领先汽车科技企业研究报告

领先汽车科技企业研究报告（第三届）非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

目录01 赋智于车驾驭未来 02总体概况04页06页0304免责说明：领50先企汽业车介科绍技 附附件件一 政策法规更新附件二 术语缩写汇编附件三 中国汽车科技专家附件四汽车行业洞察21页90页91页 95页 96页 97页本文关行件动所前含，信应息咨并询不符构合成其资任所格何的专专息业为建业顾议问或。

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智能网联汽车制造出行方式02(“毕马威中国领先汽车科技50(第三届)象。

关于中国领先汽车科技50作为全球领先的专业服务机构, 一直重视科技行业的深耕。

我们观察到技术演进在汽车及出行领域正带来更多的模式创新和技术创新。

为促进中国汽车科技领域的发展以及为该领域内创新创业企业的成长提供支持，于2017年首次设立汽车科技榜单。

自榜单首次发布以来，获得了行业内的高度认可，并在汽 车的科、技未领上域市建的立创了业影公响司发力展。

，为进毕一马步威中促国进持中续国开汽展车科年度技领先域汽的车行科业技合5作0企，业助评力选更多，通有过潜线力上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质企业，助力企业发展。

参选企业范围本届榜单评选范围（如下），所述领域持续经营一年以上、未上市的中国企业均可作为参选对 01智能网联 汽车后市场服务02• 硬件提供商（传感器、芯片、车载电子设备） • 软件服务提供商、数据智能服务商 • TSP 集成商、运营商 • ADAS 方案提供商 • 自动驾驶解决方案• 感知智能（语音识别、机器视觉）、HM I • 智慧交通• 高精度地图、路径规划 • 云平台 • 数据安全• 汽车电商（新车、二手车） • 汽车金融、保险（UBI ） • 汽车养护、维修及配件• 停车泊车、充电加油等其他车主服务03汽车制造技术• 新晋造车公司出行方式04• 租车类 • 新能源（电池及BMS 、电池回收、电机、电控） • 车身轻量化• 打车类 • 拼车类• 车队管理类领域的认知和见解。

访领谈域，的听专取家业与内学人者士等对业产内业专及家进细分行 核心评价维度1 技术和商业模式的创新2 对传统汽车产业的变革与赋能3 市场认可度与细分领域发展潜力4 财务健康状况与增长水平5 估值与资本市场认可 6团队能力与企业创新机制评委会组成我们的评审委员会由50多名具有多年专业服务经验的全球及中国区合伙人专家委员组成与，汽车覆领盖域汽领车军、企数业据的、高网管络、安专全注、汽资车本领市域场的、投创资业人投、资科、研风领险域管的理专等家多学个者领等域共。

同并进且行项探目讨组。

评选方法案头调研（Desktop research ）基于对汽车产业长期观察， 提炼汽车产业生态现状。

实地访谈（F i el d i n t er v i ew ）中国汽车科技50合伙人团队对高报管名团企队业访实谈地。

走访企业创始人及 专家访谈（E x p e rt si n t e rvi e w ）数据模型分析（D at a an al y s i s ）基于中国汽车行业大数据平主开发的创业企图业谱洞。

察采力用模毕型马S 威I P 自，对企业进行量化评估。

通过对汽车领军企业的高管、科研 03 0402 01本届除了50家领先企业之外，设立新锐企业榜，关注一批成立5年以内且独具技术特色的企业，最终共17家企业入围。

我们从不同的角度，对全部67家企业进行了统计分析，详情如下：领先企业、新锐企业领域分布注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业1001人及以上 501-1000人 301-500人101-300人 100人以下2地域分布上海一、二线城市聚集大多数的科技人才和企业。

汽车领域高科 技地企区业。

，同倾时向，聚作集为在初I C T 企技业术，优汽势车区科域技及企汽业车也产注业重布当局地完政善府、产业能带来的合作机会和支持，包括但不限于投资、税收、 场地、客户、资源、重点项目等。

中各国地积方极政推府动部智门能为网推联动、智电能动网汽联车、产电业动的汽发车产展，业受的国发家展号开召展， 大量工作，吸引新企业为当地带来活力和增长。

17深圳杭州3广 州2青岛北京236 3南京2苏州23团队规模分布注：上述统计基于已披露信息的领先企未业显和示新全锐部企城业市，由于新锐企业规模基本都在300人以内，因此我们能看到，团队规模两端分布明显关，团业队规模的在大10小00除人与以自上身的发多展为阶新段晋有整关车外企，业更、和汽所车在后细市分场领企域业及。

商业模式有团队规模分布712 15 单位：家2405152025304技比术例人分员布技术人员占比情况分布12%3%技术人员占比，一定程度上反映企业对未来的投资情况。

上榜企业技术人员占比主要集中在60%~80%高比例区间。

该比例同时也受所在细分领域具体情况影响。

我们看到，技术术人人员员占占比比少超于过408%的%以企上业，通软常件具相有关一企线业生为产主、；服而务技团队网，趋如势出中行推平动台变、革维。

修保养企业等，这些企业在产业互联45%18%22%20%-40%40%-60%60%-80%80%以上小于20%注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业c5创分立布时间本届榜单中，我们选取出17家成立5年以内的企业，入围创立时间分布新创企业榜为单主。

体创立时间分布，以2~5年、5~7年的24%10%4%4%58%1-2年2-5年5-7年7-10年10年以上6估值分布估值情况分布在今年入围的企业中，估值在10-30亿人民币之间的入围 企独业角占兽比规最模大，。

主另要有分1布9在家新企晋业整估车值、超头过部70汽亿车人电民商币、，自达动到驾驶解决方案提供商、充电桩和出行平台等细分领域。

入围企业中，60%以上企业的融资轮次为A 轮或B 轮，处于商业扩张的关键期。

毕锐马企威业汽榜车单科中技，590%榜以单上评的选企，业秉处持于希A 望轮助及力之早前期，企我业们发希展望的通初过衷每。

年尤不其断，更新新的新锐企业名单，为汽车行业从业者发现更多高潜力的合作对象。

融资轮次情况分布21%8%16%单位：人民币19%36%31%未披露战略融资注：天使轮31%根据我们的访谈和观察，在汽车产业宏观背景下，汽车产业发展宏观趋势观察促进革命促进汽车流通、汽车金融、汽车后市场加速建设，新型商业模式需培育城际拼车、同城配送、物流机器注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证• 主动安全 企业用户 个人客户汽车产业链关键创新点技术开发A 精D 度A 传S （感高器） • 固燃态料电池、 •智能座舱 •无人驾驶 •芯计片算、边缘 生产制造• 试验平台 • 机器人 • 智能制造 • EDI • 3D 打印销售和市场 • 品牌宣传 • 销售模式 • 金（融资务租赁） • 物流运输售后服务• 维修保养 • 零配件交易 • 保险折扣 • 救援服务(To B)痛点• 内部业务管理 • 不管同理类型业务 • 企业转型(To C)需求• 一体站验式服务 • 支付便利注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证BMS整底车层厂数降据本挖增掘效与注前重端数产字品化、手服段务需并驾齐驱汽车产业价值链条长，涉及众多细分领域及不同参 与难者。

，整打车通厂贯虽穿只从拥研有发其到有回限收参的与全环链节条的数据，其但困其角色更有数据集成的优势，有潜力成为出行领域跨工业互联网、车联网、消费互联网的数据集成者。

此类新营收渠道的探索需要慎重考虑可变现数据的种类，以及数据变现的场景、用户、交互模式。

我们认为，未来汽车行业更多的创新来自于与数字技术的迭代与组合。

对整车厂而言，底层数据挖掘 与驶前、端车产载品、服务的提升并驾齐驱。

如何将自动驾 对于整车厂来讲，数字化不是传统意义的产品开发 或者生产流程，而是对全参与环节的赋能：促进研、 OS 、网联平台、5G 、人工智能、数字孪生、 AR/VR 等数字技术整合到研产销服各环节中会 产、销、服等传统环节的降本增效。

例如，生产环节，数字化在能耗管理、排产、仓储管理、安全生 产毕等马众威多数工智业孪场生景工的厂技）术；手营段销正环快节速，落线地上（、附线图下：渠 道正在打通，以形成完整的用户画像、用户旅程， 实现精准获客、内容推送等。

此外，数字化帮助整车厂拓展更多To C 服务环节，比如娱乐服务订阅， 不仅提升消费者体验，同时开辟了新的营收方式。

是整车厂提升竞争力的核心。

根据我们的调研，汽车行业高管人员对于数字化有较强的意识和动力，但是当它被具体化时，视野却模糊了。

实现数字化并非只有一个特定的途径：企 业–甚必至须面容对忍不并同包程容度组的织错中误不并同承速担度风和险方。

式实的现数敏字捷化 组织、以用户需求为驱动的文化转变的同时，数字化与业务流程相结合的创新机制需要被建立。

数孪智生孪工生厂工，厂开：启云制计造算全、链大路数的据智、能物化降联网本、增人效工之智旅能等新兴科技助力供应集成化生产智能化营销精准化运营高效化研发数字化数R 字/V 化R 驱双动胞虚胎拟技和术现结实合 的互动 全平生台命管周理期产的品产全品过管程理 数据提模示型未与来增产强品分性析能智指 标市智场能信捕息捉与友商动向的 自动化体流系程和挖流掘程技的术运，转效率企知业识知的识管管理理和平流台动促进 升效率，实现务财能务力报共表享自化动提系统的互联互通 构等管理环系节统销进、行售全后面、跟服踪务和 实现主机厂商问题量系管统理生产提供反馈产品性能和数据为的研远发程和户关系管理能力 建立主机厂商分析提模升型客， 上线准确率 物件精确追溯力，核普心通零配件的批次追溯自动化分拣、分拣A G 效V 技率术及 生态化的采购和料供需应求链自动推送和确认智进能出到库货提预升约物和流自效动率化智理能决策管理和风控管 智在能的分人析才和需提求示缺企口业潜主自机动厂排商产需排求程智能管理，数现过程场可虚视拟化拟导工览厂以，及生产设监管理备控智，能实运现行设状备态的实智时能产自零外动流质化量监的测实、现缺在陷线产的品数平盘中台实在时管展理示传驾工驶业舱数仪据表工则业控防制火实墙现以安及全访可问控规大升数营据销分的析准和确预性测，提数流智通孪，生全基面石激：活通大过数完据善的的商大业数价据值规，划微与粒治化理运营体系突，破实效现率数天据花的板全链路高效设计数据接收工艺分工1 27BOMMRP8生成生产计划22计划完工生产自动化ABsO-PMl a构n建e d5反馈生产数据3 22As-Bu i l t BO M219下达生产计划2019 组织管理与协同4 6 订单组件物理制造/MES设备运维管理工艺设计仿真验证仿真验证仿真验证产品定义管理质量管理1110 计划排程13 生产调度执行生产效能分析1816 17物料管理及追溯生产过程监控12 文档管理智国能内座企舱业系有统望和在控软制硬趋件向一集体中解化决方案领域突破自动驾驶商业化进程的推进趋向理性，车联网商业驾模驶式技仍术在、发车展联前网期、，数智字能仪座表舱、作车为机集、成娱A D乐A S系/无统人、语音识别、OTA、内饰等各软硬件技术，在技术之上更强调驾驶安全、交互体验、娱乐内容的功能整合，备受关注。