【调研问卷模板】投资理财调查问卷

尊敬的建行客户：

您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，为您提供更加个性化、专业化的私人理财服务，我们特此开展此次问卷调查。您的宝贵意见将有助于我们不断优化服务，提升客户满意度。本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于内部分析，请您放心填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的姓名：（请填写真实姓名，用于后续服务对接）

2. 您的联系方式：（请填写手机号码，用于后续服务对接）

3. 您的性别：

A. 男

B. 女

4. 您的年龄：

A. 18-25岁

B. 26-35岁

C. 36-45岁

D. 46-55岁

E. 56岁以上

5. 您的职业：

A. 企业家/高管

B. 白领/职员

C. 自由职业者

D. 学生

E. 退休人员

F. 其他（请注明） 二、理财观念与需求

6. 您对理财的必要性看法：

A. 非常必要

B. 比较必要

C. 一般

D. 不太必要

E. 完全不必要

7. 您对互联网金融理财产品的了解程度：

A. 非常了解

B. 比较了解

C. 一般

D. 不太了解

E. 完全不了解

8. 您是否购买过互联网金融理财产品？

A. 是

B. 否

9. 您购买互联网金融理财产品的动机：

A. 为了获得高收益

B. 为了分散投资风险

C. 为了实现资产保值增值

D. 其他（请注明）

10. 您对购买互联网金融理财产品的期望：

A. 高收益 B. 低风险

C. 便捷性

D. 专业性

E. 其他（请注明）

三、投资偏好与风险承受能力

11. 您更倾向于以下哪方面贷款需求？

A. 住房贷款

B. 汽车贷款

C. 个人消费贷款

D. 其他（请注明）

12. 您对投资风险的承受能力：

尊敬的受访者：

您好！为了全面了解当前投资融资市场的现状，更好地服务于企业和投资者，我们特开展此次调查。您的宝贵意见将有助于我们完善相关政策和措施，促进投资融资环境的优化。本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您所在企业类型：

A. 国有企业

B. 民营企业

C. 外资企业

D. 其他

2. 您所在企业规模：

A. 小型

B. 中型

C. 大型

D. 特大型

3. 您所在行业：

（请选择您所在行业）

1. 制造业

2. 服务业

3. 金融业

4. 房地产业

5. 科技行业

6. 其他 二、融资需求

4. 您企业目前面临的主要融资需求是：

A. 资本金补充

B. 扩大生产规模

C. 技术研发

D. 市场拓展

E. 其他

5. 您企业目前融资渠道主要有哪些？

（可多选）

A. 银行贷款

B. 非银行金融机构贷款

C. 发行债券

D. 私募股权融资

E. 其他

6. 您认为当前融资渠道中，哪些渠道较为便捷？

（可多选）

A. 银行贷款

B. 非银行金融机构贷款

C. 发行债券

D. 私募股权融资

E. 其他

三、投资现状

7. 您企业目前的主要投资方向是： A. 扩大产能

B. 技术研发

C. 市场拓展

D. 产业并购

E. 其他

8. 您企业目前投资资金来源主要有哪些？

（可多选）

A. 自有资金

B. 银行贷款

C. 非银行金融机构贷款

D. 发行债券

E. 私募股权融资

F. 其他

9. 您认为当前投资环境对您企业的影响如何？

A. 非常有利

B. 有利

C. 一般

尊敬的受访者：

您好！为了更好地了解您对我们即将推出的某项目的看法和需求，以便我们进行项目优化和决策，我们特设计此问卷调查。您的宝贵意见将对项目的成功与否起到至关重要的作用。本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于项目分析，请您放心填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的性别：

（1）男

（2）女

（3）其他

2. 您的年龄：

（1）18岁以下

（2）18-25岁

（3）26-35岁

（4）36-45岁

（5）46-55岁

（6）56岁以上

3. 您的学历：

（1）小学及以下

（2）初中

（3）高中/中专

（4）大专

（5）本科

（6）硕士及以上 4. 您的职业：

（1）学生

（2）企业员工

（3）公务员

（4）自由职业者

（5）创业者

（6）其他

二、项目认知

5. 您是否了解我们即将推出的某项目？（）

（1）非常了解

（2）比较了解

（3）一般了解

（4）不太了解

（5）完全不了解

6. 您是通过以下哪种途径了解到该项目的？（可多选）

（1）网络广告

（2）朋友介绍

（3）媒体报道

（4）公司宣传

（5）其他（请注明：__________）

7. 您认为该项目的市场前景如何？（）

（1）非常看好

（2）比较看好 （3）一般

（4）不太看好

（5）非常不看好

三、项目需求

8. 您认为该项目在以下方面有哪些优势和不足？（可多选）

（1）产品/服务

（2）价格

（3）品质

（4）售后服务

（5）品牌知名度

（6）其他（请注明：__________）

9. 您对项目的哪些方面最感兴趣？（可多选）

（1）产品/服务

（2）投资回报

（3）风险控制

（4）合作伙伴

（5）市场前景

（6）其他（请注明：__________）

10. 您认为该项目在推广和营销方面有哪些改进空间？（请注明：__________）

11. 您认为该项目在运营和管理方面有哪些改进空间？（请注明：__________）

12. 您对项目的资金需求有哪些期望？（可多选）

私募基金投资者风险调查问卷(机构版)

私募基金投资者（机构）风险调查问卷（模板）

机构名称：____________填写日期：_____________

风险提示：私募基金投资存在各类风险，可能导致本金损失。在选择私募基金时，需要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险，并核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。

以下问题可协助评估机构的风险承受能力、理财方式及投资目标。

1.请法人或授权代理人签章承诺确认贵司购买私募基金产品【】。

2.请法人或授权代理人签章确认贵司符合以下合格投资者财务条件：

符合净资产不低于1000万元【】

一、基本信息及投资目的

1.机构名称【】或产品名称【】及产品备案编码【】。

法定代表人或授权代理人【】，联系方式【】。

机构证件类型：□营业执照□组织机构代码证。

机构证件号码【】。

2.贵司参与基金投资的目的是：

A。避免甚至弥补主营业务的亏损。

B。增加公司的收益来源。

C。多元化投资战略的需要。

D。提高暂时闲置资金的使用效率。

E。保证公司长期资金的增值。

贵公司更倾向于以下哪种基金投资的预期收益情况：

A。获得相当于同期银行定期存款利率的收益率。

B。收益必须稳定，低于基金行业平均收益水平也可接受。

C。基金行业的平均收益水平。

D。和大盘的收益水平表现相当。

E。远远超过大盘的收益水平。

4.贵公司基金投资的期限是：

A。不固定，可能是短期行为。

B。1至3年。

C。3至5年。

D。5至10年。

E。10年以上。

二、财务状况

1.贵公司的资产负债率是：

A。80%以上。

B。60-80%。

C。40-60%。

D。20-40%。

E。20%以下。

2.贵公司的现金流量状况为：

A。现金流严重不足，短期内存在较大压力。

B。短期内存在一定的压力，但尚在公司控制范围之内。

C。短期内尚可，但长期可能有一定压力。