01-订单评审管理程序

订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。

2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。

3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。

3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。

3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。

3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。

3.7 总经办负责记录和资料归档。

4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。

4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。

4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。

4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。

5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。

必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。

订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

订单评审及管理程序2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。

3.职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。

3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。

3.1.3签订服装订货合同。

3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。

3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。

4.工作程序4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。

4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。

4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。

业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。

4.2.2品名、规格评审。

业务部依据《生产能力一览表》审核。

4.2.3工艺、质量要求评审。

工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。

4.2.4数量、交货期评审。

工厂部总调度依据设备生产能力及生产方案情况审核。

4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。

4.2.6如有不能满足顾客要求的工程，由业务部与顾客协商，达成协议。

4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。

4.3订单变更假设顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。

4.4变更评审4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。

4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。

4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。