U870销售管理基础设置及操作规范指导
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U870销售管理基础设置及操作规范指导目录1. 销售管理模块概述 (2)1.1. 销售业务概述 (2)1.2. 销售管理模块与其它模块之间的数据关联 (2)2. 销售管理模块基础设置 (3)2.1. 销售管理模块选项设置 (3)2.1.1. 业务控制 (3)2.1.2. 其他控制 (3)2.1.3. 信用控制 (4)2.1.4. 可用量控制 (4)2.1.5. 价格管理 (5)2.2. 销售管理模块关联基础档案建立 (5)2.2.1. 客户分类 (5)2.2.2. 地区分类 (6)2.2.3. 客户级别 (6)2.2.4. 客户档案 (8)2.2.5. 客户联系人档案 (12)2.2.6. 销售类型 (12)2.2.7. 发运方式 (13)2.2.8. 存货档案---自定义项「销售产品分类」 (13)3. 销售管理模块业务处理流程 (15)3.1. 销售管理业务流程 (15)3.2. 销售管理单据操作流程 (16)3.3. 功能按钮、单据表头、表体说明_根据好帮手的实际业务需求说明 (17)3.3.1. 功能按钮说明 (17)3.3.2. 单据表头/表体栏目说明 (18)3.4. 系统业务操作分解 (19)3.4.1. 价格管理 (19)3.4.2. 销售报价 (20)3.4.3. 销售订货 (21)3.4.4. 销售发货 (24)3.4.5. 发货签回 (26)3.4.6. 销售开票 (26)3.4.7. 代垫费用 (29)3.4.8. 费用支出 (30)3.4.9. 销售计划 (32)3.4.10. 销售现存量查询 (34)3.4.11. 月末结账 (35)4. 销售管理模块报表 (35)1.销售管理模块概述1.1.销售业务概述销售是好帮手电子科技有限公司生产经营成果的实现过程，是好帮手经营活动的中心。
销售部门在好帮手供应链中处于市场与好帮手接口的位置，主要职能是为客户提供产品及服务，从而实现企业的资金转化并获得利润，为好帮手提供生存与发展的动力源泉。
1.2.销售管理模块与其它模块之间的数据关联◆《销售管理》作为供应链产品的组成部分，与《库存管理》、《采购管理》、《质量管理》、《存货核算》等集成使用，可以实现物流的管理。
◆《销售管理》与《应收款管理》集成使用，可以实现物流与资金流的管理。
◆《销售管理》与生产制造的《需求规则》、《生产订单》集成使用，可以实现从订单到计划、从计划到生产的管理。
数据关联图：2.销售管理模块基础设置2.1.销售管理模块选项设置2.1.1.业务控制✓报价含税（系统有单据后选项不可再修改）/销售计划金额含税✓订单变更保存历史记录✓扣率小数位数：2位✓控制客户权限/控制部门权限/控制操作员权限2.1.2.其他控制✓新增发货参照订单/ 新增退货不参照单据/ 新增发票参照发货单✓订单批量生成发货时表体记录（全部）生成一张发货单2.1.3.信用控制根据调研及方案讨论，销售管理系统内不启用【信用控制】。
2.1.4.可用量控制启用销售订单在保存时做可用量检查，检验公式及检验数据如下图：2.1.5.价格管理✓系统取价方式选用【价格政策】，开账后可更改。
✓报价参照【价格政策】：在销售单据中输入存货后，在［报价］表体项按参照按钮或[F2]，可以按照【价格政策】显示相应的报价。
✓价格参照过滤按客户过滤：按照客户取价能够更加精确地反映交易价，因为同一种存货，对不同客户的价格可能有所差异。
✓【价格政策】启用“客户+存货价格”：填制单据时，优先从【客户价格】中取报价。
2.2.销售管理模块关联基础档案建立2.2.1.客户分类客户分类按「好帮手」营销市场区域做为分类，以便于各营销市场的销售数据分区统计。
编码规则为5级：1-1-2-2-2，第5级为备用。
2.2.2.地区分类建立地区分类，以便对业务数据的统计、分析。
系统中销售管理、采购管理、库存管理和应收应付管理系统都会用地区分类。
「好帮手」地区分类按国内海外为一级，下设区域（洲）/ 省（国家）/ 城市，按4级分类，编码规则：1-2-2-22.2.3.客户级别根据「好帮手」的实际销售管理，客户级别按一级代理→二级代理→会员店客户。
在【客户档案】中录入客户所属的客户级别，统计分析节点中，可以进行客户级别的分布统计或者分析某一级别客户的行为和特征。
2.2.4.客户档案设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。
路径【基础设置】→【基础档案】→【客商信息】→【客户档案】操作说明【增加】点击新增客户档案【修改】点击修改客户档案，注意客户编码不可修改【删除】点击删除客户档案，注意已被调用的客户不能删除【过滤】点击可按过滤方案过滤查询客户【定位】点击使用定位快速查到需要的客户记录【刷新】点击刷新当前页最新档案【栏目】点击栏目可以对客户档案界面的显示栏目进行设置（显示栏中显示“Y”表示在界面显示这些项目列）【信用】点击信用，系统在应收系统中计算，自动更新客户档案中信用页面的最后交易日期、最后交易金额、最早欠款日期、最早收款日期这四个项目。
【并户】点击并户，弹出并户对话框输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，然后点击确认键即可。
系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中。
【批改】点击批改按选择条件批量修改客户档案中的项目。
2.2.4.1. 客户档案基本页的项目为必填项，客户编码必须唯一，保存后不可修改。
2.2.4.2.客户档案联系页2.2.4.3.客户档案信用页2.2.4.4.客户档案其它页【发展日期】：与客户开始建立供货关系的日期。
【停用日期】：停用日期栏内容不为空的客户，在任何业务单据开具时都不能使用，但可进行查询。
2.2.4.5. 客户档案自定义页 根照好帮手的实际情况， 一个客户有可能代理多个品牌， 为了按品牌 统计客户及销售数据，在客户档案中建立了自定义项。
如下图所示， 选择了品牌 1 和品牌 2，则表示该客户同时代理（经营）好帮手品牌 “卡仕达”及“科骏达” 。
2.2.4.6. 客户档案银行页 在客户档案的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功 能。
2.2.4.7. 客户档案地址页 点击进入编辑客户的收货地址，地址编码为必输项。
2.2.4.8. 客户档案联系页 点击直接进入 2.2.5 客户联系人档案编辑联系人档案。
2.2.4.9. 客户档案开票页 点击进入编辑客户的开票单位名称，开票单位编码为必输。
2.2.5.客户联系人档案2.2.6. 销售类型 按好帮手的销售管理需求，销售类型分为 10 类（如下图所示） 。
销售类型 分类便于对销售业务数据进行统计和分析。
路径 【基础设置】 【业务】 【销售类型】 【增加】 蓝色项为必输。
2.2.7. 发运方式 发运方式用于在处理销售业务中的运输方式。
路径 【基础设置】 【业务】 【发运方式】 【增加】 蓝色项为必输。
2.2.8. 存货档案---自定义项「销售产品分类」 自定义项 销售产品分类」 「好帮手」的销售数据需要按产品分类（如下图）进行统计，由于会影响 原 861 系统已使用的存货档案及 BOM， 新系统中存货分类不进行修改， 870 为了在 870 新系统中实现销售数据按产品分类统计，在存货档案中设“自 定义项-销售产品分类” 。
注意：在后期维护中，存货档案每增加一个产成品都需要定义产品的“销 售产品分类” ，否之系统报表将无法按销售产品分类取到数据。
路径 【基础设置】 【存货】 【存货档案】 【自定义】3. 销售管理模块业务处理流程3.1. 销售管理业务流程3.2. 销售管理单据操作流程3.3. 功能按钮、单据表头、表体说明_根据好帮手的实际业务需求说明3.3.1.功能按钮 按钮说明 功能按钮说明1、：点击新增订单（新增订单有手工输入和参照生单 2 种方式） ：点击参照[报价]生单 ：录入订单后，点击【 】保存单据，点击【 】放弃保存。
2、3、/4、/：订单在保存后未审核的情况下，点击[修改]可对订单进行修改，点击[删除]删除订单。
5、：选择要复制的订单，点击[复制]将整单内容复制成一张新的订单。
：编辑订单时，在表体中选中要删除的行点击[删行]可删除当前行，点击[增行]增行。
6、/7、 8、：编辑订单时，可点击[附件]选择要附在订单上的文件，选择确定后，订单右上角显示 /。
：点击[审核]审核单据，只有已审核的单据才为有交往单据，可被其它单据、其它系统参照使用。
已审核未执行的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。
有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。
9、 / ：销售报价单、订单、发货单、退货单可以进行关闭。
点击[关闭]对单据整单关闭，关闭后单据不能再操作或执行，但不影响已经根据该单据生成的下游单据的正常操作。
已关闭的单据可以打开，点击[打开]打开单 据，打开后的单据状态为关闭前的状态。
10、 ：在订单查询状态，点击[变更]可变更（已审核或已经执行未关闭）订单的数量、价格、金额、备注等，可增行，未执行的订单行可以删除。
注意：变更后的数量必须≥订单累计发货量、累计出库累、累计开票量中的任一个。
变更后的金额必须≥订单累计发货金额、累计开票金额中的任一个。
已关闭订单需打开后才可执行变更。
3.3.2.单据表头/表体栏目说明表头栏目说明 录入或自动生成？单据编号设置未设置 默认为当前业务日期，即登录时录入的操作日期，可修改 默认为“普通销售”，不可修改 参照“销售类型”--- 国内卡仕达销售、国内科骏达销售等 参照【客户档案】 参照【部门档案】 参照【人员档案】中[是否业务员]=”是”的档案 参照【发运方式】 系统带入【客户档案】默认的[地址-送货地址]，可手工修改 根据【客户档案】[联系-联系人、电话]带入，不可修改 根据【客户档案】[基本-币种]带入，可修改 根据【币种】带入 录入，自动更新表体[税率]，海外/国内后装无税率，前装税率 17 显示价税合计的大写金额 录入或参照【常用摘要】，可手工录入其它内容，可为空 根据【客户档案】自动带入：卡仕达/科骏达/OEM/IT 数码 根据当前存货的现存数量带入 根据可用量计算公式，带入当前存货的可用数量 新增或修改单据保存时，带入的当前操作员，不可修改 单据变更时，系统自动带入当前操作员，不可修改 单据审核时，系统自动带入当前操作员，不可修改 单据复核时，系统自动带入当前操作员，不可修改 单据关闭时，系统自动带入当前操作员，不可修改 单据说明 必填 √ √ √ √ √ √表头栏目 单据号 单据日期 业务类型 销售类型 客户简称 销售部门 业务员 发运方式 发货地址 联系人/电话 币种 汇率 税率 价税合计大写 备注 品牌 现存数量 可用数量 制单人 变更人 审核人 复核人 关闭人 表头栏目 仓库存货编码/名称 销售产品分类订单/发货单 订单/发货单 订单/发货单订单 订单销售发票无 销售发票数量 主计量单位 报价无/含税单价金额税率 税额 折扣额 零售单价 零售金额 最低售价 外币栏目 汇率客户最低售价备注 行关闭人 退补标志表体栏目说明 单据说明 参照【仓库档案】，一张发货单、发票可以有若干个发货仓库。
