固定资产采购申请流程说明

1.业务需求描述需要统一并规范固定资产采购的流程，建议通过固定资产采购的归口部门（如综合管理部），在SAP中下达采购订单进行固定资产采购。

2.标准流程说明1）当需要添置新的固定资产时，一般规范流程都需通过归口采购部门（如综合管理部）下达采购订单采购固定资产，流程请见3.7.2.2采购订单处理，在某些情况下（如紧急采购），也可以由业务部门直接采购。

2）当归口采购部门/业务部门完成固定资产采购并由相关部门验收后，须由归口采购部门/业务部门将相关采购单据和供应商发票提交财务管理部审批并作报销处理。

3.标准流程与业务现状的差异1）规范的固定资产采购流程要求业务部门将固定资产/在建工程的采购申请提交给归口采购部门，通过归口采购部门在SAP中下达采购订单进行采购，并在SAP系统中进行相应的收货、发票校验的处理，流程请见3.7.2.2采购订单处理。

2）采购前需要申请并建立固定资产主数据。

4.相关系统配置1）购置业务类型购置业务类型定义了添置固定资产可以使用的不同业务类型（用以区分资产来源、采购方式等）。

2）总账集成为各资产类别定义不同折旧范围下记账到总账的科目。

5.相关系统接口无6.数据转换的考虑1）固定资产盘点和清理2）各单位在数据准备过程中应将现有财务系统中的固定资产原值和累计折旧分别转换到相应的SAP系统的固定资产价值项目中，各大类的固定资产原值和累计折旧的总额应和总账相应科目保持一致；3）针对固定资产原值和累计折旧的转换开发数据转换模型及标准数据模板。

7.输入表单采购合同，供应商发票，SAP系统采购订单（如通过归口采购部门下达采购订单）。

8.输出表单 / 报表详见1.2.2.4创建固定资产/在建工程主数据流程，1.2.2.3应付账款报销流程9.流程的关键绩效指标（KPI）1）财务管理部对固定资产采购报销的审核及报销处理的及时性；2）固定资产采购的归口管理程度；3）固定资产采购合格供应商的管理。

10.角色权限设置财务管理部相关人员将拥有相应的创建固定资产/在建工程主数据、应付账款报销录入和付款的权限，详见1.2.2.4创建固定资产/在建工程主数据流程，1.2.2.3应付账款报销流程。

集团（XX）SAP项目固定资产采购流程目录1.专业术语说明 (1)2.流程总体概述 (1)3.流程设计原则 (2)4.流程图 (3)5.流程详细描述 (3)6.差异分析与变革管理 (5)6.1现状 (5)6.2变革 (5)7.相应制度 (5)8.涉及的单据和报表 (5)9.其他参考文档 (5)1 .专业术语说明■固定资产：是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物，用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具及其他与生产、经营有关的设备、器具和工具等。

非生产经营性设备单位价值在20XX元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。

单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。

■采购申请：采购商品的申请，采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。

可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单或框架协议进行对外采购。

采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。

■采购订单：向供应商下单进货的正式单据，具有法律效应。

是SAP系统采购模块的重要单据之一。

采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。

一张采购订单可以包含任意多的行项目。

2 .流程总体概述本流程描述了固定资产（信息化设备、办公家具、设备更新）的计划审批、采购验收和内部订单的创建及管理等一系列过程。

需求部门内勤制定固定资产需求计划，提交相关部门审批后，由采购部采购员执行采购，同时资产管理部门资产管理员在系统中创建内部订单，固定资产到货后资产管理部门资产管理员在系统中作收货确认。

发票结算后，再由财务中心进行转资。

3 .流程设计原则4.流程图& .发序网惮流程编号：1NEJ -MM-PUR-OOS ▽u≡c βw X 评工闩。

固定资产采购审批流程一、采购需求提出1.部门或员工根据工作需要，向上级提交固定资产采购需求。

2.提交的采购需求应包括资产类型、数量、规格、要求、预算等相关信息。

二、采购预算审核1.财务部门根据采购需求，审核采购预算的合理性和可行性。

2.审核结果可以是通过、退回或者要求调整预算。

三、选择供应商1.采购部门根据需求和预算，寻找合适的供应商。

2.与供应商进行洽谈，选定最适合的供应商。

四、编制采购申请1.采购部门根据需求及选定的供应商，编制采购申请。

2.采购申请包括资产信息、供应商信息、价格、交付时间等内容。

五、内部审批1.采购申请提交给相应的部门负责人进行审批。

2.部门负责人审批通过后，将申请转交给相关决策者。

3.决策者进行审批，并签署相关批示。

六、合同签订1.决策者审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。

2.合同应包括资产信息、价格、交付时间、售后服务等内容。

3.合同签订后，将合同副本归档。

七、采购执行与支付1.采购部门按照合同规定，与供应商沟通交付事宜。

2.供应商交付固定资产，并提供相应的发票和证明文件。

3.采购部门验收固定资产，并与财务部门确认发票和付款信息。

4.财务部门审核发票和付款信息，并进行付款。

八、报废或入库1.采购部门对固定资产进行验收和入库工作。

2.对于需要报废的固定资产，采购部门进行相应的报废手续。

九、资产管理1.采购部门将采购的固定资产信息录入资产管理系统，并进行资产编号。

2.资产管理部门对固定资产进行登记、分类、盘点、维护和报废管理。

十、审计与监控1.内部审计部门定期对固定资产采购审批流程进行审计，并提出改进建议。

2.管理层对固定资产采购流程进行监控和评估，确保其有效性和合规性。

以上是固定资产采购审批流程的一般步骤和程序，具体流程可能根据不同公司或组织的实际情况而有所不同。

金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。

（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。

固定资产管理制度流程
固定资产管理制度的流程一般包括以下几个步骤：
1. 固定资产采购申请：当公司需要购买新的固定资产时，员工可以提交固定资产采购
申请表，包括所需资产种类、规格、数量、预算等信息。

2. 采购审批：固定资产采购申请需要经过相应主管部门的审批。

审批部门会评估采购
申请的合理性和必要性，并根据预算制定采购计划。

3. 供应商选择：根据采购计划，采购部门会与不同的供应商联系，并进行报价和谈判。

根据价格、质量和交货能力等因素，选择合适的供应商进行采购。

4. 订单确认和签订合同：一旦选择了供应商，采购部门会向供应商发出采购订单，并
进行订单确认。

随后，双方会签订正式的采购合同，明确商品的规格、数量、价格、
交付时间等细节。

5. 采购执行：供应商按照采购合同的要求，安排生产、交付和安装等工作，并提供相
应的发票和证明文件。

6. 资产验收和入账：采购部门会对采购到的资产进行验收，确认其规格、数量和质量
等是否符合合同要求。

验收合格后，财务部门会将资产入账，建立在账簿上。

7. 资产投入使用：验收合格的固定资产可以投入使用。

为了确保资产的正常使用和维护，可以建立定期检查和维护计划，并对资产进行编号、标识和登记。

8. 资产报废和处置：当固定资产达到使用寿命、损坏或不再需要时，可以进行报废和
处置。

这一过程需要经过固定资产管理部门的审批，并进行相应的登记和台账记录。

以上是一般固定资产管理制度的流程，具体的流程可能会因各公司的情况稍有不同。

固定资产采购申请尊敬的领导：您好！随着公司业务的不断发展和壮大，为了提高工作效率，满足生产和运营的需求，现特向您提出固定资产采购申请。

以下是关于本次采购的详细说明：一、采购背景目前，公司的部分固定资产已经使用多年，性能逐渐下降，维修成本不断增加，严重影响了工作的正常进行。

例如，现有的办公电脑配置较低，运行速度缓慢，经常出现卡顿现象，导致员工工作效率低下；生产线上的某些设备也因老化而故障频发，不仅增加了维修时间和费用，还影响了产品的产量和质量。

此外，随着业务范围的扩大，我们还需要新增一些固定资产来满足新的工作需求。

二、采购目的本次固定资产采购的主要目的是提高工作效率和质量，降低运营成本，增强公司的竞争力。

通过更新和补充先进的固定资产，我们可以提升员工的工作效率，减少设备故障和维修时间，保证生产和运营的稳定性。

同时，新的固定资产还能够为公司带来更高的生产能力和更好的产品质量，有助于开拓市场，提高公司的市场份额。

三、采购内容1、办公设备电脑：计划采购_____台高性能电脑，配置要求为英特尔酷睿 i7 处理器、16GB 内存、512GB 固态硬盘、独立显卡，以满足设计、研发等部门对高性能计算的需求。

打印机：采购_____台激光打印机，具备自动双面打印、网络打印功能，提高办公打印效率。

投影仪：购买_____台高清投影仪，用于会议室的演示和培训。

2、生产设备数控机床：引进_____台高精度数控机床，提高产品加工精度和生产效率。

自动化生产线：新增_____条自动化生产线，提升生产的自动化水平，降低人工成本。

3、运输设备货车：购置_____辆厢式货车，用于原材料的采购和产品的运输。

四、采购预算本次固定资产采购预算总计为人民币_____元，具体预算如下：｜采购项目｜数量｜单价｜总价｜｜｜｜｜｜｜电脑｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜打印机｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜投影仪｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜数控机床｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜自动化生产线｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜货车｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜五、采购时间安排为了尽快使新的固定资产投入使用，我们建议按照以下时间安排进行采购：1、需求调研和方案制定：具体时间区间 1与各部门沟通，了解具体需求。

固定资产采购制度一、制度背景固定资产采购是企业正常运营所需的重要环节。

为了规范企业固定资产采购行为，确保采购工作的透明度、公平性和合法性，提高企业资产管理和运营的效率，特制定本固定资产采购制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、分支机构以及与公司签订合作协议的外部供应商。

三、采购程序1. 需求申请：公司各部门或分支机构提出对固定资产的需求申请，并填写《固定资产采购申请表》。

申请内容应包括所需资产的类别、规格、数量、用途、预算等详细信息。

2. 审批流程：申请人将《固定资产采购申请表》提交给部门负责人进行审批。

部门负责人根据需要进行审查并签字批准或驳回申请。

3. 采购方案编制：经审批通过的采购申请，由采购部门或指定人员负责编制采购方案。

采购方案应包括拟采购的具体资产信息、采购方式、供应商选择方法等详细内容。

4. 供应商选择：根据采购方案，采购部门或指定人员进行供应商的选择和评估。

供应商的评估标准包括价格、质量、售后服务等方面。

评估结果应以书面形式记录。

5. 采购合同签订：确定供应商后，由采购部门或指定人员与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

采购合同应明确价格、交付条件、售后服务、双方责任等关键条款。

6. 物资验收与入库：采购到的固定资产应由采购部门或指定人员进行验收，确保其与合同约定的规格、数量和质量相符合。

验收合格后，将固定资产进行入库并进行登记。

7. 资产管理：公司各部门负责自己部门的固定资产管理工作，包括资产使用、维修、保养、盘点等工作。

8. 盘点与报废：公司每年进行一次固定资产盘点，确保固定资产的准确性和完整性。

如发现资产无法继续使用或已达到报废标准，应及时报废，并填写《固定资产报废申请表》。

四、采购控制1. 预算控制：所有固定资产采购需按照公司年度预算计划执行。

如需超出预算，需经相关部门负责人审批。

2. 采购合同审批：采购部门或指定人员在签订采购合同前，需将合同内容提交给相关部门进行审批。

固定资产请购流程与流程说明固定资产请购流程与流程说明1．固定资产请购流程与风险控制图固定资产请购流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段 总经理采购总监采购部经理相关部门D1D2D3开始固定资产采购申请应符合实际生产需要，如果采购申请不当，可能造成资产浪费如果固定资产采购审批决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费使用部门 提出采购申请 审核按照修改 意见进行采购审批填写“固定资产 采购申请表“审批是否提出修改意见提出修改意见结束如果采购过程不规范，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失1234预算内2．固定资产请购流程控制表固定资产请购流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．由固定资产的使用部门根据业务发展目标、固定资产的新旧程度、使用频率、运行状况等因素提出固定资产的采购申请D22．预算内的固定资产采购由采购部经理审核并报采购总监审批，采购总监根据固定资产预算、业务发展方向、实际生产需要等因素提出修改意见3．预算外的固定资产采购由总经理审批，总经理根据固定资产预算、企业发展战略、市场发展前景等因素提出修改意见D34．采购部经理根据采购总监或总经理提出的采购申请修改意见确定采购的时间、内容、供应商等，组织采购部主管和专员进行采购相关规范应建规范固定资产采购管理制度参照规范《企业应用控制内部指引》文件资料 “固定资产采购申请表”责任部门及责任人 采购部、采购申请提出部门总经理、采购总监、采购部经理、采购申请提出部门人员。

固定资产采购申请流程一、引言固定资产采购是企业运营中不可或缺的环节，为了规范采购流程，提高采购效率，很多企业都建立了固定资产采购申请流程。

本文将以此为标题，详细介绍固定资产采购申请流程的具体步骤和注意事项。

二、申请流程步骤1. 申请部门填写采购申请表固定资产采购申请流程的第一步是由需要购置固定资产的部门填写采购申请表。

申请表中需要包括以下内容：资产名称、数量、规格、用途、预算金额等。

申请部门应提供充足的理由和依据，确保申请合理性和必要性。

2. 部门经理审批申请表填写完毕后，申请部门将其提交给相关部门经理进行审批。

部门经理需要仔细审查申请表的内容，核实申请的合理性和必要性。

若经理认可申请，签署审批意见并转交给采购部门；若不认可，应填写驳回意见并反馈给申请部门。

3. 采购部门评估供应商采购部门收到经理审批意见后，开始评估供应商。

这包括与供应商联系、询价、比较价格、评估供应商的信誉度和服务质量等。

采购部门应选择能够提供符合企业需求的优质供应商，并与其协商合作方式和支付条件。

4. 编制采购计划采购部门在评估供应商后，根据申请表中的数量和预算金额，编制详细的采购计划。

采购计划应包括拟采购的固定资产清单、供应商名称、价格、交货时间等信息。

采购部门应与财务部门协商确定采购资金来源和支付安排。

5. 采购部门经理审批采购计划编制完成后，采购部门经理需要对其进行审批。

经理应仔细审核采购计划的合理性和准确性，确保采购计划与企业的战略目标和预算要求相符。

若经理认可采购计划，签署审批意见并转交给财务部门；若不认可，应填写驳回意见并反馈给采购部门。

6. 财务部门审批财务部门收到采购计划后，进行审核和审批。

财务部门需要核实采购计划的预算是否合理、采购资金来源是否充足，并确保采购计划符合财务制度和内部控制要求。

若财务部门认可采购计划，签署审批意见，并将其转交给总经理；若不认可，应填写驳回意见并反馈给采购部门。

7. 总经理审批采购计划经财务部门审批后，需要由总经理进行最终审批。