客源数据信息与业务信息管理系统介绍

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客源数据信息与业务信息管理系统介

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客源数据信息及业务信息管理系统
第一章栏目结构和操作流程
一. 栏目结构
1. 系统名---业务信息管理系统
2.桌面功能---位于桌面主页面顶端,系统名的右侧第一线
(1)输入信息---- 输入个人信息及添加公司信息,输入公司信息及添加个人信息.选择个人需求.填写需求表及输入区域部门确定.继续选择需求.
(2)考勤打卡----上班.下班.外出.请假.退出
(3)刷新.后退.前进.首页.退出.最小化.信箱提醒
3.桌面配套信息系统---位于桌面主页面顶端,系统名的右侧第二线,分三格
(1)显示操作者图像.部门.职务.权限,
(2)万年历---显示今日.明天.后天.3天的日期.星期.节日并配转动的时间表.
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(3)天气预报---显示最近三天的天气信息
4.信息源管理
(1)政企行业信息管理---管理统计政企各行各业数据信息(显示全部,选择区域省市区街道:经营行业,对外形式,公司性质,公司人数,注册资金,分类需求统计公司名;均与输入信息項相对应)一个页面的上端显示为参数选择,下端显示为所有的信息列表或参数筛选的信息列表提醒设置-设置提醒时间及内容
分配任务-将任务分配给指定人员负责服务
跟进记录-填写并记录每次跟进的具体情况
管理信息-修改.删除信息
(2)个人信息管理-----管理统计各行各业个人数据信息(显示全部,选择区域省市区街道:从事行业人群分类职位职业收入級別姓名手机号QQ号血型分类需求统计;均与输入信息項相对应)一个页面的上端显示为参数选择,下端显示为所有的信息列表或参数筛选的信息列表
提醒设置-设置提醒时间及内容
分配任务-将任务分配给指定人员负责服务
跟进记录-填写并记录每次跟进的具体情况
管理信息-修改.删除信息
(3)创立分类信息管理组----创立分类需求信息管理组.管理统计各行各业政企及个人的分类需求信息(以实际创立的需求项为准,以购房需求项为列)
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列:购房需求客源管理(主组)新房客源二手房客源(分组)一室二室三室四室四室以上(小类)点击列表选中项查看需求意向表信息内包括公司信息+个人信息+需求意向表及每次跟进进行备注及记录:意向省/市/区/地段/小区,楼层,朝向,面积,价格,户型,房龄,产权,种类别墅/多层/高层/民房/经适房备注内容(与58网的二手房买卖(主组)出售求购(分组)一室二室三室四室四室以上(小类)以及点击列表显示近似)
可自由创立的需求信息管理组数不限或放宽到最大限度
提醒设置-设置提醒时间及内容
分配任务-将任务分配给指定人员负责服务
跟进记录-填写并记录每次跟进的具体情况
管理信息-修改.删除信息
(4)信息回收站----管理删除的信息及移动至信息回收站的信息,可修改.恢复.从新输回系统回收利用.
提醒设置-设置提醒时间及内容
分配任务-将任务分配给指定人员负责服务
跟进记录-填写并记录每次跟进的具体情况
管理信息-修改.删除信息
5.业务动态
(1)今日提醒---显示设定的提醒内容;
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如企业成立周年提醒,客源生日提醒,员工生日提醒,跟进任务提醒,设定时间到期的客源跟进提醒,日程安排的事项提醒,个人事项提醒,邮件处理提醒、分配的任务提醒.今日业绩填写提醒,明日日程安排提醒.今日总结提醒的工作提醒信息及处理)
(2)跟进任务----对分配的任务进行跟进处理
(3)新闻公告
公司新闻---公司最新新闻发布
通知---公司通知公告的发布
考核公告---每星期.月度,年度的业绩及其它情况通报
每月重要事件---每天每月公司大事件的发布
公司发文---公司官方文件的发布
行业资料---行业新闻.专业资料及法律
(4)业务问答---用于考核公司员工的能力及提供解决公司员工在各方面遇到的问题解决方案及知识
6.个人工作平台
(1)日程安排总结记录----过去每年.每天及今天的工作安排总结记录
(2)日程安排总结---今天的日程安排总结及未来100年内的日程安排提醒记录
目的-记录我的目的是要干什么
计划-记录我应如何达到我的目的
为什么-记录我为什么要用这个方法,行的通吗
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结果-记录执行的结果如何
感受-记录在这过程中我有什么感受
发现-记录在这个过程中我有什么发现
(3)员工通讯录---管理公司员工的通讯信息,部门.姓名.邮箱.QQ号.电话.职务.状态.权限信息资料.供公司及员工查询
(4)公司信箱---供公司及员工邮件交流沟通
(5)个人资料修改---所在部门.员工编号.员工姓名.权限.是否开启账户.是否做业务.规定上班时间.规定下班时间.员工状态.性别.生日身份证号码职务所学专业学历是否修改密码(输入原密码.输入新密码.确认新密码)联系电话. 邮箱.QQ号.联系地址.自我描述: 职业照片.
(6)内部论坛---供公司及员工之间讨论关心的话题.解决遇到的问题及学术交流.
(7)经理点评---指出公司员工的优点与缺点及指点以后的方向.纠正错误的地方及不良习惯.
(8)我的权限---查看自己的系统权限范围
二.操作流程
1.输入信息流程 (无权限限制,任何人均可输入信息)
(1).填写公司信息 :在填写公司信息后可添加多个个人信息,添加的每个人还可选择多个需求并填写表及或详细内容填写后提交
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