理财状况调查问卷三篇
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第 1 页 共 8 页 理财状况调查问卷三篇
篇一：投资理财状况调查问卷
1、您的年龄段
15—2021-2526-3031-4041-5051-6060以上
2、您目前的职业
学生公司职员事业单位自己创业待业或离休其他
3、您的年收入
1万以下1-3万3-8万8-15万15-30万30-100万100万以上
4、您住于深圳市的
罗湖区福田区宝安区南山区龙岗区盐田区
5、您目前采用下列哪些方式理财？
银行储蓄投资房产买保险投资证券或基金民间借贷黄金股票/期货其它
6、您理财的主要目的是
合理安排资金提高生活质量保障家人教育家庭储蓄的另一种方式
资产增值医疗/养老进修出国旅游等
7、您对理财产品的期望是
收益高风险小收益低零风险可实物兑换的存取灵活收益高
8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?
第 2 页 共 8 页 有没有不知道
9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？
会不会
10、如果您经济允许会投资黄金吗？
会不会
11、您从事金融投资理财的经验多久？
从未有过一年一下1—2年3—5年5年以上
12、您的金融资产占家庭总收入的比例？
10%以下10%~30%30%~50%50%~70%70%以上
13、望能够多了解哪种投资理财工具
储蓄/国债股票/基金信托房产保险黄金其他
14、您对投资年回报率的要求是
30%以上0～30%-10%～0—30%～-10%—30%以上不清楚
15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议
愿意不愿意原因
请准确填写您本人的联系电话 ，以方便通知您是否幸运获奖。
第 3 页 共 8 页 篇二：投资理财状况调查问卷
一、单项选择
1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）
A.非常了解 B.比较了解 C.不太了解 D.完全不了解
2.您的家庭月收入？（ a ）
A.0-3000 B.3001-7000 C.7001-10000 D.10000以上
3.您的家庭有几位成员？d
A.1-2人 B.3-4人 C.5-6人 D.6人以上
4.您的家庭理财状况如何？（ a ）
A.有理财经验并正在进行理财 B.从未进行理财但正在准备理财
C.曾经有过理财现在没有进行 D.从来没有理财并且不会考虑理财
5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )
A.很有必要 B.在特定时间内有必要 C.无所谓 D.没必要
6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）
A.20%以下 B.20%-30% C.30%-40% D.40%以上
您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）
A.0 B.1%-20% C.20%-40% D.40%以上
8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）
A.非常了解 B.比较熟悉 C.大概了解 D.完全不清楚
9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）
A.随意确定 B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定
C.根据投资分析师建议确定 D.根据亲友提供相关信息
第 4 页 共 8 页 10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）
收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和
C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受
您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）
A.产品的投资风险和收益 B.金融机构工作人员是否专业
C.该机构的信誉和品牌 D.报纸等媒体的投资建议
12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）
A.尽量选择风险小的投资 B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险
C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现
二.多项选择
1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）
A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需
E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他
2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）
银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品
E.贵金属投资 F.外汇 G其他
3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）
流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他
4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）
第 5 页 共 8 页 A.亲朋同事的介绍 B.银行、证券公司客户经理的推荐
C.媒体宣传和广告 D.银行、证券公司营业网点的宣传推介
E.销售机构组织的路演推介活动 F.其他
5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）
平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风
C.理财观念淡薄，相关知识匮乏 D.没有足够资金，有钱人才理财
E.理财有一定风险，不一定能赚钱 F.其他
简答题
您认为家庭理财为什么存在必要性？
第 6 页 共 8 页 篇三：投资理财调查问卷
您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。本问卷内容高度保密！敬请放心！
1、您的年龄段：
A 18—30 B 31—40 C 41—50 D 51—65
2、 您的职业：
A公司职员 B事业单位 C创业主 D待业或离休 E高端人士 F其他
3、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：
A BC
D E F金融衍生品(如P2P理财)
4、您主要是通过哪种途径获得投资理财资讯：
A B C
D E投资机构的宣传单页
5、对于个人理财，您准备采取什么方式：
ABC两者结合
6、您每年投资理财的额度是多少：
A 5万以下 B 5万—20万元 C 20万—50万 D 50万以上
第 7 页 共 8 页 7、您参与投资理财的目的：
AB
C为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
8、您对投资理财产品的风险偏好程度是：
A低风险产品 B风险适中 C风险承受能力强，期望高收益
9、您现在所期望的理财收益是多少：
A 4%以下 B 4%—6% C 8%--20% D 20%以上
10、当面临选择银行保险、证券、P2P等投资机构的理财产品时，您考虑的是：
ABC
D产品所需要的资金 E
11、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：
10%以下 10%-20% 20%-50% 50%以上
12、您希望投资理财产生回报的周期多长：
A一周 B一个月 C半年 D一年 E两年
13、您目前参与过哪些互联网金融产品的理财（可多选）：
A余额宝 B理财通 C P2P理财 D 众筹 E其他
14、您知道的P2P理财平台有哪些（可多选）：
A拍拍贷 B宜信 C陆金所 D恒昌财富 E友融财富 F其他
15、您对现在流行的P2P网贷理财产品了解多少：
A 收益高、风险大 B收益客观，想尝试，缺乏好的平台
