2016年商务快递行业简析

2016年电商快递行业分析报告2016年3月目录一、快递行业随电商兴起而发展壮大 (4)二、目前快递对电商的依赖很大 (6)三、电商客户对于快递加盟商有议价能力，近几年价格战激烈 (9)四、从电商的空间预测快递未来几年增长趋势 (10)1、预计快递行业2020 年开始进入平稳增长 (10)2、O2O 配送能否接力电商成为快递新驱动力仍存疑 (13)五、快递行业已处于景气度高点，转型之路任重道远 (14)快递行业随电商兴起而发展壮大。

由于中国传统零售业发达程度不及美国、中国人口密度大的现状更宜发展电商、中国互联网需求提前爆发的原因，2005年之后中国网购需求持续爆发式增长。

C2C电商（以淘宝天猫为代表）对社会化快递的依赖是100%。

网购零售带来的业务量占快递总量一半以上。

淘宝、天猫包裹数达到90.74亿只，占全行业的65%。

电商自建物流不可能做完整个市场，第三方快递仍将快速发展。

目前快递对电商的依赖很大。

2015年，全国快递量业务量206.7亿件，长三角、珠三角、环渤海湾地区分别占比40%、29%、16%，而业务量排名前15的城市也大多位于这些地区。

对比阿里系商家集中的地区，两者高度重合。

根据阿里研究院发布的2013年中国电子商务发展城市排名，电子商务发展排名前十的城市中有八个快递业务量排名也是前十。

从2011-2015年快递业务量增速与网购交易额增速的对比来看，两者基本趋势一致，并且呈现较大的相关性。

2012-2015年快递业务量增速都比网购交易额增速高，2012-2014年高出4-5个百分点，2015年高出12个百分点。

电商客户对于快递加盟商有议价能力，近几年价格战激烈。

由于在电商快递细分市场，三通一达等企业提供的服务完全一样，因此在加盟商相对饱和的情况下，价格战愈演愈烈。

总部支持价格战的原因是因为其盈利水平完全取决于业务量，跟终端价格关系不大。

价格战也造成二三线快递公司越来越艰难。

基本上，快递企业100万票/天是一个临界点，200万票/天是微利的状态，300万票/天会有一定利润。

2016年快递行业竞争格局分析报告正文目录1、国内快递业随电商兴起411、快递核心在时效性，改革开放后兴起412、异地快递份额最大，同城快递增速最快，国际快递增速缓慢5121、异地快递份额最大，收入占比约55%，而同城快递增速最快5122、国际快递属于高端业务，巨头争霸，与进出口贸易紧密相关613、网购驱动快递高增长，并具有逆周期性8131、快递业高速发展的驱动力是电商物流8132、网购具有一定的逆周期性914、十三五快递行业前景展望102、直营或加盟，行业格局尚未定1121、快递企业形成三大梯队，民营快递主导国内快递市场11211、行业门槛不高，竞争激烈。

11212、竞争主体多元化12213、国内快递企业已形成三大梯队1322、经营模式以直营和加盟为主16221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主，合作模式占比较小16222、加盟未来转型升级，直营有望厚积薄发17223、直营模式占据中高端市场，有望厚积薄发。

183、并购整合是趋势，网络和服务是快递企业成功关键1831、国际巨头发展史昭示未来，并购整合是必经之路18 311、UPS的发展历程19312、FedEx、DHL与TNT的发展历程2032、规模网络+精益运营决胜未来2233、重资产投入，资本实力将形成新壁垒264、主要公司分析3041、申通快递3042、顺丰速运3043、中国邮政（EMS）3244、中通快递3545、宅急送快递371、国内快递业随电商兴起11、快递核心在时效性，改革开放后兴起快递，又名速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。

快递在国内外的定义略有差异，但都强调时效性。

国内的快递服务邮政行业标准，认为快递服务是快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他不需储存的物品，按承诺时限递送到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服务。

美国国际贸易委员会报告中，认为快递是：（1）快速收集、运输、递送文件、印刷品、包裹和其他物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控制。

一、电商物流行业发展现状近年来，随着电子商务的快速发展，我国电商物流保持较快增长，企业主体多元发展，经营模式不断创新，服务能力显著提升，已成为现代物流业的重要组成部分和推动国民经济发展的新动力。

1、发展规模迅速扩大。

2015年，我国电子商务交易额预计为20.8万亿元，同比增长约27%。

全国网络零售交易额为3.88万亿元，同比增长33.3%，其中实物商品网上零售额为32424亿元，同比增长31.6%。

2015年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，同比增长48%，其中约有70%是由于国内电子商务产生的快递量。

总体看，电子商务引发的物流仓储和配送需求呈现高速增长态势。

2、企业主体多元发展。

企业主体从快递、邮政、运输、仓储等行业向生产、流通等行业扩展，与电子商务企业相互渗透融合速度加快，涌现出一批知名电商物流企业。

3、服务能力不断提升。

第三方物流、供应链型、平台型、企业联盟等多种组织模式加快发展。

服务空间分布上有同城、异地、全国、跨境等多种类型；服务时限上有“限时达、当日递、次晨达、次日递”等。

可提供预约送货、网订店取、网订店送、智能柜自提、代收货款、上门退换货等多种服务。

4、信息技术广泛应用。

企业信息化、集成化和智能化发展步伐加快。

条形码、无线射频识别、自动分拣技术、可视化及货物跟踪系统、传感技术、全球定位系统、地理信息系统、电子数据交换、移动支付技术等得到广泛应用，提升了行业服务效率和准确性。

二、电商物流行业面临形势随着国民经济全面转型升级和互联网、物联网发展，以及基础设施的进一步完善，电商物流需求将保持快速增长，服务质量和创新能力有望进一步提升，渠道下沉和“走出去”趋势凸显，将进入全面服务社会生产和人民生活的新阶段。

1、电商物流需求保持快速增长。

随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和居民消费水平的提升，电子商务在经济、社会和人民生活各领域的渗透率不断提高，与之对应的电商物流需求将保持快速增长。

2016年快递行业趋势分析一、宏观经济是影响快递公司业绩的关键1、快递业务量跟随GDP增长，同时受网购驱动快递业务量和平均每件快递的价格两方面受宏观经济影响，从而催生快递企业的经营业绩快速增长。

宏观经济好坏是决定客户对快递服务需求量多少的主要因素：当宏观经济环境不断好转的时候，客户对于快递服务的需求量就会增加；反之，当宏观经济环境不断恶化的时候，客户对于快递服务的需求量就会减少。

国内宏观经济活跃程度决定了国内快递业务需求量水平，国际间经济活动的活跃程度决定了国际快递业务需求量水平。

1990-2014 年，中国国内规模以上快递业务量（Y轴）与当年GDP 数据（X 轴）的呈现正相关关系，说明国内宏观经济增长是快递业务量增长的主要原因。

需要指出的是，由于使用原始数据得到的拟合曲线具有一定的指数性质，所以我们对原始数据取自然底对数后再进行拟合。

图中明显分为1990-2006 年和2007-2014 年两部分，主要原因是2006 年之后网络购物市场交易规模持续的高增长带动了快递业务量的高增长。

自2007 年开始的网络购物市场交易规模的持续高增长改变了快递业务量的结构，电商包裹占总业务量80%的民营快递企业市场占有率不断提升，从2007年的35.4%上升到2013 年的78.9%，2014 年达到85.6%。

与此同时，以中国邮政速递为代表的国有企业市场份额从2007 年的59.3%下降到2013 年的19.9%，2014 年只有不到15%。

由于快递业务量中电商包裹占比高达60%-70%，所以网络购物市场交易规模的增长依然是2015-2018 年快递业务量增长的主要驱动因素。

快递业务量和网络购物市场交易规模呈现明显的线性正相关关系。

根据拟合方程和艾瑞咨询对2015-2018 年网络购物市场交易规模的预测，我们得到未来三年快递业务量的预测值，预计2018 年快递业务量将达到392.2 亿件，2016-2018 年快递业务量年复合增速约为25%。