客户管理表格

CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。

以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。

根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。

4s店客户管理表格模板客诉单号：____________________投诉日期：____________________客户姓名：____________________联系方式：____________________客户地址：____________________一、客户基本信息1. 车牌号：____________________2. 车型：____________________3. 购车日期：____________________4. 维修/保养记录：____________________二、客户投诉内容1. 投诉产品/服务：____________________2. 投诉问题描述：____________________（请详细描述客户遇到的问题，包括时间、地点、涉及人员等）3. 客户期望解决方案：____________________三、初步判断及处理措施1. 初步判断原因：____________________2. 初步处理措施：____________________（包括临时解决方案、道歉、补偿等）四、责任归属及改进措施（责任人/部门：____________________）2. 改进措施：（1）立即改进措施：____________________（2）长期改进措施：____________________（3）预防措施：____________________五、客户反馈及满意度1. 客户对处理结果的反馈：____________________2. 客户满意度：□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意3. 客户建议：____________________六、处理结果及跟踪1. 最终处理结果：____________________2. 跟进人：____________________3. 跟进日期：____________________4. 客户是否满意：□是□否5. 如不满意，后续处理措施：____________________七、备注（如有其他需要说明的事项，请在此处填写）处理人（签名）：____________________处理日期：____________________审核人（签名）：____________________。

客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。

家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。

客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。

客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。

最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。

子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。

如何使用Excel进行客户关系管理和售后服务Excel是一款强大的电子表格软件，广泛应用于数据处理与管理。

在商业领域，Excel能够提供全面的客户关系管理和售后服务支持。

本文将介绍如何使用Excel进行客户关系管理和售后服务。

一、建立客户信息数据库1. 创建一个新的Excel工作表，用于记录客户信息。

2. 在第一行设置表头，包括客户姓名、公司名称、联系方式、地区等相关字段。

3. 从第二行开始，逐个录入客户信息。

可以根据需求增加额外的字段，如购买历史、问题反馈等。

二、数据分析与筛选1. 利用Excel的筛选功能，可以根据特定条件筛选客户信息。

例如，筛选出某一地区的客户或某一时间段内的新客户。

2. 利用Excel的排序功能，可以按照客户姓名或购买金额等字段对客户信息进行排序，便于管理和分析。

三、制作客户报表1. 利用Excel的图表功能，可以直观地展示客户数据。

例如，制作柱状图展示不同地区客户数量的分布情况，或制作饼状图展示不同产品销售额的比例等。

2. 利用Excel的数据透视表功能，可以对客户信息进行多维度的统计和分析。

例如，按地区和产品分类统计销售额，或按时间和客户级别统计问题反馈数量。

四、创建销售漏斗1. 利用Excel的数据筛选与排序功能，可以根据销售流程阶段对客户信息进行筛选和排序。

例如，筛选出潜在客户、已洽谈客户和已成交客户。

2. 利用Excel的公式功能，可以计算每个销售阶段的客户数量和占比。

并通过图表展示销售漏斗，以便分析业务流程，发现瓶颈并优化销售流程。

五、建立售后服务追踪系统1. 利用Excel的条件格式功能，根据客户满意度或问题反馈等字段，自动标记客户状态。

例如，满意度高于90%的标记为优质客户，问题反馈超过3次的标记为关注客户。

2. 利用Excel的提醒功能，设置提醒日期，及时跟进客户售后服务。

例如，设置问题反馈超过7天未处理的客户，自动提醒相关人员进行处理。

六、利用Excel的邮件合并功能1. 利用Excel的邮件合并功能，可以根据客户信息批量发送邮件。

如何利用Excel进行客户关系管理在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系对于企业的成功至关重要。

Excel 作为一款广泛使用的电子表格软件，具有强大的功能，可以帮助我们进行客户关系管理。

虽然它可能不像专门的客户关系管理（CRM）系统那样复杂和全面，但对于许多小型企业或预算有限的团队来说，Excel 是一个实用且易于上手的工具。

接下来，让我们详细了解如何利用 Excel 进行客户关系管理。

一、建立客户信息表首先，我们需要创建一个客户信息表来存储客户的基本数据。

在这个表格中，我们可以包含以下列：客户名称、联系方式（包括电话、邮箱等）、地址、行业、公司规模、客户来源、客户类型（新客户、老客户、潜在客户等）。

确保每一列的标题清晰明确，以便于数据的录入和查找。

在录入客户信息时，要保证数据的准确性和完整性。

对于电话号码、邮箱等联系方式，要仔细核对，避免错误。

同时，可以对客户进行分类和标注，以便后续进行有针对性的营销和服务。

二、记录客户沟通历史除了基本信息，我们还需要记录与客户的沟通历史。

可以在客户信息表中添加一列，用于简要描述每次与客户的沟通内容，包括沟通时间、沟通方式（电话、邮件、面谈等）、沟通要点和结果。

这样，当我们再次与客户联系时，可以快速回顾之前的交流情况，更好地把握客户需求和关注点。

另外，也可以单独创建一个“沟通记录表”，将客户名称作为关联字段，详细记录每次沟通的具体内容、客户的反馈和意见等。

通过这种方式，可以更全面地了解与客户的互动过程，为制定个性化的服务策略提供依据。

三、客户跟进与状态管理为了有效地跟进客户，我们可以在客户信息表中添加“跟进状态”列。

常见的跟进状态包括“未联系”、“联系中”、“意向客户”、“成交客户”、“流失客户”等。

根据与客户的沟通和业务进展情况，及时更新跟进状态。

同时，可以设置提醒功能，提醒自己在特定时间与客户进行跟进。

例如，对于意向客户，可以设置一周后进行再次联系的提醒，以保持与客户的沟通热度，提高成交率。

客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。

重点客户管理表格
_______省_________地区业务员:_________
一,经销单位概况
一)经销单位基本情况
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
二)经销商资料
二,销售人员资料一)零售主管资料
二)主要导购员资料
三)公司员工总体概况、培训情况及管理模式：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _______________________________
三,售后服务能力
一)售后服务资料
二)售后主管资料
三)主要维修骨干
四,营销售后服务网络
一)下属乡镇网点资料
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
4.售后服务情况
5.负责人资料
二)代理维修点(用于无条件开零售店,但是钱江用户有相当比例的地区)。

有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。

相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。

第四十五章客户管理表格一、客户资料管理卡二、顾客特性分析表三、新开发客户报告表四、新产品潜在客户追踪表五、客户统计表六、客户销货统计表经理：主管：制表：七、变更信用额度申请表业务员：八、客户信用评估与建议续表经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表十、客户地域分布表制表人：十一、一级客户登记表十二、接受客户招待时的检查表十三、客户名册登记表制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表十五、特殊客户申请表十六、投诉处理报告表报告人：签章：十七、经销商寻访计划表十八、特约店经营调查表十九、经销商信息资料表精品文档你我共享续表业务员：日期：二十、代理店关闭报告书精品文档你我共享兰亭序永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。

群贤毕至，少长咸集。

此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。

是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。

夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。

虽取舍万殊，静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己，快然自足，不知老之将至。

及其所之既倦，情随事迁，感慨系之矣。

向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。

况修短随化，终期于尽。

古人云：“死生亦大矣。

”岂不痛哉！每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作。

后之视今，亦犹今之视昔。

悲夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。

后之览者，亦将有感于斯文。