商业银行产品风险分析

消费者
为什么有的是高利润企业？而有的则相反？
某计算机零部件厂主要生产网卡为主，申请 固贷扩建标准厂房，应关注哪些风险？
交易费用绝对领先企业（渠道畅通、 精简）
• DELL • 产业上下游延伸较全的产业集团
– 采油、炼油、销售一条龙企业，如壳牌 – 农产品生产、加工、销售一体的产业集团
优势资源占有企业
“远离市场”
“
超 越 市 场 ”
5
产品内生风险——先天不足
• 助学贷款 • 高校贷款 • 高速公路收费权质押
贷款
产品内生风险——远离市场
• 救“急”产品少，救“穷”产品多
产品内生风险——功能不清
• 流贷 • 土地储备贷款
产品内生风险——超越市场
• 理财类产品
Leabharlann Baidu
单
元
一
二、固贷风险特点
• 与宏观经济状况紧密相关 • 与投资体制紧密相关 • 操作风险大（合规合法） • 贷后管理难度大
• 公司C： google公司。1998年由斯坦福大学的两 名学生创立的，目前每股股价402美元，上市一 年翻了3倍，超越全球媒体巨人时代华纳，直逼百 年老牌可口可乐，也是唯一一家能从微软帝国挖 走人才的公司。
二、如何选择固贷客户： 长期生存能力判断
• 价值链中的优势企业 • 利润分割、转移中的权势企业 • 交易费用绝对领先企业（渠道畅通、精简） • 优势资源占有企业 • 垄断企业 • 行业中的领头羊 • 规模优先企业
风险经理胜任力培训
商业银行产品风险分析
• 商业银行产品是指其向客户提供的各种服 务，包括其提供该产品的方式、方法、流 程等。
商业银行产品风险分析
什么商业银行产品风险分析 举例（固贷）
*
3
资料来源：
一、什么是产品风险
产品风险
内生风险
特有风险
先天不足
* 资料来源：
“
功 能 不 清 ” 产品内生风险
• 相关批件不齐备、不合格带来的风 险
– 项目可研、评估 – 土地 – 环境 – 节能
• 监控不到位带来的风险 • 授信方案设计问题带来的风险
问题：
某私营化工厂欲新建一化工车间，生 产ＰＸ，预计年产能为20万吨，需贷 款500万美元，进口设备。我们应关注 哪些风险？
贷后管理难度大
这辆车是好的吧？
规模优先企业
• 钢铁、石油 • 零售巨头
谢谢！
石化 采 矿
钢厂
铜厂
价值链中优势企业
空调零部 件厂
品牌专卖店
专业连锁店
空调整机 厂
超市
谁是弱势企业？为什么有的弱势企业能生存？ 某空调零部件厂商申请固款，风险点在哪？
消费者
利润分割、转移权势企业
硅晶片 生产商
电子元器 件
CPU
计算机零 部件厂
计算机整 机厂
操作系统 供应商
品牌专卖店 专业连锁店
超市
• 主要集中在有色、石油等不可再生 资源领域的企业
燃料生产商1 燃料生产商2
。 。 。 燃料生产商N
垄断企业
发电企业1
发电企业2 。 。 。
发电企业N
供电 企业
用户1
用户2 。 。 。
用户N
行业中的领头羊
重点关注
– 差行业中先行企业(家纺业) – 国家重点调控行业的先行企业(房地产) – 竞争性强行业中的先行企业(电脑)
宏观调控
风险分布变 化
问题：
我们应如何避免贷款忙，收贷忙 的怪圈？
国外商业应对经济周期的作法
宏观形势好
标准把关从严
宏观形势不好
标准把关从宽
“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成”
--老子
与投资体制紧密相关
• 政府主导：投资冲动、风险相对较大
• 所有者主导：投资谨慎、风险相对较小
操作风险大且多
教授发完题卡后说，请根据各自的管理经验作出判断。最后， 96%的人认为第一家公司会有更好的前景。
• 公司A：广东金正电子有限公司。1997年成立， 是一家集科研、制造为一体的多元化高科技企业。 2006年7月，因管理不善，申请破产，生存期9年。
• 公司B：微软公司。1975年创立，为全球最大的 软件公司和美国最有价值的企业，股票庙市值 2883亿美元。
怎样来判 断这两车 的好坏 （不得驾 驶）？
贷后管理难度大
• 时间长 • 涉及面广（行业、技术、管理） • 影响因素多 • 人手不足 • 制度及执行
三、如何选择固贷客户：长期生存能力判断
案例：请根据下面三家公司的管理现状，判断它们的前途。 公司A：八点钟上班，实行打卡制，迟到或早退一分钟扣50
元；统一着装，必须佩戴胸卡；每年有组织地搞一次旅游， 两次聚会，三次联欢，四次体育比赛，每个员工每年要提 4项合理化建议。 公司B：九点钟上班，但考勤。每人一个办公室，每个办公 室可以根据个人爱好进行布置；走廊的白墙上，信手涂鸦 不会有人制止；饮料和水果免费敞开供应；上班时间可以 去理发、游水。 公司C：想什么时候来就什么时候来，没有专门的制服，爱 穿什么就穿什么，把自家的狗和孩子带到办公室也可以； 上班时间去度假也不扣工资。
“十五”时期国内生产总值与增长速度
全国“十五”时期固定资产投资与增长速度
某地区五市分行贷款不良情况
从产品分布看，流动资金不良贷款余额占 全部企业类不良贷款89.4%，固定资产不良 贷款占全部不良贷款的0.6%。
固贷与宏观经济状况紧密相关
宏观形势好 宏观形势不好
风险隐藏、 不良率低
风险显现、 不良率上升