专项法律服务合同(境外IPO：香港上市-保荐人律师)模板

ipo律师服务合同范本IPO 律师服务合同1. 甲方：[公司名称]，一家根据[公司注册地法律]注册成立的公司，其法定地址为[公司地址]。

2. 乙方：[律师事务所名称]，一家根据[律师事务所注册地法律]注册成立的律师事务所，其地址为[律师事务所地址]。

一、服务范围1. 乙方将作为甲方本次 IPO 的专项法律顾问，为甲方提供法律服务，包括但不限于：协助甲方进行尽职调查；起草、审核和修改与本次 IPO 相关的法律文件；就本次 IPO 涉及的法律问题提供咨询意见；代表甲方与承销商、会计师、律师等其他中介机构进行沟通和协调；协助甲方办理本次 IPO 的审批手续；按照甲方的要求，参加与本次 IPO 相关的会议和谈判；完成甲方交办的与本次 IPO 相关的其他法律事务。

2. 乙方将根据甲方的要求，按照律师行业的公认标准和职业道德准则，尽最大努力履行其职责。

二、服务费用服务费用总额为人民币[服务费用金额]元（大写[大写金额]元整）；甲方应在本合同签订后的[具体日期]内支付服务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写[大写金额]元整）；甲方应在乙方完成尽职调查后的[具体日期]内支付服务费用的[中期款比例]，即人民币[中期款金额]元（大写[大写金额]元整）；甲方应在乙方完成本合同约定的全部服务工作，并经甲方验收合格后的[具体日期]内支付服务费用的[尾款比例]，即人民币[尾款金额]元（大写[大写金额]元整）。

2. 乙方应在收到甲方支付的服务费用后，及时向甲方开具合法有效的发票。

3. 如因甲方原因导致本合同无法履行，甲方已支付的服务费用不予退还，乙方已收取的服务费用应退还给甲方。

三、工作时间和地点1. 乙方应按照甲方的要求，在合理的时间内完成本合同约定的法律服务。

2. 乙方的工作地点为甲方所在地或甲方指定的其他地点。

四、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

法律服务合同客户编号[ ]合同编号[ ]甲方：法定代表人：职务：营业执照号码：住所：邮政编码：联系人：联系电话：传真：电子信箱：乙方：xx律师事务所住所：x电话：x传真：+x负责律师：联系电话：电子信箱：鉴于：【】甲乙双方现经友好协商，达成如下条款，共同遵照执行。

第一条委托1.1经双方协商，为【】（简称“发行人”）在香港联合交易所上市事项，甲方委托乙方作为甲方的境内法律顾问，提供境内事务法律服务，乙方亦同意接受委托，依照本合同及律师执业准则向甲方提供法律服务。

1.2甲方同意乙方委派律师作为服务团队负责律师，并指派其他律师共同对甲方提供法律服务。

如该负责律师因故无法负责甲方委托之事务，乙方应立即指派其他律师代替该负责律师。

1.3双方确认，就【】在香港联合交易所上市事项，提供法律服务具体内容如下：1.3.1协助对发行人公司架构进行法律上的分析，并提供法律意见；1.3.2协助对发行人境内权益重组进行法律分析和咨询；1.3.3参加对发行人境内关联企业法律方面的尽职调查工作；1.3.4审阅发行人境内律师法律意见书、文件、报告及回复；1.3.5对发行人的招股章程境内法律部分进行审核和查验；1.3.6解释甲方提出的有关本次上市境内法律问题。

第二条法律服务费用2.1基于本合同项下委托服务事项，甲方应向乙方支付的律师费收费标准及付款方式如下：2.1.1律师费共计￥元（大写人民币元整）；2.1.2律师费支付方式：(1)在本合同签署之日起一个月内，向乙方支付律师费￥元（大写人民币元整）；(2)发行人向香港联合交易所提交上市申请（A1表）后一个月内，向乙方支付律师费￥元（大写人民币元整）；(3)发行人完成香港联合交易所挂牌上市后一个月内，向乙方支付律师费￥元（大写人民币元整）。

2.2乙方律师受甲方委托，从事与甲方业务有关的活动而发生必要及合理的费用，包括但不限于【】费等费用，由甲方按实际发生额实报实销。

2.3乙方指定的收款账户：开户名：xx律师事务所账号：x开户行：x2.4乙方收到甲方支付的律师服务费之日起十日内开具增值税发票，甲方应按照税务机关开票要求提供税务登记证、纳税人识别号（不得简写）、法定地址、日常联系电话、开户银行全称及其账号。

关于有限公司首次公开发行股票并上市法律专项服务备忘录及合同**（**）律师事务所二O一六年月目录第一章总则 (2)第二章法律服务工作范围 (2)第一节律师法律服务工作的宗旨及目的 (2)第二节确定律师法律服务工作范围的原则 (3)第三节律师法律服务工作范围 (3)第三章双方的权利和义务 (4)第四章保密 (6)第五章费用 (6)第六章违约责任 (8)第一节违约行为 (8)第二节违约处理 (8)第七章合同的修改和终止 (8)第一节合同的修改 (8)第二节合同的终止 (9)第八章争议的解决办法 (9)第九章附则 (9)附件：保密协议第一章总则第一条本协议在下述两方当事人之间签订，即：1、有限公司（以下简称甲方）地址：电话：传真：邮编：2、**市**（**）律师事务所（以下简称乙方）地址：**xx电话：x传真：x邮编：x甲方拟以有限公司为主体通过重组改制为股份公司，同时申请股票发行上市；乙方系经国家有权部门批准成立的主要从事金融、证券法律服务的专业律师事务所。

第二条根据双方协商同意，甲方将此次组建股份有限公司与股票发行上市的有关法律事务，委托乙方办理；乙方同意接受此项委托。

甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上，达成本协议。

第二章法律服务工作范围第一节律师法律服务工作的宗旨及目的第三条律师法律服务工作的宗旨及目的是：通过法律服务工作，规范本次改制与发行上市的法律行为，保证国家有关法律法规的正确实施，维护甲方的合法权益。

第二节确定律师法律服务工作范围的原则第四条律师工作范围根据《证券法》、《公司法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等而确定。

第三节律师法律服务工作范围第五条作为发行人律师，主要职责是从甲方的利益出发，为本次改制与股票发行上市提供全方位的法律服务，以使本次改制与股票发行上市工作符合规范化、法律化的标准。

第六条乙方应甲方的要求提供法律咨询和服务，并且与保荐机构及其他中介机构分工合作，协调好关系。

上市公司专项法律服务合同上市公司专项法律服务合同本合同由以下几方共同签署：甲方公司名称：地址：法定代表人：乙方律师事务所名称：地址：执业证号：联系人：鉴于：1. 甲方是一家已在中国证券交易所上市的公司，需要获取专业的法律服务，以维护合法权益，并履行法律义务；2. 乙方是一家在中国注册的律师事务所，拥有丰富的上市公司法律服务经验；3. 甲、乙双方对本合同的签署是基于自愿、平等、公平的原则；经协商，双方达成如下合作内容：一、服务内容乙方为甲方提供如下法律服务：1. 协助甲方就公司的设立、变更、解散等企业法律事务提供建议和支持；2. 为甲方提供上市前的法律顾问服务，包括但不限于帮助甲方完成财务报表、审计和内部控制等法律要求；3. 即使在上市后，乙方也将为甲方提供法律顾问服务，包括但不限于协助甲方制定公司治理制度、履行信息披露义务等；4. 协助甲方处理与公司员工、股东、合作伙伴等相关的法律纠纷和诉讼事务；5. 为甲方提供其他与公司法律事务相关的服务。

二、服务费用1. 甲方应支付给乙方的服务费用为人民币（大写）（小写）/年；2. 服务费用根据实际服务情况和乙方提供的服务报告确定，甲方应在收到服务报告后的30天内支付相关费用；3. 如乙方提供的服务存在瑕疵或未按约定提供服务，甲方有权要求乙方免除相关费用或补偿损失。

三、保密条款1. 双方对在合作过程中取得的双方商业、技术及其他保密信息负有保密义务；2. 双方应采取合理措施保护对方的保密信息，不得泄露给未授权的第三方；3. 终止合同后，双方仍应继续遵守保密义务。

四、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付服务费用，甲方应向乙方支付违约金，违约金总额为逾期未支付金额的0.5%/天；2. 若乙方未按合同约定提供服务或提供的服务存在瑕疵，乙方应向甲方支付违约金，违约金总额为双方签署合同总费用的10%；3. 若一方发生严重违约行为，给对方造成重大损失，无论实际损失金额为多少，违约方应赔偿对方损失，包括但不限于合同违约金、诉讼费用、律师费用等。

xx银行股份有限公司与xx市xx律师事务所关于发行境外上市外资股股票并上市项目法律顾问委托协议中国xx20xx年【】月本法律顾问委托协议（以下简称“本协议”）由以下双方在xx签署：委托方：xx银行股份有限公司（以下简称“甲方”）法定代表人：x受托方：xx市xx律师事务所（以下简称“乙方”）法定代表人：x鉴于：（1）甲方为一家依据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律成立并存续的股份有限公司；（2）乙方为一家在中国xx注册的合伙制律师事务所；（3）甲方拟向中国证监会申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所上市（以下简称“本项目”）；（4）甲方因本项目需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，拟聘请乙方作为本项目的专项法律顾问。

乙方同意接受甲方的聘请。

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经协商一致，订立如下协议，以兹共同遵照执行：第一条委托事项甲方聘请乙方作为本项目的法律顾问，就本项目涉及的法律事项提供法律服务。

第二条乙方的服务范围乙方为甲方提供如下服务：(1)审查甲方与其他中介机构签署的服务协议和保密协议；(2)与甲方选定的财务顾问或主承销商共同讨论上市审批程序及时间表；(3)对甲方的总部及各分支机构进行全面法律尽职调查；(4)就尽职调查中发现的法律问题与甲方及其他中介机构进行磋商并提出解决问题的意见或建议；(5)根据尽职调查结果，协助甲方制定在公司治理、股权管理、土地、房产等方面的具体的完善方案，以满足境内外证券监管机构的相关要求；(6)与甲方及其他中介机构共同讨论、修改、确定上市方案，就上市方案在法律上的有效性和可操作性等问题提供中国律师的专业法律意见；(7)协助甲方确定国有股转持方案，并出具国有股转持法律意见书；(8)参加中介机构协调会，与其他中介机构就发行上市过程中涉及的重大法律问题进行磋商，并提出可行的解决方案；(9)根据公司上市地证券监督管理部门及交易所的要求，协助甲方做好与本项目相关的信息披露工作；(10)修改公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则等公司治理文件；(11)草拟与本项目相关的股东大会及董事会的议案和决议；(12)协助甲方按监管机构的要求起草、编制相应的申报文件；(13)依法出具中国证监会、香港联交所等相关机构要求的法律意见书、物业法律意见书；(14)参与招股说明书的讨论，协助修改和补充招股说明书的相关内容；(15)参与对中国证监会、香港联交所反馈意见的讨论及回复，出具补充法律意见书；(16)参与H股及国际承销协议谈判，审阅承销协议并提出修改意见；(17)出具交割法律意见书；(18)其他与本项目相关的中国法律服务。

2023年上市公司专项法律服务合同合同编号：2023XXXXX甲方：（上市公司名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（法律服务机构名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方作为一家上市公司，为了规范经营活动并保证企业合规，需与专业的法律服务机构乙方签订本合同，特就双方合作事宜达成以下协议：一、合同目的1.1 乙方将向甲方提供与上市公司运营管理相关的法律咨询、合同审查、风险评估、法律文书撰写等专项法律服务。

二、服务内容及标准2.1 甲方可根据需要向乙方提出法律服务需求，乙方将按照双方商定的服务标准和时间节点提供相应的法律服务。

2.2 乙方将根据甲方的具体情况，为其提供与上市公司经营管理相关的法律咨询服务，包括但不限于：公司治理、合规管理、投资并购、上市融资等方面的法律问题咨询。

2.3 乙方将对甲方提供的合同进行审查，并提出法律意见，确保合同内容合规合法。

2.4 乙方将根据甲方需求，对可能存在的法律风险进行评估，并提供相关预防和应对措施。

2.5 乙方将为甲方提供涉及上市公司的法律文书撰写服务，包括但不限于：合同、协议、公告、通知等法律文书的起草和审核。

三、服务期限3.1 本合同自签署之日起生效，有效期为（具体有效期，例如三年）。

3.2 若任何一方希望终止本合同，应提前书面通知对方，终止合同后双方无其他未履行的义务。

四、服务费用及支付方式4.1 甲方使用乙方的专项法律服务应支付相应的费用。

4.2 乙方向甲方提供的专项法律服务收取的费用为（具体费用标准）。

4.3 费用支付方式：甲方应在收到相应的服务发票后的（具体天数，例如30天）内将服务费用汇款至乙方指定账户。

五、保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密和其他保密信息，不得向第三方泄露或披露。

5.2 保密期限持续至双方之间的合作终止，并在任何情况下不因合同解除或终止而受到影响。

六、违约责任6.1 若任何一方违约，应向对方支付相应的违约金，具体金额由双方协商确定。

上市公司专项法律服务合同甲方：＿_________________________乙方：＿_________________________鉴于甲乙双方为促进共同发展，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，在平等、自愿的基础上，就甲方聘请乙方为其提供专项法律服务事宜达成如下协议：11 服务内容及范围111 法律咨询乙方为甲方提供有关公司运营、合同审查、知识产权保护等方面的法律咨询服务112 合同审核与起草乙方负责对甲方提供的各类合同文本进行法律审核，并根据需要起草新的合同文本113 法律培训定期或不定期地为甲方人员提供相关法律知识培训114 纠纷解决协助甲方处理与第三方之间的法律纠纷，包括但不限于诉讼、仲裁等115 法律风险防控帮助甲方建立和完善内部法律风险控制体系，预防潜在法律风险116 其他专项服务经双方协商一致后可增加其他专项法律服务项目12 权利义务121 甲方权利义务及时向乙方提供所需资料和信息，确保所提供材料的真实性、完整性和合法性尊重并采纳乙方提出的合理化建议按照本合同约定支付相应费用122 乙方权利义务依据国家法律法规及行业规范，为甲方提供优质高效的法律服务保守甲方商业秘密，未经甲方书面同意不得泄露任何与服务相关的信息依法维护甲方合法权益，努力实现甲方利益最大化13 服务期限自本合同生效之日起至____年__月__日止。

到期后若需继续合作应提前一个月续签新合同14 费用及支付方式141 基础服务费甲方应于本合同签订后五个工作日内向乙方支付基础服务费用人民币________元整142 专项服务费对于超出基础服务范围的其他专项服务项目，由双方另行协商确定具体收费标准，并签署补充协议予以明确143 支付方式甲方以银行转账形式将上述款项汇入乙方指定账户15 违约责任任何一方违反本合同约定导致对方损失的，违约方应当承担赔偿责任因不可抗力因素致使无法履行合同义务时，双方应及时沟通协商解决方案16 合同变更与解除161 变更经双方协商一致可以对本合同条款进行修改或补充，但须以书面形式确认162 解除发生下列情形之一时，守约方有权单方面解除本合同：（1）违约方严重违反合同约定，且在收到守约方书面通知后十个工作日内未予改正；（2）因不可抗力事件导致不能继续履行合同主要义务超过三十日；17 争议解决双方在执行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决18 其他事项181 本合同自双方签字盖章之日起生效182 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方代表签字：＿________________ 日期：＿___年__月__日乙方代表签字：＿________________ 日期：＿___年__月__日。

境外上市法律服务合同范本甲方（委托方）： [公司全称]乙方（受托方）： [律师事务所全称]合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于甲方拟在境外证券交易所上市，需要专业的法律服务以确保上市过程的合法性和合规性，经双方协商一致，特订立本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应为甲方提供境外上市相关的法律咨询和建议。

1.2 乙方应协助甲方准备境外上市所需的法律文件和材料。

1.3 乙方应代表甲方与境外证券交易所、监管机构等进行沟通和协商。

1.4 乙方应为甲方提供上市过程中的法律风险评估和合规性审查。

第二条服务期限2.1 本合同服务期限自签订之日起至甲方境外上市完成之日止。

第三条服务费用3.1 甲方应支付乙方法律服务费用总计[金额]元。

3.2 服务费用的支付方式和时间安排如下：- 签订合同后[时间]内支付[金额]元作为预付款；- 境外上市申请材料提交后[时间]内支付[金额]元；- 上市成功完成后[时间]内支付剩余款项。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供法律服务。

4.2 甲方应按照合同约定及时支付服务费用。

4.3 甲方应向乙方提供必要的信息和文件，以便乙方提供法律服务。

第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。

5.2 乙方应按照合同约定提供专业的法律服务。

5.3 乙方应对甲方提供的商业秘密和信息保密。

第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付服务费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的[百分比]%。

6.2 如乙方未按照合同约定提供法律服务，应向甲方支付违约金，违约金为已支付服务费用的[百分比]%。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均可向[约定的仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。

第八条其他8.1 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。

上市公司专项法律服务合同书1. 合同双方甲方（服务提供方）：xxxx 律师事务所地址：xxx电话：xxx传真：xxx邮箱：xxx乙方（服务接受方）：xxxx 上市公司地址：xxx电话：xxx传真：xxx邮箱：xxx2. 服务内容甲方按照乙方的要求，为其提供以下法律服务：1.上市公司法律顾问服务。

2.上市公司IPO法律服务。

3.上市公司股份转让、增发、配股等法律服务。

4.上市公司收购、重组、合并等法律服务。

5.上市公司投资、融资、债券发行等法律服务。

6.上市公司日常法律事务处理服务。

7.上市公司官司、仲裁等法律服务。

以上服务内容具体事项由乙方提出，甲方提供具体服务内容后，由双方确认。

3. 服务期限本合同签订后，从xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日截止。

4. 服务报酬乙方支付的服务报酬为xxxx元，具体支付方式由乙方提出，甲方同意。

5. 保密协议在履行本合同过程中，服务提供方应当遵守严格的保密协议，不得泄露乙方任何商业机密，否则应承担法律责任。

6. 法律责任双方在合同履行中如有违反合同条款或其他违法行为，由违约方承担相应的法律责任，包括但不限于经济赔偿、违约金、以及其他法律责任。

7. 合同变更与解除本合同如需变更或解除，需经双方协商一致，签订补充协议或解除协议，作为本合同的补充和完善。

8. 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应当通过友好协商解决；如无法解决，则提交有管辖权的法院进行仲裁，裁决结果应当为双方最终的约定。

9. 合同生效本合同自双方签字或盖章生效。

本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：xxxx 律师事务所签字：_________________日期：_________________乙方：xxxx 上市公司签字：_________________日期：_________________。

法律服务合同客户编号[ ]合同编号[ ]甲方：法定代表人：职务：营业执照号码：住所：邮政编码：联系人：联系电话：传真：电子信箱：乙方：xx律师事务所住所：x邮政编码：x电话：x传真：x负责律师：联系电话：电子信箱：鉴于：甲方拟对其资产和业务进行重组并在境外上市（“本项目”），甲方根据中华人民共和国有关法律规定，聘请乙方为其专项法律顾问，为其提供专项法律服务（“委托事项”）。

甲乙双方现经友好协商，达成如下条款，共同遵照执行。

第一条委托1.1经双方协商，甲方拟对其资产和业务进行重组并在境外上市，甲方同意依照本合同约定委托乙方担任专项法律服务，乙方亦同意接受委托，依照本合同及律师执业准则向甲方提供法律服务。

1.2甲方同意乙方委派律师作为服务团队负责律师，并指派其他律师共同对甲方提供法律服务。

如该负责律师因故无法负责甲方委托之事务，乙方应立即指派其他律师代替该负责律师。

1.3双方确认，乙方受甲方委托，为甲方提供专项法律顾问服务，具体服务内容如下：1.3.1参加本项目各次例会及法律问题专项会议，对在会议中讨论的问题就其中国法律有关事项提供意见，并按照甲方本项目工作安排及时间表开展工作；1.3.2就拟纳入上市范围的业务与资产从符合中国境内法律、法规的角度进行尽职调查，就调查中发现的法律问题提出解决的方案和步骤，并协助公司和其他中介机构解决该等问题；1.3.3协助确定本项目重组方案和实施重组方案，包括：(1)就重组过程中的具体操作环节，从中国法律的角度提供专业意见；(2)起草并修改重组当事方之间的法律文件，这些法律文件包括但不限于重组有关协议、公司股权变动的系列文件、公司董事会和股东会等决策机构的文件等；(3)协助与政府部门或其他主体就重组方案的确定和实施的程序进行沟通；(4)就本项目进行重组过程中具体法律问题提供解答；1.3.4协助审阅境外上市的招股说明书，并就招股说明书中的中国法律问题提供意见；1.3.5就境外上市向公司出具中国法律意见书；1.3.6根据境外证券监管机构（包括证监会、交易所）要求，回答监管机构提出的关于本项目重组的程序、资格、条件、方式及整体是否符合中国法律规定，以及其他中国法律问题，提供解答或出具法律意见（如需要），并视需要就上述任何问题进行补充调查；以及1.3.7项目过程中，根据需要：(1)为境外上市进行法律上的调查研究，向公司和其他中介机构提供中国法律的咨询和意见；(2)必要时，根据甲方的要求，就涉及中国证券法律、产业政策、外商投资及中国监管机构的规则和政策的问题向相关政府部门咨询；(3)协助公司审阅公司与其他中介机构签订的协议。