培训项目执行工作流程概述（针对外部客户培训）
阶段 主要内容 主要内容 责任部门
第一阶段
培训前期准备阶段 提出培训需求 初步了解客户培训需求，由相关部门提出培训需求，或由培训部策划相关培训主题。 业务部
拟定培训草案 初步撰写培训方案（培训课程安排、时间安排、内容、费用预算等） 培训部
立案 培训方案批准 总裁办
考察师资 按确认的培训内容物色考察合适的培训师资，或由内部讲师完成 培训部
签约 和培训机构或培训讲师签约 培训部
培训通知（文案）撰写 由培训部撰写培训通知，交给相关部门，内部培训由培训部门完成通知发放。 培训部
培训通知发放 外部培训由业务部门给客户发培训通知。培训回执收集、最终确认参训人员名单 各个业务部门
培训需求调查、培训内容细化 就本次培训内容进行需求调查和收集，并反馈给讲师。再次明确培训需求，和讲师确定最终内容。 培训部
资料准备阶段 根据学员集中反映的问题，编写符合培训需要的所有材料，含教材和授课PPT 讲师
培训部
第一阶段
后勤准备 场地预订 寻找合适培训场地、酒店住宿预订、和酒店确认费用及食宿安排 行政部
采购物品 采购培训学习用品（席卡、胸牌、笔、笔记本等） 行政部
采购物品 学员水果、茶点采购 行政部
费用申请 请款，走流程申请培训费用 培训部
培训用品准备 席卡、学员证、培训证书、易拉宝、横幅等设计和制作、安装 企划中心
场地布置 音响、投影调整、课前PPT调试。负责协调灯光，音响、麦克，投影仪、电脑及课件的安装使用和维护管理 技术中心
教材制作 教材格式和内容审核，教材排版、按学员人数进行印刷 培训部
第二阶段 培训接待 培训前学员报到接待 行管中心、业务部门 培训实施
讲师接待 开课前讲师接待 培训部
培训现场管理 保证培训能够顺利进行、维持培训现场有条不紊和有序 培训部
餐饮和食宿安排 与酒店协调学员的餐饮和食宿 行政部
- 1 - 课前调研
方案一：开课前15天将课程课前调查（课前作业）发给客户方培训负责人交给学员完成。一周后收回并出具课前调查报告与开课前发给客户及讲师，讲师根据报告结果和建议进行课程的适当调整以满足学员的实际需求。
方案二：开课前7天由讲师针对性的进行课程问卷的设计，通过客户方所提供的人员名单和联系方式进行电话调查。根据学员的真实回答编写课前调查报告在课程开课前发给客户和讲师。讲师根据课前调研报告进行相应针对性的课程调整满足学员的实际需求。
课前工作：
培训前为参训学员提供相关资料或光盘等学习资源进行预习。
开课前7天与客户培训负责人联系，确认课程日期等。开课前2天再次确认，并沟通好上课时间安排。保证课程前期的准备工作无误。
专门配备助教一名，可以协助安排培训场地、餐饮，并可免费提供课前调查（作业）、条幅、学员名牌、课间餐点等等工作
课中实施
讲师：课程进行过程中，讲师通过专业的课程讲授采用小组讨论、小组竞赛、案例分析、角色扮演、实调查访谈问卷设计
项目组成员以业界标竿为参照，根据针对性的设计调查问卷，以培训顾问的身份和视角，进行现状及发掘问题的问卷调查、咨询、访谈交流，对新华人寿进行整体状况测试
文件资料分析
根据资料清单，对可开放运营资料进行了解，包括考核指标、岗位职责、培训资料、会议记录、知识库资料、现有体系资料等 数据搜集
汇总分析，对问卷进行统计分析，并对访谈记录的数据意见进行搜集，了解了二手资料并进行分析整理
访 谈
根据访谈提纲及问卷，对新华人寿人员进行一对一的电话调研，了解关键事件、能力及真实案例及存在的问题
- 2 - 战演练、视频分享、互动游戏等多种互动形式充分调动学员参与性和课堂的气氛活跃性
客服人员：协助客户及讲师进行，课程照相、摄像，学员签到、时间规定，突发事件处理（设备调整、气氛调节等），授课的案例发放阅读、发放满意度调查表等服务工作。
课后实施
➢ 课程结束一周
1 基本概念：
1.1 项目：就是在既定的资源和要求的约束下，为实现某种目的而暂时承担的任务。
1.1.1 特点：唯一性、临时性等。
1.2 项目管理：指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望。
1.2.1 特点：一次性、独特性、有特殊目的、跨部门协作较多。
一般事务性工作特点：重复的、标准的、部门内联系较多
2 项目管理：
2.1 项目管理包含哪些内容：
举例：公司派你后天早上10：00（时间）到北京XX大厦（地点）参加国家发改委组织的重点用能单位节能工作会（任务）。要求务必准时到达（目标）。你计划今晚从济南搭乘21：00的飞机走（方法）。你联系车辆调度室安排王师傅送你到济南遥墙机场，同时公司安排北京办事处史主任到北京首都国际机场接你（资源）。如果路上塞车或因天气原因导致飞机停飞（风险），我们要事前预估，所以成功的关键是：关注天气、事先订票、多预留路途时间提前去机场等等（计划）。
2.2 我们通常是怎么做项目管理？
2.2.1 边计划、边实施、边修改
并不是说项目计划不能修改，这里讲的是开始没有一个完整的计划，而是刚起了个头就开始实施，发现有困难以后马上修改，结果在目标未清、职责未明的情况下就仓促开始往下做细节，常常因为在一些小事上导致项目被不断地延期。即使最后勉强完成了，也与最初的目标相去甚远。
2.2.2 无法有效应对变化，被各种阻碍牵着鼻子走。
每个协作对象都会有自己的各种各样的理由、原因甚至借口耽误进度。而项目管理人有时听风就是雨，没有主见。或者对困难预估不足，对协作对象无法有效沟通，或没有合理利用更有效的资源，比如上级的帮助等等都最终导致项目进度停滞不前。
2.2.3 传话筒 很多时候，项目管理者仅仅起到了上下级之间或各协作对象间的传话筒的作用，没有把各方面的关系协调带动起来，合理分配利用资源。
2.2.4 拍脑袋、拍肩膀、拍胸脯、拍桌子、拍屁股、拍大腿
精品文档
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培训项目执行工作流程概述（针对外部客户培训）
阶段 主要内容 主要内容 责任部门
第一阶段
培训前期准备阶段 提出培训需求 初步了解客户培训需求，由相关部门提出培训需求，或由培训部策划相关培训主题。 业务部
拟定培训草案 初步撰写培训方案（培训课程安排、时间安排、内容、费用预算等） 培训部
立案 培训方案批准 总裁办
考察师资 按确认的培训内容物色考察合适的培训师资，或由内部讲师完成 培训部
签约 和培训机构或培训讲师签约 培训部
培训通知（文案）撰写 由培训部撰写培训通知，交给相关部门，内部培训由培训部门完成通知发放。 培训部
培训通知发放 外部培训由业务部门给客户发培训通知。培训回执收集、最终确认参训人员名单 各个业务部门
培训需求调查、培训内容细化 就本次培训内容进行需求调查和收集，并反馈给讲师。再次明确培训需求，和讲师确定最终内容。 培训部
资料准备阶段 根据学员集中反映的问题，编写符合培训需要的所有材料，含教材和授课PPT 讲师
培训部
第一阶段
后勤准备 场地预订 寻找合适培训场地、酒店住宿预订、和酒店确认费用及食宿安排 行政部
采购物品 采购培训学习用品（席卡、胸牌、笔、笔记本等） 行政部
采购物品 学员水果、茶点采购 行政部
费用申请 请款，走流程申请培训费用 培训部
培训用品准备 席卡、学员证、培训证书、易拉宝、横幅等设计和制作、安装 企划中心
场地布置 音响、投影调整、课前PPT调试。负责协调灯光，音响、麦克，投影仪、电脑及课件的安装使用和维护管理 技术中心
教材制作 教材格式和内容审核，教材排版、按学员人数进行印刷 培训部 精品文档
. 第二阶段
培训实施
培训接待 培训前学员报到接待 行管中心、业务部门
讲师接待 开课前讲师接待 培训部
培训现场管理 保证培训能够顺利进行、维持培训现场有条不紊和有序 培训部
