中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--1基本资料

供应链操作手册（质量体系篇）1. 引言本供应链操作手册的目的是为了确保供应链中的质量体系能够有效运作，确保产品及服务的质量达到预期标准。

本文档将提供一系列简单的操作策略，以确保质量体系的顺利实施。

2. 质量目标在供应链中，质量目标是确保产品和服务符合客户的要求，并对质量进行持续改进。

以下是我们的质量目标：- 提供高质量的产品和服务，满足客户的期望和需求。

- 减少产品和服务的缺陷率，提高质量稳定性。

- 持续改进供应链中的质量管理体系，以提高效率和效果。

3. 质量管理体系3.1 质量策划- 确定质量目标和相关指标，制定质量计划。

- 确保供应链中各环节的质量要求得到明确和有效的传达。

- 确保质量目标与供应商的要求相一致，并与其建立合作关系。

3.2 质量控制- 建立质量检测机制，对供应链中的关键环节进行质量控制。

- 实施质量检测和测试，确保产品和服务符合质量标准。

- 及时发现和纠正质量问题，采取适当的纠正措施。

3.3 质量改进- 收集和分析质量数据，识别潜在问题和改进机会。

- 制定改进计划，并跟踪其实施和效果。

- 定期评估供应链中的质量管理体系，持续改进质量管理过程。

4. 监督与审核4.1 监督供应商- 定期对供应商进行质量评估，确保其符合质量要求。

- 建立供应商评估体系，对供应商的质量绩效进行监控和评估。

- 及时沟通和解决与供应商相关的质量问题。

4.2 内部审核- 定期进行内部质量审核，评估质量管理体系的有效性。

- 确保质量管理体系符合相关法规和标准的要求。

- 提出改进建议，并确保其得到及时实施。

5. 培训与意识提升- 为供应链中的员工提供必要的质量培训，确保其了解和遵守质量管理要求。

- 定期组织质量意识提升活动，增强员工的质量意识和责任感。

- 鼓励员工提出质量改进建议，并及时予以认可和奖励。

6. 总结本供应链操作手册的目标是确保供应链中的质量体系能够有效运作。

通过质量策划、质量控制、质量改进、监督与审核以及培训与意识提升等措施，我们将不断提高产品和服务的质量，满足客户的要求，并持续改进质量管理体系。

杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书销售管理杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录3销售管理 (3)3.1销售价格设置 (5)3.2销售政策 (5)3.3销售合同 (11)3.4销售开票 (11)3.4.1销售开票：[销售管理-销售开票-开销售清单] (11)3.4.2销售开票价格说明 (12)3.4.3销售业务冲销 (12)3.4.4销售单作废 (12)3.4.5销售价格调整 (12)3.5销售退回管理 (13)3.6业务查询 (15)3.7业务员考核价说明 (15)3销售管理系统支持：直销、调拨、配送、直调、内部调拨等销售方式。

✓直销流程1购货客户先在柜台与业务接洽，业务电脑提供相应查询，客户购货意向确定后，业务员输入正式购货明细，形成销货清单，经确认后将信息传到收款处，减少业务帐数量；2收款处向客户收款后（现金、支票、担保）打印销货清单，记载相应票据信息，同时记入〈库存明细帐〉，减少财务帐数量；3客户凭提单到仓库后，保管员加注发货标志，减少仓库帐数量；4 收款员结帐后，生成当日现销日报（对每个收款员单独统计）；✓调拨流程1调拨客户由业务员在业务电脑上输入《调拨物资清单》（即调拨单）并打印，减少业务帐数量；2信息传至仓库及收款处，仓库接受后，备货、组织运输、发货，并在《调拨单》上加注已发货标志，减少仓库帐数量；3等发货运单拿到后或客户自提货物后，调拨员将调拨单送至财务科点单核对后，在《调拨单》上加注核对标记和核对人员编号，然后由收款处开俱增值税发票，填写《增值税发票》，并在相应《调拨单》上填写增值税号；减少财务帐数量；月底财务科，按应收帐款处理。

4资金回笼后，在《调拨明细帐》中记载回笼日期。

5年底打印《调拨明细帐》，分单位打印。

✓配送流程指委托配送。

业务员开单后，仓库发货，系统提供查询统计，不再走收款结算环节。

✓直调流程指直接从供货单位调货到客户单位，系统自动生成相应的进货单据。

供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。

采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。

自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。

2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。

采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。

合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。

流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。

日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。

查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。

用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。

杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录六．财务管理 (3)6．1 采购业务 (3)6．2 销售业务 (4)6．3 其它 (10)6．4 查询分析 (10)6．4．1 付款应付分析 (10)6．4．2 销售应收分析 (11)6．4．3 销售日报 (143)6．4．4 商品帐管理 (187)六．财务管理6．1 采购业务6.1.1 进货记录财务点单[进货管理－进货记录财务点单]功能说明：采购入库后，仓库把入库单中的一联送到财务，财务根据入库单，在电脑中进行财务点单，点单完成后，该业务记财务帐，产生应付帐，增加商品财务库存。

入库单据传到财务，财务进行点单核对，形成财务入库帐。

选中相应单据后，点单是确定。

OK确定。

6.1.2 估价调整 [进货管理-采购价格管理-估价调整]功能说明：财务根据供应商的实际价格对原先入库单中的估价进行调整，形成估价调整单，作为财务结算的单据，估价调整单和原先的入库单及退出单共同成为付款的依据。

6.1.3 发票及付款管理参见购货管理－发票及付款管理6．2 销售业务6.2.1 销售收款结算[收款管理-普通结算管理-开票结算]功能说明：是销售的主要环节，只有通过收款结算，仓库才能根据销售单发货。

该功能可以同时具备二个功能：（1）形成结算单、应收帐，修改财务库存，（2）对于现款业务，可以同时完成收款。

对于其它销售相关单据如冲销单，价格调整单，退回单等也必须通过该功能实现财务记帐。

结算中可以指定欠款期限，作为欠款到期的日期。

作废功能：对直销、零售、未检货的调拨单，可以直接作废；选中对应的销售单位后，6.2.2 应收款回笼[收款管理-普通结算管理-应收款回笼（明细）]功能说明：该功能主要实现对销售收款结算中的结算单进行回笼，可以对结算单分次回款。

选中对应单位后，点查看明细，弹出下如所示界面。

在此有两种回笼方式：1、在明细前面打勾后，填写本次回款金额；2、使用自动分摊功能，先将自动分摊打勾，接着输入回款金额，点击左下角的自动摊算，系统将自动根据日期先后顺序进行摊算。

杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书购货管理杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录二．购货管理 (3)2．1 采购计划编制 (3)2．2 采购合同管理 (9)2．3 采购商品入库 (11)2．4 进货退出 (11)2．5发票及付款管理 (12)2．6业务查询 (15)2．7 其它业务 (16)二．购货管理2．1 采购计划编制2．1．1 采购政策设置：[采购管理-采购计划-采购政策设置]功能说明：可以设置商品的最高进价、库存上下限，从而可以制定采购计划。

通过药品大类、商品编码查找到商品，然后逐个双击该商品的最高进价、库存上限、库存下限进行最高进价、库存上限、库存下限设定，后两项的平均月销量与平均日销量由销售的情况系统自动计算出来。

2．2 采购合同管理2．2．1 采购合同编制：[采购管理-购货合同管理-购货合同录入]功能说明：采购部门做购货合同，也可引用采购计划。

商品信息和供方单位是必填项，其他为可选项，按钮【添加行】和【删除行】是对行添加删除操作，输入完毕点击【保存】按钮即可。

2．2．2 采购合同修改：[采购管理-购货合同管理-购货合同修改]功能说明：对现有的购货合同可做修改或作废。

调整合同签订日期的时间段选择，选中需要修改的合同，点击【作废】按钮，就作废合同；点击【修改】，进入。

修改完合同内容，点击【保存】。

2．2．3 采购合同查询：[采购管理-购货合同管理-购货合同查询]2．2．4 采购合同检查：[采购管理-购货合同管理-采购合同检查]查询合同，可以终止合同。

2．3 采购商品入库见仓库管理－商品入库〔仓库〕2．4 进货退出2．4．1进货退出制单：[进货管理-进货退出管理-进货退出开单]功能说明：进货退出申请，对已经入库的进货，返回供应商。

输入【单位名称】，【商品编码】，一般退货商品必须是供应商以前供过货的，而且供的货就是该商品；如果选择不按供应商供货，则可以退非本供应商的商品，主要在系统初始化时产生的库存商品需要退货时使用。

供应链——库存管理操作手册一、应用准备（一）参数二、基础档案（一）仓库动态建模平台——基础数据——仓库原料仓成品仓资产仓废品仓货位管理仓直运仓（有且必须有一个直运仓）（二）货位1、是否在途货位：指定仓仏库的在途货位。

选择是/否，一个仓库只能有一个“在途货位”；入库货位优先级：录入入库时的货位优先级，自动入库时按优先级及物料存放匹配设置寻找。

0-9999，数字越小优先级越高。

必须输入；出库货位优先级：录入出库时的货位优先级，系统拣货计算时按出库优先级设置寻找。

0-9999，数字越小优先级越高。

必须输入；货位容积：以公共参数中的“存储单位”参数项取值为标准计算单位进行最大容积定义。

该参数属于集团级参数，公司不可见。

可输可不输；是否检验区货位：指定仓库的检验区；2、动态建模平台——基础数据——货位设置一个在途货位（三）货位存放物料设置1、用于对货位管理仓库，设置物料存货时单独存放，是否固定货位存放。

定义存货存放的默认货位：2、供应链——库存管理——基础设置——货位存放物料设置（四）库管员管理物料设置1、流程配置中可配置：检查库管员是否有存货的管理权限、检查操作员是否有存货的管理权限，向库管员发送消息；按保管员进行盘点，可生成保管员的物料清单。

2、供应链——库存管理——库管员管理物料设置（五）消耗汇总规则定义（六）物料批次规则供应链——供应链基础设置——物料批次规则（可以根据需要设置批次号规则）（七）批次号档案供应链——供应链基础设置——批次号档案（可以根据需要手动设置批次号）（八）成套件动态建模——基础数据——成套件（集团）注意：设置成套件一定要有勾选“成套件”的物料。

根据实际情况设置父子含数和单件单价权数（权数之和为100）。

三、应用场景（一）库龄在参数（集团）中设置控制库龄分析报表上显示区间段的个数。

（二）安全库存/最低库存/最高库存在物料（集团）的库存信息中设置安全、最低和最高库存。

（三）修复可用量应用管理平台——实施工具——修复可用量（四）调整现存量应用管理平台——实施工具——调整现存量（五）批次管理1、在物料的库存信息页签勾选物料是否批次管理。

供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。

采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。

自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。

2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。

采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。

合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。

流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。

日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。

查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。

用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。

杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书基本资料杭州中宝科技有限公司2013-8-10目录一．基本资料 (4)1．1 新商品 (4)1．2 新供应商 (9)1．3 新客户 (12)1．4首营品种审核 (15)1．5 首营企业审核 (17)1．6 仓库设置 (19)1．7 物流设备管理 (21)1．8 部门管理 (23)一．基本资料1．1 新商品新增商品后，对于所有药品，必须通过首营环节，首营完成后才能进行业务操作。

对于没有首营要求的商品，则必须通过商品经营审核，才能进入业务环节。

商品属性的设置非常重要，只有正确设置了商品属性后，才能进行增加商品的工作。

1．1．1商品属性信息设置：[系统维护-基本信息设置]本系列功能在系统初始化时设置，平时只有增加或修改时才需要重新设置，控制点主要包括以下属性（其余属性不进行业务控制）：经营范围：药品的属性，同时也是企业（包括本方，供应商和客户单位）的业务范围定义，供应商和客户单位可以定义其经营范围，本方是否能经营由药品属性中的是否缺省来确定。

药品分类：药品分类是建立商品信息的基础，系统中的商品管理都是以商品分类为基础。

销售区域控制销售政策管理> 销售区域控制 会对勾选该项的商品进行销售区域控制商品信息管理（新增商品）商品经营管理（审核）（无需首营）商品属性进入业务申请商品首营部门商品分配控停止采购该商品不允许开采购单勾选该项的商品将不允许采购，一般在业务开展过程中才会对其勾选，新建时不会勾选开票数量非中包装整数倍控制销售开票时对销售数量进行检查，如果数量不是中包装，则在销售开单时进行提示。

记量单位：商品单位换算，新物流对换算数量有进控制，常用批发系统无具体业务控制税率国零价牌价剂型：药品剂型，无具体业务控制库存分类（出入库频度，销售强度）：物流仓库使用，用于自动分配仓库货位。

分别设置商品和货位的分类，系统自动进行匹配寻找货位。

质管分类：药品质量管理分类，质量GSP记录可以选择该分类出报表存储事项：商品和仓库的存储条件，系统中暂时无控制。

杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书购货管理杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录二．购货管理 (3)2．1 采购计划编制 (3)2．2 采购合同管理 (4)2．3 采购商品入库 (6)2．4 进货退出 (6)2．5发票及付款管理 (8)2．6业务查询 (12)2．7 其它业务 (12)二．购货管理2．1 采购计划编制2．1．1 采购政策设置：[采购管理-采购计划-采购政策设置]功能说明：可以设置商品的最高进价、库存上下限，从而可以制定采购计划。

通过药品大类、商品编码查找到商品，然后逐个双击该商品的最高进价、库存上限、库存下限进行最高进价、库存上限、库存下限设定，后两项的平均月销量与平均日销量由销售的情况系统自动计算出来。

2．2 采购合同管理2．2．1 采购合同编制：[采购管理-购货合同管理-购货合同录入]功能说明：采购部门做购货合同，也可引用采购计划。

商品信息和供方单位是必填项，其他为可选项，按钮【添加行】和【删除行】是对行添加删除操作，输入完毕点击【保存】按钮即可。

2．2．2 采购合同修改：[采购管理-购货合同管理-购货合同修改]功能说明：对现有的购货合同可做修改或作废。

调整合同签订日期的时间段选择，选中需要修改的合同，点击【作废】按钮，就作废合同；点击【修改】，进入。

修改完合同内容，点击【保存】。

2．2．3 采购合同查询：[采购管理-购货合同管理-购货合同查询]2．2．4 采购合同检查：[采购管理-购货合同管理-采购合同检查] 查询合同，可以终止合同。

2．3 采购商品入库见仓库管理－商品入库〔仓库〕2．4 进货退出2．4．1进货退出制单：[进货管理-进货退出管理-进货退出开单] 功能说明：进货退出申请，对已经入库的进货，返回供应商。

输入【单位名称】，【商品编码】，一般退货商品必须是供应商以前供过货的，而且供的货就是该商品；如果选择不按供应商供货，则可以退非本供应商的商品，主要在系统初始化时产生的库存商品需要退货时使用。

供应链平台导入操作手册
一、从T6系统导出数据
1、进入T6系统，打开供应链—库存管理—单据列表-采购入库单列表，以入库日期，仓库为主过滤条件，点击过滤。

2、点击左上方“输出”按钮，选择保存到桌面，输入文件名后保存.注意最下方页数，如果不在一页内，需要修改页大小.
二、将数据复制到模板上
1、点击左上方全选然后右键复制
2、打开模板点击左上方右键粘贴并保存（模板在桌面）
三、将整理好的导入模板导入到供应链平台
登录平台，打开供应链订单界面
点击导入，选择要导入的数据，点击打开，然后点击上传
三、系统相关提示
导入过程中,系统会有相应提示
1、下图表示导入的这些数据已经存在平台里面了，所以新增了0单数据
2、下图表示平台里面没有这些物料档案，需要去平台里面新增这些物料档案后再导入
3、下图表示平台里没有该供应商档案，需要采购员自己去平台新增供应商档案
四、新增供应商档案
1、点击业务构建—主数据-供应商档案,点击右上侧新增
2、录入供应商信息（信息要与T6保持一致,可从T6复制），带红色星号的为必填项
3、点击“供应商联系人"点击减号图标,点击右上角“保存"
五、新增物料档案
1、点击业务构建-主数据-物料档案，点击右上方“新增"
2、录入物料信息（信息要与T6保持一致，可从T6复制），点击右侧“保存"。