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认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。
金蝶kis标准版实操教程金蝶KIS标准版实操教程。
金蝶KIS标准版是一款专业的企业管理软件，它集成了财务、采购、销售、库存等多个模块，可以帮助企业实现全面的管理和控制。
本教程将为您详细介绍金蝶KIS标准版的实操操作，帮助您快速上手并熟练运用该软件。
一、系统设置。
1. 登录系统，首先，打开金蝶KIS标准版软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 公司设置，在系统中设置公司的基本信息，包括公司名称、税号、地址等。
3. 用户权限设置，设置不同用户的权限，包括财务、采购、销售等模块的操作权限。
二、财务模块。
1. 新建凭证，在财务模块中，可以新建各类凭证，包括收入、支出、转账等。
2. 查询凭证，可以根据时间、科目等条件查询已录入的凭证，方便查阅和核对。
3. 账簿管理，管理各类账簿，包括总账、明细账、现金流量表等，实现财务数据的清晰展示和分析。
三、采购模块。
1. 采购订单，新建采购订单，包括供应商信息、商品信息、数量、价格等。
2. 采购入库，对采购的商品进行入库操作，更新库存信息。
3. 供应商管理，管理供应商的基本信息，包括联系方式、信用等级、付款方式等。
四、销售模块。
1. 销售订单，新建销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、价格等。
2. 销售出库，对销售的商品进行出库操作，更新库存信息。
3. 客户管理，管理客户的基本信息，包括联系方式、信用额度、付款方式等。
五、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存调拨，对不同仓库之间的库存进行调拨，实现库存的合理调配。
3. 库存报表，生成各类库存报表，包括库存数量、库存价值、库存周转率等，帮助企业进行库存管理和优化。
六、报表分析。
1. 财务报表，生成各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助企业了解财务状况。
2. 销售报表，生成销售相关的报表，包括销售额、销售利润、客户购买情况等，帮助企业分析销售业绩。
3. 采购报表，生成采购相关的报表，包括采购金额、供应商采购情况等，帮助企业进行采购分析。
金蝶软件操作流程简介金蝶软件是一款综合性的企业管理软件，广泛应用于财务会计、人力资源、采购管理、销售管理和生产管理等领域。
本文档将介绍金蝶软件的基本操作流程，包括登录、菜单操作、基本功能使用等内容。
登录首先，打开金蝶软件的登录页面。
输入正确的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
登录界面登录界面菜单操作成功登录后，进入金蝶软件的主界面。
在主界面上方有一个菜单栏，包含了各个模块的功能菜单。
根据实际需要，选择相应的模块和功能菜单来进行操作。
下面以财务模块为例，介绍常用菜单操作流程。
财务模块1.点击菜单栏中的【财务】按钮，展开财务模块的菜单列表。
2.选择相应的功能菜单，比如【凭证录入】，进入凭证录入页面。
3.在凭证录入页面，可以填写和修改会计凭证信息。
填写完毕后，点击保存按钮保存凭证。
4.在凭证列表页面，可以查看和管理已经录入的凭证。
可以进行修改、删除和打印等操作。
基本功能使用除了菜单操作，金蝶软件还提供了许多强大的基本功能，可用于提高工作效率。
下面简要介绍几个常用功能。
查询功能金蝶软件提供了强大的查询功能，可以针对各个模块的数据进行灵活的查询和筛选。
1.在菜单栏上点击【查询】按钮，进入查询页面。
2.选择相应的模块和查询条件，点击查询按钮，即可获取符合条件的数据列表。
报表功能金蝶软件支持自定义的报表功能，可以根据实际需要生成各种类型的报表。
1.在菜单栏上点击【报表】按钮，进入报表生成页面。
2.选择相应的模块和报表类型，填写相应的参数，点击生成按钮，即可生成报表。
帮助功能金蝶软件提供了完善的帮助文档和在线帮助功能，可以帮助用户解决各种问题。
1.在菜单栏上点击【帮助】按钮，进入帮助页面。
2.可以浏览帮助文档，查找常见问题的解答，或是提交在线问题反馈。
总结本文档简要介绍了金蝶软件的基本操作流程，包括登录、菜单操作和基本功能使用。
通过学习本文档，用户可以快速上手金蝶软件，并且能够熟练使用其中的各个功能。
为了更好地应用金蝶软件，建议用户阅读官方的详细文档和参加相关培训。
金蝶财务软件操作与使用1. 引言金蝶财务软件是一款专业的财务管理软件，广泛应用于各个行业的企业中。
本文档将介绍金蝶财务软件的基本操作和使用方法，帮助用户快速上手并高效地利用该软件管理财务业务。
2. 安装与设置2.1 下载金蝶财务软件用户可以在金蝶官网下载金蝶财务软件的安装包。
请确保从官方渠道下载软件，以保证软件的安全性和稳定性。
2.2 安装软件双击下载的安装包后，按照软件安装向导的提示逐步进行安装。
2.3 设置基础信息安装完成后，打开金蝶财务软件，根据实际情况填写公司基本信息，如公司名称、税号等。
3. 登录与主界面3.1 登录账号打开金蝶财务软件，输入正确的账号和密码进行登录。
3.2 主界面概述登录后，用户将进入金蝶财务软件的主界面。
主界面分为多个模块，包括财务管理、报表分析、凭证录入等。
用户可以根据自己的需求选择相应的模块进行操作。
4. 财务管理4.1 新建账套在财务管理模块中，用户可以新建一个账套来管理财务数据。
点击“新建账套”，填写相关信息后点击确认，即可创建新的账套。
4.2 设置科目科目是财务核算的基本单位，用户需要在设置科目界面中设置公司的科目结构。
点击“设置科目”，进入科目设置界面，可以添加、编辑和删除科目。
4.3 添加会计期间用户需要添加会计期间来管理财务数据的时间范围。
在财务管理模块中，点击“添加会计期间”，按照实际情况填写开始日期和结束日期，点击确认，即可添加会计期间。
4.4 凭证录入凭证录入是财务核算的重要环节。
在财务管理模块中，点击“凭证录入”，依次填写凭证的日期、摘要、科目、借贷方金额等信息，点击保存，即可录入凭证。
5. 报表分析5.1 资产负债表资产负债表是反映企业资产、负债和股东权益状况的报表。
在报表分析模块中，点击“资产负债表”，即可查看当前会计期间的资产负债情况。
5.2 利润表利润表是反映企业收入、成本和利润状况的报表。
在报表分析模块中，点击“利润表”，即可查看当前会计期间的收入、成本和利润情况。
金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件，广泛应用于各类企事业单位。
本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作，确保软件的高效运行。
二、安装与配置1.安装环境：确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求，包括操作系统、内存、硬盘空间等。
2.安装过程：按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装，确保选择正确的安装组件。
3.初始化设置：根据企业实际情况，设置账套、会计期间、汇率等基础参数。
三、日常操作1.登录系统：使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。
2.凭证录入：根据经济业务发生情况，录入相关凭证。
需确保凭证信息完整、准确。
3.凭证审核：对已录入的凭证进行审核，确保凭证无误。
如有错误，需退回修改。
4.凭证过账：在确认凭证无误后，进行过账操作。
过账后数据将不可更改。
5.报表生成：根据需要，选择报表模板或自定义报表，生成各类财务报表。
6.结账与反结账：在会计期末，进行结账操作。
如需调整，可使用反结账功能回到上期。
7.数据导出与导入：可将系统数据导出为Excel或其他格式，便于分析处理。
如有外部数据需要导入，可按系统要求整理数据并导入。
四、高级功能1.固定资产管理：对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。
2.工资管理：设置工资项目、计算公式，进行工资发放等操作。
3.成本核算：根据企业需求，进行成本归集、分配及计算。
4.预算管理：编制预算、控制预算执行情况，确保费用支出在合理范围内。
5.税务处理：根据税收法规，进行税务申报、税款缴纳等操作。
6.自定义报表：根据企业特殊需求，自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。
五、系统维护1.数据备份：定期对系统数据进行备份，以防数据丢失。
2.系统更新：及时更新软件至最新版本，获取更多功能与安全补丁。
3.问题解决：如遇到操作问题，可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。
六、安全防护1.账号安全：设置复杂密码，并定期更换密码。
同时，确保账号权限合理分配。
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
![[金蝶财务软件操作指南]金蝶快速入门](https://uimg.taocdn.com/ff11bf253868011ca300a6c30c2259010202f369.webp)
金蝶软件快速使用指南第一讲系统初始化教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置，系统初始化各步骤操作，即1、建立帐套，设置帐套参数；2、对会计人员分工并设置其权限；3、进行货币初始设置；4、进行核算项目初始设置，建立客户、部门和职员档案等；5、设置帐套选项；6、设置会计科目；7、录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确；8、备份初始化资料并妥善保管；9、启用帐套，进行日常处理。
一、建立帐套建立帐套的方式有两种：一、是登录时左下角，选择“新建帐套”二、是单击下拉菜单中“文件”，选择“新建帐套”；当系统弹出新建成帐套窗口，在“文件名”栏中输入，文件名：你公司的简称在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作：帐套名：一般以公司全称作为帐套名，一旦确定该名将在帐套中的多处帐簿、报表中出现,会计制度选择--小企业会计制度，系统将自动建立该行业的会计科目表及会计报表，该科目表只包括一级科目及常用明细科目。
若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料，可选择“不建立预设科目表”选项，系统会提供一个空白的会计科目表，由用户根据需要自行设置。
记帐本位币：人民币确认会计科目编码结构：6-4-2-2-2-2-2共长＜＝16位设定会计期间：自然月份帐套启用会计期间：即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个期间。
单击“完成”按钮，完成建帐。
二、货币初始设置经过以上操作，我们就建立起了一个帐套，系统自动切换到新帐套初始设置主菜单界面。
下面就可以进行具体的初始设置工作了。
在初始化主菜单中单击“币别”按钮，弹出货币档案。
单击“增加”按钮，增加币种。
三、设置核算项目软件中允许对会计科目按项目核算，即在各级会计科目下设置核算项目，按其进行明细核算，核算项目类似于明细科目又不同于明细科目，它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目，起到明细核算作用，同时又具有明细科目不可比拟的优势，主要表现在：1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入2、核算项目编码灵活方便，可采用独立的编码方法，最大长度可达20位，不受会计科目编码的限制，编码中可以使用汉字、字符、数字等，便于记帐和使用。
金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档，对于公司的财务来说，它是必不可少的。
K3财务是一款ERP软件，可以帮助企业进行全面的财务管理。
下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。
1.基础设置在使用K3财务之前，需要对基础设置进行配置。
在基础设置模块中，可以设置各种基础信息，例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。
公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等，这些信息一旦设置，就会被系统记住，以后无需再次输入。
银行基本信息包括开户行、账号、户名等，也可以在K3财务中进行设置。
科目设置是K3财务中非常重要的一个功能，它可以设置财务科目，例如资产、负债、收入、成本等，在进行财务处理时，需要选择相应的科目。
费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理，例如差旅费、交通费、餐费等。
2.财务处理在K3财务中，有多种财务处理方式，例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。
这些操作都需要按照相应的流程进行，对于初次使用K3财务的用户来说，需要认真学习每个流程。
收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。
在进行这些操作时，需要填写相关信息，例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。
在操作过程中，K3财务还提供了丰富的报表及查询功能，可以方便地对财务信息进行查询和分析。
3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。
在K3财务中，月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。
其中，凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证，按照会计要求依次填写相应的内容，并将凭证保存在K3财务系统中。
期末结账是指按照会计制度，对每个月的账务进行结算，包括存货结转、折旧摊销结转等。
凭证审核是对制作好的凭证进行审批，确保凭证的真实有效。
4.报表输出K3财务提供了多种报表输出，可以满足企业在财务管理中的各种需求。
例如，企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。
通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。
金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理：用于管理企业与供应商之间的合作关系，并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理：用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
金蝶K3财务操作手册1. 引言金蝶K3是一款全面的财务管理软件，能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理。
本操作手册旨在向用户介绍金蝶K3财务模块的功能以及如何使用这些功能来实现企业的财务管理目标。
2. 安装和配置2.1 硬件和软件要求在安装金蝶K3之前，确保系统满足以下最低要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•处理器：Intel Core i5或更高版本•内存：8GB或更高版本•存储空间：至少50GB的可用空间2.2 安装金蝶K3请按照以下步骤安装金蝶K3：1.下载金蝶K3安装程序并双击运行。
2.根据安装向导的指引选择安装选项。
3.点击“下一步”并同意许可协议。
4.选择安装目标路径和开始菜单文件夹。
5.点击“安装”开始安装过程。
6.安装完成后，点击“完成”退出安装向导。
2.3 配置金蝶K3在安装完成后，您需要进行以下配置步骤：1.打开金蝶K3软件，并输入管理员帐号和密码。
2.在系统设置中，选择财务模块。
3.配置财务模块的基本设置，如财务期间、币种、基本科目等。
4.进行数据初始化，包括财务期初余额的录入和科目余额的调整。
5.根据企业的具体需求，进行其他必要的配置调整。
3. 财务基础功能金蝶K3财务模块提供了一系列基础功能，帮助企业实现财务数据的有效管理和处理。
3.1 科目设置科目设置是金蝶K3财务模块的核心功能之一，它涉及到企业会计科目的设置和管理。
按照会计准则，您可以创建资产、负债、共同、损益等不同科目分类，并在每个分类下设置具体的科目。
请按照以下步骤进行科目设置：1.在财务模块中，选择科目设置。
2.创建资产、负债、共同和损益等科目分类。
3.在每个分类下创建具体的科目，包括科目编码、名称和余额方向等信息。
4.配置科目的初始余额和默认科目属性。
3.2 凭证录入凭证录入是财务操作中非常关键的一环，它涉及到企业财务交易的记录和凭证的生成。
请按照以下步骤录入凭证：1.在财务模块中，选择凭证录入。
如今，金蝶软件在中小企业中发挥着越来越重要的作用，下文具体为您说明，希望能够对您有所帮助。
业务流程：
采购：采购发票-付款申请-付款单-结算
采购订单-付款申请-预付款-采购发票-付款单-结算
销售发票-收款单-结算
销售订单-预收款-销售发票-收款单-结算
1.采购发票
源单类型可以选择采购订单或者外购入库单，在选单号里按F7选择具体单据，表体中的单价、含税单价要注意，只需要录入其中一个就可以了，如果有不需要开票的，可以将表体中的税率改成0，部门、业务员需要手工录入，录入完成之后，保存即可。
2.销售发票（销售部）
源单类型选择销售订单或者销售出库单，选单号里按F7选择具体单据，单价与含税单价只需要录入一个，如果客户不需要开票，可将税率改成0。
录入部门、业务员，保存单据，审核。
3.费用发票（售后部）
在产品维修保养服务单序时簿界面，选择好要生成费用发票的单据，点下推
生成销售费用发票，确认金额，购货单位等信息，然后录入部门、业务员，点击保存审核。
4.应收账款
①其他应收单：主要应用于一些特殊应收账款，没有实际业务而产生的应收款，
②收款单、预收单：收款单主要是指实际业务发生产生的应收款，预收单是
指在实际业务发生之前已经收到的应收款。
③应收退款单：退客户货款或者预收款
④结算：针对收款单与实际业务（发票）的核算与结算
⑤期末处理：月末对账与调整
5.应付账款
①其他应付单：主要应用于一些特殊应付账款，没有实际业务而产生的应付款，
②付款单、预付单：付款单主要是指实际业务发生产生的应付款，预付单是指在实际业务发生之前已经支付的应付款。
③退款单：供应商退货款或者预收款
④结算：针对付款单与实际业务（发票）的核算与结算
⑤付款申请单：采购部门提出付款申请，依据采购订单（采购发票）填写付款申请单，财务部门依据付款申请单来付款。
⑥期末处理：月末对账与调整
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