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外贸业务订单流程

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编号
业务订单流程
——柜货/散货（以1达通/外贸公司出口）
一、 订单货款流程（发出PI 时，需选定采用1达通/新建外贸公司代理出口，对应下面不同流程）
报价（报价单
PI/销售合同
发客户
1达通业务流程》/《贸易业务流程》
PI 到账确认《订单转需货单流程》
查询到账《1达通业务流程》/《贸易业务流程》
拖车/报关（CI/PL ）
编号
二、1达通业务流程
1、客户款项到账业务（预付/余款）
发出PI
天左右提供水单给
1达通公司，
1达通由他们财
了解到账后，不需要填写单据，直接通知1财务到账确认
（其中每一笔款项需要截留10%的押汇，待出货后、报关后返还）
2、押汇退还业务
货物出货报关获得报关单提供报关单/付款水单到1达通，并告知1达通此订单/出货/与那一笔款项相关联
（注：部分出现有30%由1达通将水单/报关单与
我们订单出货关联后直接告知1达通把10%财务到账确认
编号
三、贸易业务流程
1、客户款项到账业务（预付/余款）
发出
获得客户付款水单
由他们财
务查询到账情况 通知新建外贸公司，把款项100%财务到账确认
2、提前退税业务
财务到账确认
（注：出口退税款原需要在开具发票后3-6个月才会下来）
编号
四、订单转需货单流程
业务员制需货单(签名)
(签名部门总经理批准(签名)
业务员将通过的需货单，发至相关部门人员邮箱（技术/采购/财务）
由业务员/生产部正式下单生产《需货单内部生产流程》
（注：若审核/批准要发生修改，需重新制需货单做审核/批准）
（注：具体邮箱见通讯录。

同时在客户交流过程中技术上有任何生产上的变化应及时通知各相关部门）
五、需货单内部生产流程
1、需货单;审核/签名（模板格式）
订单号：AX+年+月+日+三位序列号;E.g. :AX120703001
2、印刷件的确定：包括铭牌，电路图，箱体标贴，纸箱设计，说明书版本及易损件（确认以及文字语言）。

3、说明书的打印。

一般生产后才打印，以免生产过程中发生任何改变需要更改说明书。

(1)业务员把打印版说明书PDF，采用A3纸打印,装订交给生产部(量少)；参考《打印说明书方法步骤》
(2)业务员把编辑版说明书PDF，外发打印成对折书籍（量大）
4、生产开始同时联系确定货代/拖车/报关行（客户指定/自己联系）（报关：货代/1达通/自己）
(根据出货需求进行订舱;SO 下来后及时通知截关时间，初步安排验货及出货时间)
5、出货前制作易损件的出货单excel；并根据易损件清单打印易损件标贴，常用格式为
编号
Item：Compressor压缩机
Qty：2 pcs 件
中英文的话方便自己出货及客户收货。

用双面胶纸打印出合适大小，然后贴在易损件标贴上。

另由于易损件大小不一，装在不同的纸箱内。

最好能记录每个纸箱的清单，然后最后再整理一份各箱的清单打印出来贴在外部纸箱上。

6、拖车装柜: 货物以及易损件将要完成前，联系安排拖车装柜（发货前提供装柜计划给生产主管,以便生产按照要
求装柜）
7、生产完成后对货物外观及包装进行拍照进行记录。

装柜时对装柜情况进行拍照（注意拍封号）。

对照片进行整理
发给客户。

方便客户及公司自己以后查看。

8、散货一般要贴唛头。

用A4双面胶纸打印唛头（一般为***），并需打印朝上标识（模板在共享文件夹）。

编号
若；货代报关/以1达通出口
9、出货前，填写《出口报关信息表》发给1达通；通知他们做报关单并寄送到货代；
10、出货后及时提单补料SI。

根据出货情况确认提单及保险（需要的情况下）。

11、柜货需要做CO或FormA的。

联系深圳一达通公司。

12、给货代付款后，索要提单正本；寄回公司后，根据原PI做交单文件CI/PL（CRM系统）。

然后提单BL、交单文件CI/PL盖章、CO/FORM A(柜货)以DHL寄给客户。

并提供DHL单号
13、记录货代的联系方式。

出货后大概一个月时间联系索要报关单、核销单、订舱单和代理报关委托书等正本 （退税的增值税发票需要报关日后三个月内开出,如迟于三个月将导致本公司无法退税,造成重大损失,业务人员需跟进好这一点,并协调财务及时向出口方开增值税票办理退税.）
14、把报关单、核销单、订舱单和代理报关委托书等正本以及增值税发票，一并寄送到1达通，等待退税款。

编号
若；1达通报关/1达通出口
9、出货前，填写《出口报关信息表》发给1达通；
10、出货后及时提单补料SI。

根据出货情况确认提单及保险（需要的情况下）。

11、柜货需要做CO或FormA的。

联系深圳一达通公司。

12、给货代付款后，索要提单正本；寄回公司后，根据原PI做交单文件CI/PL（CRM系统）。

然后提单BL、交单文件CI/PL盖章、CO/FORM A(柜货)以DHL寄给客户。

并提供DHL单号
13、直接催一达通关于开票时间，财务做好增值税发票，寄送1达通；等待退税款项。

编号
若；货代报关/以新建外贸公司出口
9、出货前，我司填写报关单后；并申领空白核销单；把报关单、核销单和代理报关委托书寄送到货代；
（报关单见附件）
10、出货后及时提单补料SI。

根据出货情况确认提单及保险（需要的情况下）。

11、柜货需要做CO或FormA（参照共享模板文件）。

12、给货代付款后，索要提单正本；寄回公司后，根据原PI做交单文件CI/PL（CRM系统）。

然后提单BL、交单文件CI/PL盖章、CO/FORM A(柜货)以DHL寄给客户。

并提供DHL单号
13、记录货代的联系方式。

出货后大概一个月时间联系索要报关单(三联)、核销单、订舱单和代理报关委托书等正本
（退税的增值税发票需要报关日后三个月内开出,如迟于三个月将导致本公司无法退税,造成重大损失,业务人员需跟进好这一点,并协调财务及时向出口方开增值税票办理退税.）
14、把报关单(三联)、核销单、订舱单和代理报关委托书等正本以及增值税发票，一并寄送给新建贸易公司，即可马上提前垫付退税款。

编号
编号 附件1；《报关单》
编号 附件2；核销单。

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外贸业务流程及流程内范本文件

外贸业务流程及流程内范本文件

外贸业务流程及流程内范本文件1.接收客户询盘及报价-客户向企业发送询盘，包括产品要求、数量、交货日期等信息-企业根据询盘信息进行报价，包括产品价格、交货条件等范本文件：询盘模板、报价单模板2.确定订单-客户接收报价并确认下单-企业收到客户订单后进行审核和确认范本文件：订单确认单模板3.安排生产或采购-根据订单要求，确认产品生产或采购计划-确认所需原材料、半成品等供应情况范本文件：生产计划表、采购计划表4.生产或采购产品-根据生产计划或采购计划进行生产或采购-监控生产进度或采购进展范本文件：生产进度表、采购进展表5.检验产品质量-对生产或采购的产品进行质量检验-确保产品符合要求范本文件：质检报告模板6.准备货物出运-确认产品生产完成并质量合格后，准备货物出运-确保相关文件齐全范本文件：装箱单模板、装运通知书模板7.安排货物运输-根据客户要求及货物特性，选择合适的运输方式和运输公司-确保货物安全并按时送达范本文件：运输合同模板8.办理报关手续-根据目的国的进口要求和相关法规-准备相关报关文件范本文件：报关委托书模板、报关单模板9.货物送达及支付-货物送达目的地后，通知客户货物抵达情况-客户确认货物无误后，进行支付范本文件：货物抵达通知书模板、付款确认单模板10.客户售后服务-对于客户提出的售后问题或投诉，及时回复并解决-维护良好的客户关系和声誉范本文件：售后服务记录模板以上是外贸业务流程及流程内范本文件的简要说明。

在实际操作中，企业可以根据自身具体情况进行流程的调整和文档的编写，以适应不同的外贸业务需求。

外贸订单操作流程[详细讲解]

外贸订单操作流程[详细讲解]

外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。

合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

8．制备基本文件。

工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。

外贸订单操作流程

外贸订单操作流程

外贸订单操‎作流程1．客户询盘：一般在客户‎下订单之前‎，都会有相关‎的Orde‎r Inqui‎r y给业务‎部，做一些细节‎上的了解。

2．报价：业务部及时‎回复客人查‎询，确定货物品‎名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及‎柜型等，Perfo‎r ma Invoi‎c e 给客户做正‎式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正‎式的订单p‎u rcha‎s e Order‎。

4．下生产订单‎：得到客人的‎订单确认后‎，给工厂下订‎单，安排生产计‎划。

5．业务审批：业务部收到‎订单后，首先做出业‎务审核表。

按"出口合同审‎核表"的项目如实‎填写，尽可能将各‎种预计费用‎都列明。

合同审批需‎附上客人订‎单传真件，与工厂的收‎购合同。

审核表要由‎业务员签名‎，部门经理审‎批，再交管理部‎人员审核后‎才能执行。

如金额较大‎的，或有预付款‎和佣金等条‎款的，要经公司总‎经理审批才‎行。

合同审批之‎后，制成销售订‎单，交给部门进‎程员跟进。

6．下达生产通‎知：业务部在确‎定交货期后‎，满足下列情‎况可下达生‎产通知, 通知工厂按‎时生产：6.1：如果是L/C付款的客‎户，通常是在交‎货期前1个‎月确认L/C已经收到‎，收到L/C后应业务‎员和单证员‎分别审查信‎用证，检查是否存‎在错误，交货期能否‎保障，及其他可能‎的问题，如有问题应‎立即请客人‎改证。

6.2：如果是T/T付款的客‎户，要确认定金‎已经到账。

6.3：如果是放帐‎客户，或通过银行‎D/A等方式收‎汇等，需经理确认‎。

7．验货7.1：在交货期前‎一周，要通知公司‎验货员验货‎。

7.2：如果客人要‎自己或指定‎验货人员来‎验货的，要在交货期‎一周前，约客户查货‎并将查货日‎期告知计划‎部。

7.3：如果客人指‎定由第三方‎验货公司或‎公正行等验‎货的，要在交货期‎两周前与验‎货公司联系‎，预约验货时‎间，确保在交货‎期前安排好‎时间。

外贸订单流程

外贸订单流程

外贸订单流程外贸订单流程是指国际贸易中，从买家下订单到最终交付货物的整个过程。

它涉及到多个环节，包括订单接收、产品生产、质量检验、包装运输等，每个环节都需要严格把控，以确保订单顺利完成。

下面我将详细介绍外贸订单流程的各个环节。

首先，订单接收是外贸订单流程的第一步。

当客户下订单后，我们需要及时将订单信息录入系统，并与客户确认订单的具体要求，包括产品型号、数量、交货期限、付款方式等。

在确认订单信息无误后，我们将安排生产计划。

其次，产品生产是外贸订单流程的核心环节。

根据订单要求，我们将安排生产车间进行生产，确保产品质量和交货期限。

在生产过程中，我们会进行定期检验，以确保产品符合客户要求的质量标准。

接下来是质量检验。

在产品生产完成后，我们将对产品进行全面的质量检验。

这包括外观检查、尺寸测量、功能测试等，以确保产品符合客户的质量要求。

只有通过质量检验的产品，才能进入下一个环节。

然后是包装运输。

在产品质量检验通过后，我们将对产品进行包装，并安排物流公司进行运输。

在包装过程中，我们会根据产品特性和运输方式进行合适的包装，以确保产品在运输过程中不受损坏。

同时，我们会与物流公司密切合作，确保货物按时送达客户手中。

最后，是订单交付。

当货物到达客户手中后，我们将与客户进行最终的确认，确保客户对产品满意。

同时，我们会及时处理客户提出的任何问题，以确保订单顺利完成。

总的来说，外贸订单流程涉及到订单接收、产品生产、质量检验、包装运输和订单交付等多个环节。

每个环节都需要严格把控，以确保订单顺利完成。

只有在每个环节都做好工作，才能赢得客户的信任，保持良好的合作关系。

希望以上内容能对您有所帮助。