2019年人力资源行业专题研究：科锐国际与万宝盛华全方位对比

IT行业猎头公司排名202X年IT行业猎头公司排名（排名不分先后）科锐国际人力资源有限公司-作为亚洲领先的整体招聘解决方案提供商，科锐国际人力资源有限公司成立于1996年，在大中华地区拥有40个分支机构。

科尼尔高级咨询公司-最早进入中国的国际咨询公司之一。

公司于1992年正式设立了第一家在华分支机构，十几年来不断扩大业务规模，目前已有北京、上海和香港三家分支机构，拥有60多名具有各行业经验的专业咨询顾问。

海仕国际咨询有限公司（Montesea International）-海仕国际咨询有限公司于二零零三年在亚太自由经济明珠——香港正式成立。

公司一直以专注、高效、负责的服务理念为立足之本。

海仕国际（大陆地区）以猎头业务为核心，设金融、IT、制造、地产四大猎头事业部，并在北京、上海、重庆和成都设有分公司。

万宝盛华人力资源-我们的解决方案涵盖整个人才雇佣周期，包括招聘与测评、培训与发展，职业生涯管理，以及外包和人力资源咨询。

科尼尔高级咨询公司-最早进入中国的国际咨询公司之一。

公司于1992年正式设立了第一家在华分支机构，十几年来不断扩大业务规模，目前已有北京、上海和香港三家分支机构，拥有60多名具有各行业经验的专业咨询顾问。

德卡猎头-是一家专门从事高级人才寻访的国际猎头机构。

我们在中国的猎头服务领域覆盖上海、北京、苏州、杭州、广州、深圳等主要城市。

大瀚人才资源咨询有限公司-大瀚咨询是中国最大的专业猎头机构之一，为企业提供人才招聘解决方案。

服务包括董事会CEO及其高管团队招聘、中层人才招聘、项目招聘、RPO-招聘流程外包等。

香港人合国际管理有限公司-202X年，MRI中国集团与Barkers Resourcing 公司加强合作，成立Tal-os Asia，为中国和全球的跨国公司提供招聘流程外包、大规模招聘解决方案和人才市场研究解决方案。

展动力（ZDL Executive Search）是中国高品质招聘服务的持续领跑者！公司成立于2000年，旗下全资拥有中国华南、华东、华北、西南、华中五个主要区域公司，并在更多商业城市设有直属分公司及办事处。

2019年6月全球人力资源服务供应商市值排名--在线招聘稳步增长《全球人力资源服务供应商市值排名》（可点击查看2019年6月榜单）是由中国领先的人力资源媒体公司HRoot发布的月度报告。

榜单中的市值均来源于截至各公司交易所当地时间2019年6月27日收盘后数据。

此外，数据来源还包括来自于中国新三板中的做市企业所公布的市值数据，共有5家企业。

由于新三板协议转让、集合竞价的流动性较差，部分公司挂板至今没有成交过，不进行统计。

《全球人力资源服务供应商市值排名》的更迭凸显了人力资源服务行业的风云变化。

《6月全球人力资源服务供应商市值排名》全球68家企业中有41家企业市值呈正增长，其中仅有4家涨幅超过10%（上月为12家），上榜企业总体市值为4,456亿美元，比上月4,383亿美元增加73亿美元，同比增长1.6%，整体增速有所放缓。

市值10亿美元以上的28家供应商中，人力资源咨询服务供应商、人才服务供应商和在线招聘服务供应商市值增长显著。

人力资源咨询服务供应商怡安（Aon），月度同比增长6.41%，位列本月榜单第5位。

人才服务供应商德科集团（The Adecco Group）和万宝盛华（Manpower Group）分别实现6.84%和4.15%的增长。

在线招聘服务供应商前程无忧和智联招聘母公司SEEK月度同比增长分别为8.45%和5.16%。

在线招聘稳步增长伴随技术的革新以及经济增长方式的转变，招聘的渠道和边界不断模糊，各种形式的线上招聘平台竞争日趋激烈。

面对B端获客难度的提升以及C端人才流量的争夺，部分在线招聘服务供应商通过整合服务内容，提升服务质量，在本月的市值榜中成功实现稳步增长。

本月上榜的6家在线招聘服务供应商中有5家实现正增长，其中前程无忧和智联招聘母公司SEEK月度同比增长分别为8.45%和5.16%，增长较为显著。

作为国内领先的在线招聘服务供应商，前程无忧凭借先进的信息技术以及多年的经验积累，积极布局人力资源生态体系，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包与咨询在内的全方位人力资源服务。

2006年是中国人力资源管理软件行业快速发展的一年,整个行业从2004年起已经是第三个年头以每年40%的幅度递增,是中国企业应用软件ERP市场中增长最快的领域。

但另一方面,整个行业仍处于未成熟阶段,规模小,地域色彩明显。

有一定服务力量的厂商超过两百家,如果把不知名小厂商、集成商也计算在内,则约有500家。

大部分厂商固守着本地市场,而三个国际厂商则吸引了全国的高端用户。

虽然个别软件供应商在产品上已经具有较大领先优势,但是没有完全转化为市场份额。

最具竞争力的十大人力资源管理软件包括:SAP公司的mySAP ERP HCM,仁科公司的PeopleSoft,甲骨文公司的Oracle HRMS,铂金公司的PowerHRP Suite,施特伟公司的HRplus,东软公司的东软慧鼎,明基逐鹿公司的Guru eHR,用友公司的e-HR,金蝶公司的HR系统,普利斯奇正公司的e-HR。

市场上还有其他一些人力资源管理软件厂商,但是由于市场份额低、产品功能及成熟度不足、技术水准较低、地域色彩过于浓厚、异地实施能力较弱、员工流动率过高等原因,与这十家的竞争力相比还有所欠缺。

因此,笔者将重点分析这十大热销HR软件产品的实施优势和风险。

(一SAP公司的mySAP ERP HCM厂商概况:SAP 是全球最大的企业管理软件供应商,成立于1972 年,总部位于德国沃尔多夫市,中国公司于1995年在北京成立。

产品特点:在其博大精深的企业资源规划(ERP解决方案中,SAP人力资源管理方案的正式名称是人力资本管理,即mySAP ERP Human Capital Management (mySAP ERP HCM。

SAP对HCM概念不遗余力地推广,强调了SAP 已经把人力资源视为企业的战略资源来管理,以区别只提供传统人力资源功能的普通厂商。

在具体功能上,mySAP ERP HCM 的优势体现在能够对个人和团队贡献进行管理、衡量和奖励,能够将员工的技能、行为和激励与业务目标看齐,在最佳时间将最佳人选分配给最利于公司增值的任务上。

2019年领先的人力资源服务商万宝盛华研究：深耕灵活用工，内外并举把握增长机遇内容目录一、公司概况：领先的人力资源服务商，灵活用工发展卓著 (5)1、公司简介：领先的人力资源服务商，已授出购股权激励 (5)2、业务介绍：营收及净利快速增长，灵活用工发展卓著 (6)3、财务简析：杠杆效应逐步显现，在手资金充裕 (8)二、人服行业：灵活用工持续高增长，集中度提升空间大 (10)1、行业空间：整体维持约20%的增速，灵活用工增长最快 (10)2、竞争格局：市场仍分散，灵活用工集中度略高于整体 (14)三、业务解析：深耕灵活用工，内外并举把握增长机遇 (18)1、灵活用工：持续高增长，将打造数字化平台 (18)2、猎头及RPO：增长已放缓，有望受益经济回暖 (20)3、战略规划：All in 灵活用工，内外并举+技术升级 (22)四、盈利预测与投资建议 (23)1、盈利预测 (23)2、估值与投资建议 (24)风险提示 (25)图表目录图表1：发展历程 (5)图表2：股权结构 (5)图表3：董事会成员 (6)图表4：购股权计划（预授） (6)图表5：授出购股权（首次授予） (6)图表6：公司营收 (7)图表7：公司经调归母净利 (7)图表8：分业务收入占比 (7)图表9：分业务毛利占比 (7)图表10：分区域收入占比（大中华区） (8)图表11：分客户收入占比（大中华区） (8)图表12：毛利率与经调整归母净利率、销售费用率与行政费用率 (8)图表13：基于毛利的经调整归母净利率、销售费用率与行政费用率 (8)图表14：应收账款周转天数 (9)图表15：总资产周转率 (9)图表16：资产负债率 (9)图表17：非流动负债占比 (9)图表18：经营现金流量净额/净利润 (10)图表19：现金及存款 (10)图表20：我国内地人力资源服务市场（亿） (10)图表21：我国内地人力资源解决方案市场（亿） (10)图表22：人才寻猎与灵活用工业务对比 (11)图表23：一站式人力资源解决方案平台（以万宝盛华为例） (12)图表24：我国内地灵活用工市场量价拆分 (12)图表25：我国灵活用工工资、服务费（元）及成本加成率 (12)图表26：各国灵活用工渗透率 (13)图表27：我国新经济产业增长率 (13)图表28：我国中高端人才的需求比率上升 (13)图表29：我国知识分子供给数量增长 (13)图表30：可成功交付的猎头订单：应用技术以降低成本 (14)图表31：未成功交付的未决猎头订单：共享给同业 (14)图表32：大中华区人力资源解决方案市场份额 (14)图表33：我国内地人力资源解决方案市场份额 (14)图表34：中国大陆灵活用工市场份额（收入计和人数计） (15)图表35：中国大陆龙头公司灵活用工量价拆分 (15)图表36：龙头公司在中国大陆灵活用工的收入增速 (15)图表37：海外灵活用工龙头市占率远高于中国 (15)图表38：龙头公司收入扩张 (16)图表39：龙头公司利润扩张 (16)图表40：万宝盛华/科锐国际/人瑞人才概观对比（2018年） (17)图表41：万宝盛华/科锐国际/人瑞人才重点指标对比（2018年） (18)图表42：灵活用工营收 (19)图表43：灵活用工量价拆分 (19)图表44：灵活员工区域分布 (19)图表45：灵活员工行业细分 (19)图表46：灵活用工毛利及成本 (20)图表47：灵活用工毛利率及成本加成率 (20)图表48：计划打造灵活用工数字平台 (20)图表49：猎头业务营收 (21)图表50：猎头业务量价拆分 (21)图表51：猎头顾问人均单产拆分（A*B*C） (21)图表52：猎头业务毛利率 (21)图表53：RPO营收 (22)图表54：RPO毛利率 (22)图表55：公司募投资金用途 (22)图表56：业务拓展资金分区域分配比例 (23)图表57：上市募投计划的人才招聘 (23)图表58：分业务收入预测 (23)图表59：盈利预测 (24)图表60：万宝盛华动态PE (25)图表61：可比上市公司估值 (25)。

2019年人力资源行业分析报告2019年2月目录一、万宝盛华：灵工猎头构筑利润核心，区域下沉+并购+技术提升为发展战略 (7)1、公司是大中华区最大人资企业，为国内灵工市场开拓者 (7)2、四大业务相辅相成，打造一站式人力资源服务 (8)3、灵工+猎头+RPO+员工培训，“一站式服务”强化竞争优势 (10)（1）人才寻猎：合伙人机制把控业务，大中华区营收排名第3位 (10)（2）灵活用工：17年共派出28000名灵工，规模位居国内前列并快速增长 (12)（3）招聘流程外包：体量较小但增长快速，为公司“一站式服务”重要一环 (14)4、管理机制：合伙人机制留住核心高管，一线城市为目前业务核心 (15)5、发展战略：业务下沉二三线+战略并购+技术提升+品牌及营销建设 (16)（1）一线城市市占率尚具提升空间，二线城市已开始孵化新增长点 (16)（2）上市募资助推外延并购，服务提升+业务互补+地理拓展为并购核心目标 (18)（3）三领域提升技术实力，形成完整数字人力资源技术链 (19)（4）线上营销开辟新路径，提升品牌影响力强化竞争优势 (21)二、人力资源行业：灵工市场高增长亮眼，行业集中度有望持续提升 (22)1、人服市场四大类：人才猎聘、灵活用工、招聘流程、其他服务 (22)2、灵工增速子行业居首，需求+政策推动人服持续龙头化集中 (24)（1）人服行业各子行业市场规模2013-17年CAGR 略有差异：灵工（+27.1%）>RPO （+24.5%）>猎头（+23.4%） (24)（2）我国人力资源服务市场目前仍高度分散，CR5合计市占率（营收口径）仅4.37% (25)（3）“一站式服务”为人服需求未来趋势，行业有望持续龙头化集中 (25)（4）线上技术进步+技能培训优化，发展线上人服业务及持续优化核心人才库资源为企业目前重心 (26)（5）政策持续扶持中国大陆人力资源服务向规范化、集中化发展 (26)3、四层面推动人资市场未来扩张，灵工行业增速有望继续领跑 (27)（1）供需向好、产业升级、政策推动、灵工大发展推进人力资源服务市场发展 (27)①人力资源市场供需比持续大于1，利好猎头业务市场发展 (28)②“新经济”时代产业升级，大陆企业数目增长飞快，造就递增高人才需求 (28)③政府发布利好政策扶持行业发展，高科技人才数量有望继续增加 (29)④灵活用工弹性模式减少风险与成本，2017-22年CAGR 预计达23.85% (30)（2）人资各子行业2017-22年均有望高速发展，灵工市场占比预计继续提升 (31)三、万宝盛华VS科锐：科锐灵工成长快速，未来战略基本趋同 (34)1、灵工业务：万宝盛华品牌具备先发优势，科锐近年来快速追赶 (34)2、客户构成：科锐国际的国企占比更高，外资企业预计均仍占多数存量 .. 363、两家企业战略方向基本一致，均为外延并购+下沉二三线+技术提升 (37)（1）科锐万宝纷纷上市募资，外延并购进程或有望提速 (37)（2）一线城市是两家公司存量核心，下沉二三线中长尾市场为共同战略 (38)（3）技术创新提效+“一站式服务”已成龙头发展共识 (39)万宝盛华为国内最大的人资企业且近年成长快速，本次上市募资拟通过外延并购、优化平台、加大营销三方面加快在国内扩张。

世界十大猎头公司· 光辉国际咨询顾问公司· 海德思哲国际有限公司· 美国阿托兹顾问有限公司· 亿康先达国际咨询公司· 罗兰贝格尔国际有限公司· 尼科尔森国际有限公司· 优异人力资源顾问公司· EMDS顾问有限公司· 联合资源顾问有限公司· 优利投资咨询有限公司国际知名猎头咨询公司-北京有office的（排名不分先后次序）1. 光辉国际咨询顾问公司 Korn/Ferry International2. 亿康先达国际咨询公司 Egon Zehnder International3. 史宾沙管理顾问咨询公司 Spencer Stuart Consultants4. 海德思哲国际有限公司 Heidrick & Struggles5. 海士国际咨询有限公司 HAX INTERNATIONAL6. 科尼尔高级咨询公司 A.T. Kearney Executive Search7. 安立国际 Amrop I Hever Group international8. 罗兰贝格尔国际有限公司 Roland Berger International9. 雷诺仕国际猎头 Russell Reynolds Associates New York10. 尼科尔森国际有限公司 Nicholson International11. 万宝盛华人力资源中国 Manpower12. 雷奔逊 Ray & Berndtson Fort Worth13. 浩华国际有限公司 Ward Howell International New York14. 豪敦咨询有限公司Horton International Avon15. 尤里克 unique-china16. StantonChase International （中文名没有）17. 雷文顾问管理公司 Noman Broadbent18. 普群企管顾问国际有限公司 PCI –IIC Partners19. 德勤咨询公司 Deloitte Touche Consulting20. 翰威特咨询公司 Hewitt Consulting21. 美国阿托兹顾问有限公司 ATOZ Consultants22. 优异人力资源顾问公司 Sterling Human Resource Consulting23. 杰迈晶雅人力资源公司 J. M. Gemini Personal Ltd.24. 英国丹尼尔森人才顾问公司 Danielson Consulting Co.Ltd.25. 安拓国际顾问公司 Antal International26. 优瑞集团 Euro Group International27. 亚通人才咨询 Executive Associates28. 讯升公司 comprise29. 天普国际顾问公司 Templar International30. 摩根柏客顾问公司 Morgan & Banks31. 哈德森环球资源顾问公司 TMP/Hudson Global Resource32. Foster Partners Executive （无中文名）33. 宝鼎国际咨询有限公司 Boyden International Ltd34. 克伦博国际顾问 Kienbaum Consultants International35. 翰德国际顾问有限公司 Hudson36. 德鑫管理咨询 Fiducia Management Consultants37. 香港人国际管理有限公司 MRI Worldwide38. 贝拉特管理顾问有限公司 Bilast39. 艺珂 Adecco40. 伯乐管理有限公司 bo-le41. Grammy Technology Ltd（无中文名）42. 汇择人才咨询开发有限公司 The Wright Company Ltd43. 机构发展顾问有限公司 Organisation Search Ltd44. 欧信英才 China Team45. 索邦企业管理咨询服务有限公司 Search-Bank46. 北京东方海配咨询有限公司 Seamatchasia47. P-infinity（中文名字无）(webpage)本土猎头咨询公司-北京1. 科锐国际咨询有限公司 Career International2. 北京柏卓人力资源开发咨询有限公司 better choice hr abbrr :bchr3. 越秀人力资源顾问服务有限公司 hrs4. 北京波森人力资源公司 person hr5. 得卡咨询公司 Dacare6. 大瀚咨询公司 vastsea7. 屹川咨询有限公司 yichuan8. 浩竹 top job way9. 斯科人力资源 Seeker10. 智联招聘 zhaopin11. 英才网 chinahr12. 前程无忧招聘 51-job13. 泰来咨询事务所 Talent Consulting Agency14. 杰迈o晶雅 J.M.Gemini15. IPIChina 无中文名16. 东方赛博 Cyber Orient17. 北京阿兰信息咨询有限公司 ellen-hunter18. 优仕伯众管理咨询（北京）有限公司 CareersPower19. 中国国际技术智力合作公司外企服务公司 CIICBJ20. 北京宏云时代咨询有限公司 Great Times21. 北京德威嘉业商务咨询有限公司 DoWellJoin22. 泽恩管理咨询公司 21CN Manager23. 北京首要资源商务咨询有限公司 E L China24. 捷毅人力资源有限公司 Gnehr25. 天择信科技信息咨询 STP26. 猎头网 27. 聚猎网 watchH28. 北京城市猎头咨询服务中心 JPI29. 东方彗博人力资源有限公司 risejob30. 北京创想人才咨询有限责任公司 china-min31. 北京标新思维企业管理顾问有限公司 CEMC32. 中国四达猎头服务 chstar33. 北京晋司猎头服务有限公 gains34. 融诚赛博企业管理咨询公司 chn-job35. 北京赛思卓越企业管理顾问公司 hr199336. 创造动力猎头部 czdlcv37. 北京创世远景管理咨询有限公司（网址暂无）38. 北京斯坦博企业管理顾问有限公司（网址暂无）39. 昂讯科技有限公司（网站建设中）(webpage)附加信息（不局限与北京）1毕子杰 TMP 中国区经理2蔡春霖光辉国际中国有限公司执行董事3柴萌豪登国际管理顾问(上海)有限公司(Horton International) 总经理4陈思宏精英（IMC）中国资深猎头顾问5陈伟天马猎头公司总经理6陈颖中国国际技术智力合作公司猎头主管7程原光辉国际公司(Korn-ferry) 总经理8 董久杰上海环盛人力资源管理有限公司总经理9 高伟北京斯坦博企业管理顾问有限公司总经理10高勇科锐咨询公司总经理11郭皓海德思哲（Heidrick & Struggiles）中国区董事长12郭展序深圳展动力猎头公司总经理13黄剑北京赛思卓越企业管理顾问公司总经理14黄蕾北京城市猎头咨询服务中心总经理15 纪云泰来咨询事务所所长17 李军昆明远程猎头公司总经理16郎越杭州猎人人力资源开发有限公司总经理18李敏众领企业管理咨询有限公司经理19李葳英才网联副总裁20 李玮婷东方赛博副总经理21李彦桦 MRI 国际有限公司董事总经理22李耀文越秀人力资源顾问服务有限公司总经理23刘海洋上海斯科人力资源顾问有限公司总经理24马健西部猎头人力资源管理有限公司总经理25秦境南上海奥谷高级猎头总经理26秦君北京宏云时代咨询有限公司总经理27 秦小文上海嘉康信息有限公司经理28白洁优仕伯众管理咨询（北京）有限公司合伙人29邵美珍普创管理咨询（上海）有限公司总经理30孙立平上海创价咨询总经理31王保光北京柏卓人力资源开发咨询有限公司执行董事、总经理32王常江浩竹猎头总裁33王春生伯乐管理有限公司董事总经理34 王桂生万宝盛华人力资源(中国)北京分公司区域总监35王洪浩广州苛特杰咨询服务有限公司总裁36王姣万宝盛华人力资源(中国)北京分公司业务主管37 王晶斯科人力资源顾问有限公司总经理38 王雅清北京波森人才顾问有限责任公司总经理39吴金洪必安管理顾问有限公司总经理40肖建安上海厂长经理人才公司总经理41徐荷香智联招聘猎头部总监42许书扬保优美总经理43叶慧英才网联猎头部总监44尹湛棠上海欧信咨询有限公司总裁45仲望泽恩管理咨询公司总经理46张东扬前程无忧猎头部总监47张凯集金领猎头公司董事长48张秀澄台湾中华人力资源有限公司昆山合资公司49赵立民上海成达高级人才顾问有限公司总经理董事长50 庄华伯乐优才人才顾问公司北京总经理。

猎头公司行业报告xxx 第1篇第一节任仕达集团（Randstad）一、企业发展基本情况二、企业服务业务分析三、企业经营状况分析四、企业在华经营分析五、企业业务优势分析第二节德科集团（Adecco）一、企业发展基本情况二、企业服务业务分析三、企业经营状况分析四、企业在华经营分析五、企业业务优势分析第三节万宝盛华集团（Manpower）一、企业发展基本情况二、企业服务业务分析三、企业经营状况分析四、企业在华经营分析五、企业业务优势分析第一节 2022-2028年猎头企业行业发展趋势及前景一、人力资源行业发展规划二、猎头行业发展趋势分析三、猎头行业发展前景分析第二节 2022-2028年猎头企业行业投资风险分析一、运营风险分析二、合同风险分析三、财务风险分析四、道德风险分析第三节 2022-2028年猎头企业行业投资策略分析 (ZY TL)部分图表目录：图表12017-2021年中国国内生产总值及增长变化趋势图图表22017-2021年国内生产总值构成及增长速度统计图表32017-2021年规模以上工业增加值及增长速度趋势图图表42017-2021年中国全社会固定资产投资增长趋势图图表52017-2021年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图图表62021年中国主要消费品零售额及增长速度统计图表72017-2021年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图图表82017-2021年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图图表92017-2021年中国居民消费价格月度变化趋势图图表102017-2021年中国进出口总额增长趋势图图表11国家高层次人才特殊支持计划遴选数额与标准图表122017-2021年中国法人单位数统计图表13中国法人单位数分机构类型结构图图表142017-2021年我国研究生及普通本专科毕业生数统计图表152017-2021年应届生岗位竞争指数图表162021年不同性质企业的应届生岗位竞争指数图表172021年应届生竞争最激烈的十大行业图表182017-2021年朝阳行业和传统行业的平均薪酬变化趋势图图表192021年全球人力资源服务市场格局图图表202021年全球人力资源市场企业市场占有率格局图表21全球人力资源服务机构50强情况图表222017-2021年全球填补职位空缺的难度变化趋势图图表232021年全球填补职位空缺的难度—国家间比较图表242017-2021年中国就业人员产业构成情况图表252017-2021年中国城镇新增就业人数变化趋势图第一节锐仕方达一、企业发展基本情况二、企业组织架构情况三、企业猎头服务分析四、企业服务优势分析第二节科锐国际人力资源有限公司一、企业发展基本情况二、企业组织架构情况三、企业猎头服务分析四、企业服务优势分析第三节智慧华人集团一、企业发展基本情况二、企业组织架构情况三、企业猎头服务分析四、企业服务优势分析第四节创亿猎头公司一、企业发展基本情况二、企业组织架构情况三、企业猎头服务分析四、企业服务优势分析第五节展动力人才资讯（中国）有限公司一、企业发展基本情况二、企业组织架构情况三、企业猎头服务分析四、企业服务优势分析第一节猎头公司行业发展分析一、猎头公司行业发展历程二、猎头公司行业发展现状三、猎头公司行业发展规模第二节猎头公司的定位分析一、公司治理：有限责任制与合伙制二、资金性质：内资与合资三、行业范围：专业化与多元化四、区域范围：单一区域与跨区域五、经营对象：顶级人才与中高级人才六、攻守方略：单打独斗与合纵连横第三节猎头行业发展SWOT分析一、猎头市场发展优势分析二、猎头市场发展劣势分析三、猎头市场发展机遇分析四、猎头市场发展挑战分析第四节猎头公司服务目标市场分析猎头公司行业报告xxx 第2篇通过两个月的实习，我发现了理论与实际的差距：像其他专业的学生一样，刚踏上社会的我跃跃欲试，大有气吞山河之势，因为我平时学了好多好多的自己认为出去能用的东西。

【重磅分享】未来已来，人力资源服务行业的变化目录一、时代在变化1.新经济的发展带来雇佣模式的变化2.人力资源政策的变化3.技术创新加剧行业变化的不确定性二、企业客户在变化1.中国产业升级的变化带来劳动力转移2.企业组织变革3.企业对人力资源外包服务的终极需求三、竞争对手在变化1.万宝盛华的案例2.英格玛的案例3.产业整合+资本整合四、业务模式在变化1.从观察如何为客户服务到洞察为客户提供什么服务2.“互联网+”是人力资源服务转型必不可少的工具3.外包是传统服务的精益化升级总结一、时代在变化1. 新经济的发展带来雇佣模式的变化2015年，全美自由职业者已达5300万，占总劳动力的34%，预测2020年将有40%的劳动力是自由职业者。

中国进入“共享经济”时代，带来非标准雇佣劳动关系和非雇佣关系从业人员大量增加。

2016年中国正式进入“标准劳动关系、非标准劳动关系和无劳动关系”并存的用工新时代。

随着2016年中国的“共享经济”发展，滴滴、Uber、猪八戒网等都在为自由职业者提供平台，让劳动力摆脱从属于资本的这一传统，劳动者从劳动力商品向人力资本演变，这使得劳动力市场更加灵活。

工作任务和企业组织正在分离，组织的边界正在被打破。

企业会将越来越多的非核心业务进行外包，而外包的对象不限于企业，更多可能是个人。

比如猪八戒网就汇聚了数百万美工设计人员和IT开发人员，企业通过平台将工作任务发布，自由工作者接单完成任务并获得报酬。

中国的传统人力资源服务的基础是劳动者与企业基于劳动关系的协作，当这个基础被重构时，传统人力资源服务的模式并将被变革。

如何联通自由劳动者和企业需求是未来人力资源服务的终极目标，在这个联通的过程中人力资源服务要能够做到快速匹配、绩效考核、薪酬管理等工作才能体现价值获得收益。

未来的人力资源服务不仅是为企业服务，更要为数量庞大的自由工作者服务。

2. 人力资源政策的变化《劳务派遣暂行规定》自2014年3月1日施行以来，中国的劳务派遣业务受到极大限制，企业以派遣代替正常用工的模式已经谢幕，这是不争的事实。

科锐国际深度解析科技赋能、锐意进取，人服行业先行者1 人力资源全产业链服务商业务起步至计划筹备境外上市阶段：科锐国际（后简称“公司”）的前身为北京翼马人力资源有限公司，1996 年由高勇（科锐国际董事长、总经理）创办。

1997 年公司建立健全矩阵式团队结构，拓展长三角地区业务。

2000 年香港分公司成立。

2004 年公司已经陆续建立起了华北、东、西、南多地分支，将服务领域扩大至整个大中华区，同时搭建境外上市及返程投资的红筹架构，成立科锐开曼，计划境外上市，并收购具有人力资源服务资质的香港投资平台 Career HK。

2008 年 4 月，科锐开曼 A 轮融资，引进经纬中国 I 作为投资人，同时科锐开曼通过 Career HK 在境内设立外商独资企业北京联聘，作为红筹架构中的境内控制平台存在。

横向收购结合纵向整合，拓展海外业务板块：自 2010 年起，为进一步扩展业务规模，公司先后收购了北京欧格林、上海康肯、秦皇岛速聘、安拓中国、北京联聘、亦庄国际等十余家公司，横向收购的同时，纵向整合扩展产业链，在国内的业务规模持续扩大。

同时，公司加大海外业务拓展，在印度、马来西亚等地设立了分支机构和业务团队。

2013 年，公司成功获得摩根士丹利投资。

2015 年完成股份制改革后，公司确立了“一体两翼”发展战略和“解决方案+线下服务+线上平台”的闭环商业模式，逐步成为领先的以技术驱动的整体人才解决方案提供商，在众多行业及领域为客户提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工、招聘培训、智库专家等服务与解决方案，以及在线猎头、互联网+灵活用工、SaaS 简历及薪酬管理等技术平台。

成功登陆创业板，投资收购稳步推进：2017 年 6 月 8 日，科锐国际在 A 股创业板成功上市，成为 A 股市场第一家人力资源服务公司。

目前，公司已形成以平台为流量入口、以SaaS 大数据为依托、围绕人力资源全产业链服务线上与线下产品相融合的人力资源生态总体布局，并致力于为候选人整个职业生命周期及企业不同发展阶段提供全覆盖的人力资源闭环服务。

全球⼈⼒资源HR公司排⾏TOP100 1. 万宝盛华万宝盛华公司（Manpower Inc） (NYSE: MAN)是全球范围内领先的全⽅位⼈⼒资源雇佣与管理服务商，成⽴于1948年，在全球80个国家和地区拥有超过4,500家分⽀机构，2007年度公司总收益达210亿美元。

万宝盛华于1964年⾸次将业务拓展⾄⼤中华区，如今，在中国⼤陆地区拥有超过14年的本地经验，在19个主要城市拥有超过650名专业招募⼈员。

在中国⼤陆地区，万宝盛华拥有超过3500家跨国企业和本⼟企业的客户，包括超过80%的世界前50强企业。

2. 智睿DDI（美国智睿咨询有限公司）是全球领先的⼈⼒资源咨询公司。

DDI独有系统化的创新⽅法，协助企业快速提升现有⼈才能⼒，将其培养成为能成功执⾏企业未来商业战略的栋梁。

DDI两⼤专长领域包括：设计和实施⼈才遴选系统，助您迅速聘⽤优秀⼈才；发掘和发展能构建⾼绩效⼯作团队的杰出领导⼈才。

DDI 已在全球26 个国家成⽴了75 家办事处并拥有1000 多名员⼯。

遍布全球60个国家的逾2,000家机构使⽤我们的系统和服务来构建⾼效敬业的⼯作团队。

DDI 已为各⾏各业的19000 多家企业提供过服务，平均每天均有9,200 ⼈通过DDI 的选才系统进⼊各家企业。

3. 艺珂Adecco艺珂是全球最⼤的国际性⼈⼒资源服务公司。

Adecco艺珂能根据企业的需求，提供最好的专业⼈才招聘及⼈才派遣等相关⼈⼒资源服务，协助企业跨越⽂化、地域及语⾔上的限制，招聘最合适及可信的⼈才。

Adecco艺珂总部设于瑞⼠，2007年在《财富》杂志500强排名第261位。

⽬前已有6,700多家分公司遍布于世界70个主要国家及地区，全球员⼯超过33,000名，每天更有超过700,000名的派遣雇员为公司客户提供服务。

4. 翰威特翰威特（Hewitt)咨询公司是全球最⼤的综合性⼈⼒资源外包和⼈⼒资源管理咨询公司 (NYSE: HEW)，在全球拥有65年的⼈⼒资源管理咨询服务经验。

中国人力资源服务行业发展分析：朝阳行业快速发展，灵活用工空间广阔一、人力资源服务行业竞争格局：分散度高竞争激烈，龙头通过收购兼并持续壮大1、全球人服市场集中度低，收购兼并扩张成趋势外资企业具备先发优势，我国企业起步相对较晚。

2018年4月全球人力资源服务供应商市值排名50强上榜企业仅有前程无忧（2015年）、尚德机构（2003年）、科锐国际（1996年）、北森（2002年）、104人力银行五家机构（1996年）。

市值位居前三的公司分别是安德普翰（ADP，1949年）、威达信集团（Marsh&McLennan，1905年）、瑞可利（Recruit，1960年），市值分别为521.7、424.22、405.48亿美元。

科锐国际是市值前50强中中国唯一一家人力资源服务综合供应商。

（括号为公司成立时间）2018年4月全球人力资源服务供应商市值排名入围中国企业数据来源：公开资料整理相关报告：发布的《2019-2025年中国人力资源服务外包市场竞争态势及未来发展趋势报告》市场格局分散，通过收购兼并快速扩张。

全球人力资源服务业CR5市占率仅15.9%，市场集中度低。

龙头企业除内生增长外持续通过外延收并购巩固行业地位，收购兼并已经成为龙头规模扩张的重要手段之一。

2010-2013年行业并购总交易额达到61亿美元，其中亚太地区约占据30%份额，随着收购兼并的持续推进未来市场集中度仍存一定提升空间。

（全球人力资源部分并购事件详见附录表19）2、我国人服市场内外资共存，本土优质企业稀缺性强从企业性质角度看，我国人服行业国有、民营、外资三足鼎立。

三大国有企业（北京外服、上海外服、中智）的人事代理服务业务市场占有率较高，而外资企业和部分优秀民营企业在灵活用工、中高端人才访寻、招聘流程外包等细分领域占有一席之地。

从细分业务角度看，各细分市场均呈现内外资共存格局。

中高端人才访寻、灵活用工、招聘流程外包市场代表公司有海德思哲（Heidrick&Struggles）、科锐国际（CareerInternational）、万宝盛华（ManpowerGroup）、任仕达（Randstad）等。