兖州煤业2020年三季度经营成果报告

股票代码：600188股票简称：兖州煤业兖州煤业股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (4)三、重要事项 (8)四、附录 (18)一、重要提示1.1兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司2020年第三季度报告未经审计。

1.5“报告期”是指2020年7月1日-9月30日。

1.6“本集团”是指本公司及其附属公司。

1.7除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

二、公司基本情况2.1主要财务数据注：公司于报告期内新增合并了青岛端信资产管理有限公司与兖矿智慧生态有限责任公司的财务报表。

非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表注：①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。

香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③截至2020年9月30日，兖矿集团共持有公司A股2,267,169,423股，包括通过自身账号持有1,875,662,151股A股，通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有391,507,272股A股，为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保；兖矿集团通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。

兖州煤业2019年三季度财务分析综合报告兖州煤业2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为259,121.2万元，与2018年三季度的295,674.4万元相比有较大幅度下降，下降12.36%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。

二、成本费用分析2019年三季度营业成本为3,868,037.3万元，与2018年三季度的3,515,752.6万元相比有较大增长，增长10.02%。

2019年三季度销售费用为142,078.2万元，与2018年三季度的166,322万元相比有较大幅度下降，下降14.58%。

2019年三季度在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。

2019年三季度管理费用为115,191.8万元，与2018年三季度的134,684.6万元相比有较大幅度下降，下降14.47%。

2019年三季度管理费用占营业收入的比例为2.58%，与2018年三季度的3.14%相比有所降低，降低0.56个百分点。

但并没有带来经济效益的明显提高，要注意控制管理费用的必要性。

2019年三季度财务费用为59,821.4万元，与2018年三季度的132,935.4万元相比有较大幅度下降，下降55%。

三、资产结构分析与2018年三季度相比，2019年三季度应收账款出现过快增长。

预付货款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年三季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，兖州煤业2019年三季度是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

兖州煤业2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况兖州煤业2020年三季度资产总额为21,892,023.7万元，其中流动资产为7,064,144万元，主要以货币资金、其他流动资产、存货为主，分别占流动资产的39.01%、19.59%和12.66%。

非流动资产为14,827,879.7万元，主要以无形资产、固定资产、在建工程为主，分别占非流动资产的36.29%、28.3%和13.16%。

资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产19,424,362.4 100.00 19,757,291.7100.00 21,892,023.7100.00流动资产6,464,931.5 33.286,360,496.132.19 7,064,144 32.27货币资金2,772,056.3 14.272,331,872.811.802,755,416.612.59其他流动资产1,060,557.3 5.461,362,772.56.901,384,127.56.32非流动资产12,959,430.9 66.72 13,396,795.667.81 14,827,879.767.73无形资产4,692,129.2 24.164,540,721.222.985,381,649.924.58固定资产4,322,944.3 22.264,156,288.221.044,195,622.919.17在建工程846,568.8 4.36 0 -1,950,992.68.912.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产6,464,931.5 100.006,360,496.1100.00 7,064,144 100.00货币资金2,772,056.3 42.882,331,872.836.662,755,416.639.01其他流动资产1,060,557.3 16.401,362,772.521.431,384,127.519.59应收账款0 - 461,004.4 7.25 711,424.2 10.07预付款项475,724.6 7.36 853,229.9 13.41 487,941.3 6.91其他应收款0 - 0 - 316,484.6 4.48一年内到期的非流动351,392.6 5.44 144,531.4 2.27 146,870.3 2.08 资产应收股利0 - 0 - 48,734.1 0.69应收利息0 - 0 - 23,536.2 0.33交易性金融资产0 - 14,200.2 0.22 14,337.4 0.203.资产的增减变化2020年三季度总资产为21,892,023.7万元，与2019年三季度的19,757,291.7万元相比有较大增长，增长10.8%。

兖州煤业2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为129,054.3万元，与2019年三季度的259,121.2万元相比有较大幅度下降，下降50.20%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年三季度营业利润为123,556.7万元，与2019年三季度的250,587.4万元相比有较大幅度下降，下降50.69%。

营业收入增长不大，营业利润却大幅度下降，企业成本费用支出增长过快，应注意加强企业内部管理特别是成本费用管理。

二、成本费用分析兖州煤业2020年三季度成本费用总额为4,305,412.8万元，其中：营业成本为3,942,613.8万元，占成本总额的91.57%；销售费用为120,207.6万元，占成本总额的2.79%；管理费用为125,196.5万元，占成本总额的2.91%；财务费用为56,226.5万元，占成本总额的1.31%；营业税金及附加为61,168.4万元，占成本总额的1.42%。

2020年三季度销售费用为120,207.6万元，与2019年三季度的142,078.2万元相比有较大幅度下降，下降15.39%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用出现较大幅度下降，但营业收入并没有多大变化，表明企业销售费用控制良好，销售策略正确。

2020年三季度管理费用为125,196.5万元，与2019年三季度的115,191.8万元相比有较大增长，增长8.69%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为2.81%，与2019年三季度的2.58%相比变化不大。

管理费用支出水平正常，但企业经营业务盈利水平有所下降，应注意控制其他成本费用项目的增长。

三、资产结构分析兖州煤业2020年三季度资产总额为21,892,023.7万元，其中流动资产为7,064,144万元，主要以货币资金、其他流动资产、存货为主，分别占流动资产的39.01%、19.59%和12.66%。

煤矿三季度经济活动总结今年以来，我们认真贯彻落实集团公司工作会议精神，按照我矿“”目标，紧紧依靠全矿干部职工，以经营管理为中心，以成本控制为重点，强化管理，落实责任，分解指标，严格考核，强力推行全员参与、全过程控制、全方位考核落实的经营管理体系，进一步促进了经营管理工作和安全生产的发展。

从三季度经济运行情况看，产量进尺大幅度提高，原煤销售持续增长，盈利能力明显增强，职工收入稳步提高，各项主要经济技术指标都超额完成了计划，经营形势出现了持续、稳定发展的良好局面，企业步入了良*循环的发展轨道，取得了良好成效。

三季度原煤产量计划万吨，实际完成万吨，超计划万吨。

开掘总进尺计划米，实际完成米，超计划米。

其中开拓进尺完成米，超计划米。

原煤销售完成万吨，实现了销大于产。

实现销售收入亿元，同比提高万元。

吨煤综合售价元，吨煤同比提高元。

吨煤综合考核成本元吨，实际完成元吨，吨煤节约元。

实现利润万元。

职工人均收入达元，同比增长元，达到了全年人均*提高元的水平。

刚才，对三季度的经营工作和财务工作进行了总结分析，对四季度的经营工作进行了安排部署，希望各战线、各单位要认真贯彻落实。

总之，三季度我矿整体经营工作呈现出“两个超”（原煤产量、开掘进尺超计划）、“四提高”（售价、销售收入、利润、职工人均收入提高）发展态势，是多年来最好的发展时期。

但还要看到在经营管理工作中存在的问题和漏洞。

一是瓦斯治理工程投入量大，采掘接替安装工程投入量大，造成材料费月月超耗，成本在高位运行，给控制成本带来了巨大的压力。

二是部分干部职工认为经营形势好转了，经济效益提高了，花钱大手大脚，铺张浪费的不良作风有所滋长。

三是基层单位部分干部存在着“先投入、后算帐”旧的经营管理理念，还不能适应内控体系管理制度的要求，经营管理工作有待于进一步增强和提高。

下面对三季度的经营管理工作讲几点意见。

一、加大内控制度学习力度，提高干部职工的执行力三季度，我矿内控管理工作全面铺开，从现在起，要组织全矿干部职工认真学习我矿内部控制管理制度和内控管理各项规定，尤其是全矿副科级以上干部要加强学习，全面了解掌握内控体系内容，达到细化管理，规范*作。

兖州煤业2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况兖州煤业2020年上半年成本费用总额为10,606,037.5万元，其中：营业成本为9,887,431.7万元，占成本总额的93.22%；销售费用为271,459.4万元，占成本总额的2.56%；管理费用为220,812.9万元，占成本总额的2.08%；财务费用为107,958万元，占成本总额的1.02%；营业税金及附加为118,375.5万元，占成本总额的1.12%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额6,967,207.8 100.009,855,932.7100.00 10,606,037.5100.00营业成本6,036,373.8 86.649,127,113.192.619,887,431.793.22营业税金及附加130,388.5 1.87 110,758 1.12 118,375.5 1.12 销售费用291,113.7 4.18 284,243.6 2.88 271,459.4 2.56 管理费用315,599.1 4.53 198,462.1 2.01 220,812.9 2.08 财务费用193,732.7 2.78 135,355.9 1.37 107,958 1.022、总成本变化情况及原因分析兖州煤业2020年上半年成本费用总额为10,606,037.5万元，与2019年上半年的9,855,932.7万元相比有所增长，增长7.61%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加760,318.6万元，管理费用增加22,350.8万元，营业税金及附加增加7,617.5万元，共计增加790,286.9万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少6,833.4万元，销售费用减少12,784.2万元，财务费用减少27,397.9万元，共计减少47,015.5万元。