国金证券定增产品说明书 定稿

上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版甲方（发行人）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____乙方（做市商）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____鉴于：1、甲方为一家依法设立并有效存续的上市公司，拟通过定向增发的方式发行股票。

2、乙方为具有做市资格的金融机构，愿意参与甲方的定向增发并在增发完成后为甲方股票提供做市服务。

为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、定向增发1、甲方拟向特定对象定向增发不超过_____股股票，发行价格为每股_____元。

2、乙方同意按照上述发行价格和数量认购甲方定向增发的股票，并在本协议生效后的_____个工作日内将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。

二、股票挂牌1、甲方应在定向增发完成后的_____个工作日内，向证券交易所申请办理本次定向增发股票的挂牌手续。

2、乙方应协助甲方办理股票挂牌的相关事宜，并提供必要的文件和资料。

三、做市服务1、自甲方定向增发股票挂牌之日起，乙方为甲方股票提供做市服务，做市期限为_____年。

2、乙方应按照证券交易所的相关规定和要求，为甲方股票提供连续报价和成交服务，保持股票交易的活跃度和流动性。

3、乙方在做市过程中，应遵守法律法规和证券交易所的相关规定，不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权按照本协议的约定向乙方定向增发股票，并获得认购款项。

2、有权要求乙方按照本协议的约定为其股票提供做市服务。

3、应按照法律法规和证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，向乙方提供真实、准确、完整的信息。

4、应协助乙方办理股票挂牌和做市的相关事宜，提供必要的文件和资料。

5、应按照本协议的约定向乙方支付做市服务费用。

（二）乙方的权利和义务1、有权按照本协议的约定认购甲方定向增发的股票，并在股票挂牌后进行交易。

定增项目推介材料尊敬的投资者，感谢您阅读我们的定增项目推介材料。

我们希望能向您展示这个项目的独特魅力和投资价值，为您提供一个稳定增长的机会。

1. 项目概述本项目旨在进一步扩大我们公司的规模和市场份额，为投资者提供更多增值机会。

通过定增项目，我们将引入新的资金和资源，加强公司的核心竞争力，并推动业务拓展。

2. 市场前景随着经济的快速发展，市场竞争日益激烈。

我们秉持着市场导向的原则，深入研究市场需求，不断创新产品和服务。

通过定增项目，我们将进一步巩固我们在市场上的领先地位，并迎接未来的挑战。

3. 项目优势本项目具有以下几个明显的优势：- 优质团队：我们拥有一支经验丰富、高效专业的团队，他们将为项目的顺利推进提供坚实的保障。

- 稳定增长：我们的公司经过多年的发展和经营，已经建立起了稳定的客户群体和市场份额。

定增项目将进一步巩固我们的市场地位，为投资者带来可观的回报。

- 业务拓展：通过引入新的资金和资源，我们将加快业务拓展的步伐，开拓新的市场和领域，为投资者创造更多增值机会。

4. 风险提示投资都存在一定的风险，我们也不能保证投资一定会盈利。

您在投资之前，请充分了解项目的风险和收益，并根据自身的风险承受能力做出明智的决策。

我们会提供详细的风险提示和项目说明，以帮助投资者做出理性的判断。

5. 投资建议基于对项目的全面分析和评估，我们建议投资者根据自身的需求和风险承受能力，合理配置资金，参与本次定增项目。

投资者可以通过与我们的专业团队进行交流，了解更多项目的细节和投资策略。

6. 结语我们相信，本次定增项目将为投资者带来丰厚的回报。

我们将致力于为投资者提供透明、高效的服务，与您共同分享项目的成功和成长。

感谢您对我们项目的关注和支持。

我们期待与您携手共创美好的未来。

此致，。

新三板定增认购协议书尊敬的甲方（XXX公司）：甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX由于甲方业务的拓展和发展需要，甲方决定通过新三板市场的定向增发（以下简称“定增”）方式进行融资。

为了明确双方的权益和义务，特制定本协议，以规范双方之间的关系。

一、定增股份和认购金额1. 甲方拟通过定增方式增发股份，股份的定增数量为XXXXX 股（以下简称“定增股份”），每股定价为XX元。

根据定增股份数量和定价，乙方认购的金额为XXXXX元（以下简称“认购金额”）。

2. 乙方应在签署本协议之日起X日内将认购金额转入甲方指定的银行账户。

二、股东权益1. 乙方认购的股份将于甲方股东大会通过后予以发行，并最终完成股份转让手续。

届时，乙方将成为甲方的股东，享有相应的权益和利益。

2. 在乙方取得股份后，甲方将按照相关法律法规和公司章程的规定，履行向乙方提供信息披露、股东权益分配、股东决策权等事项。

三、股份转让限制1. 乙方在签署本协议后不得将认购股份转让给任何第三方。

2. 甲方对于乙方的股份转让有优先权，即乙方有意将认购的股份转让时，需向甲方提出书面通知，甲方有权在X天内行使优先购买权，并按照约定价格购买乙方认购的股份。

四、信息披露与保密1. 甲方应及时向乙方披露与定增相关的资料和信息。

乙方对所获得的信息承担保密义务。

2. 乙方不得将甲方的商业机密和核心技术等保密信息泄露给任何第三方，且应尽力采取措施保护该等信息的安全。

五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的一切损失（包括但不限于逾期利息、诉讼费用等）。

2.如乙方未按照本协议约定的时间和金额履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

六、法律适用和争议解决1. 本协议应受中华人民共和国法律的管辖。

2. 本协议的解释和履行发生争议时，应提交至双方协商解决。

协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

XX集合资产管理计划说明书二OXX年X月特别提示：本说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《XX集合资产管理计划管理合同》（以下简称“《管理合同》”）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受，委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。

集合计划基本信息名称XX集合资产管理计划目标规模本集合计划推广期和存续期规模上限均为50亿份。

单个客户首次参与本集合计划金额不低于100万元，总户数不超过200户。

管理期限本集合计划不设固定管理期限。

推广期本集合计划将自推广开始之日起60个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，具体时间见管理人公告。

封闭期封闭期为集合计划自成立之日起365天，封闭期内不办理参与、退出业务。

开放期投资者最低持有本集合计划期限为一年（365天）。

产品成立满一年以后在对应月的第三周的周一开放，若对应月的第三周的周一不足一年或遇节假日，则顺延到下个月的第三周周一。

之后每三个月开放一次，开放日为三个月中最后一个月第三周的周一，若遇节假日，则顺延到下一个工作日。

公告书之上市公司定向增发公告公告尊敬的各位股东：根据公司战略发展需要，经公司董事会审核及股东大会批准，我公司拟通过定向增发股票的方式，筹集资金以推动公司进一步加快发展步伐。

现将具体事项公告如下：一、公司基本情况我公司为一家专业从事XXX领域的上市公司，股票代码：XXX，股票简称：XXX。

公司注册资本为XXX万元，总股本为XXX股，每股面值XXX元。

二、定向增发股票的基本情况根据业务发展需要，我公司计划通过定向增发股票的方式，募集资金XXX万元。

此次定向增发股票总数量不超过公司已有股份的XX%。

募集的资金将主要用于XXX方面的投资和项目开发。

三、定向增发对象定向增发的对象为符合我国相关法律法规以及证监会规定的符合条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、股东等。

四、定向增发方案及发行价格定向增发计划采用公开竞价方式进行，发行价格将按照相关法规规定的价格确定，以公允、公平的原则为基础，确保投资者的权益。

五、募集资金用途及风险提示本次定向增发所募集的资金将主要用于XXX方面的投资和项目开发。

投资具有风险，尤其是对于市场的变动和行业的变化，带来的风险更是不可忽视的。

公司将在相关文件中详细说明募集资金的用途，并提供风险提示，建议投资者谨慎决策，根据自身风险承受能力进行投资。

六、募集资金使用监督和效果评价公司将根据法律法规规定，加强对募集资金的使用监督和效果评价，确保资金使用的合规性和有效性。

七、增发股票锁定期本次定向增发的股票将设置锁定期，锁定期限为XXX个月。

锁定期内，增发股票无法转让。

八、其他事项详细事宜及相关规定将在公司股东大会决议公告和公司公告中进行说明和披露。

特此公告。

公司董事会日期：20XX年X月XX日九、定向增发股票的发行方式及时间本次定向增发股票将通过线上线下相结合的方式进行发行。

具体的发行时间将根据市场情况和相关法规的要求进行确定，并在最终确定后及时进行公告。

十、定向增发股票对股东权益的影响本次定向增发将导致公司股权结构发生变化，增加新的股东进入公司，从而对原有股东的股权比例造成一定的影响，但我公司将秉持公允、公正原则，确保所有股东的合法权益。

定增流程及期限下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!定增是指公司通过向特定对象非公开发行股份来募集资金的一种融资方式，其流程及期限是股东们关心的重要问题。

定向增发股权协议书甲方（发行方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________乙方（认购方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________鉴于：1. 甲方为满足公司发展需要，拟向乙方非公开发行股份，乙方愿意认购甲方发行的股份。

2. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条发行人及认购方基本情况1.1 甲方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________1.2 乙方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________第二条定向增发股份及价格2.1 甲方拟向乙方非公开发行股份总数为：____________________股。

2.2 乙方认购甲方发行的股份价格为：人民币____________________元/股。

2.3 乙方认购股份的总金额为：人民币____________________元。

第三条股权转让3.1 乙方同意按本协议约定，以人民币____________________元/股的价格认购甲方发行的股份，甲方同意将所发行的股份按约定的价格转让给乙方。

3.2 乙方支付认购款后，甲方应向乙方出具股权证明，证明乙方已取得甲方发行股份的股权。

第四条股权登记及过户4.1 乙方在支付全部认购款后，甲方应在5个工作日内办理股权登记手续，并将股权证明交付乙方。

定增的报价流程及规则目录一、定增的报价原则......................................................................... 错误!未定义书签。

主板定增报价原则 ................................................................................ 错误!未定义书签。

创业板定增报价原则 ............................................................................ 错误!未定义书签。

二、定增的流程........................................................................................ 错误!未定义书签。

三、定增的注意事项 ................................................................................ 错误!未定义书签。

非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定 ................................ 错误!未定义书签。

资管计划（包括专项）参与一年期定增 ............................................ 错误!未定义书签。

基本要求............................................................................................ 错误!未定义书签。

资管计划主动管理参与定增 ............................................................ 错误!未定义书签。

国金证券资管发行债券募集书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国金证券资管发行债券募集书国金证券资产管理部门采取发行债券的方式募集资金，是为了满足公司日常经营活动及资金需求，实现公司的可持续发展。

募集的资金将用于公司资产管理业务的拓展，为客户提供更加多样化和专业化的资产管理服务。

以下是国金证券资管发行债券的募集书。

一、基本情况（一）发行主体：国金证券资产管理部门（二）债券品种：公司债券（三）募集总额：人民币XX亿元（四）发行方式：公开发行（五）债券期限：X年（六）利率：按市场利率浮动确定二、募集资金用途（一）公司资产管理业务的拓展，包括但不限于：私募基金、信托计划、资产证券化产品等（二）优化资产管理服务，提升客户满意度（三）补充公司在资产管理领域的资金储备三、发行人概况国金证券资产管理部门成立于X年，是国金证券旗下专业资产管理机构，致力于为客户提供高效、专业的资产管理服务。

公司拥有一支经验丰富、专业素质高的团队，具备丰富的市场经验和客户资源。

四、募集说明（一）募集对象：本次债券发行面向合格投资者，包括金融机构、企业法人、个人等（二）发行方式：公开发行，申购资格符合要求的投资者均可参与（四）发行费用：债券发行过程中产生的费用由发行人承担五、风险提示（一）市场风险：债券价格可能受到市场波动的影响而产生变动，投资者需自行承担相应风险（二）信用风险：债券发行人可能存在债务违约等信用风险，投资者应慎重考虑（三）流动性风险：债券投资可能受到资金流动性不足的影响而无法及时变现（四）政策风险：宏观经济政策、监管政策等因素可能影响债券的发行和投资效果六、募集计划（一）发行时间：X年X月X日（二）申购方式：投资者可通过指定的券商等金融机构参与债券的申购（三）发行规模：本次债券发行总额为XX亿元（四）募集期限：X个工作日七、兑付计划债券到期后，本金和利息将按照约定时间和方式进行兑付，履行发行人应尽的义务。

八、法律法规及其他事项本募集书所述内容仅供参考，具体投资建议请与专业理财机构或律师咨询。