2017年运动营养品行业市场调研分析报告
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运动营养食品项目可行性研究报告-申请报告一、项目背景和目标近年来,随着人们对健康意识的提高和运动的普及,越来越多的人开始关注运动营养。
针对运动员和运动爱好者,提供适合他们运动时所需的营养食品成为一个潜在的市场机会。
本项目旨在开发和生产一系列适合运动员和运动爱好者的营养食品,满足他们在运动时的能量和营养需求。
二、市场调研1.市场需求:根据市场调研数据显示,运动营养食品市场呈现出快速增长的趋势。
调研数据显示,目前我国的运动员和运动爱好者人数已超过1亿,其中超过70%的人表示他们会购买运动营养食品以满足他们的能量和营养需求。
2.竞争分析:目前市场上已有一些运动营养品牌存在,如GNC、优生活、康宝莱等。
但是,鉴于市场需求的增长,这些品牌的供应已经不能满足市场的需求,同时市场对于定制化、个性化产品的需求也在不断增长。
三、项目实施方案1.产品开发:开发一系列适合运动员和运动爱好者的营养食品,包括能量棒、运动蛋白粉、电解质饮料等。
通过与专业的运动员和运动专家合作,确保产品的质量和营养价值。
2.生产和供应链管理:与可信赖的生产厂商合作,确保产品的生产和供应链的安全和稳定。
建立一个高效的供应链体系,以确保产品能够及时送达市场。
3.市场推广:通过线上线下的方式进行市场推广,包括在社交平台上发布相关内容,组织运动活动等。
与知名的运动俱乐部、健身房等建立合作关系,提供产品样品和促销活动。
四、项目预算1.研发成本:预计启动项目的研发成本为100万元,用于市场调研、产品研发和测试等。
2.生产成本:预计每年生产成本为500万元,包括原材料采购、生产设备和人员的费用等。
3.市场推广成本:预计每年市场推广成本为200万元,包括广告和促销费用等。
五、预计效益1.盈利预测:根据市场需求和竞争分析,预计项目第一年的销售额为200万元,第二年达到300万元,第三年达到500万元。
预计在第五年能够实现盈利,盈利额度为100万元。
2.社会效益:该项目能够满足运动员和运动爱好者的营养需求,提高他们的运动效果和健康水平。
“运动营养食品”调查报告作者:武阳阳来源:《食品安全导刊》2017年第12期近年来,国家越来越重视人们的营养健康状况,自2016年发布《“健康中国2030”规划纲要》以来,我国又相继发布《国民营养计划(2017-2030年)》及《全民健身指南》等。
随着百姓生活水平的提高,以及国家各项纲要、计划等的发布,人们也越来越注重自己的生活品质及健康状况,开始积极投身于体育运动,并迅速掀起了“全民健身”的热潮。
正所谓“三分练,七分吃”,可以说体育锻炼与营养的关系十分密切,营养补充对锻炼效果也有着显著影响。
运动造成的能量消耗需要在运动结束后通过合理的营养膳食得到相应的补充,如果运动后缺乏合理的营养保证,即消耗得不到补充,人体容易处于一种营养“亏损”状态。
为了解人们对运动营养及运动营养食品的认知,本刊针对消费者“运动营养/营养食品”认知状况进行了调查,文中对此次调查的结果进行了简要分析。
消费者关于“运动营养/营养食品”认知的调查发布后,吸引大量热爱运动、关注运动营养食品人士的参与。
此次调查主要涉及4个问题,截止目前,已有1129人参与了这项调查,且数据全部真实有效。
问题一:人们每周专门用于运动的时间有多少?调查统计结果如图1。
国家体育总局于2017年8月10日发布的《全民健身指南》指出,人们每次进行体育健身活动的时间直接影响体育健身的效果。
运动时间过短,提高身体机能的效果甚微;而运动时间过长则容易造成疲劳累积,且不会进一步增加健身效果。
对于经常参加体育锻炼的人,每天有效的体育健身活动时间为30~90分钟。
有体育健身习惯的人每周应运动3~7天,每天应进行30~60分钟的中等强度运动,或20~25分钟的大强度运动。
为取得理想的体育健身效果,人们应每周进行150分钟以上的中等强度运动或75分钟以上的大强度运动;有良好运动习惯且运动能力测试综合评价为良好以上的人,每周可进行300分钟的中等强度运动或150分钟的大强度运动,这样健身效果更佳。
2017年我国及世界运动营养产品行业综合发展情况图文分析(2017.6.27)国外发达国家对于运动营养的研究始于 20 世纪 30 年代,而第一款运动饮料诞生于 1965 年的美国,即诞生于佛罗里达大学实验室的佳得乐(Gatorade)。
当时的研发佳得乐的目的就是帮助佛罗里达大学 Gators 美式足球队的队员们在如沼泽地一般湿热的赛场上比赛时不至于脱水。
那一赛季,Gators 保持了全胜战绩,并得到了“下半场球队”的雅号,因为他总是在比赛下半场时赶超对手。
20 世纪 80 年代后期,全球运动营养产业从食品工业的主流中脱颖而出,成为一个新兴的、生命力最强的产业。
随着研究者和企业家逐渐将视角由运动员向大众的运动营养与健康转变,运动营养食品行业在发达国家取得了飞速的发展。
发达国家的运动营养食品在产品的品种、配方设计和使用功效的要求上根据不同人群的需求都已形成了较完整的系统。
随着近年来全球市场对于蛋白质等健康原料的持续关注与认可,也随着人们对于体重管理和自身健身愈加重视的趋势,运动营养产品也吸引了越来越多主流消费群体的青睐。
而随着科技的发展与传播渠道的不断演进,运动更成为一种时尚与分享传播的活动,这也一定程度上促进了行业的良性发展。
根据预测,到 2020 年全球运动营养产品及体重管理产品市场预计可保持每年 5%的增长,其中运动营养产品增速最快,预计年化增长率为 8%,2020 年达到 155 亿美元的市场规模;体重管理产品预计将保持每年 4%的增长,2020 年达到 160 亿美元的规模。
品类丰富的运动营养品的消费群体逐渐大众化2016 年市场规模达到 118.52 亿美元,2011~2016 年,运动营养品 CAGR 为 12%,预测 2017~2020 年复合年均增长率仍将保持 10%以上。
从全球各区域的市场情况来看,北美市场 2016 年贡献 76.18。
产品市场分析报告范文一、引言随着全球市场的日趋竞争激烈,产品市场分析成为企业发展的关键环节。
本文旨在通过对某公司的产品市场分析,提供一份范文,为企业决策和战略制定者提供参考。
二、公司概况某公司是一家专注于健康食品的制造商和销售商,成立于2005年。
该公司目前在国内外市场上推出了一系列保健产品,包括维生素补充剂、蛋白质粉以及天然营养饮品等。
本报告将对公司目前市场状况、竞争对手分析以及发展机会进行剖析。
三、市场状况分析1. 产品需求通过市场调查发现,健康食品市场逐年增长,消费者对于高质量、天然和有机的食品日益追求。
大部分消费者对保持健康的意识不断增强,尤其是现代城市人群。
而作为一家专注于健康食品的公司,某公司在当前市场具有非常广阔的发展前景。
2. 目标客户调研对目标客户进行一系列问卷调查和重点访谈后,发现公司最主要的目标客户是30至50岁的职业人群,他们对健康状况更加关注,并且有一定的经济实力。
此外,亦需重视对中老年人、体育运动员和孕产妇等特殊人群的研究和开发。
四、竞争对手分析1. 国内竞争对手目前,国内市场涌现了许多与某公司打破相似产品的竞争对手,如A公司、B公司和C公司等。
这些竞争对手在广告、价格、产品质量和分销渠道等方面展开激烈竞争,促使某公司要不断提高自身核心竞争力。
2. 国际竞争对手随着全球化进程不断加速,国际市场也是某公司发展的重要方向。
国际上的竞争对手主要来自美国、德国和日本等国家的知名品牌。
这些竞争对手在技术研发、产品创新和市场占有率方面相对有优势,但我们也要借鉴其成功经验,并积极寻找和他们的差异化。
五、发展机会与建议1. 市场扩张鉴于健康食品市场的需求增长,某公司应积极寻求市场扩张的机会,可以考虑在二线城市或者地级市开设更多的线下门店,提升品牌在市场中的曝光度和美誉度。
2. 产品创新产品创新是提升竞争力的核心要素。
某公司应继续加大研发投入,推出更多具有市场竞争力的产品。
可以考虑与研究机构和大学合作,共同进行产品研发,以加快新产品上市速度。
健身行业调研报告健身行业调研报告一、调研背景和目的:1、调研背景:现阶段的我国健身娱乐市场呈现出多样化的特点,主要包括全民健身体育活动场所、专项休闲运动俱乐部、有氧运动健身中心和综合健康恢复中心等。
在美国,每八个人中就有一个在健身,平均1万多人就拥有一家俱乐部,而我国平均100万人还不到1个。
我国18到50岁之间对运动相关产品和服务有需求的消费者人数已超过4亿,中国已成为世界上最大的商业健身休闲市场,中国健身产业正是处于高速发展时期。
目前,以品牌连锁为主导的美国健身产业年总产值超过300亿美元。
近年来,中国健身产业逐渐形成,全国健身俱乐部每年在以1000家的速度递增,截止到2015年3月31日,全国共有各类健身俱乐部3959家,其中131家采用连锁经营模式,共有1312个连锁店,连锁率达33.13%。
民营资本在整个健身产业占据了90%的份额。
从政策角度来看,由于健身娱乐市场可以有效地拉动居民的消费,符合国家拉动内需、刺激经济发展的政策,有望得到政府的进一步支持。
同时,一个需要特别注意的发展倾向是从人们对于健身娱乐的消费趋势上来看,人们健康的需求也正逐步从被动的治疗型向主动的预防保健型转换,这也预示未来的健身娱乐市场必然向科学保健、运动和娱乐合理搭配的方式发展。
总之,体育健身产业在我国还属于处在成长初期的新兴产业,它是一项前景广大的朝阳产业,具有巨大的市场潜力。
2、调研目的:通过对市场上健身俱乐部的调查来了解大家平时锻炼身体的方式,从而了解大家对健康的关注程度和健身俱乐部在市场上的发展情况,开拓我国的娱乐健身市场等。
二、调研对象和方法:1、调研对象:本次调研主要是针对吉首市健身俱乐部2、调研方法:问卷调查。
本次调研主要是小组成员在校外通过发放问卷的形式进行调研,对于部分特殊问题还可进行口头交流和了解。
三、调研内容:1.您的性别()男()女2.您的年龄范围()18岁以下()18~28岁()29~40岁()41~50岁()50岁以上3.您的职业是()学生()工人()专业技术人员()服务行业人员()行政人员/政府人员()高层管理人员()其它4.您是否有健身的习惯()是()否5.您进行体育锻炼的场所()家中()免费的公共设施()收费的健身所6.您每月可支配收入()500以下()501-1500 ()1501-2500 ()2501-3500 ()3501-4000 ()4001-45007.您健身的月支出费用是多少()200元以内()500元左右()1000元以上()2000元以上8.一天中,您锻炼的时间段一般为()早晨()下午()晚上()不一定9.影响体育锻炼的原因*()时间()天气()可支配收入()强健身体()减肥保持身材()娱乐()职业需要11.您健身对教练的需求怎样()非常看重()一般()不需要教练()其它12.您喜欢的健身项目是多选题()瑜伽()跑步()散步()球类()舞蹈()其他13.您是否在锻炼时服用营养补剂().从没有()不知道什么是营养补剂()偶尔()经常14.你认为健身俱乐部内提供餐饮服务有必要吗()很有必要()没必要()无所谓15.您听说健身俱乐部的途径()互联网()平面广告()朋友介绍()电视()没听说过16.您希望健身俱乐部周边环境如何()很安静()只要不吵闹就行()热闹点()无要求17.若在以下地点新建建筑用于俱乐部经营,您希望是多选题()体育馆旁()开阔空地()图书馆门前()其他18.您不选择健身俱乐部的原因()对健身没有兴趣()危险易受伤()担心不正规()其他四、信息汇总与分析:1、调查报告分析:(1)我市各年龄阶段、各种职业的人们均有健身的意向,喜欢健身;(2)我市居民家庭健身花销较小,可挖掘市场巨大;(3)我市居民健身的选择受天气、时间的影响相对较小;(4)大部分居民对健身营养补剂、健身俱乐部提供的餐饮服务有很大的兴趣,有利于俱乐部附加产业的发展;(5)健身消费者了解健身俱乐部的方式多种多样,有利于市场宣传;(6)健身消费者对俱乐部的选择要求主要表现为交通方便,总体要求不高;(7)影响消费者不选择在健身俱乐部消费的主要原因是消费昂贵、服务不够好。
2017年运动营养品行业市场分析报告目录第一节海外典型路径:渗透率不断提升,专业化群体向大众化群体延伸 (5)一、专业运动营养市场塑造:领袖意见+品牌壁垒+专业化 (5)1、前期强调专业化以及领袖意见,品牌进入壁垒较高 (5)二、销售渠道与产品形态的大众化趋势:以美国为例 (7)1、销售渠道:专业细分渠道放缓,大众零售渠道崛起 (7)2、产品形态:运动粉剂(蛋白粉)为主,产品形态逐步多元化 (7)三、大众运动营养市场掘金:低价+引流,消费基数扩容 (8)1、大众市场普及化实现过程:消费群体扩容与细分 (9)第二节行业发展趋势:功能不断细分以及产品形态创新 (15)一、产品功能细分化发展,满足需求多元化趋势 (15)1、需求细分:根据运动不同阶段或根据成分及特定需求进行细分 (15)2、产品功能细分化,粗放式发展进入精细化发展 (15)3、品牌案例:PureWarrior (17)二、产品形态不断创新,休闲化、便捷化趋势显著 (18)1、运动粉剂为主(蛋白粉),产品形态逐步多元化 (18)2、品牌案例:CytoSport (19)3、品牌案例:Savas (20)第三节 Glanbia:全球性营养集团的发展之路 (21)一、集团发展历程:乳制品企业纵横发展之路 (25)二、Glanbia集团的品牌收购策略 (27)三、产品构成:粉末—能量棒—即饮饮料 (28)四、渠道构成:渠道细分化,提高产品覆盖率 (29)五、应用场景:符合消费发展趋势 (29)六、长久不衰的原因:优秀的创新基因 (31)第四节国内运动营养市场:典型蓝海市场,跨入快速成 (33)一、长期,消费基数有望不断扩容 (33)1、培育期:小众细分定位,专业人群为核心消费群体 (33)2、成长期:市场培育、渠道变革、基础设施等多因素促进行业跨入快速成长阶段 (34)第五节西王食品:运动营养最佳标的,国内市场迎高速成长期 (38)图表目录图表1:BSN品牌签约的专业运动员(BSNAthletes) (5)图表2:亚洲运动营养市场渗透率依然较低,与北美运动营养市场相比差距较大 (6)图表3:专业渠道现为美国运动营养市场的最大渠道 (7)图表4:粉末依然是美国最主要的运动营养产品形态 (8)图表5:SixStar的知名体育运动员代言人(篮球、橄榄球、棒球等竞技体育) (9)图表6:不同人群运动营养需求细分 (11)图表7:运动营养行业不同类型的公司以及旗下运动营养品牌 (12)图表8:PureWarrior主要产品体系 (17)图表9:Swisse产品矩阵图 (17)图表10:CytoSport的发展历程 (19)图表11:Savas运动营养产品分类 (20)图表12:Glanbia集团收入构成(百万欧元) (21)图表13:Glanbia运动营养业务收入地区构成 (21)图表14:Glanbia全球业务版图 (22)图表15:Glanbia品牌矩阵 (23)图表16:Glanbia股价走势图 (26)图表17:Glanbia主要的产品渠道、形态及使用场景 (27)图表18:Glanbia发展战略聚焦在核心消费趋势 (30)图表19:Glanbia消费者细分构成 (30)图表20:北美运动营养产品市场规模(单位:10亿美元) (33)图表21:中国运动营养产品市场规模(单位:10亿美元) (34)图表22:国内目前运动营养领域主要品牌阵容 (35)图表23:汤臣倍健旗下品牌(自然之宝和美瑞克斯为中国市场的永久经营权和商标使用权) (35)图表24:2016年国内运动人群在运动产品服务上的年消费额 (36)图表25:运动营养产品-服务-解决方案的发展路径 (37)表格目录表格1:运动营养品不同用户的使用方式 (13)表格2:常见运动营养品种品类 (15)表格3:常见运动营养品种类及功效 (15)表格4:Glanbia主要品牌的用户构成及主要产品形态 (25)表格5:Glanbia产品根据使用场景以及产品功能进行细分 (28)表格6:Glanbia主要销售渠道构成 (29)第一节海外典型路径:渗透率不断提升,专业化群体向大众化群体延伸核心结论:回溯海外发展经验,海外成熟的运动营养市场表现为产品功能化以及细分定位的高度多样性(即从健身健美到竞技体育到减脂塑形等),即以专业核心运动群体为切入点,不断延伸与扩容至非专业化运动群体,从“小众”走向“大众”,满足更广泛消费者的差异化需求,是海外运动营养市场的典型发展路径。
健身行业健康饮食市场需求分析调研报告一、前言作为一项日益流行的健康生活方式,健身行业市场规模正在不断扩大。
而在健身的过程中,健康饮食至关重要。
有鉴于此,本报告旨在探索健身行业中健康饮食的市场需求。
二、市场概况健身行业是一个多元化的市场,包括健身房、私人教练、在线健身等。
此外,健康饮食市场也正在迅速崛起,包括能量棒、蛋白质粉、营养餐和饮品等。
根据国家体育总局发布的数据,2019年中国健身行业市场规模为433.3亿人民币,同比增长镇8.7%。
据估计,到2024年,市场规模将达到870.7亿人民币。
由于人们越来越重视健康生活方式,健康饮食市场也得到了快速发展。
根据有关调查结果,2019年健康饮食市场规模达到了8753.4亿元,同比增长8.5%。
据预测,到2024年,这一市场规模将增长到13844亿元。
三、市场需求分析随着健身行业市场的逐渐成熟,人们以健康为导向的消费习惯也逐渐成熟。
因此,健康饮食市场需求迅速增长。
在这个市场中,人们对各种功能性食品和营养餐的需求尤其大。
下面我们从几个方面进行分析。
1. 蛋白质粉需求大增蛋白质是一种人体必需的营养素,可以帮助维持肌肉、提高新陈代谢率和抗疲劳能力。
因此,蛋白质粉在健身行业中需求非常大,特别是在力量训练和身体塑造方面。
市场调查显示,健身人士中使用蛋白质粉的比例迅速增长。
据预测,到2025年,全球蛋白质粉市场规模将超过309亿美元。
2. 营养餐日益受欢迎随着工作压力和生活节奏的快速增长,越来越多的人习惯外出就餐。
而健康饮食日益成为年轻人的主要消费需求之一。
根据有关调查结果,超过50%的年轻人关注餐饮营养价值,尤其是对蛋白质、维生素和矿物质的需求特别大。
另外,随着互联网技术的不断发展,许多在线营养餐品牌也涌现出来。
这些品牌利用可定制化和配送等技术创新,更好地满足了年轻人日益增长的健康饮食需求。
3. 功能性饮品成为新宠除了蛋白质粉和营养餐外,功能性饮品在健身行业中也越来越受欢迎。
2023年运动营养食品行业市场调研报告随着人们对健康和健身的关注度的提高,运动营养食品行业已经成为了一个快速发展的市场。
本文将对运动营养食品行业的市场进行调研分析。
一、市场情况1.市场规模运动营养食品市场在过去几年中尤其是在2020年新冠肺炎疫情期间获得了爆发式增长,数据显示,在2021年上半年全球运动营养食品市场规模达到了300亿美元,预计到2025年将达到500亿美元。
2.消费人群运动营养食品市场的消费人群主要是健身人群、运动员,在2020年新冠肺炎疫情期间,越来越多的人开始关注健康和免疫力提高,因此,普通人群也逐渐成为消费者。
二、行业竞争1.品牌市场上的运动营养品牌有很多,包括Optimum Nutrition、MusclePharm、BSN、Dymatize等,其中这几个品牌是细分市场上最受欢迎的。
这些品牌能够获得较多的市场份额主要是因为其品牌认知度高、信誉度好、产品品质可靠。
2.价格在运动营养食品行业中,价格竞争是一项重要的竞争策略。
一般来说,品牌知名度高的运动营养品的价格更高,而较为新兴的品牌价格则相对较低。
价格的因素还包括产品的种类和规格、市场需求、生产成本等等因素。
3.产品运动营养食品行业中的产品种类繁多,包括蛋白粉、氨基酸、肌酸等等不同类型的运动营养品。
产品质量和品种千差万别,竞争也主要集中在产品的研发与市场推广。
三、市场分析1.市场机会随着人们对健康和健身的关注度的提高,运动营养食品市场前景巨大。
运动员,健身爱好者以及体育明星都是该市场的潜在消费人群。
在产品方面,植物性的运动营养品有很好的市场前景,消费者的选择趋势正在向更天然、更健康的运动营养品方向转移。
2.市场风险随着市场的不断扩大,市场竞争日益加剧,这对于一部分较为小的品牌来说,将面临更大的挑战。
此外,由于运动营养食品行业错综复杂,消费者在购买时需要具备一定的专业知识和鉴别能力,因此市场推广难度较大。
四、市场趋势1.定位更加明确未来,运动营养品牌在定位方面将更加明确,专注于某一领域以获取更多的市场份额。
2017年中国体育行业市场调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录第一节需求、政策、资本、互联网有机推动体育产业加速发展 (5)一、体育产业战略意义重大,还有很大发展空间 (5)二、消费升级提高体育消费能力和意愿,是体育产业发展根本动力 (6)三、政策松绑,“增加赛事供给”、“市场化运营”和“推进基建” (10)四、资本注入对接多方资源,加速体育产业化进程 (10)五、互联网推动IP多媒体渠道变现,创新商业模式和消费者参与方式 (14)六、展望5万亿产业目标,竞技体育CAGR20%,大众体育CAGR12% (14)第二节竞技体育——满足观赏娱乐需求,创新变现模式是关键 (19)一、赛事IP/版权:顶级资源稀缺,看好拳击等高竞技性自建IP的崛起 (19)二、运营/营销:看好掌握顶级赛事资源,全产业链运营的生态巨头 (22)三、体育媒体:看好IP新媒体多渠道变现,泛娱乐生态闭环是未来趋势 (26)四、体育场馆:看好场馆智慧化、多功能改造,多种经营提高利用率 (29)第三节大众体育——满足运动社交需求,消费结构升级是关键 (33)一、大众赛事:看好高参与度的马拉松等路跑产业 (34)二、体育用品:看好垂直细分领域专业服装和运动营养品 (39)三、体育O2O:看好掌控线下资源,变现清晰的企业 (43)图表目录图表1:我国体育产业加速发展的重要意义 (5)图表2:2006-2015年我国体育产业增加值 (5)图表3:主要国家体育产业增加值占GDP比重 (6)图表4:美国人均GDP和人均体育消费 (7)图表5:2015年我国人均GDP达到7954美元 (7)图表6:2015年我国人口结构(占总人数比例) (8)图表7:大众富裕阶层以30-49岁人群为主体 (9)图表8:我国近年体育产业关键政策解读 (10)图表9:资本巨头积极布局体育产业 (11)图表10:大量产业基金布局体育产业 (11)图表11:2013-2016年体育产业融资规模及案例数分布 (12)图表12:资本体育类企业投资数量排行TOP10. (13)图表13:互联网创新商业模式和参与方式 (14)图表14:2016-2025年我国体育产业规模(亿元) (14)图表15:2016年我国体育产业细分领域规模及占比 (16)图表16:我国竞技体育市场结构 (16)图表17:我国大众体育市场结构 (16)图表18:中美体育产业结构及均值 (17)图表19:我国体育产业各细分板块增速预测 (18)图表20:竞技体育产业链及收入模式 (19)图表21:世界部分知名赛事发展时间 (20)图表22:昆仑决海报 (21)图表23:昆仑决融资历史 (21)图表24:赛事运营/营销的核心位置 (23)图表25:我国体育赛事收入结构 (23)图表26:对标国外体育赛事收入结构 (24)图表27:国内赛事新旧转播版权合约年平均价格对比 (24)图表28:全球部分联赛转播权年费用(亿元) (25)图表29:巨头依靠生态优势模式创新实现多元变现 (26)图表30:2016年用户观看体育渠道选择 (26)图表31:用户选择线上互联网方式观看体育的原因 (27)图表32:2014-2015中国视频网民付费用户比例 (27)图表33:2012-2015在线视频广告规模(亿元) (28)图表34:体育媒体对赛事版权的布局 (29)图表35:我国体育场地数量和规模不断增加 (29)图表36:我国体育场馆支出提速 (30)图表37:中国体育场馆经营业务情况 (31)图表38:2014年我国居民主要健身场所 (31)图表39:智慧、多功能改造是体育场馆摆脱低效经营的关键 (33)图表40:大众体育产业链及收入模式 (33)图表41:我国81%的人群至少每周运动一次 (34)图表42:跑步是全民参与度最高的运动 (35)图表43:2013-2015年我国马拉松赛事数量 (36)图表44:2013-2015年我国马拉松参赛人数 (36)图表45:我国主要马拉松赛事门槛纷纷提高 (38)图表46:我国马拉松赛事形式不断丰富 (38)图表47:2010-2015年上市公司运动服装销售(亿元) (40)图表48:2010-2015年上市公司运动鞋销售(亿元) (40)图表49:Under Armour收入结构及盈利情况 (41)图表50:2010-2016年我国运动营养食品市场快速增长 (42)图表51:2008-2015年我国健身房和会员数持续增长 (43)图表52:互联网重构大众体育参与形态 (43)图表53:体育O2O市场产业地图 (44)图表54:体育O2O企业切入模式多样 (44)图表55:体育O2O各领域需求痛点 (45)第一节需求、政策、资本、互联网有机推动体育产业加速发展一、体育产业战略意义重大,还有很大发展空间体育产业具有“健康”和“经济”层面双重战略意义。
2017年运动营养品行业市场调研分析报告目录第一节海外典型路径:渗透率不断提升,专业化群体向大众化群体延伸 (5)一、专业运动营养市场塑造:领袖意见+品牌壁垒+专业化 (5)1、前期强调专业化以及领袖意见,品牌进入壁垒较高 (5)二、销售渠道与产品形态的大众化趋势:以美国为例 (7)1、销售渠道:专业细分渠道放缓,大众零售渠道崛起 (7)2、产品形态:运动粉剂(蛋白粉)为主,产品形态逐步多元化 (7)三、大众运动营养市场掘金:低价+引流,消费基数扩容 (8)1、大众市场普及化实现过程:消费群体扩容与细分 (9)第二节行业发展趋势:功能不断细分以及产品形态创新 (15)一、产品功能细分化发展,满足需求多元化趋势 (15)1、需求细分:根据运动不同阶段或根据成分及特定需求进行细分 (15)2、产品功能细分化,粗放式发展进入精细化发展 (15)3、品牌案例:PureWarrior (17)二、产品形态不断创新,休闲化、便捷化趋势显著 (18)1、运动粉剂为主(蛋白粉),产品形态逐步多元化 (18)2、品牌案例:CytoSport (19)3、品牌案例:Savas (20)第三节 Glanbia:全球性营养集团的发展之路 (21)一、集团发展历程:乳制品企业纵横发展之路 (25)二、Glanbia集团的品牌收购策略 (27)三、产品构成:粉末—能量棒—即饮饮料 (28)四、渠道构成:渠道细分化,提高产品覆盖率 (29)五、应用场景:符合消费发展趋势 (29)六、长久不衰的原因:优秀的创新基因 (31)第四节国内运动营养市场:典型蓝海市场,跨入快速成 (33)一、长期,消费基数有望不断扩容 (33)1、培育期:小众细分定位,专业人群为核心消费群体 (33)2、成长期:市场培育、渠道变革、基础设施等多因素促进行业跨入快速成长阶段 (34)第五节西王食品:运动营养最佳标的,国内市场迎高速成长期 (38)图表目录图表1:BSN品牌签约的专业运动员(BSNAthletes) (5)图表2:亚洲运动营养市场渗透率依然较低,与北美运动营养市场相比差距较大 (6)图表3:专业渠道现为美国运动营养市场的最大渠道 (7)图表4:粉末依然是美国最主要的运动营养产品形态 (8)图表5:SixStar的知名体育运动员代言人(篮球、橄榄球、棒球等竞技体育) (9)图表6:不同人群运动营养需求细分 (11)图表7:运动营养行业不同类型的公司以及旗下运动营养品牌 (12)图表8:PureWarrior主要产品体系 (17)图表9:Swisse产品矩阵图 (17)图表10:CytoSport的发展历程 (19)图表11:Savas运动营养产品分类 (20)图表12:Glanbia集团收入构成(百万欧元) (21)图表13:Glanbia运动营养业务收入地区构成 (21)图表14:Glanbia全球业务版图 (22)图表15:Glanbia品牌矩阵 (23)图表16:Glanbia股价走势图 (26)图表17:Glanbia主要的产品渠道、形态及使用场景 (27)图表18:Glanbia发展战略聚焦在核心消费趋势 (30)图表19:Glanbia消费者细分构成 (30)图表20:北美运动营养产品市场规模(单位:10亿美元) (33)图表21:中国运动营养产品市场规模(单位:10亿美元) (34)图表22:国内目前运动营养领域主要品牌阵容 (35)图表23:汤臣倍健旗下品牌(自然之宝和美瑞克斯为中国市场的永久经营权和商标使用权) (35)图表24:2016年国内运动人群在运动产品服务上的年消费额 (36)图表25:运动营养产品-服务-解决方案的发展路径 (37)表格目录表格1:运动营养品不同用户的使用方式 (13)表格2:常见运动营养品种品类 (15)表格3:常见运动营养品种类及功效 (15)表格4:Glanbia主要品牌的用户构成及主要产品形态 (25)表格5:Glanbia产品根据使用场景以及产品功能进行细分 (28)表格6:Glanbia主要销售渠道构成 (29)第一节海外典型路径:渗透率不断提升,专业化群体向大众化群体延伸核心结论:回溯海外发展经验,海外成熟的运动营养市场表现为产品功能化以及细分定位的高度多样性(即从健身健美到竞技体育到减脂塑形等),即以专业核心运动群体为切入点,不断延伸与扩容至非专业化运动群体,从“小众”走向“大众”,满足更广泛消费者的差异化需求,是海外运动营养市场的典型发展路径。
一、专业运动营养市场塑造:领袖意见+品牌壁垒+专业化1、前期强调专业化以及领袖意见,品牌进入壁垒较高相比于大众膳食营养补充剂行业(VMS),强调专业化的运动营养行业属于营养补充的细分行业之一,在市场前期发展更为注重“领袖意见”与“核心用户”的培育,品牌塑造难度较大,且产品的研发与创新持续投入成本较高,这也到导致了运动营养行业品牌与竞争壁垒相对较高。
同时由于用户群体的特殊性,这也导致“领袖意见”的重要程度远超过大众膳食营养补充剂领域,例如一般的运动营养品牌均会签约较为知名的专业健美运动员作为形象代言人,以增强品牌在专业领域的地位与影响力。
图表1:BSN品牌签约的专业运动员(BSNAthletes)资料来源:BSN官网,北京欧立信调研中心一个关键的问题是,前期过于专业性的小众定位最大局限在于可能面临行业发展的天花板(行业容量)以及核心用户与支付水平的透支。
因此对于品牌运营商来说,如何进一步开发与拓展大众运动营养市场,实现行业发展潜在空间的再度挖掘就显得尤为重要。
而实际上,随着行业的不断发展、消费者运动意识与健康认知的提升、新兴渠道与生活方式的高速崛起等多重因素的影响下,以北美等为代表的发达运动营养市场逐步实现了从“小众”专业市场不断向“大众”零售市场的切入与延伸,即以专业核心运动群体为切入点,不断延伸与扩容至非专业化运动群体,实现潜在消费群体的再次扩容完成华丽的转身。
经过几十年的发展,行业渗透率的快速提升支撑了行业规模实现不断膨胀,经过多年的发展北美运动营养市场渗透率已经显著提高(人均运动营养支出占健康支出的比例约10%,而亚洲依然非常低),但我们认为未来北美人均运动营养支出占健康支出比例仍有潜在提升空间,当然未来行业发展则更多依赖潜在消费人群基数层面的继续扩容以及整体健康支出的继续扩大。
图表2:亚洲运动营养市场渗透率依然较低,与北美运动营养市场相比差距较大资料来源:Euromonitor,北京欧立信调研中心二、销售渠道与产品形态的大众化趋势:以美国为例1、销售渠道:专业细分渠道放缓,大众零售渠道崛起GNC、thevitaminshoppe等专业细分渠道为美国现在最大的运动营养销售渠道,2015年占比达到51%,年均增速在1%~4%;购买者以核心运动用户为主,强调辅助销售、及时性以及前瞻创新性。
网络渠道为美国第二大运动营养销售渠道,2015年占比达到17%,年均增速在15%~20%,增速最快;购买者范围较广,强调价格的透明度,购买与送货等环节的便捷性。
FDMC(食品店、药店、大众店以及会员店等)渠道占美国运动营养市场达到13%,年均增速5%~10%;购买者以主流消费者以及细分需求消费者为主,强调购买的便捷、及时以及覆盖率。
以CostcoWholesale等为代表的连锁仓储渠道占美国运动营养市场达到8%,年均增速8%~12%;购买者以一次性大量采购者为主,强调性价比。
2、产品形态:运动粉剂(蛋白粉)为主,产品形态逐步多元化现阶段,粉末依然是美国运动营养市场最主要的产品形态,2015年占比达到85%,而RTDs占比为10%,胶囊与片剂的占比达到5%,预计未来运动营养产品形态会进一步丰富,多样化趋势会愈加明显。
我们认为,美国运动营养市场经过几十年的发展已经相对发达与成熟,以核心运动用户为主的专业细分渠道增速开始放缓,但以大众消费者为主的网络、连锁仓储等零售渠道增速依然保持较快增长,即专业细分渠道趋势放缓,大众零售渠道正在不断崛起。
这一方面反映出运动营养行业大众化(非专业化)的内生发展趋势,另一方面也意味着在未来产品形态与规格轻便化趋势的延续,以适应新兴渠道以及大众市场的快速蓬勃发展。
图表3:专业渠道现为美国运动营养市场的最大渠道资料来源:Glanbia,Euromonitor,北京欧立信调研中心图表4:粉末依然是美国最主要的运动营养产品形态资料来源:Glanbia,NutritionBusinessJournal2015,北京欧立信调研中心三、大众运动营养市场掘金:低价+引流,消费基数扩容以北美为代表的典型成熟大众运动营养市场具有其特有的消费特征,例如大众消费者对于价格相对更为敏感(价格敏感型),消费粘性相对较低(产品忠诚度低)等,且品牌商在推广渠道层面上多通过更贴近广大消费者的大众零售等市场进行销售,借此覆盖更多的消费者,因此产品价格相对也较为亲民,产品辨识度更高。
在美国市场上,品牌商们针对大部分普通消费者特定地推出了价格相对亲民的产品,并在大卖场、超市、量贩店以及药店等终端零售网点进行售卖,降低进入门槛并提高产品可获得性(即低价策略)。
随着大众化产品的不断普及与流行,其在零售渠道也占据一席之地,品牌商以此作为引流产品向大众市场进一步推出肌酸、支链氨基酸等更具潜力与盈利能力更强的运动营养品(即培育引流)。
在包装形式上,由于目标零售渠道的限制,面向大众的品牌更倾向于采用更小的包装尺寸(尤其针对蛋白粉产品),推出更便携以及轻盈的产品包装形式(比如药片,浓缩剂和胶体),以方便消费者购买与携带。
在宣传方式上,相对于专业健身者,竞技比赛运动员(如篮球等)更多出现在运动营养品的广告中,因为大众体育运动的运动员相对于健身健美运动员往往拥有更高的大众知名度,在大众中辨识度更高,提高品牌的亲民化。
例如Iovate公司的偏中端的品牌SixStar(Muscletech定位偏向高端,价格比Sixstar贵),以知名篮球球星Westbrook等作为品牌形象代言人,来提高大众的认知度与辨识度,并以沃尔玛等大众零售渠道作为其主力销售渠道。
2015年,SixStar营业收入5.76亿元,同比增长2.68%。
图表5:SixStar的知名体育运动员代言人(篮球、橄榄球、棒球等竞技体育)资料来源:Sixstar官网,北京欧立信调研中心1、大众市场普及化实现过程:消费群体扩容与细分以消费者维度来看,行业内生发展过程可划分为两个阶段:行业前期发展通过强调品牌专业性的定位,满足专业运动及竞技人员的需求;中后期发展则通过非专业化人群的不断补充与延伸,实现大众市场的普及与扩容,即对潜在消费者人群的划分逐步细化,因不同消费者群体对运动营养产品的需求也存在一定的差异。