.2个百分点。

二、商业模式区分消费性物流和生产性物流由于生产物流的发展主要所服务的产业拉动，以企业客户为主，而消费物流主要由终端消费者的行为决定的，以个人客户为主，二者存在明显差异（见下图表）。

2012年物流行业研究报告第一篇：2012年物流行业研究报告2012年物流行业研究报告第一部分是物流行业国际概况及发展环境概述，包括国际物流行业发展概述、国际物流行业发展趋势分析和2005年物流行业发展环境分析；第二部分是2004年物流行业发展现状分析，包括2004年物流行业发展状况分析、第三方物流发展状况分析、2004年各种物流运输方式状况分析和物流运用领域分析；第三部分是物流行业竞争状况分析，包括区域物流市场分析、第三方物流企业分析；第四部分是物流行业发展趋势分析，在深度分析的基础上我们最后得出了2005年中国物流行业的发展趋势和对物流行业的投资建议和投资风险分析。

美国的物流领域十分广泛，政府在促进物流业发展中发挥重要作用；使用第三方物流企业的比例约为58%，而且其需求仍在不断增长；第三方物流的收入以年培均15%-20%的比例递增；企业对第三方物流服务的需求水平较高，但对更高层次的增值物流服务的需求并没有想象的那么大。

2004年我国物流发展呈现发展速度加快，企业成长加速，市场竞争加剧三大特点。

分析2001年至2004年的物流行业发展，我们得到如下结论：物流需求大幅度增长、物流业运行质量不高和物流业增加值与经济同步增长。

2004年我国第三方物流业呈现出一种全新的态势，一是第三方物流客户需求日益增长，二是中外第三方物流服务企业加速扩张，三是第三方物流市场环境逐步改善。

2005年第三方物流市场潜力巨大、物流企业整合加快、市场环境将得到改善。

第三方物流的需求分析表明：第三方物流市场的潜力巨大；需求主要来自东部沿海经济发达地区，并且主要来自市场发育较成熟的几大行业；企业目前对第三方物流服务需求的层次还不高，服务需求仍集中在传统仓储、运输等基本服务上。

第三方物流的供给分析表明：目前我国第三方物流企业主要由从传统储运企业转型而来的物流企业、民营物流企业、外资物流企业和新创办的国有或国有控股的新型物流企业四类企业构成；社会化程度不高，提供的服务仍以运输、仓储等基本物流业务为主。

2012年全国快递行业发展情况报告
2012年，全国规模以上快递服务企业的业务量为56.9亿件，同比增长54.8%；业务收入为1980.9亿元，同比增长39.2%。

其中，同城、异地、国际及港澳台快递业务的业务量和业务收入具体数字如下表所示：
2012年全国规模以上快递服务企业收入结构图如下所示：
【1】
分析上图可知，2012年，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的【2】%、【3】%和【4】%。

与去年同期相比，同城快递业务收入的比重上升1.7个百分点，异地快递业务收入的比重上升了1.4个百分点，国际及港澳台业务收入的比重下降了4.9个百分点。

2012年一季度物流运行情况分析一季度我国物流运行总体平稳，社会物流需求呈缓中趋稳态势，社会物流总费用快速增长，物流业增加值稳步增长，同时物流业固定投资继续回落，物流服务价格仍保持低位，物流企业盈利水平偏低。

一、社会物流需求缓中趋稳一季度全国社会物流总额38.6万亿元，按可比价格计算，同比增长10.9%，增幅比去年同期回落3.3个百分点，但比1-2月提高0.3个百分点，社会物流需求呈现缓中趋稳态势。

其中，工业品物流总额35.1万亿元，增长11.6%；进口货物物流总额2.8万亿元，增长2.1%；农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额分别增长3.8%、34%和16.1%。

工业品物流总额占社会物流总额的比重为91%，同比提高0.6个百分点，是带动社会物流总额增长的主要因素。

图1 2010-2012年社会物流总额及变化情况（单位：亿元 %）二、社会物流总费用快速增长一季度社会物流总费用1.9万亿元，同比增长12.2%，增幅同比回落5.7个百分点，社会物流总费用与GDP的比率为17.9%，与去年同期持平。

其中，运输费用1.04万亿元，同比增长11.1%，占社会物流总费用比重为53.7%。

受燃油价格上涨等因素影响，道路运输费用增长突出，同比增长12.8%，增幅分别比总费用和运输费用高0.6个和1.7个百分点。

保管费用0.67万亿元，同比增长13%，占社会物流总费用比重为34.3%。

其中，利息费用同比增长14.7%，增幅比保管费用高1.7个百分点。

管理费用0.2万亿元，同比增长14.7%，占社会物流总费用的比重为12.5%。

图2 一季度社会物流总费用构成情况（单位：%）三、物流业增加值稳步增长一季度，我国实现物流业增加值0.8万亿元，按可比价格计算，同比增长10.8%，增幅同比回落2.7个百分点。

其中，交通运输业增加值0.6万亿元，增长10.8%；贸易业增加值0.1万亿元，增长10.9%；仓储和邮政业增加值分别增长6.5%和20.8%。

2012年快递行业分析报告目录一、快递网络：天罗地网，链接市场 (3)1、递送网络，层层布局 (3)2、干线运输，各有分工 (4)二、服务流程：缘起商贸，推而辅之 (6)1、贸易往来，快递之需 (6)2、递而送之，三流循环 (8)三、行业政策：管制放松，群雄逐鹿 (9)1、自由市场，最优模式 (9)2、政策松绑，国际之选 (9)3、三方竞技，各有所长 (12)一、快递网络：天罗地网，链接市场快递是指承运方将托运方指定的物品以最快的方式，在特定时间内运达目的地或客户手中。

快递的市场基础是基于对时间比较敏感的运输需求。

在全球经济飞速发展，市场瞬息万变的竞争格局下，也就催生了快递这种对时间敏感的门到门、桌到桌的运输需求。

1、递送网络，层层布局快递市场可分为国际、城际与同城三大板块，对于快递企业说，就需要建设相应的营业网点与分拨中心与之匹配。

网络的建设就好比人体中的骨架，有了骨架，快递企业才有了行走的资本。

同城与城际的沟通由转运中心完成。

快递企业在城市内设立数个经营网点作为揽货与配送的据点，同时设立城市集散中心，对货物进行储存、分拣，并在重要区域（如长三角）内设立一个或数个转运中心，以转运中心为基点，进行区域间配送。

2、干线运输，各有分工与快递市场、网络相对应，快递的运输干线系统可分为空运与汽运。

大致分为三级：“个体运输-干线商-快递公司”。

对于空运而言，除了航行时间，空运的实际到货时间还包含分拨、拼货、接货等辅助环节的耗时。

辅助环节就好比空运系统中的“固定成本”，而航行时间是由运输距离决定的“可变成本”。

从分摊固定成本的角度考虑，中长途的运输更有利于空运平均成本的降低。

在中短途的同城市场，汽运是主力部队。

同城运输由快递公司完成，运输工具采用小型货车、摩托车电动车即可。

城际运输由干线商、个体运输者完成。

干线商负责信息的承揽，将货物发包给自备货车的个体户运输，以自身的信誉对货物安全及时运达提供担保，其自身一般不配备运输工具。