订单评审控制程序

订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。

2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。

3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。

4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。

2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。

4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。

b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。

c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。

5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。

c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。

一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。

二、依据：公司的现状及《质量手册》。

三、范围：适用于公司各类产品订单评审。

四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。

五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。

计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。

1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。

试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。

试制单需要由研发部编制新BOM。

1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。

定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。

1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。

2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。

2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。

由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。

评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。

文件名称：订单评审控制程序( 内部文件不得泄漏)文件编号：P40文件版本：A生效日期：2014年04月05日编制：日期：2014年04月01日审核：日期：批准：日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部§ 1目的为准确及时了解客户要求，以确保合同/订单的相互间需求在合理可行的情况下传递到公司的相关单位，保质、保量地完成合同/订单评审内容，以最大限度满足顾客要求，特制定此程序。

§ 2适用范围适用于本公司国内市场的各种合同/订单。

凡本公司与客户间所签订的合同、订单、销售合约等相关合约文件及对客户的报价均适用本程序。

§ 3参考文件3.1《顾客沟通控制程序》3.2《质量记录控制程序》3.3《文件控制程序》§ 4定义订单：为本公司客户已有长期合作的供货合同，根据合同规定，客户分期、分批向本公司下达各批加工供货生产指令文件。

合同：为本公司与客户就某一产品或项目进行合作供货，并明确双方权利和义务的文件。

§ 5职责5.1总经理：负责合同/订单的签定、解约或取消的批准。

5.2市场部5.2.1 负责接单、订立合同并组织评审。

5.2.2 负责客户的产品的报价工作。

5.2.3 确认能否履行合同/订单内容。

5.2.4 口头订单、电话订单之记录。

5.2.5 合同/订单需变更的评审并与客户协商、记录，且通知相关单位。

5.2.6 负责送货及跟催货款。

5.2.7 合同/订单跟进及客户管理。

5.3 研发管理部5.3.1 负责对顾客产品设计要求、技术消化或要求中有关技术、工艺资料的转换。

5.3.2 对顾客合同/订单中有关工程技术要求的转换及变更要求提出。

5.3.3 负责就技术方面与客户的沟通联络。

5.3.4 负责客户有打样需求时的样品制作。

5.4 制造工厂5.4.1 根据已确认生效的合同/订单及《生产总计划》拟订《生产分计划》。

5.5 采购部5.5.1 协助各制造工厂就物料供应状况对加工订单的影响进行评审。

订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。

2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。

3.参考文件3.1文件管制程序。

4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。

4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。

4.3.2由生产部评审物料状况。

收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。

4.3．3营销部评审交期。

若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。

4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。

4.4订单变更。

当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。

4.4.1客户提出变更。

A.取消订单。

按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。

B.交期、数量。

若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。

C.规格变更。

当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。

4.4.2厂内交期变更。

当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。

4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。

5.附件5.1 生产单合同评审记录表。

文件制/修订记录1.0 目的准确理解客户要求，确保具有满足订单要求的能力。

2.0 适用范围适用于本公司所有订单的评审。

3.0 职责3.1销售部负责客户订单要求的确定及与客户的沟通。

3.2 计划部负责所有订单物料供应、生产计划、交货期的评审。

3.3研发部负责所有订单以及有零部件、结构、外观工艺更改的订单的技术工艺评审；研发部负责样板订单新供物料或新供方提供物料的评审。

3.4总经理负责订单评审意见不统一时的最终裁定。

4.0 定义4.1 生产订单：1-产品规格要求已明确，产品已试产或批量生产过的客户订单;2-产品规格要求未明确、未过TR3前客户订单。

----依据销售订单转换而成，包括打样、试生产及PPAP后的大批量生产订单5.0 程序要求5.1生产订单的评审：5.1.1生产订单的评审前提5.1.2生产订单的评审过程5.1.2.1打样订单：5.1.2.2试产订单：5.1.2.3大量生产订单：1.4生产订单评审异义的处理5.1.1滚动计划下单及备料原则；具体的物料计划，参考《生产计划管理程序》进行物料规划原则办理5.1.2 TR3之前订单：销售部接到客户意向订单后,应对其要求进行全面了解,明确产品名称、型号、规格、数量、质量要求、交付期要求等内容，并在“订单”中填写客户要求的信息、产品经理进行汇总、发出生产订单评审需求给深圳计划部门。

市场交货规则时间:过TR3前订单按下单45天交付第一批、TR3后订单按下单后30天交付第一批（第-批100台、后续每天200台、按陆运方式时间）5.1.2计划部根据订单要求的内容，确定订单评审流程：A、对于无物料、工艺更改要求的生产订单由计划部进行评审：a.计划部接到产品部的需求计划后，根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期；订单评审完后发产品部、市场部。

b.评审结果满足客户要求时，由产品部签名确认并将订单发送到总经理、财务部、深圳总经理、深圳计划部等部门。

c.评审结果不能满足客户要求时，产品部根据计划部确定的交货期与客户沟通，必要时与计划部协商再次确认交货期，确保顾客对交货期无异议。

订单评审控制程序1．目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。

2．适用范围本程序适用于本公司所有产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。

3．职责3.1销售部负责合同评审，技术部、生产部、质检部、财务部参与合同评审。

3.2销售部负责登记《合同台帐》。

3.3销售部经理负责合同评审后结论意见的审批。

4．管理程序4.1合同草案的评审4.1.1一般合同草案的评审4.1.1.l订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审登记表》上填写“评审结论意见”，交销售部经理审批。

4.1.2重大合同草案的评审。

4.1.2.1订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由销售部再组织技术部、生产部、质检部、财务部协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。

4.1.2.2会签评审时，由销售部将合同草案和《合同评审登记表》附在一起传递给技术部、技术部、生产部、质检部、财务部进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由销售部汇总并签署评审结论意见，最后交总经理审批。

4.1.2.3会议评审时，由销售部召集技术部、技术部、生产部、质检部、财务部主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由销售部签署评审结论意见，交公司总经理审批。

4.1.3特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属一般合同，则由销售部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审登记表》与电话联系记录一并作为评审记录保存。

4.1.4公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。

4.1.5特殊情况下或相关部门的评审意见分歧较大时，由销售部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由销售部负责填写《合同评审单》。

某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。

2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。

3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。

3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。

5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。

5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。

5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。

5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。