汽车行业分析报告

中国汽车市场分析

汽车市场概括：

在产业调整与振兴规划指引下，2010年我国汽车市场迅速扩容，销量超过1364万辆，增幅达46.15%，首次销量冠全球。与此同时，市场竞争愈加激烈，兼并重组之声不绝于耳，“四大四小”车市座次悄然生变。“四大”虽然地位巩固，但内部竞争加剧，除上汽一枝独秀霸主地位确立外，一汽、东风、长安销量接近，一汽地位受到后两者的挑战。“四小”中，北汽、广汽、奇瑞、重汽市场地位受到比亚迪、吉利等民营车企的威胁，若不能利用产能扩张和规划赋予的“实施区域性兼并重组”的特权而快速成长，则很可能被民营车企超过。

2010年，上汽以270万辆的销量高居国内车企榜首，在“四大”中一骑绝尘，其他车企销量均没有超过200万辆。一汽、东风和长安分别以194.46万辆、189.77万辆、186.98万辆的销量位列第二、三、四位。

数据显示，受益于上汽通用五菱、上海大众、上海通用的联合发力，上汽去年销量同比增长了57.23%，其中，生产微型车的上汽通用五菱贡献了97.68万辆的销量，同比增长66.68%，为上汽巩固霸主立下了巨大战功。同样受惠于购置税减征和汽车下乡双重利好、以微型车为主的长安汽车，在整合了昌河、哈飞等微型车企业后，销量大增至186.98万辆，缩小了与其他“三大”的差距，并拉开了与“四小”的销量差距。东风的销量则是因旗下的神龙汽车、东风悦达起亚和东风日产在2010年均获得50%以上的增长，公司整体销量才保持了43.70%的增幅。

相形之下，作为汽车业“共和国长子”的一汽则略显尴尬。从销量看，与龙头老大上汽的销量差距已由上年的不足20万辆扩大到76万辆，而与东风及长安的销量差距越来越小，已由上年的21万辆和67万辆减少至不足5万辆和8万辆。当然，不是一汽销量不增长，而是其他三大车企增长更快。2010年，由于旗下的一汽丰田、一汽大众等合资品牌采取了相对保守的策略而没有跑赢大势，使一汽销量同比仅增长了26.85%，而上汽、东风、长安增速则分别为57.23%、43.70%、56.25%。

目前售后服务市场现状

（一）数据分析

据陕西省交警总队车管所机动车统计数据显示，从2005年到2009年私家车保有量分别为：390520辆、733125辆、414423辆、1102887辆、1404978辆。将2005年陕西省私家车保有量与2009年数据进行比较，可以看到五年后陕西省私家车保有量增加了1014458辆，增长幅度为259.77%。同时，西安市车管所机动车统计数据显示，从2005年到2009年私家车保有量：264056辆、314854辆、380830辆、452347辆、596835辆。可以看到，五年西安私家车保有量增加332779辆，增长幅度126.03%。

以2005年的数据为例，陕西省私家车保有量为390520辆，而西安市私家车保有量为264056，占比达到了全省保有量的67.62%。再将2009年陕西省与西安市私家车保有量数据进行比较，可以看到西安市私家车保有量比陕西省少了808143辆。从以上数据分析可以看到，西安市无论是汽车保有总量还是私家车保有量，都占据了很大的份额，说明西安汽车消费领先于陕西省内其他地市。

从以上数据可以看出随着我国居民生活水平的不断提高，汽车这一昔日的奢侈品，如今已进入百姓家，汽车保有量急剧增加，给汽车售后服务也带来了极大的商机，在利益的驱动下，市场竞争已经转移到了售后服务竞争，汽车售后服务业已经成为商家赢得市场的关键。

但我国汽车售后服务水平与国外相比，却还处在初级阶段。从法律法规上还没有建立健全相应的服务标准和行业规范。这样就造成了经营模式到服务理念，品牌创造都存在巨大的差异。由于汽车属于特殊商品，它涉及到的专业技术层面较多，因此难免会存在一些质量纠纷，从而造成消费的抱怨甚至投诉，面对这些问题，经销商则依据原主机厂提供的“保修条例”来约束消费者，从而导致了消费者维权难的格局。

有数据显示“2011年汽车用户抱怨率为17.2%，同比上升1.1个百分点，”用户抱怨率持续两年连续上升。中国质量协会秘书长助理樊天顺表示，汽车用户针对汽车产品质量抱怨率最多时占54.8%。对售后服务的抱怨占31.9%，同比上升10.1个百分点。据悉，2011年百辆新故障车发生次数为133次，同比下降15，汽车行业总体故障率54.3%，同比下降7个百分点，这表明新车质量水平有所提升。但从整体数据上看，汽车行业总体质量还有待大幅度提高。因此，国家质检总局近期发布《家用汽车产品修理、更换、退货怎人规定》征求意见稿，拟推出汽车“三包”政策，解决汽车维权“三难”（取证难、鉴定难、索赔难）的问题。

中国汽车销量分析、汽车销量预测及影响汽车销量的的主要因素分析

一、2018年汽车行业景气度下行

2018年1-11月汽车行业累计销量2542.0万辆，同比下降1.7%，较2017年同期小幅下降，其中乘用车销售2147.8万辆，同比下降2.8%；商用车销售394.1万辆，同比增长5.0%。我们预计2018年全行业共销售汽车2,808万辆，同比下滑2.8%，其中乘用车2,377万辆，同比下滑3.8%；商用车431万辆，同比增长3.6%。

汽车行业景气度下行

数据来源：公开资料整理

月度销量同比增幅

数据来源：公开资料整理

受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降等因素影响，下半年乘用车市场景气度明显下行，加之去年同期由于购臵税优惠政策退出提前消费形成的较高基数，导致车市9至11月连续3月同比出现双位数下滑。1-11月乘用车销量同比减少2.8%，其中SUV与轿车销量小幅下滑，MPV与交叉型乘用车销量仍呈现较大幅度下滑。卡车行业增势良好推动商用车销量小幅增长。蓝天保卫战与重点省市陆续提前实行国六排放标准拉动重卡需求，重卡市场在较高基数下1-11月仍实现1.6%增长。受益部分微卡需求转化为轻卡、皮卡在部分省市解禁需求释放，轻卡1-11月同比增长11.0%。分阶段补贴政策导致上半年新能源客车销量有所透支，下半年销量较为低迷，1-11月客车销量同比下降7.0%。

1-11月乘用车景气度下降 数据来源：公开资料整理

1-11月商用车销量增势良好

数据来源：公开资料整理

轿车、SUV车型销量小幅下降，自主品牌市场份额有所下滑。1-11月乘用车四类车型中均呈现不同程度的下滑，其中轿车和SUV销量小幅下滑，同比分别下降1.4%和0.8%，SUV销量占狭义乘用车总销量比例继续提升至42.8%，MPV与交叉型乘用车销量下滑较大，分别下降16.1%和18.1%。

1-11月乘用车细分车型销量同比均现下滑

近年来，中国汽车行业发展迅速，成为全球最大的汽车市场之一、然而，随着经济形势的变化和市场环境的剧变，中国汽车行业也面临着一系列的风险和挑战。本报告将对2024年中国汽车行业的风险进行分析，以期为相关企业和政府部门提供参考和建议。

一、宏观经济环境风险

中国汽车行业的发展受到宏观经济环境的影响。2024年，中国经济增速放缓、消费增长乏力、国际贸易摩擦加剧等因素可能对汽车行业产生负面影响。其中，经济增速放缓可能导致汽车销量下滑，消费增长乏力可能影响汽车市场需求，国际贸易摩擦可能导致原材料成本上涨和出口压力增加。因此，中国汽车行业需要密切关注宏观经济环境变化，并及时应对可能出现的风险。

二、技术创新风险

随着科技的进步和消费者需求的不断升级，汽车行业正经历着一场技术革命。2024年，新能源汽车、智能驾驶、共享出行等新技术和新业态将成为主流，传统汽车企业面临着技术转型的挑战。同时，技术创新可能带来产品质量和安全隐患，如智能汽车的隐私安全和自动驾驶车辆的自动驾驶技术问题。因此，中国汽车行业需要加强技术研发能力和产品质量管理，提升技术创新能力，确保产品安全可靠。

三、政策法规风险

政策法规对汽车行业的影响日益凸显，不合规经营可能导致企业受到处罚甚至被取缔。2024年，中国政府将继续出台相关政策措施，如新能源汽车补贴政策、汽车排放标准升级、汽车召回监管等，对企业经营带来不确定性。此外，国际贸易摩擦可能导致汽车行业遭受关税上调和贸易壁垒等负面影响。因此，中国汽车行业需要密切跟踪政策法规变化，及时响应和调整经营策略，降低政策风险。

四、竞争压力风险

中国汽车市场竞争激烈，传统汽车企业、新兴汽车企业以及国际汽车企业竞相进入市场，加剧了市场竞争压力。2024年，中国汽车行业将面临更激烈的市场竞争，企业需要提升产品质量和服务水平，降低成本，拓展销售渠道，建立品牌优势，以应对竞争挑战。同时，消费升级和市场细分化也将加剧竞争压力，企业需要差异化竞争策略，满足消费者需求，拓展市场份额。