电池行业

台湾锂电池关键材料发展现况与供需分析一、锂电池产业结构分析自1997年兴能高科技(SYNergy)在新竹科学工业园区创立，成为我国第一家锂电池厂商迄今，台湾锂二次电池产业发展历程届满十年。

若以制程分析，中下游组装产业的发展明显优于中游制造及上游材料。

(一)上游材料产业我国锂二次电池关键材料厂商包括投入正极材料量产的锂科科技、长园科技、康普材料、铁研科技、尚志精密化学等，以及生产负极材料的中钢碳素化学、生产隔离膜的高银化学、开发电解液的台塑、与生产罐体的宏全国际。

相较于国际电池材料大厂，我国上游材料厂大多属于中小型企业，或非大型企业之主要产品，资金、人才与生产设备等资源相对薄弱，目前产业的发展尚处于萌芽期，国内锂电池厂商对于上述材料的品质提升与量产线的建立仍十分期待。

(二)中游锂电池产业十年前台湾先后成立多家锂电池制造商，由于规模小、缺乏系统厂商支持，发展至今尚处于量产初期，全球市占率不及5%，现仅存兴能高科技、能元科技、必翔电能、台湾超能源、量威电池、动能科技等少数厂商持续在此领域发展，目前厂商多致力于磷酸锂铁电池等利基市场的开发。

(三)中下游锂电池组装产业在锂电池组装产业方面，由于投入资金及技术门槛相对较低，故吸引台湾厂商竞相投入，早期厂商数曾高达上百家，其中多为小型加工厂；惟近年随着电池产品售价下滑与厂商间的激烈竞争，多数小厂不敌成本压力而相继淘汰出局，目前已形成大者恒大的局面，主要业者包括新普、顺达、加百裕等公司。

(三)下游应用产业锂电池的应用领域极广，普及于资讯、通讯、消费性电子、交通运输、电动工具等系统产品。

台湾厂商在全球NB及手机等市场占有极大影响力，进而带动国内锂电池产业发展，目前以NB及手机为我国锂电池主要应用产业，未来将逐步扩张至高功率的电动手工具、电动车等利基市场。

二、主要厂商动态分析近一年来，我国的锂电池产业除了延续2007年设厂扩产的热潮外(例如：能元、威力)，也有厂商自日本、美国进行技术移转或与国内研究机构合作研发(例如：金山、宏濑)，也有厂商致力于投入利基产品的发展(例如：长园、尚志精密)。

台湾锂电池产业主要厂商动态整理时间事件2008年1月能元科技宣布进行产能扩充计画，新增产能主要用于NB用锂电池。

第一阶段将于2008年Q1前投产，每月新增产能近80万颗；第二阶段扩厂蓝图业已完成，总产能预计增加20~30% 。

• 立凯电能宣布与台湾国家同步辐射中心(NSRRC)展开为期三年的锂离子电池材料研究与开发合作计画，进一步研发新的锂铁电池材料。

•2008年2月 台塑集团透过旗下的台塑生医，投资新台币1.71亿元入股长园科技，取得新世代电动车与油电混合车采用的锂铁电池生产技术，预计台塑将与长园合资至少3.5亿元，在台设立新厂生产，以进行锂铁正极材料相关产品之制造及销售。

• 威力能源致力于锂高分子电池的研发及生产，深圳厂月产能150万颗，下半年将持续扩产至200万颗，同时亦将回台设立生产线，于宜兰利泽设厂，计划导入半自动化锂电池生产线，预计2009年正式投产。

2008年3月尚志精密化学宣布正式投产锂电池正极材料磷酸锂铁(LiFePO4)，并规画第2条生产线。

2008年4月条生产线，预计2008年底月产能将达600吨。

台达电投资新台币4.3亿元，取得以生产锂电池为主的有量科技37.1%股权，成为该公司最大股东。

2008年5月统振合作，成立达振能源，整合工研院技术与统振公司的制造及行销经验，提供锂电池全方位能源解决方案。

2008年7月达振能源与日商东芝(Toshiba)签约合作，共同合作生产轻型电动机车，预计2009年Q1在台推出全球第1台超电力离子电池(SCiB)电动机车。

中碳决定提前增设锂电池负极材料第4条生产线，2009年10月年产能将由800吨扩充至1,400公吨，预计2012年达到2,000公吨。

2008年8月铁研科技宣布该公司NB专用锂电池正极材料新系列材料──锂镍钴，经多次验证结果证实，放热分解温度可提升至240℃，高于市主流锂钴旧材料210~220℃，超越日本NB新规范235℃，为全球锂电池材料业首创。

2008年9月• 铁研科技跳票新台币2,000万元，为了解决营运困境，向法院声请重整。

平面显示器检测设备厂宏濑科技获得工研院技术移转专利，跨入磷酸锂铁电池正极材料，预计2009年2月底生产设备装置完成，3月试车，4月开始量产。

2008年10月能元科技于台南科学园区举行第二座锂电池动土典礼，新厂预计于2009年第四季完工投产，届时每月总产能将提升至1,000万颗以上，主要供应于电动车、电动手工具及NB等三大市场。

2008年11月BMW采用能元科技提供电池芯及电池组的首款全电动汽车Mini E，于LA Autoshow中展出，每台车上搭载5000多颗18650锂电池芯，寿命为一般NB用电池的2~3倍，一小时内即可以充饱80%的电量。

2009年2月金山电池宣布与美商Boston-Power签订为期五年的协议，台湾厂将专为Boston-Power生产其Sonata手提电脑电池，相关技术及原材料则由 Boston-Power提供，2009年台湾厂月产能将提高一倍。

资料来源：工研院IEK (2009/03)三、锂电池关键材料市场统计(一)生产规模分析由于锂电池材料产业属高技术密集产业，台湾关键材料厂商的量产技术能力与产品品质仍有待提升，目前台湾锂电池关键材料供应体系尚未健全，生产规模相对于日韩国际大厂可说是微乎其微，全球市占率仅约1%左右。

2008年台湾锂电池材料生产规模相较于2007年成长23%，达到新台币10.2亿元。

其中，正极材料、负极材料及罐体为台湾锂电池材料厂商的主力产品，所占比重各约 58%、22%及13%。

展望未来，预期在应用需求日益扩大及台湾厂商采用率逐渐提升下，台湾锂电池材料市场将呈现持续成长趋势，预估至2011年台湾锂电池材料生产规模可望达到新台币13.1亿元，2008~2011年平均复合成长率约8.7%。

(二)需求规模分析回顾2008年台湾锂电池产业的发展，一方面得利于NB的需求持续成长；另一方面则得利于日、韩锂电池大厂生产线意外所出现的转单现象，使得台湾锂电池材料需求规模有增无减，较2007年成长18%，达到新台币66.3亿元。

其中，关键的正、负极材料所占比重各约31%、23%。

展望未来，由于锂高分子电池市场需求逐步扩大，再加上Netbook热潮的带动以及电动手工具、电动车市场的开拓，预估2011年台湾锂电池材料市场需求可望达到新台币85.4亿元的规模，2008~2011年平均复合成长率约8.8%。

四、IEK观点在全球金融风暴肆虐下，锂电池是少数能够维持正成长的电子产业。

长久以来，日本居全球锂电池产业领导地位，产品线与供应链最为完整，其之所以能拥有如此强大的市场地位，主要就是日商在材料及量产技术大幅领先他国竞争者。

正因锂电池市场及材料目前为日商所把持，以致其产品价格相对稳定，不易大幅降价而享有相对较高的利润，因此，包括韩商SDI、LG化学及陆商BYD等，对于锂电池产业莫不摩拳擦掌，希望能够切入市场缺口。

在可预见的未来，全球锂电池产业势必日益竞争激烈，而各国能否掌握需求端以及材料端亦将影响到其能否在锂电池产业胜出。

(一) 台湾锂电池产业发展的瓶颈：关键材料自给率偏低目前我国锂电池产业的发展，仅以中下游电池模组组装为主要架构。

然而，锂电池上游原材料占制造成本比率达六成以上，目前国内锂电池材料供应体系尚未健全，各电池制造商所需的正、负材料及电解液等关键材料，有极大的比重仍仰赖以进口为主。

在锂电池正极材料方面，目前我国厂商全球市占率不及2%，国内自主供应比重低于三成，有七成以上仍仰赖进口；在锂电池负极材料方面，目前我国厂商全球市占率仅3%，国内自主供应比重约15%，85%的市场需求来自日本进口。

关键原材料取得的价格和供料的稳定性对厂商有很大的影响，因此，上游关键材料自主掌握程度也成为国内发展锂电池产业最迫切的需求。

(二)我国锂电池产业发展的契机：磷酸锂铁电池的兴起2000年前后国内多家电池厂商看好锂电池的前景，投入锂钴电池的生产制造行列。

惟锂电池属资本及技术密集产业，在国内电化学人才不足，加上生产线量产提升的速度不够快，使得国内厂商的发展失去先机。

近年来韩国及大陆锂电池厂商快速崛起，更压缩了国内厂商的生存空间。

所幸磷酸锂铁电池(LiFePO4)的问世，可说为国内锂电池厂商提供了另一个新商机。

近年来锂钴电池发生了多起爆裂燃烧的危安事件，厂商亦做出大规模的回收动作(如：Sony)，使得锂钴电池的安全问题再度受到各界的关注。

磷酸锂铁电池具有放电功率高、安全性高、循环寿命长、材料来源充分、成本低等优点，目前发展卡在专利归属纷扰及粉末制程尚不成熟，未来一旦技术获得突破，将有机会成为锂二次电池的明星产品。

目前全球磷酸锂铁正极材料最具代表性的厂商主要为美商Valence Technology、A123 Systems、Phostech，此三家业者除掌控材料的自制，亦透过转投资等方式延伸至电池、组装及终端通路。

至于台湾厂商包括台塑投资的长园科技、大同旗下的尚志精密、与NSRRC 合作的立凯电能、以及与ITRI合作的宏濑科技等公司，近年来亦相继投入该材料领域，主要即看好磷酸锂铁电池应用在电动手工具、电动自行车、油电混合车未来市场的发展潜力。

台湾锂电池产业过去在锂钴电池的发展并不顺遂，未来倘若能掌握磷酸锂铁电池兴起的契机，结合上游磷酸锂铁正极材料及下游电池组装的行销管道，或许有机会摆脱日韩大厂及陆商的前后夹击，觅得属于台湾锂电池产业的一片天地。