北京大学汇丰商学院私募股权投资(PE)与企业上市范文

北京大学私募股权投资(PE)与企业上市班教学模块模块一：私募专题课程全球经济政策和私募股权投资基金的行业分析经济金融形势与通胀行业景气和经济政策私募股权投资基金的组织形式政府在私募股权投资基金发展中的作用私募股权投资基金的募集方法及程序私募股权投资基金项目并购重组策略私募股权投资基金的治理结构私募股权投资基金的会计处理私募股权投资基金的税收处理私募股权投资基金风险防范私募股权投资基金案例分析模块二：中国政策法律 / 商业模式创新与设计中国政策法律框架下的操作方略《创业投资企业办法》的三大制度性突破创投企业税收鼓励政策解读国际社会 PE、VC 立法监管取向融资活动中的政策限制《公司法》 / 《证券法》商业模式构成商业模式定位变化规律商业模式变化规律赢利模式设计商业模式创新与设计典型商业模式分析模块三：创投业务的流程/私募风险投资的融资活动财务业绩评价 / 现代企业的财务体系理解财务报表 / 财务分析方法防范财务报表的作弊问题实地尽职调查 / 商务计划书的编写投资估价与财务评价企业价值的评估与定价如何规避融资过程中的风险私募融资 / 股权融资方式债券融资融资租赁方式融资的实务与流程模块四：风险投资私募投资行为学管理团队和商业模式的合理估值经营价值的创造及其内在冲突股权投资的产业化与投资型企业现代企业的行为金融与投资偏好资产评估与股权定价人事安排与权益分配资源整合与激励机制培育与世界接轨的 PEPE 与 VC 混业动向模块五：创投产业的实务与案例中国投资基金：实践与展望本基金概况及其特点本基金的组织结构本基金投资战略本基金投资流程海外创投业的发展经验国内创投业的发展经验国内创投业的挑战与对策风险投资的案例与个案模块六：私募风险投资相关法律与财务境内外相关法律法规相关合同与协议的选择与安排专利权、著作权与商业秘密企业设立章程与相关约定股权转让的法律安排会计师事务所的选择与谐调利润最大化与企业价值最大化的比较合约的签署与执行知识产权与无形资产的评估模块七：上市战略的选择与操作拟上市公司改制辅导流程企业上市路径选择企业改制所涉及的政府部门企业改制所涉及的法律法规尽职调查的主要方法和手段改制方案设计的主要内容资产重组方案设计国内外主板和创业板上市战略不同上市地的审批、监管及规则条件上市过程中流程及操作上市之前与当中的财务审计上市过程中的法律操作实务国际 VC 的中国 IPO 市场模块八：模块风险投资退出机制除上市外 PE 还有多种退出渠道价格和价值最大化的战略海外与境内上市安排PE/VC 退出策略股权资产并购与反并购并购重组整合并购 \ 上市与会计操纵杠杆收购管理层股权激励IPO 前的并购资产定价实务销售额定价与市盈率定价上市公司生存模式模块九：实务分析与理财综合金融决策与理财规划证券投资分析期货与金融衍生工具金融创新与企业发展模块十：风险投资与能源等行业生命与生物软件与文化能源与环保通讯与网络模块十一：企业国际化发展企业国际化经营世界经济与中国 /对外经济贸易风险投资对企业发展的意义与影响中小企业产品创新与孵化企业家与风险投资家关系中小企业发展战略模块十二：辅修课程与论坛商道论剑与私募股权投资基金实战演练辅修课程兼顾理论与实践专业前沿课程探讨与风险投资人才素质训练风险年度论坛每年举行一次是风险投资方与企业融资方与全体学员交流的平台不定期举办各种小型论坛或联谊活动北京大学FIP金融证券与投资理财课程培训背景投资与理财永远是一种思维方法，而不是简单的技巧。

北京大学1898年创立，中国第一所国立综合性大学；北大精神：思想自由，兼容并包北大一直是中国莘莘学子们梦想的象牙塔；首批成为国家“211工程”“985工程”的重点大学；中国首批获国家认可创办EMBA教育的大学；今天的北大已经成为国家培养高素质创造性人才的摇篮。

课程背景中国金融与资本市场快速发展给企业带来了大量的机遇，创造了无数的财富传奇！今天，中国正进入金融大爆发时代的起点，更开放的金融政策、更多元的投资渠道、更丰富的投资产品、更国际化的金融理念……所有的变化，都将为企业带来更多的投资选择与机遇，实业与资本结合的金融时代已经到来。

在多层次资本市场中，从天使投资、VC、PE、新三板.Pre-IPO、定增、并购到企业上市，如何让企业家看清各种类型、各个投资阶段的投融资原理与本质，理清投资逻辑？如何抓住未来的股权投资风口，目前国内外顶级投资机构的投资方向在哪里？如何让企业家和顶级投资机构面对面的无缝对接？在企业发展的各个阶段如何更合理的重构自己的商业模式？私募股权〔PE/VC〕投融资逻辑董事长研修班针对如何解决上述问题而设置，本课程旨在发扬北大创新精神，开拓金融优质资源，培养中国新一代创新型商界领袖及高素养的中外投资人，实现实业与资本的有机结合。

本项目将通过最具实战经验的专家教授从理论到操作流程的深度剖析，让学员洞察新经济时代的发展变迁和投资机遇，让学员知悉天使投资、VC、PE、新三板.Pre-IPO、定增、重组并购到企业上市等资本运营秘诀；打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手，培养优秀深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展。

我们将用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投资融资活动，打造最具时代影响力的的商界领袖。

课程特色及收获l 北京大学首创以“投融资逻辑”为主线而设计的课程体系。

让企业家清晰从天使投资、VC、PE、IPO到定增、并购、上市以及新三板各个阶段的投资思路。

魏炜之《商业模式创新与管理》文：谭翀4月25日听了魏炜老师主讲的《商业模式创新与管理》的私募股权投资(PE)专题讲座。

魏炜老师，北京大学汇丰商学院副院长、管理学副教授。

他常年从事商业模式、公司战略管理等方面的研究。

他和清华大学的朱武祥教授一起著有《发现商业模式》和《重构商业模式》(即将出版)两本专著。

书中原创性的提出了商业模式的定义——“利益相关者的交易结构”，并且创造性的提出了一整套关于商业模式的学科体系——六要素商业模式模型。

如此深刻、系统化的商业模式的研究体系，在整个中国乃至世界性的商业模式研究领域都是首屈一指的。

一、什么是商业模式进入互联网时代以来，“商业模式”这个字眼已经成为探讨新经济的焦点概念。

企业界和投资界日益意识到，商业模式是资本市场甄别企业优劣的关键点，也是企业获得成功的基石。

那么到底什么是商业模式呢？不管是业界还是学术界，从各个角度提出了若干商业模式的定义。

而魏、朱两位教授认为“商业模式本质上就是利益相关者的交易结构”。

企业的利益相关者包括外部利益相关者和内部利益相关者两类，外部利益相关者指企业的顾客、供应商、其他各种合作伙伴等；内部利益相关者指企业的股东、企业家、员工等。

商业模式解决的是企业战略制定前的战略问题，同时也是连接客户价值和企业价值的桥梁。

商业模式为企业的各种利益相关者提供一个将各方交易活动相互联结的纽带。

一个好的商业模式最终总是能够体现为获得资本和产品市场认同的独特企业价值。

完整的商业模式体系包括定位、业务系统、关键资源能力、盈利模式、自由现金流结构和企业价值六个方面。

这六个方面相互影响，构成有机的商业模式体系。

二、六要素商业模式模型那么，商业模式模型的六个要素分别指的是什么呢？1、定位定位解决的是这样三个问题：企业为什么样的客户提供产品或服务？提供怎样的产品或服务？用什么方式来满足顾客需求？这三个问题直接决定日后商业模式的设计。

我认为，定位是企业战略选择的结果，也是商业模式体系中其他有机部分的起点。

私募股权投资(PE)与企业上市研修班PE黄埔融通资本（北京班）全球资本市场融资方式创新不断，尤其是私募股权投资基金（PE）市场发展迅猛。

近年来，中国已成为私募股权投资基金最为看好的市场之一，发展潜力巨大。

如何抓住机会发展日新月异的私募股权投资基金正是我国专业投融资人士要面对的巨大挑战。

本高级研修班的主要目的是：培养国内第一批私募股权投资基金管理者与投资者，帮助寻求PE投资的企业与私募股权投资基金结缘。

学员们将了解到如何寻求、选取和运作私募股权投资基金，制定科学的公司发展战略，并在此基础上选择相应的资本运营与管理模式，提升公司投资价值。

【主办单位】北京大学汇丰商学院【上课地点】北京大学校内，如遇特殊情形，为保证研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。

招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。

（北京班上课地点：北京大学图书馆南配楼）【教学模式】融汇北京大学教授和校外实务界专家优势，突出当前热点、难点问题。

采用面授为主，辅以案例讨论分析及学员间的相互交流。

【学制安排】一年半；分阶段授课，每月集中授课2-3天【目标学员】 1. 企业董事长、总经理、投融资项目负责人及其他中高层管理者2．私募股权投资基金公司的项目负责人3. 战略咨询公司的中高级管理人员4. 律师事务所及会计师事务所高级管理人员5. 银行、保险公司及投资银行的高级管理人员6．主管产业投资基金的相关政府部门负责人7. 其他有志于从事私募股权投资基金工作的各界人士【证书颁发】学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学结业证书（带北京大学钢印）【教学模块】具体授课以根据实际情况具体安排的为准（模块的先后顺序根据老师时间调整）领衔指导：著名经济学家、北京大学副校长海闻教授著名经济学家、国民经济研究所所长樊纲教授【部分指导专家】授课老师是以课程具体安排的为准曹文炼副司长、博士国家发改委财政金融司刘勇局长、博士国家开发银行刘健钧处长、博士国家发改委财政金融司金融处吴尚志董事长鼎晖创业投资管理有限公司金岩石博士国金证券首席经济学家魏炜副院长、博士后北京大学汇丰商学院，著名商业模式创始人【课程特色】>>金融\PE界专家教授、实战型PE界翘楚、国内私募法规制订官员领衔授课；>>大量经典案例，实战讲解让学员学有所用，学有所乐；>>系统介绍国内外前沿金融理论知识，重点介绍私募股权投资基金在中国发展及应用>>学员之间建立充分的沟通平台和坚固的校友网络【开课时间】2010-1-8，开学时间如有变化，将尽量提前通知报名学员。

北大PE投资联盟简介北大PE投资联盟（PKU PE Investment Union）是由一群志同道合的北大PE学子发起成立的，她以北大PE同学及老师圈子为基础，还邀请了包括清华、复旦、中欧和人大等兄弟院校的投融资圈子，各类商会组成的社团组织等加入，她是一个以会员创造价值为目的的非赢利机构，其宗旨是打造一个在股权投资领域最具价值的人脉网络，真正实现终身学习，合作发展。

私募股权投资在中国的发展正当其时，国内最顶级的高等学府都陆续开设了私募股权投资高级研修班，如北京大学，清华大学，复旦大学，上海交大，中山大学等都已开设。

北大PE班开创较早，已经超过十多个班，学员已逾一千五百人，并且还在不断的增长中。

这一千五百多人的同学资源在地理位置上覆盖了全国各省市，从事行业则涵盖了投资相关领域的方方面面。

以他们为中心编织成网并延伸开来，把各种有关联的人际网络连接起来，将这些相互关联的资源整合在一起，深度挖掘，有效梳理，我们将建设、完善一个开放的、专业的、网络化的平台，在投资领域为联盟成员提供信息交流、高端培训及投融资服务，并可通过永不毕业的持续学习，高效务实的项目对接，雪中送炭的专业服务，帮助联盟成员排忧解难快速成长。

北大PE投资联盟通过两个维度实现在全国范围内全方位覆盖。

第一个维度，通过设立地域分会的组织形态实现地域上的全覆盖；第二个维度，通过设立各种专业投资委员实现深度的专业覆盖；两个维度的有效互动将能为联盟成员提供投融资领域的所有服务。

第一维度保证最广泛最及时地收集项目以及与各地政府做落地对接，第二个维度保证最快速整合相关资源为成员提供最优质的方案与服务，从而能够创造并实现众多商业机会。

北大PE投资联盟具有得天独厚的资金资源与项目资源优势，北大PE投资联盟成员机构管理资金1000亿元以上，每年交流的项目信息1000个以上。

北大PE投资联盟将成为中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，主要业务涉及：领域内的项目与投融资咨询，投资银行服务及直接投资，专业研究与会展等。

北京大学实战型私募股权投资（PE）与资本运营董事长研修班——中国私募股权投资第一实战课堂优化金融环境制定领先战略拓展投资视野占据竞争高地打造第一实战P E班开学时间：2014年10月31——11月2日【课程背景】金融是现代经济的核心，完善金融市场体系是十八届三中全会的重要内容。

随着我国经济发展水平的不断提高，社会金融资产规模不断扩大，在有效配置这些资源的同时也为私募股权投资（PE）基金提供了基金募集来源。

三中全会明确提出资源配置中市场起决定作用，非公经济被提到更重要地位，未来民营企业发展将迎来新机遇。

健全创新创业体制、改善科技型中小企业融资条件，将引领更多的民营资本进入文化教育、医药卫生、生态文明建设以及国家安全等领域，民营企业和科技型中小企业的健康成长将为私募股权投资（PE）机构带来更为广阔的投资机会。

十八届三中全会同时指出要推进股票发行注册制改革，健全多层次资本市场体系，多渠道推动股权融资，拓宽私募股权投资（PE）退出渠道，这些举措带来的便捷高效的政策制度和公平竞争的投资环境，一定会提高PE的回报效率并促进PE行业的良性发展。

广泛的资金供给、充足的项目来源、不断扩展的退出渠道、宽松高效的政策环境，这一系列有利的外部条件预示着中国PE投资的春天即将来临！中国巨大的私募股权投资（PE）基金市场，已成为各界投资者趋之若鹜的阵地，如何在蓬勃发展的私募股权基金市场中占有一席之地，已是众多有投融资需求企业亟待解决的问题。

北京大学实战PE课堂是您把握机遇、掌握操作战略和技巧、寻找理想方案和合作伙伴的最佳地方。

【课程特色】用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投资融资活动，打造中国最高端的投资家。

实战课堂：通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在“北大资本、私募运作平台”上进行个性化的解决。

帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提升企业资本竞争力。

私募股权投资讲座心得体会大学生
报名参加xx大学私募股权融资培训班，通过一年半学习时间我
顺利的完成了学业，并顺利获得了北京大学颁发的结业证书。

以下是学习xx大学研修班的心得体会，为大家做下分享。

该研修班依托北京大学百年的学术积淀，北京大学继续教育学院完整的人才培养体系以及对中国金融市场深刻理解，整合国家相关金融部门领导专家以及国内一流学者，以及国内外VC/PE领域的顶级实战精英，组成国内最具实力的“华商智库”，为您打造一个企业战略升级和资本运作的平台；一个创业经验和商业信息的交流平台；一个产业市场和私募资本对接的平台。

在资本全球化的今天，要想更好的运用好金融投资工具和资本市场，首先得拥有智力资本，才能带领各自的企业快一点融入全球化的大潮，走出国门。

从中欧到复旦，我体会到了立足本土课程的实战性。

通过学习让我明白了知识的掌握是综合运用的能力，对待任何事情都应以辨证思维的方式理性分析。

通过北京大学私募研修班的学习，不仅使我开阔了视野，还结识了一批实战专家，并为万马电缆的成功上市提供了许多好的思路，我将努力运用，找到与实际的最佳结合点！。

打造商海花木兰作者：暂无来源：《中国商论》 2010年第2期《中国商贸》记者吴篁、张菁/文很多女性企业在创业过程中，经常遇到资金、团队管理、市场营销、品牌建设、企业结构调整以及女领导自身性格等方面的问题。

同时，东方女性相对比较保守，交际的圈子小，承担的家庭责任重，从而在对外信息获取层面，获得外界帮助的层面都要比男性困难许多。

女性创业环境的艰辛，令几位成功的女性企业家有感而发——她们成立了花木兰投资管理有限公司，希望用女性特有的优势打造具有中国特色的PE 模式，致力于帮助和支持中国的女性创业者。

这支拥有独特理念的公司专注女性创业，致力于打造更多的当代商界花木兰。

在全国妇联的指导之下，公司发起了“花木兰中国行”——支持女性创业计划系列活动，一时间引发了业界的普遍关注。

带着诸多问题，《中国商贸》记者特地走访了花木兰投资管理有限公司董事长韩冬梅女士。

花木兰基金缘起《中国商贸》：作为我国第一家致力于扶植女性创业的投资公司，请问这家公司是如何发起和成立的？韩冬梅：花木兰投资公司的合伙人都是在不同行业中有着成功创业经历的女性。

她们在北京大学汇丰商学院进修私募股权投资（PE）课程时，身边也有很多正在创业的女性企业家。

在学习交流的过程中，我们几位合伙人对于我国女性在创业及发展的过程中所遇到的诸多困难与艰辛产生了强烈的共鸣，而正是由于我们对于女性创业的很多共同体会，我们希望能够给我国的女性创业者提供一个互动交流的平台，一个可以给她们提供多种专业服务的渠道。

而且近年来，政府也提出了发展创业型经济的思路，由此我们发起成立了花木兰投资管理有限公司。

希望通过这个平台，让更多在创业过程中的女性企业家能够得到扶持，加速她们创业的脚步。

花木兰中国行《中国商贸》：前段时间电影《花木兰》热映，携手这部电影的全球首映礼，“花木兰中国行”——支持女性创业计划在北京隆重启动。

“花木兰中国行”还将采用区域晋级的形式，最终推选产生60个最具投资潜力的“创业花木兰”项目。