业务客户管理表格

级别描述识别基本特征1.已经下过正式订单或样品单2.直接从海外来我公司参观过3.调查资料显示该客户在当地有一定的影4.该行业的国际大客户1.对我公司产品进行详细地了解，包括名称，图片，技术参数，包装运输等细节内容2.往返邮件不少于6封，且对我公司产品表现出明显的兴趣3.有提供完整的客户资料，包括正确的公司名称，地址，联系电话，传真，邮箱，即时通信工具。1.在邮件中有明确提到我公司的产品；2.有明确的产品或价格要求1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大行业名称2.没有表明客户的任何要求3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联系方式4.邮件行文非常不规范客户等级说明一级二级三级四级已成交客户，准客户有明确意向，明显兴趣的客户有明确意向的客户无明确意向的客户处理方法客户级别界定：

业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求上级和同事协助；保持前期三天至少沟通一次，后期至少每周沟通一次，通过邮件，即时通信工具联络；邮件处理优先于三级，四级客户。邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快速回复，关注客户后期反应。在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处理；提醒客户明确要求，提供详细客户资料，采用公司邮件标准模板。收到客户询价或获得相关客户信息后，必须先进行必要的客户调查，对客户进行初次分级后，才可以进行回复。经过初次分级后，根据客户的后期表现，可对客户级别进行修改。此类客户必须全力配合，全力协助，在主管部门的协助下，重点跟进；所有文件、邮件须经主管审查后才可发送；必要时，集体商议获取客户订单的方法；动用一切可以利用的联络资源，包括邮箱，传真，即时通信工具等，全面接触客户，深入了解客户。

级别描述识别基本特征1.已经下过正式订单或样品单2.直接从海外来我公司参观过3.调查资料显示该客户在当地有一定的影4.该行业的国际大客户1.对我公司产品进行详细地了解，包括名称，图片，技术参数，包装运输等细节内容2.往返邮件不少于6封，且对我公司产品表现出明显的兴趣3.有提供完整的客户资料，包括正确的公司名称，地址，联系电话，传真，邮箱，即时通信工具。1.在邮件中有明确提到我公司的产品；2.有明确的产品或价格要求1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大行业名称2.没有表明客户的任何要求3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联系方式4.邮件行文非常不规范客户等级说明一级二级三级四级已成交客户，准客户有明确意向，明显兴趣的客户有明确意向的客户无明确意向的客户处理方法客户级别界定：

业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求上级和同事协助；保持前期三天至少沟通一次，后期至少每周沟通一次，通过邮件，即时通信工具联络；邮件处理优先于三级，四级客户。邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快速回复，关注客户后期反应。在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处理；提醒客户明确要求，提供详细客户资料，采用公司邮件标准模板。收到客户询价或获得相关客户信息后，必须先进行必要的客户调查，对客户进行初次分级后，才可以进行回复。经过初次分级后，根据客户的后期表现，可对客户级别进行修改。此类客户必须全力配合，全力协助，在主管部门的协助下，重点跟进；所有文件、邮件须经主管审查后才可发送；必要时，集体商议获取客户订单的方法；动用一切可以利用的联络资源，包括邮箱，传真，即时通信工具等，全面接触客户，深入了解客户。

业务员周工作总结表

姓名： 填写日期： 年 月 日 星期：

做好总结 查找不足 积累经验

已签合同客户 个 意向客户 个 新增客户 个 新销售量 元

本

周

工

作

情

况

详

细

描

述

本周未完成工作（逾期事务） 工作逾期原因

本周存在的问题 问题解决方法

自身

问题 自行

解决

方法

市场

问题 主管

解决

方案

公司

问题 总经理解决

方法

业务员周工作计划表

姓名： 填写日期： 年 月 日 星期：

制定计划 锁定目标 马上行动

预计签合同客户 个 意向（潜在）客户 个 新增客户 个 新销售量 元

下

周

具

体

工

作

开

展

详

细

计

划

下周

拜访

（电访）

主要

客户

计划 客户意向 客户地址 客户主营产品或需求 联系方式 拜访事由说明

本周进

步点 专业知识方面

业务能力方面

工作成绩方面

自我评定 本周各方面能力已提升了吗？ □有 □稍有 □待努力 你的事业心、自信心、成功欲望 □强 □较强 □一般

工作效率、工作完成率 □96%以上 □80-95% □80%以下 公司给的压力和业务量定额 □合理 □较合理 □太重了

执行配合力、团队精神有进步吗 □有□ 一般 □不明显 阻碍工作成绩、市场开展原因 □自己□部门□公司□都有

主管评定

主管签名：

客户档案管理办法(表格)

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解

客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、 建立客户销售业绩档案。

三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公

司保密制度，确保其安全。

附表一 客户归类汇总表

附表二 客户拜访计划

附表三 客户拜访档案记录

附表四 客户资料卡

附表五 客户业绩统计及信用评估表

附表六 客户综合销售力分析表

附表七 客户综合销售力对比分析表

附表八 客户投诉管理卡

附表九 业务工作日志

附表一 客 户 归 类 汇 总 表

序号 公司名称 联系人 职 务 联 系 方 式 公司地址 所属行业 客户类型 客户等级

附表四 客户资料卡

企业名称 电话 传真

所在地址 邮编 Email

企业决

策领导 姓名 出生年月 家庭住址

性别 籍贯 电话

职务 性格 嗜好

主要管

理人员 姓名 年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注

经营范围

主 要 竞

争 对 手 公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围

本公司

产品

竞争

对手 货 源 地 址 价 格 进货量 所占比例

销售情况 客 户 行 业 责任业务员 政 策 用量 技术

要求 竞争

对手

财 务 开 户 行 财务状况

资产负债率 资产收益率

与

本

公

司

合

作

情

况 时 间 提 货 量 价 格 金 额 任务进度 回 款 相对合同