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2017年中国无人零售行业研究报告

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从形态上看，1）自动贩卖机出现的时间较早，目前覆盖的品类也较多。主要以标准化产品为主，国内典型企业如友宝， 主要放置在楼宇公共区域等半封闭式场景。2）开放货架出现相对较晚。2016年8月，小e微店在全国已经布下了1500多 个网点。目前市场上也推出了大量的开放货架产品，主要放置在企业内部的封闭式场景。3）无人店类似于小超市或者便 利店，主要是2016年12月之后开始迅速爆发，虽然之前也有企业开始耕耘无人零售，但市场的火热以国外的Amazon Go 和国内的淘咖啡为起点和引爆点，巨头的行动带动了整体市场的快速推进。本报告盈亏平衡点、投资回报周期等财务测算 部分以无人便利店作为研究对象，但市场规模包括开放货架、自动贩卖机和无人便利店三类。 从场景来看，早餐、午餐和下午茶是办公人群的常态化需求，而部分临时需求使用率也比较高。主要应用于机场、地铁、 高铁枢纽、医院、学校、写字楼、社区、景区、商场、酒店、餐厅、影院等娱乐场所及工厂等。 从区域来看，原本传统便利店以北上广深为核心区域，无人便利店已经开始逐步向全国典型城市进行铺开。目前以缤果盒 子为例，截至2017年11月底，已经在华北、华东、华南、东北、西北、西南各地布局，覆盖北上广深、内蒙古、大连、 西安、兰州、重庆等多个城市。
内力驱动、外部助力共同推动无人零售市场火爆
除了政策上对零售业态转型创新的支持外，各方入局者在战略布局的转变以及消费者需求变化共同 助推无人零售行业发展。另一方面移动支付的高度普及、智能技术的快速发展和资本的青睐成为无 人零售行业发展的外部推动力。
短期来看，无人便利店在房租、人工成本等方面有所优化 短期来看，无人便利店店在房租、人工上均有优化。长期来看，无人店与传统店均需平衡成本与利
2017年中国无人零售与传统线下零售的区别与关系
少人
传统线下零售 （正常人员配置）
无人零售 （无人值守）
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.12 iResearch Inc

5 中国无人零售行业形态分类
报告以无人零售为主体，无人零售场景和区域已初步探索
润。无人便利店与传统模式成本整体无异，仅前期投入较低。前期投入以技术投入为主，长期来看 技术投入可控且可优化。无人便利店一般日均800元即可盈亏平衡，投资回本约需1年。
无人零售市场整体看好，但发展仍存在一定困阻
艾瑞分析认为，典型优质企业能够起到很好的示范作用，整体无人零售市场有发展前景。但目前来 看，不容忽视的是市场刚刚经历一年左右的发展，还处于前期探索阶段，因此还存在一些比较共性 的发展困阻，主要集中在产品技术优化、区域市场拓展、企业规模化发展、企业开放加盟和供应链 的协同效应。
4 中国无人零售行业概念定义
无人零售不完全无人，是零售行业降本提效的又一次探索
无人零售是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下，由消费者自助进行进店、挑选、购买，支付等全部 购物活动的零售形态。 “无人零售” 是“面对面无人” 还是“全程无人”？目前来看，主要指的是“面对面”无人，即无人值守。以无人值守 为定义，那么广义的无人零售还包括原有零售业态中的“邮（寄）购”“电话购物”“电视购物”“电子商务”。 狭义的无人零售指的是以开放货架、自动贩卖机、无人便利店和无人超市为主的实体零售中无人值守的部分，其中无人超 市主要处于内测阶段尚未大规模铺开。本报告中无人零售主体集中在开放货架、自动贩卖机、无人便利店三类。虽然无人 值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所变化，前端人员主要负责配货、理货和清洁。目前的无人零售可以 “无人”（无人值守），也可以“少人”（少量管理员），或者灵活切换。
连锁经营 Chain Stores
1859
1984
121983
53
购物中心 Shopping Center/Mall
1974
2000
26
无店铺销售 （含电商） Non-store Retailing
1995
1999
4

2017年中国零售行业发展历程
第一次 零售革命
第二次 零售革命
第三次 零售革命
第四次 零售革命
第五次 零售革命
门店/店铺
Store /Shop
百货店
Department Store
美国兴起时间 中国兴起时间 中美兴起差距年限
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.12 iResearch Inc
中国无人零售市场挑战与未来
7
3 中国零售市场业态发展进程
传统零售业态亟待赋能激活，探索新型零售业态
从业态来看，零售是包含便利店、品类专业店、百货、商超、购物中心、电子商务等诸多业态的集合。在中国零售业态的 发展过程中，与美国各种业态渐次发展明显不同的是，从连锁经营开始，中国的各种业态几乎同步发展起来，中美两国相 同业态兴起的时间间隔也越来越短，从长达125年到仅仅4年之短。 从全球范围内的经济发展规律来看，由于各国发展程度不平衡，后发国家往往会出现跳跃式的进步发展路劲，这种跨代发 展的模式恰恰是新兴市场的魅力所在。在中国，各传统零售业态整体还未发展到足够成熟的阶段便受到了电子商务的冲击。 今天，在需求升级、技术进步、模式创新等多重因素的共同影响下，中国的无人零售业领先欧美，开始爆发。
中国无人零售行业研究报告
2017年 开篇摘要
无人零售不完全无人，是零售行业降本提效的又一次探索
无人零售以降低人工成本作为切入点，在重视消费体验，拓展零售场景的同时通过技术手段完成数 据收集、分析与应用，并最终实现消费流程的全面数据化以及整个产业链的智能化升级提效。
SMS
无人零售市场发展空间广阔
2017年无人零售市场（含贩卖机）交易规模估计将接近200亿元，预计2020年将突破650亿，三年 复合增长率在50%左右。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.12 iResearch Inc

2 中国无人零售定义、分类及特征
1
中国无人零售发展环境及现状
2
中国无人零售市场核心驱动因素
3
中国无人零售产业链及商业模式
4
中国无人便利店投资回报分析
5
中国无人便利店典型企业研究
6

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2017-2018中国无人售货用户行为研究报告

2017-2018中国无人售货用户行为研究报告

2017年中国零售用户消费频次
大型 超市
一年3次或更少 3.0% 平均三个月1次 2.3% 平均两个月1次 2.9% 平均每月1-3次 46.6% 平均每周1-3次 30.9% 平均每周3-7次 7.2% 平均每周8次及以上 7.0%
小型 超市
加油站 便利店
2.0% 1.7% 2.2% 41.7% 33.6% 14.3% 4.5%
3
线下商超是消费者最主要的购物渠道
无人零售渗透率较低
最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%，其中大型超市是最主要的零售场景，83.8%的消费者最近一年曾经在 大型超市有过消费。通过线上零售渠道进行过消费的用户占比79.5%。而通过无人零售进行过消费的用户仅占36.5%，无 人零售渗透率较低，其中使用过自动售货机的用户占比29.5%，相对无人零售店/便利店、开放货架而言，自动售货机已有 一定的用户基础。
大型超市、线上超市客单价更高
便利店、外卖平台客单价多分布在0-50元
从消费金额来看，用户在大型超市、线上超市的平均单笔消费金额要高于其他渠道。大多数用户在小型超市、加油站便利 店、连锁便利店、家庭式便利店和外卖平台的单笔消费金额都低于50元。
2017年中国零售用户消费金额
大型 超市
小型 超市
加油站 便利店
2017年中国零售用户消费场景分布
93.4%
79.5%Байду номын сангаас
36.5%
线下商超
线上零售
无人零售
大型超市 小型超市
连锁便利店 家庭式便利店 加油站便利店
83.8% 57.0%
线上超市
47.7%
外卖平台
45.5% 27.8%
O2O生鲜及宅配平台
2017年无人零售行业分析报告

2017年无人零售行业分析报告

2017年无人零售行业分析报告2017年8月目录一、零售业态频频创新，无人零售序幕拉开 (4)（一）TakeGo (4)（二）缤果盒子 (5)（三）淘咖啡 (8)（四）WellGo (10)（五）苏宁体育Biu (11)二、需求升级+技术进步，无人零售迎广阔成长空间 (12)（一）需求、技术推动下，国内外零售业态不断革新 (12)（二）线上增速放缓、线下价值重估，全渠道无人零售迎机遇 (14)零售业态频频创新，无人零售序幕拉开。

2017年以来，无人零售新物种开始大量涌现：2月，阿里巴巴携手深兰科技推出Take Go智能门店系统，率先升级国内无人零售技术；6月，全球第一款真正意义上的可规模化复制的24小时无人便利店缤果盒子落地上海；7月，阿里“新零售”战略下重要的尝试之一淘咖啡无人零售店首次亮相杭州；8月，天虹股份推出Well Go无人便利店，入局无人零售领域；此外，苏宁首家无人店苏宁体育“Biu”也于8月28日开业。

越来越多的零售巨头开始大力推动业态创新，无人零售热度不断升级，成为行业内备受关注的新零售模式之一。

需求升级+技术进步，无人零售迎广阔成长空间。

伴随着不同时代人们消费习惯的变化和科学技术的发展，国内外零售行业的业态也在不断演变。

在我们看来，需求是驱动零售业态改变的根本，科技是推动行业前进的重要工具，不同时代消费者的不同需求激发了零售商一次次推进革新，而无人零售的出现就是由消费者对购物便捷性的需求催生的、高度结合先进科技的新型零售模式。

在目前国内电商增速放缓的背景下，实体零售价值正逐步迎来重估，而无人零售能够把线上和线下的优势相结合，将电商的大数据、云计算等强项，与实体零售的门店网络、能够提供的购物体验和社交场景等资源融合，且购物流程方便、快捷。

这样既有助于解决配送的“最后一公里”问题，又能够将线上流量导入到线下，还可以借由大数据了解顾客的线下消费行为，进而有效满足消费者的需求、优化购物体验，弥补线上零售体验性的欠缺，同时还有助于降低门店的人力成本，线上线下协同互补。

2017年无人商店行业分析报告

2017年无人商店行业分析报告

2017年无人商店行业分析报告2017年7月目录一、未来已来，“无人商店”风起 (4)（一）“无人商店”成为零售业新趋势，或迎发展红利期 (4)（二）互联网巨头纷纷入局，多足鼎立之势渐成 (5)1、Amazon Go：Just Walk Out (6)2、阿里淘咖啡：线下经营线上支付抢商机 (8)3、缤果盒子（BingBox）：新零售业的“超级网红” (10)（三）机器视觉、RFID标签等新兴技术支撑“无人商店”落地 (13)二、站在投资风口，资本市场浪涌 (15)三、“无人商店”重点受益企业 (17)“无人商店”成为零售业新趋势，或迎发展红利期。

随着人工智能、机器视觉等新兴技术的逐渐成熟，加上国内全球领先的移动支付态势，无人商店俨然已成为全球零售业的一种新趋势。

无人商店理念的渗透会随店面覆盖率上升而逐渐深入用户群体，平台流量导流的情况下用户规模和交易规模会呈现明显喷发趋势，艾媒咨询预计，至2022年市场交易额将超1.8万亿元，用户规模可达2.45亿人。

互联网巨头纷纷入局，“无人商店”风口将至。

从2016年亚马逊推出Amazon Go以后，欧尚、大润发等大型超市相继开始尝试BingBox 无人店模式。

深兰科技联合蚂蚁金服，支付宝，英伟达等发布了三款TakeGo无人店技术，娃哈哈更与深兰科技则签订了3年10万台Takego 无人店协议。

随后，乳业巨头伊利也计划在2000多个社区内推广和深兰科技合作推出的无人便利微店。

在即将举办的2017淘宝造物节上，线下快闪店“淘咖啡”无人结算版将亮相。

互联网巨头向来作为市场风向标，从亚马逊的Amazon Go到阿里的淘咖啡，“无人商店”风口将至。

站在投资风口，“无人商店”资本市场浪涌。

自亚马逊Amazon Go 开张以来，无人零售商店逐渐成为创业者和资本追逐的新风口。

从2017年6月28日至7月1日短短的几天间，无人便利店领域诞生了2起融资，总金额超1.3亿。

资本的涌入预示着无人便利店正在成为继共享单车后下一个爆炸性新型业态，2017年中国无人店行业或将迎来一个起始年。

2017-2018年无人零售行业市场调研与发展趋势分析报告

2017-2018年无人零售行业市场调研与发展趋势分析报告

无人零售行业市场现状与发展前景分析报告正文目录一、“淘咖啡”推出，催化无人零售 (4)1.1 淘咖啡推出，与amazon go各有优劣 (4)1.2 2017年，无人零售风头强劲 (6)二、两角度看无人便利店将集中爆发 (8)2.1 市场倒逼+技术推动，无人零售是最好的安排 (8)2.2 传统零售行业盈利空间有限，网上零售增速趋缓 (9)2.3 技术进步下，无人零售的必要条件逐步形成 (10)三、无人零售市场规模巨大 (11)四、多维度把握投资机会 (13)4.1 梳理流程 (13)4.2 挖掘标的 (15)五、风险提示 (15)图表目录图表1淘咖啡淘宝会员店 (4)图表2淘咖啡购物流程 (5)图表3无人零售对于商家和消费者是双赢的选择 (6)图表4位于杨浦区的欧尚超市 (6)图表5上海宝山takego无人店 (6)图表6F5未来商店 (7)图表7Amazon go (7)图表8新零售、无人零售布局密集推进 (7)图表9部分无人便利店业态比较 (8)图表10无人便利店爆发的两大因素 (9)图表11CS百货、CS超市、CS连锁毛利率、净利率情况 (9)图表122016年便利店运营成本快速提升 (10)图表13中国网上零售市场交易规模（单位：亿元） (10)图表14中国移动支付业务笔数（单位：万笔） (11)图表15中国移动支付业务金额（单位：亿元） (11)图表16中国社会零售总额（单位：亿元） (11)图表17中国便利店行业销售额（单位：亿元） (12)图表18便利店门店数量（单位：万家） (12)图表192017年-2022年中国无人零售商店市场交易额及预测（单位：亿元） (12)图表202017年-2022年中国无人零售商店用户规模及预测（单位：亿人） (12)图表21ATM机数量 (13)图表222008-2015年日本便利店店铺数变化情况 (13)图表23中国无人零售商店消费流程 (14)图表24无人零售流程拆解 (14)图表25无人零售投资标的筛选 (15)一、“淘咖啡”推出，催化无人零售1.1 淘咖啡推出，与amazon go各有优劣2017年7 月8 日-12 日，阿里淘宝造物节在杭州举行，阿里“无人便利店”版本——淘咖啡正式面世。