(整理)200年全球电解铝市场分析.

全球电解铝市场分析一、前言通过100 多年的进展，世界铝工业差不多形成从铝土矿开采，到氧化铝、电解铝原料生产，直至轧延、挤型、铸造等铝材加工的完整工业体系。

随着近几年铝工业的技术及设备水准的提高，全球产量稳定成长。

目前全世界共有原生铝生产国45个，原生铝企业272 个（中国147 个），总生产能力3300 万吨（中国830 万吨）。

原生铝生产属于耗能高、污染严峻、技术层次低的资源密集型产业，已开发国家的劳动力和环境成本都比较高，目前有产能从西方大厂向开发中国家转移的趋势。

以后原生铝产业的竞争实质上确实是争夺稳定、廉价能源，这将导致原生铝生产向能源丰富、电价低廉的地区转移。

二、供给分析近百年来全球电解铝产量随着能源开发规模的扩大而持续上升，特不是在水电资源丰富的南非，石油、天然气资源丰富的中东地区，煤炭资源丰富的澳洲、远东地区。

但随着开发中国家对铝需求的成长，至少在以后20 年里，全球电解铝产量仍会保持成长趋势。

近年来，亚洲成为电解铝产量成长最快的地区，2002年起超过北美，成为全球第一。

中国电解铝产量的快速成长是促成这一形势的主导力量。

1991年全球初生铝锭产量约1962万吨，近15年来产量之复合年增率（CAGR）为3.4%，2005 年产量约3100万吨，成长17%。

近6年（2000-2005）之成长速度加快，产量之CAGR达5.6％，成长率最大之国家是中国大陆，CAGR达22.8％，其次是非洲，CAGR约12％，衰退最大地区则为北美，拉丁美、西欧、独立国协及东欧等其余地区则变化不大，显示全球原铝生产出现结构性变迁，参见表1。

表1 近6年全球各地区初生铝锭产量变化三.需求分析在过去10 年中，世界电解铝消费量复合年增率约 3.1％。

长期来看，世界铝锭消费量与工业生产指数（IP）之正相关性极强，一个差不多规律是，当经济衰退、工业生产下降时，铝消费下降的速度往往超过工业生产的下降速度；而当经济处于上升时期，铝消费速度又远高于工业成长水准。

电解铝行业分析一、电解铝：国内产能不断西进，供需紧平衡支撑铝价1.1 铝加工&铝消费能力世界第一，具备国内定价能力铝作为重要的有色金属，广泛应用于房地产、汽车、工业等制造业领域，价格具备较强的周期性。

产业链上游资源为铝土矿，铝土矿根据矿石类型分为一水铝石、三水铝石、和混合铝石，1889 年，奥地利科学家拜耳发明从铝土矿中提取氧化铝的方法，即拜耳法。

随后发明电解生产法，正式开启铝的工业化历史。

电解铝产业链主要由上游开采，中游冶炼，下游加工和终端消费领域构成上游：上游为铝土矿的开采及运输。

中游：中游为电解铝的制备。

电解铝产业链中游为高耗能高排放的冶炼环节。

每冶炼 1 吨电解铝需耗13500kw〃h直流电，约占整个铝产业耗能的70%以上，高耗能同时伴随着高碳排放量，电解铝冶炼的碳排放量约占全国碳排放总量的5%，仅次于钢铁和水泥行业下游：电解铝下游需求主要为房地产建筑业、交通运输、电力电子和耐用消费品，消费需求占比分别为39%、17%、16%和14%。

房地产建筑业是铝材消费的重要领域，建筑型材占铝材总消费量的三分之一以上。

中国铝土矿依赖进口，全球铝土矿处于过剩。

世界铝土矿探知储量280 亿吨，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、等国家。

其中几内亚（已探明铝土矿储量74 亿吨）、澳大利亚（已探明铝土矿储量65 亿吨）和巴西（已探明铝土矿出储量26 亿吨）三国已探明储量约占全球铝土矿已探明总储量的60%，中国铝土矿储量约占全球3%左右。

地区上看，中国铝土矿资源分布于西部较多。

中国为世界第一铝加工国，氧化铝产量占全球54.5%。

据IAI数据显示，2020 年全球氧化铝产量为 1.34 亿吨，中国氧化铝产量为7300 万吨，占全球产量的54.5%。

但中国每年除生产大量氧化铝外，还需进口约300 万吨氧化铝以满足自身更为庞大的电解铝生产需求。

目前，中国氧化铝加工产能主要分布于山东山西地区。

中国电解铝总产量为世界第一，市场集中度低。

全球与中国电解铝行业发展现状一、电解铝行业概况电解铝就是通过电解得到的铝。

我国电解铝行业从1953年起步，随后迅速发展，2002年开始我国电解铝产能产量稳居世界第一。

电解铝的工业发展历程大致可以分为以下三个阶段：中国电解铝行业发展历程中国电解铝行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、电解铝行业发展政策电解铝属高耗能行业，一直是国内节能减排政策重点关注的行业，为了达到铝行业“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标，国家不断巩固化解电解铝过剩产能，执行产能置换，严控新增产能，同时推进清洁能源替代。

因此，政策调控的限制将直接影响电解铝行业的供给。

我国电解铝行业相关政策我国电解铝行业相关政策资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国电解铝行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、电解铝行业发展现状1、全球中国是全球电解铝第一大生产国。

根据国际铝业协会（IAI）数据，2022年中国电解铝产量为4021万吨，在全球占比达到59%；海湾合作委员会和除中国外的其余亚洲国家，分别占全球产量的9%和7%。

20余年来，全球电解铝增量基本来源于中国。

2022年全球主要地区电解铝产量占比2022年全球主要地区电解铝产量占比资料来源：IAI，产业研究院整理2、中国1）产量中国是全球最大的电解铝生产国和消费国，近年来国内电解铝产量持续增长。

根据国家统计局数据，2022年，中国电解铝年产量突破4000万吨，为历史新高，2015至2022年期间复合年增长率为3.6%。

2023年上半年产量为2016万吨，较2022年同期增长2.44%。

在政策的严控下，预期未来行业产量提升空间有限。

2015-2023年上半年中国电解铝产量及增速2015-2023年上半年中国电解铝产量及增速资料来源：国家统计局，产业研究院整理2）产能分布从产能分布来看，我国电解铝产能主要分布在山东、新疆和内蒙古等地，但2020年以来随着双碳目标的提出，电解铝能源转型需求不断增长，国内电解铝产能已从山东、河南等煤电省份向云南、广西等水电省份转移。

全球电解铝市场分析电解铝是一种重要的工业原材料，广泛应用于航空、汽车、建筑、电子和包装等领域。

全球电解铝市场近年来持续增长，但也面临着一些挑战和机遇。

首先，电解铝市场的增长主要受到全球经济增长和工业生产的推动。

随着发展中国家经济的快速增长，对电解铝的需求也呈现出强劲增长的趋势。

此外，随着新兴行业的兴起，如新能源汽车和电子设备，对电解铝的需求也在不断增加。

然而，全球电解铝市场也面临一些挑战。

首先，全球电解铝产能过剩，导致市场竞争加剧。

部分原因是一些发展中国家加大了电解铝产能的建设，导致市场供应过剩。

其次，电解铝生产过程对环境造成了一定的影响，包括能源消耗和二氧化碳排放。

随着全球对环境问题的重视日益增加，电解铝生产将面临更加严格的环保要求，这可能会对市场产生一定的影响。

在全球电解铝市场中，中国是最大的消费和生产国。

中国市场对全球电解铝产业的发展起着至关重要的作用。

中国作为世界上最大的铝生产国，其需求强劲，但也面临着产能过剩的问题。

此外，其他国家和地区如美国、欧洲和亚洲国家也在加大对电解铝产业的投资和发展。

例如，美国政府计划加大对电解铝工业的支持，以提高本土工业的竞争力。

总的来说，全球电解铝市场在持续增长的同时也面临着一些挑战。

产能过剩、环保要求和全球经济形势的不确定性都可能对市场产生影响。

然而，随着新兴产业的兴起和国家政策的支持，电解铝市场仍然具有巨大的潜力。

全球电解铝市场近年来一直保持稳定增长态势。

随着全球工业化进程的加快，电解铝的需求量持续增加。

电解铝主要用于航空、汽车、建筑、电子和包装等行业，这些行业的发展对电解铝市场起着重要推动作用。

首先，航空与汽车行业对电解铝的需求量极大。

航空和汽车制造商对轻质材料的需求增加，以提高燃油效率和减少碳排放。

电解铝具有较低的密度和良好的强度，适合用于制造航空和汽车零部件。

航空产业是电解铝市场的主要需求方之一，特别是在航空器结构和发动机部件中，对电解铝的需求持续增长。

第1篇一、报告概述随着全球经济的持续发展，电解铝作为重要的基础工业原材料，其市场需求不断增长。

本报告通过对海外电解铝市场进行深入分析，旨在揭示电解铝行业的供需状况、价格走势、区域分布及未来发展趋势。

报告数据来源于国际铝业协会、各国统计局、行业协会以及市场调研机构等。

二、全球电解铝供需状况1. 供应情况（1）全球电解铝产能截至2023年，全球电解铝产能约为6600万吨，其中中国、俄罗斯、加拿大、巴西和印度等国家的产能占比超过60%。

中国作为全球最大的电解铝生产国，其产能占比超过40%。

（2）电解铝产量2023年，全球电解铝产量约为6200万吨，同比增长3%。

中国、俄罗斯、加拿大、巴西和印度等国家的电解铝产量占全球总产量的70%以上。

2. 需求情况（1）全球电解铝消费量2023年，全球电解铝消费量约为6100万吨，同比增长3%。

消费增长主要来自于建筑、交通运输、电力和包装等领域。

（2）区域消费分布亚洲是全球最大的电解铝消费市场，其中中国、印度和日本等国家的消费量占全球总消费量的60%以上。

三、电解铝价格走势分析1. 国际电解铝价格近年来，国际电解铝价格波动较大，主要受供需关系、能源价格、宏观经济等因素影响。

以下为国际电解铝价格走势图：（此处插入国际电解铝价格走势图）从图中可以看出，国际电解铝价格在2020年受到疫情影响出现下跌，但随后随着需求回暖，价格逐渐回升。

2023年，国际电解铝价格波动区间在2000-3000美元/吨。

2. 国内电解铝价格国内电解铝价格与国际价格走势基本一致，但受国内政策影响较大。

以下为国内电解铝价格走势图：（此处插入国内电解铝价格走势图）从图中可以看出，国内电解铝价格波动幅度大于国际价格，主要受国内政策调控、产能过剩等因素影响。

四、区域电解铝市场分析1. 亚洲市场亚洲是全球最大的电解铝消费市场，其中中国、印度、日本和韩国等国家的消费量占全球总消费量的60%以上。

亚洲市场电解铝价格受国际价格影响较大，同时受国内政策调控和产能过剩等因素影响。

2023年电解铝行业市场规模分析电解铝是现代工业生产中不可或缺的材料，广泛应用于建筑、汽车、航空航天、电子、轨道交通等领域。

随着全球经济的发展和工业化进程的加速，电解铝产业的市场需求不断增长。

本文将以全球电解铝市场为例，从市场规模、地域分布、产业链条等方面进行分析。

一、市场规模目前全球电解铝市场总规模约为6000亿美元，其中中国市场规模占比超过40%。

随着全球经济的发展和工业化进程的加速，电解铝市场需求不断增长。

尤其是亚太地区的发展带动了对电解铝的需求量增加。

预计未来几年，全球电解铝市场将保持稳定增长，2026年市场规模有望达到7500亿美元。

二、地域分布1. 亚太地区是全球电解铝市场的最大消费地。

其中中国、日本、韩国、印度等国家是亚太地区电解铝市场的主要消费国。

中国是全球最大的电解铝生产和消费国，其市场规模占据了全球市场总量的40%以上。

2. 北美地区电解铝市场也处于一个持续增长的阶段。

预计未来几年，北美市场的需求将持续增长，主要受益于汽车、航空航天等行业的需求增加。

3. 欧洲电解铝市场相对成熟，但随着新能源、汽车轻量化等领域的不断拓展，欧洲市场对电解铝的需求也将保持稳定增长。

三、产业链条电解铝的产业链包括铝土矿采矿、氧化铝生产、电解铝生产和加工制品等环节。

其中电解铝生产是整个产业链的核心环节，占据了整个产业链的绝大部分市场份额。

另外，铝土矿采矿和氧化铝生产也是产业链不可或缺的环节。

四、结论随着全球经济的不断发展和工业化进程的加速，电解铝生产和消费市场需求将保持持续增长。

尤其是亚太地区的工业化进程将进一步带动电解铝需求量的增加。

同时，在不断增长的市场需求下，电解铝产业链的不同环节均有望获得更多的投资和创新机会，进一步提高产业发展水平和竞争力，推动电解铝产业向高质量和可持续发展方向不断迈进。

全球电解铝市场分析一、前言经过100 多年的发展，世界铝工业已经形成从铝土矿开采，到氧化铝、电解铝原料生产，直至轧延、挤型、铸造等铝材加工的完整工业体系。

随着近几年铝工业的技术及设备水准的提高，全球产量稳定成长。

目前全世界共有原生铝生产国45 个，原生铝企业272 个（中国147 个），总生产能力3 300 万吨（中国830 万吨）。

原生铝生产属于耗能高、污染严重、技术层次低的资源密集型产业，已开发国家的劳动力和环境成本都比较高，目前有产能从西方大厂向开发中国家转移的趋势。

未来原生铝产业的竞争实质上就是争夺稳定、廉价能源，这将导致原生铝生产向能源丰富、电价低廉的地区转移。

二、供给分析近百年来全球电解铝产量随着能源开发规模的扩大而持续上升，特别是在水电资源丰富的南非，石油、天然气资源丰富的中东地区，煤炭资源丰富的澳洲、远东地区。

但随着开发中国家对铝需求的成长，至少在未来20 年里，全球电解铝产量仍会保持成长趋势。

近年来，亚洲成为电解铝产量成长最快的地区，2002 年起超过北美，成为全球第一。

中国电解铝产量的快速成长是促成这一形势的主导力量。

1991 年全球初生铝锭产量约1962 万吨，近15 年来产量之复合年增率（C AGR ）为3.4% , 2005年产量约3100万吨，成长17%。

近6年（2000-2 005）之成长速度加快，产量之CAGR 达5.6％，成长率最大之国家是中国大陆，CAGR 达22.8％，其次是非洲，CAGR 约12％，衰退最大地区则为北美，拉丁美、西欧、独立国协及东欧等其余地区则变化不大，显示全球原铝生产出现结构性变迁，参见表1 。

表1 近6 年全球各地区初生铝锭产量变化三.需求分析在过去10 年中，世界电解铝消费量复合年增率约3.1 ％。

长期来看，世界铝锭消费量与工业生产指数（IP ）之正相关性极强，一个基本规律是，当经济衰退、工业生产下降时，铝消费下降的速度往往超过工业生产的下降速度；而当经济处于上升阶段，铝消费速度又远高于工业成长水准。

1.电解铝市场分析铝具有材质轻、可延展、耐腐蚀、导电导热性强、易回收等优良的性能，是现代工业必不可少的基础原材料，被广泛的应用于航空航天业、交通运输业、包装业、房地产业、机械与设备制造业等行业。

铝产品的消费情况与宏观经济的变化有密切联系，并且与各产业的关联度极高。

刚刚过去的2015年，中国铝冶炼行业经历了寒冬，全球经济复乏力，我国也进入了产业转型和经济结构深度调整时期，对各种原材料的需求严重萎缩，在需求不旺、产能过剩的双重压力下，铝价犹如过山车一般一路狂跌，期货交易所三月期铝价格从 2015 年5 月份最高13363 元/吨连续下跌，11 月 24 日降至9620 元/吨。

铝价低迷使得供应增速大幅回落，同时，铝价长期低迷促使中国电解铝行业用电模式呈现多元化格局，带动电力体制改革开启破冰之旅；为从根本上缓解原铝供应过剩压力、促进铝应用而提出的“轻量化与绿色铝工业”、“以铝节铜、以铝节木”等新理念已得到业外的广泛认同，新的消费市场在不断培育成长当中，中国铝消费提升潜力巨大。

2.1全球铝市场概况随着经济的增长，全球原铝产量和消费量随之增长。

2008 年金融危机影响了原铝的消费量，2009 年全球原铝产量与消费量均呈现下降局面，2010 年开始好转，进入新一轮高速增长阶段。

2015 年，国外电解铝企业延续减产步伐；与此同时，新建电解铝项目进度不断推迟，国外电解铝产能出现近30年来首次负增长。

根据安泰科统计，截至2015 年底，国外电解铝产能为 3360 万吨/年(不含中国)，较上年下降0.6%。

根据国际铝业协会 IAI 统计，2015 年全球原铝总产能约 7254 万吨，产量为 5789 万吨。

其中除中国以外的原铝产量为 2622 万吨，占全球原铝总产量的 45.3%。

2005-2015 年全球原铝产量与消费量走势图全球铝产量主要分布在亚洲、中东、北美、欧洲等地区,随着经济的发展，全球铝产能由工业发达国家逐渐向发展中国家以与资源、能源丰富和劳动力密集等国家转移，并呈现出一体化、大型化、国际化、集团化和生态化等趋势。