2012 年上半年中国工程机械部分机种市场观察

市场MARKET2012年上半年我国工程机械市场与2011年同比降幅明显, 除水利、采矿业投资外, 其他固定资产投资增速明显下降, 与基建项目密切关联的工程机械行业受到很大影响。

土方机械、起重机械、路面机械、桩工机械等主要机种销售较2011年同期下降30%左右, 但出口仍然保持了较高的增幅。

进入6月以来, 固定资产投资趋稳回升, 由于政策导向以“稳增长、调结构”为主基调, 未来基建领域投资将会继续获得政策推动, 这对工程机械市场发展无疑是个利好消息。

据国家统计局数据显示，2012年上半年国内生产总值227098亿元，同比增长7.8%。

2012年1-6月，全国固定资产投资150710亿元，同比增长20.4%，增速较1-5月份提高0.3个百分点。

2012年1-5月，全国工程机械行业累计完成工业总产值2676.70亿元，累计同比增长4.71%；实现销售产值2570.44亿元，累计同比增长2.26%。

累计完成出口交货值142.75亿元，累计同比增长39.33%。

由于2011年同期增长基数较大，2012年上2012年上半年中国工程机械部分机种市场观察刘 佳半年工程机械各主要机种从市场销量来看明显放缓，挖掘机较2011年同期下降39.1%；装载机较2011年同期下降25.6%；推土机较2011年同期下降38.1%；汽车起重机较2011年同期下降43.1%；平地机较2011年同期下降18.7%，降幅最小。

出口方面，2012年1-5月我国工程机械进出口贸易额为103.29亿美元，较2011年同期增长3.45%。

其中进口金额29.15亿美元，较2011年同期下降35.3%；出口金额74.14亿美元，较2011年同期增长35.4%，贸易顺差45亿美元，较2011年同期增加35.3亿美元。

累计出口整机49.78亿美元，较2011年同期增长39.7%，占出口总额的66.1%。

其中挖掘机、装载机、摊铺机、大马力推土机出口增幅较大。

从进出口数据可以看出，由于受国内市场持续低迷的影响，进口持续下降，5月份降幅收窄，同比下降16.8%。

出口增幅较2011年同期减小，但增幅保持稳定。

在市场逐步走低，国内G D P增速在2季度首次低于8%的情况下，工程机械各主要机种又表现如何？本文对工程机械部分机种2012年上半年销售及出口情况进行盘点，将2012年上半年工程机械各主要机种变化和趋势呈现给读者。

挖掘机进入2012年，挖掘机依然是国内市场的主要需求，其中中大型挖掘机需求量较大。

2012年上半年，27家主要挖掘机生产企业累计销售75869台，比2011年同期减少48781台，下降39.1%(见图1)。

在统计数据中，14家中外合资、外商独资企业2012年上半年累计销售42582台，占总销量的56.1%，较2011年同期下降36577台，下降46.2%。

13家国产品牌累计销售33287台，占总销量的43.9%，较2010年同期的45311台下降26.5%。

其中，三一重机上半年累计销售挖掘机达11200台左右，位列第一，占总销量的14.7%。

从区域销售情况来看，全国挖掘机销售超过4000台的地区有山东(4545台)，四川(4250台)，河南(4176台)。

其中进入4月份以来，内蒙古挖掘机销量增速明显，2季度累计销售1862台，增幅位列各地区之首。

从机型级别来看，6〜10t上半年累计销量21408台，占总销量的28.2%；10〜15t销量8571台，占总销量的11.3%；20〜25t销量10963台，占总销量的14.4%。

其中，21t级销量达8390台，占总销量的11.1%。

35t级累计销售8571台，占总销量的11.2%。

30t以上的中大型挖掘机销量比重上升速度较快，而6t及以下的小型挖掘机开始回归到一个相对平稳和理性的发展轨道。

中大型挖掘机与煤炭、矿山开采，以及大型基建工程高度相关，工作效率高，同时还可以被用于填海造地工程及港湾河道疏通工程，这些因素都在很大程度上推动了我国大型挖掘机市场的需求。

挖掘机2012年上半年累计出口3850台，占累计销量的5.1%，同比增加1154台，增幅64.9%(见图2)。

出口机型主要集中在21t级及35t级，21t级出口918台，占累计出口的23.8%，较2011年同期增长378台，增长70.0%。

35t级累计出口625台，占累计出口的16.2%。

6t及以下机型出口403台，占累计出口的10.4%。

装载机2012年上半年27家主要的装载机生产企业累计销售装载机104836台，比2011年同期的140918台减少36082台，下降25.6%(见图3)。

装载机6月份同比跌幅较5月收窄3个百分点，上半年除2月份实现个位数增长之外，其余月份均超过20%以上的负增长，但装载机上半年表现总体好于其他土方机械，降幅最小。

从2012年上半年装载机主要企业的销售情况来看，柳工、临工、龙工、厦工前4名龙头企业的销量均超过6000台，总销量约为64950台，占上半年累计销量的62%。

其中柳工2012年上半年装载机销量为18600台左右，占累计销量的17.7%。

临工销量约18500台左右，龙工销量约14950台左右，厦工销量约12900台，徐工销量约9250台，斗山上半年向中国地区销售装载机约1520台。

装载机集中度显现尤为明显，2012年上半年柳工、徐工市场表现均好于行业整体水平，同比下降10%左右。

从销售数据可以看出，临工上半年销量占累计销量的17.5%。

临工市场占有率稳步提升，较2011年同期增长约2%，销量紧追柳工。

从区域销售情况看，山东省2012年上半年销量为8247台，位居各地区销量首位，较2011年同期减少1844台，下降18.2%。

另外，河南、内蒙古及山西分列2-4位，销量分别为6181台、5399台和5232台。

2012年上半年以来西部地区市场占有率持续小幅下降，较2011年12月份下降约7%，东部及中部地区占比变化不大。

出口方面，2012年上半年装载机累计出口16196台，与2011年同期的12796台相比，增加3400台，增幅26.6%，占总销量比重的15.4%(见图4)。

传统优势产品5t装载机上半年累计出口7452台，占累计出口的46.0%。

3t装载机上半年出口5394台，占累计出口的33.3%。

推土机2012年上半年，国内12家主要推土机生产企业共销售推土机5458台，比2011年同期的8814台减少3356台，下降38.1%(见图5)。

推土机市场受国家基础设施建设影响较大，1季度推土机较2011年同期下滑幅度明显，达47.3%，其中1月份同比下降66.6%，3月份同比下降50.8%。

但自6月份以来，推土机同比下滑大幅收窄，2012年6月累计销售推土机919台，同比下滑9.9%，国内销售510台，同比下滑21.8%，较5月44.9%的跌幅收窄约20%。

从主要企业销售情况来看，山推在2012年上半年累计销售3400台左右，占总销量的62.3%，较2011年同期减少2339台，下降约40.7%。

中联销售435台左右，占累计销量的7.9%，较2011年同期增加16台，增长3.8%。

天津移山约345台，占累计销量的6.3%。

宣工335台，占累计销量6.1%。

上海彭浦约225台，占累计销量的4.1%。

从区域销售情况来看，位列销量前4名的地区分别是湖北(301台)、山东(280台)、江苏(268台)和黑龙江(243台)。

出口方面，与所有机型出口增长趋势一样，2012年上半年推土机累计出口2143台，比2011年同期的1817台增加236台，增长13.0%(见图6)。

出口机型主要集中在160hp及220hp，其中160hp出口734台，占累计出口的34.2%。

320hp大马力产品出口销量达384台，占累计出口的17.9%。

由于我国推土机出口主要集中在中东及东南亚的发展中国家，而发展中国家基础设施建设对大马力推土机需求集中，使得大马力出口比重进一步提升。

平地机2012年上半年，国内11家主要平地机生产企业共销售平地机2357台，比2011年同期的2898台减少541台，下降18.7%(见图7)。

从主要生产企业来看，徐工筑路上半年累计销售790台左右，位列榜首，占累计销量的33.5%。

常林约371台，柳工约287台，鼎盛重工约300台。

从销售区域市场MARKET来看，新疆、江苏位列销售地区前2位，约占累计销量的7%，与2011年同期相比，P Y160以下机型均有不同程度增幅，市场畅销机型以P Y180为主，PY165及PY160较同期有所下滑。

其中P Y180型平地机上半年累计销售722台，占总销量的30.6%，较2011同期减少344台，下降32.2%。

2012年上半年平地机累计出口1255台，占累计销量的53.2%，较2011年同期的1113台增加142台，增幅达12.8%(见图8)。

从出口数据可以看出，平地机近一半以上的销量是来自出口。

企业出口方面，徐工筑路、鼎盛重工和柳工3家企业占累计出口的70%以上，与2011年同期相比，徐工筑路、柳工与鼎盛重工的市场份额有所下降，山推、常林的出口增长幅度较大。

压路机2012年上半年国内22家主要的压路机生产企业共销售压路机7849台，比2011年同期的14238台减少6389台，下降44.9%(见图9)。

从2012年上半年销售情况来看，机械单钢轮压路机累计销售3617台，同比减少4211台，下降53.8%；液压单钢轮累计销售1358台，同比减少95台，下降6.5%；双钢轮压路机累计销售1008台，同比减少965台，下降48.9%；轮胎压路机累计销售697台，同比减少474台，下降40.4%。

从以上数据可以看出，上半年机械单钢轮压路机下滑幅度最大，但机械单钢轮压路机仍是市场的主导产品，其销量占总销量的53.7%，较2011年同期下降2个百分点。

液压单钢轮压路机需求变化不大，轻型压路机需求有所上升。

从区域销售情况来看，河南、江苏、山东位列前3位，这与1季度市场需求不尽相同，其中河南累计销售463台，江苏419台，山东352台。

另外，新疆地区自4月以来需求逐步回升。

2012年上半年压路机累计出口1922台，占累计销量的24.5%，较2011年同期的1915台增加7台，增幅0.4%(见图10)，是所有机型出口增市场MARKET幅最小的。

从企业销售情况来看，徐工科技、洛阳路通、厦工三明名列前3位，其中徐工科技2012年上半年累计销售1080台左右，占总销量的13.8%。

另外，三一、中联压路机较2011年同期均增长20%以上。

摊铺机2012年上半年国内15家主要的摊铺机生产企业共销售摊铺机1176台，比2011年同期减少1156台，下降49.6%(见图11)。