销售订单管理明细表

销售订单管理规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理公司的销售订单，维护公司的利益，提高工作效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司销售订单管理的相关工作人员，包括销售部门、财务部门、仓储部门等。

第三条公司销售订单管理应遵循诚实守信、严谨工作、保护公司利益的原则，确保销售订单的准确、及时、完整。

第四条公司销售订单管理应符合国家法律法规、公司规定等相关规定。

第二章销售订单的制定第五条销售订单应由销售部门根据客户需求、市场需求制定，订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等。

第六条销售订单的填写应严格按照公司规定的格式要求，确保信息的准确、完整。

第七条销售订单应经过销售部门负责人审核确认后方可生效。

第八条销售订单的修改或变更应经过销售部门负责人批准，并及时通知相关部门。

第九条销售订单一经生成，应及时传输给相关部门进行处理，确保订单的及时处理和交货。

第三章销售订单的执行第十条销售订单的执行应按照订单内容和要求进行操作，确保产品质量和交货时间。

第十一条仓储部门应根据销售订单的需求进行商品库存管理，保证订单的及时交货。

第十二条仓储部门应对销售订单的货物进行精确清点核对，并在交货前进行验货，确保产品的质量。

第十三条仓储部门应根据销售订单要求及时安排发货，并及时向销售部门报告发货情况。

第四章销售订单的结算第十四条财务部门应根据销售订单的内容和要求进行结算和发票的开具。

第十五条财务部门对销售订单的结算应核对订单的真实性和完整性，确保订单的结算准确。

第十六条财务部门应及时向销售部门反馈结算情况，并做好账务记录和归档工作。

第五章销售订单的归档管理第十七条公司销售订单应按照规定的时间和方式进行归档管理，确保订单的安全、完整和方便查询。

第十八条销售订单的归档应分门别类，按照时间顺序和订单编号进行归档，确保订单的查询和检索便捷。

第十九条销售订单的归档管理应定期进行检查和整理，确保销售订单的完整性和准确性。

销售订单处理操作规定第一章总则1.1 本规定旨在明确销售订单处理的流程和规程，确保销售订单的高效处理和客户满意度。

第二章销售订单的接收与登记2.1 销售订单的接收应通过指定的渠道，包括但不限于邮件、传真、电话等方式。

2.2 接收销售订单的相关工作人员应及时登记订单信息，包括客户姓名、联系方式、订单商品、数量、价格等必要信息，并保留相关凭证和记录。

第三章订单审核与确认3.1 接收订单的工作人员应根据公司规定的审核标准对订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。

3.2 订单审核人员应仔细核对订单信息，包括但不限于订单内容、价格、数量等，如发现问题应及时沟通和协调。

3.3 经过审核确认无误后，订单审核人员应及时将订单转交给相关部门进行处理。

第四章库存管理与调配4.1 接收到销售订单后，相关部门应及时查看库存情况，确保能够满足订单要求。

4.2 如库存不足以满足订单需求，则应及时与供应链部门联系，调配合适的货源。

4.3 库存管理人员应及时更新库存信息，并保持与销售订单的统一性和准确性。

第五章生产与配送安排5.1 如销售订单涉及到生产加工等环节，相关部门应按照生产计划进行安排和调度，确保按时交付。

5.2 生产部门应与销售部门保持密切沟通，及时反馈生产进度和可能出现的问题。

5.3 配送部门应根据销售订单和生产进度进行合理安排，确保订单按时送达客户。

第六章售后服务与反馈6.1 销售订单完成后，销售部门应及时联系客户，确认订单的满意度和售后需求。

6.2 如客户对订单有任何疑问、意见或投诉，销售部门应及时反馈给相关部门，并协调解决。

6.3 销售部门应对销售订单的执行情况进行回顾和总结，为后续销售工作提供参考和改进意见。

第七章附则7.1 针对特殊情况或特定客户的销售订单处理，应按照公司相关规定和流程进行操作。

7.2 销售订单处理涉及的各个部门应互相配合，形成信息共享和沟通协作的良好氛围。

7.3 本规定的修改和更新应按照公司内部制度和流程进行，经相关部门负责人批准后方可实施。

简易销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单的管理流程，提高营销业务的效率和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理工作。

第三条公司销售订单管理工作应遵循“诚实守信、客户至上、服务为先、质量第一”的原则。

第四条公司销售订单管理岗位应具备专业知识和操作技能，且需经过相关培训合格后方可上岗。

第五条公司销售订单管理岗位及相关人员应保守客户隐私信息，严禁泄露或私自使用客户信息。

第二章销售订单的流程管理第六条销售订单的流程包括订单录入、订单审核、订单确认、订单执行、订单归档等环节。

第七条销售订单应当明确标明客户姓名、联系方式、交货地址、产品数量、价格、付款方式等信息。

第八条销售订单的录入应当及时准确，保证订单信息的完整性和准确性。

第九条销售订单的审核应当依据相关规定和标准进行，确保订单的合法性和合理性。

第十条销售订单的确认应当及时回复客户，并明确交货时间及相关事宜。

第十一条销售订单的执行应当落实到相关部门和人员，确保订单按时交付并达到客户要求。

第十二条销售订单的归档应当及时完善，备案存档，以备后续查阅和管理。

第三章销售订单管理的责任第十三条公司销售订单管理岗位具体职责包括订单的录入、审核、确认、执行和归档等工作。

第十四条销售订单管理岗位应当配合相关部门协调合作，确保订单的顺利执行。

第十五条销售订单管理岗位应当定期对订单数据进行分析和统计，提出改进建议。

第十六条公司销售订单管理岗位应当对订单流程中的问题和风险进行及时跟踪和处理，确保订单的顺利执行。

第四章销售订单管理的监督和检查第十七条公司销售订单管理岗位负责人应当对销售订单管理工作进行统一监督和检查。

第十八条公司内部审计部门应当对销售订单管理工作进行定期检查，并提出整改意见。

第十九条公司高层管理人员应当对销售订单管理工作进行定期评估和考核。

第二十条公司销售订单管理的不良行为和违规行为应当及时处理，并进行严肃问责。

第五章附则第二十一条本制度自颁布之日起生效。

表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表（周)备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总备注:项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总备注：656263044＠qq。

com项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。

项目认筹前客户跟踪回访筛选表项目认筹客户选房当天跟踪检查表项目年月度营销推广方案第一部分:上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数)4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况三、销售组织1、房价优惠办法(正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠)2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：(100字以内）2、营销推广渠道表3、物料4、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划2、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项项目月推广费用明细表项目经理推广专员项目日常工作自检表检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表(销售人员）行政人员项目经理：（备注:此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存;B份由下单部门留存.（必要时上报督察办备查）备注:工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。

公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。

第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。

第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。

第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。

第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。

第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。

第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。

第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。

第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。

第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。

第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。

第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。

第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。

第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。

第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。

第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。

第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。

文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。

旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。

2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。

3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。

3.3 生产部负责生产能力的评审。

3.4 质量部负责检验能力的评审。

3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。

3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。

3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。

4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。

4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。

4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。

4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。