明源工作流程

明源房地产租赁管理系统1明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分, 您能够根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要, 选择对应的章节内容进行查阅和参考。

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能, 是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

经过阅读本部分, 操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布, 了解自己在实际中所负责的工作( 也就是对应的软件系统操作功能) 在本手册中对应的章节, 从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程, 讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程, 在该部分中我们重点要理解和掌握, 我们的租赁业务是如何经过租赁管理系统来实现和管理的, 我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释:小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您, 如果您想把事情做的好些, 就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失, 就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分 CRM租赁管理系统介绍........................................... 错误!未定义书签。

第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ................................. 错误!未定义书签。

第2章CRM租赁管理系统概述.............................................. 错误!未定义书签。

第3章CRM租赁管理系统模块介绍...................................... 错误!未定义书签。

第二部分 CRM租赁管理系统业务操作 .................................. 错误!未定义书签。

明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。

2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。

3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。

3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。

3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。

3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。

3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。

4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。

4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。

后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。

4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。

通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。

若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。

预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。

如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。

4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。

实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。

房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。

销售管理系统（明源）管理流程
注：1、各项工作的完成情况与责任人考评分直接挂钩；
2、销售管理在周一早晨12：00前检查上周明源录入结果，检查依据为各项目销售周报，未完成将做如下处罚：
A、来访登记不准确，罚款10元；
B、客户录入数量少于周报来访量10％以上，罚款10块；
C、认购欠缺罚款10元/套；D签约罚款10元/套；
3、以上罚款由项目经理周一例会时缴纳，并且在下午两点前完成补录工作，否则双倍处罚。

4、上报北京公司明源检查结果以下午两点检查结果为准。

5、所罚款项留作明源录入排行榜奖励基金。

6、周冠军，月冠军排名以明源数据为准。

7、此制度从2010年1月8日实施。

流程解释及监督： 销售管理部 审核人：销售总监 2010年1月7日。

要点6：资金合理分配，保障项目进度、提升资金利用率
上报条件：根据进度产值、付款条件、招标/合约进度上报资金计划；分配原则：以收定支，先自给自足、再综合平衡，还要有账龄分析，前提是准确核算；管控原则：无计划不付款，或计划内外区分不同流程，付款比例控制；对比分析：计划达成率分析，整体付款进度分析（项目节点、支付比例）。
现状：目前已经存在大量基础数据，而高层还是不能及时获取到想要的信息
信息壁垒
高层想要的经营分析数据
目前已有的业务系统
产销匹配
动态现金流
动态利润
异常预警
1
2
3
4
① 什么时候生产出来？
② 各阶段的货值有多少？是否足够？
③ 花了多少钱？
④ 收入有多少？
⑤留存物业的经营收益多少？
⑥当前项目、公司利润如何？
⑦销售调价、成本追加、进度变化对利润影响有多大？
案例：营销费用月度计划审批单
R企业：增值税管理系统提升了增值税风险管控能力及管理效率
实现了销项发票从ERP系统直连税控开具打印，客户现场直接取票，单开票点日开票达200多张；实现进项增值税发票、海关进口增值税专用缴款书、代扣代缴税收缴款凭证、农产品收购发票等进项凭证的采集、认证、预警、拆分抵扣计算、进项转出计算的全进项管理；实现销项税、进项税、不动产抵扣、土地价款扣除台账、预缴税款的计算与管理，业务数据直接支撑增值税的计算与管理。
合同数量（份）
总金额（亿）
300万以上合同数量占比
300万以上合同金额占比
毛坯
A项目
267
2.7
6%
58%
B项目
75
2.1
17%
88%
精装
C项目
178

hing at a time and All things in their being are good for somethin
首先需要强调软件不能解决所有管理问题，并且必须站在全局考虑先解决核心业务流程问题，把能够通 过软件固化并且能给企业带来效益的需求在该阶段进行处理，对于不影响核心业务实现的需求计划到辅助 上线阶段进行处理。保证项目整体进度是关键。
五步法概述
五步法依托规范的实施流程，帮助企业改善基础管理，规范、优化、固化业务流程，做好系统建设、数 据准备和系统切换等各项工作，并提供专业的项目管理服务，确保企业管理信息系统的成功应用。系统实 施过程中，通过各类培训和与顾问的共同工作，有效地实现知识与技能的转移，为企业培养懂得经营管理 并掌握现代管理手段的骨干人才。
hing at a time and All things in their being are good for somethin
（培训考核工作流程） 需要指出通过培训可能会发现一些问题，所以我们在培训考核阶段也计划了适应性调整。 风险评估与控制 风险 1： 对于培训，用户不配合，更无培训效果而言，后期工作的效果则非常差。 控制方法： ·组织保障：用户单位在系统实施到这一环节必须明确相关业务环节的操作人员的到位，并从组织上严 格保证这些人员对系统培训的重视和参与程度； ·时间保障：参加培训人员必须将参加软件的培训作为日常主要工作的一部分，在规定的时间里脱岗参 加培训，而不是作为份外工作随意迟到或缺席； ·绩效驱动：用户单位需制定配套的考核措施，从绩效角度予以驱动，以保证培训的效果。 相关文档： ·系统设置建议书； ·权限列表； ·用户单位岗位操作规范与指引； ·用户培训计划； ·用户培训大纲； ·用户培训考核成绩单； ·培训总结； 第四步：辅助上线 通过培训工作相关业务人员掌握了日常业务在系统里的实现方法，并采用实操考核的形式加以强化和验 证，由此用户可以开始正式使用系统，这时系统已经成为日常工作的一部分。我们也可以称该阶段为系统 切换阶段。 系统上线是按照应用模型的设计，将企业现行数据与业务切换到正式的系统之中，如果在这个阶段过程 中出现应用模型设计的业务流程与系统及业务不对应，致使流程无法顺利运作，还可以根据业务运行情况 对流程进行适当调整，以保证整个系统的稳定运行。

明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。

本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。

2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。

在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。

2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。

点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。

添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。

3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。

用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。

3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。

您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。

添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。

4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。

点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。

客户接待明源操作指引一、工作准备：1、所有项目在场的销售人员、销售经理和销售后台需要根据不同的岗位职责申请明源系统登录帐号，并开通不同权限。

明源帐号采取实名制，本人不得将自己的帐号给其他人使用人，亦不能使用其他人帐号；2、各项目有新增人员、离职人员或调至万科其他项目人员时，需要增加、删除或调整其明源帐号，若人员的岗位有变动时，需要更改帐号权限，后台及时将以上信息以邮件形式知会项目销控以便及时添加或修改。

二、操作流程：1、销售人员登录明源操作系统http://crm-szzb/，进行系统界面。

2、进入“销售管理-客户跟进-客户接待”界面，在查询栏中输入“客户名称”或“联系电话”，点击“查找”查询该客户是否为系统已有客户。

（见附图一）若右上方的“重名列表”中无出现任何资料则表明该客户未在系统中记录，若有出现资料，则需要核对客户资料，双击正确的一项调出该客户档案。

3、若客户未在系统中有记录，则需要在界面下方的“客户信息”中点击“新增客户”，填写或选择客户相关资料。

（见附图二）首先，注意在界面最上方的“所在项目”栏中选中正确的项目分期，然后开始增加客户信息。

除了客户基本资料外，需要特别注意录入客户级别、产品类型意向等信息。

并在“描述”方框中录入客户接待详情，包括但不限于以下方面：客户有意向购买或暂无意向的原因和表现（如“该客户诚意度高，看中三座2701房，因为其本人和女儿非常喜欢项目的环境和小区品牌，客户已经详细算了价格并向银行咨询按揭问题）。

若在客户信息的资料或问卷中有包含的内容可以不在描述中列举。

所有信息填写完毕后，点击“保存”按钮保存客户资料。

4、若客户资料系统中已有记录，则点击该条记录，同时在上方的“所在项目”方框中选中正确的项目分期，在客户信息栏中点击“编辑”按钮，编辑该客户信息。

注意事项：1）为了避免重复录入多条记录，对于已经接待过的客户，一定要找到之前系统中的记录进行资料编辑；2）若客户资料出现任何变化或有进一步的信息时，要及时在系统中进行编辑；3）由于同一客户可能出现在项目的不同分期，需要注意不同分期中查看客户情况并在当期项目中编辑客户资料。

明源房地产开发流程
明源房地产开发流程包括以下几个主要步骤：
1. 土地获取：明源进行市场调研和土地资源筛选，寻找适合开发的土地。

通过与相关部门协商，明源进行土地竞拍或协议出让，以获取合适的土地资源。

2. 项目规划：明源进行项目规划，包括对土地的合理利用，确定项目的建设规模、产品定位、功能布局等。

此步骤通常会涉及到市场调研、竞品分析等工作。

3. 立项审批：明源按照当地的相关政策法规，办理土地利用证、规划许可证等手续，获取建设项目的合法性认证。

4. 设计与方案：明源会聘请专业的建筑设计师和规划师，进行项目建筑设计，制定建设方案。

此步骤包括建筑设计、施工图设计等工作。

5. 建设施工：明源与承建商签订合同时，进行施工准备工作，包括土地平整、基础设施建设等。

随后进入主体结构施工、装修施工等阶段。

6. 销售与营销：明源进行项目销售与营销工作，包括市场推广、销售策划、客户接待、签约等。

此步骤旨在吸引潜在购房者，并达成购房协议。

7. 交房与售后：明源在房屋竣工并通过验收后，进行交房手续。

此后，明源提供售后服务，解决业主的售后问题，确保业主的满意度和项目的可持续发展。

需要注意的是，以上步骤可能会在实际操作中有所变化和调整，具体开发流程会根据实际情况和地方政府规定进行调整。

明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：●大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明✧小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1项目概况 (10)4.2房源生成 (18)4.3房产管理 (31)4.4费用定义 (34)4.5底价管理 (40)4.6套打设置 (43)4.7业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1经营指标 (52)5.2营销方案 (53)5.3竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1代理商管理 (58)6.2线索管理 (61)6.3租赁机会 (65)6.4客户台帐 (72)6.5客户关怀 (79)6.6跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1房产查询 (87)7.2预租管理 (90)7.3合同管理 (109)7.4变更日志 (130)7.5租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1收费项目设置 (133)8.2费用录入 (136)8.3费用记账 (137)8.4月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1财务待办 (139)9.2票据管理 (140)9.3收支管理 (146)9.4催交欠款 (160)9.5财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第一部分CRM租赁管理系统介绍第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。

明源ERP业务系统操作指引2013V1.0版目录明源ERP业务系统操作指引 (1)一、 成本系统 (2)1、 目标成本 (2)2、 合约规划 (11)3、 合同订立 (14)4、 合同变更 (22)5、 合同付款 (26)二、 计划系统 (30)1、 项目概况 (30)2、 项目管理知识库 (33)3、 标准工作指引库 (35)4、 计划模板管理 (38)5、 项目计划管理（包含：主项计划、专项计划） (42)6、 集团关键节点管理 (56)7、 计划执行 (59)8、 项目形象进度 (80)一、 成本系统1、目标成本目标成本即项目成本控制的上限与目标。

企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。

房地产公司要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。

1.1登记目标成本【操作流程】：【操作步骤】：1．选择【成本管理】—进入【目标成本】【操作人员】：城市公司成本部经理2．在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。

3．录入目标成本方法：①EXCEL模板导入法②直接编辑法3.1 导出EXCEL模板—导入EXCEL模板单击【更多操作】菜单中的“导出EXCEL”。

导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将Excel导入。

3.1 编辑目标成本【操作人员】：城市公司成本部经理单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。

目标成本录入后，先“保存”保存后，“锁定”目标成本4．目标成本调整【操作人员】：各业务部门内业在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。

--各子系统分为系统概述、系统特点、功能介绍、业务流程图四部分目录一、明源房地产业务解决方案蓝图规划 (4)明源地产ERP 三大核心设计思想.................................................... (4)二、明源地产ERP 应用价值..................................................... . (4)明源房地产企业运营门户...................................................... . (5)企业运营门户概述..................................................... (5)系统特点.................................................... ....................................................... . (6)功能介绍.................................................... ....................................................... . (6)三、系统截图.................................................... ....................................................... . (7)明源地产ERP---全面预算管理系统（包含费用管理系统） (8)全面预算管理系统概述..................................................... .. (8)系统特点.................................................... ....................................................... . (9)功能介绍.................................................... ....................................................... . (9)四业务流程、图............................................................................................................ (13)明源地产ERP---POM 投资分析管理系统 (13)POM 平台概述..............................................................................................................13POM 平台流程图..................................................... (1)4POM 投资分析系统概述..................................................... (14)系统特点........................................................................................................... (14)功能介绍........................................................................................................... (15)五、业务流程图..................................................... ....................................................... . (17)明源地产ERP---POM 项目计划管理系统 (17)POM 项目计划管理系统概述..................................................... . (17)系统特点.................................................... ....................................................... .. (18)功能介绍.................................................... ....................................................... .. (18)六、业务流程图..................................................... ....................................................... . (22)明源地产ERP---POM 成本管理系统 (22)POM 成本管理系统概述..................................................... .. (22)系统特点.................................................... ....................................................... .. (23)系统功能.................................................... ....................................................... .. (24)业务流程图..................................................... ....................................................... . (30)七、明源地产ERP---POM 采购招投标系统 (30)POM 采购招投标系统概述..................................................... . (30)系统特点.................................................... ....................................................... .. (30)功能介绍.................................................... ....................................................... .. (31)八、业务流程图..................................................... ....................................................... . (35)明源地产ERP---CRM 会员管理系统 (35)明源地产ERP---CRM 平台概述..................................................... (35)明源地产ERP---CRM 平台流程图.................................................... (36)CRM 会员系统概述..................................................... (36)系统特点.................................................... ....................................................... .. (36)功能介绍.................................................... ....................................................... .. (38)业务流程九业务流程十十一、明源地产ERP---CRM 客户服务系统 (55)CRM 客户服务系统概述.......................................................... (55)系统特点.......................................................... (5)6功能介绍.......................................................... (5)7业务流程图.......................................................... (60)十二、明源房地产客户案例 (61)一、 明源房地产业务解决方案蓝图规划明源地产 ERP 三大核心设计思想一条主线从战略执行的角度以预算管控为核心,实现“战略执行一体化”两大平台从企业运营系统的角度构建两大核心业务平台，打造企业高效价格链三大融合从企业协同的角度通过业务、流程、资源的一体化，实现高效协同明源地产ERP 应用价值面向企业决策者系统自动提醒决策者需要关注和审批的工作，并提供“管理驾驶舱/商业智能”强大的决策工具，最简洁、最明了地展现决策者所关心的重点工作进展状态，提供决策支持。

明源工作流管理系统V3.0.4 用户操作手册售后服务咨询热线：*************电子邮件：******************.cnw w w.m y s o f t.c o m.c n目录第1章系统概述 (1)1.1工作流系统概述 (1)1.2总体功能介绍 (1)第2章流程管理 (2)2.1新建流程 (2)2.2我办理的流程 (7)2.3我发起的流程 (22)2.4流程查询 (24)2.5流程监控 (25)2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权） (26)2.7文档管理 (27)2.8重置责任人（更新） (28)2.9流程效率分析（更新） (31)第3章工作流配置 (33)3.1业务对象设置 (33)3.2流程定义 (36)3.3流程分类 (50)3.4文档分类 (51)3.5参数配置 (52)第4章流程实例说明 (55)4.1建立流程模板 (56)4.2发起流程审批 (60)4.3部门经理对请假单进行审批 (60)4.4人事经理对请假单进行审批 (61)4.5流程归档 (61)4.6流转过程中对应审批人外出 (61)4.7流转过程中步骤责任人离职 (62)4.8流转过程中改变审批步骤 (62)附录 (62)附录一：利用其它工具制作表单方法 (62)附录二：业务系统XML (63)附录三：工作流系统名词解释 (64)前言感谢您使用《明源工作流管理系统 V3.0用户操作手册》。

本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。

通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。

模块主要功能如下：➢流程管理（处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等）。

➢工作流配置（定义流程审批过程中的表单及流转过程）如果您想了解工作流的常用业务（如流程发起、查询、审批、会签、协商等），请查阅《明源工作流管理系统V3.0 快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。

本书的编写约定格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗按钮名称< > 界面上的标签页➢小标题●明细说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。

明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：目录第一部分 CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分 CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1 项目概况 (10)4.2 房源生成 (18)4.3 房产管理 (31)4.4 费用定义 (34)4.5 底价管理 (40)4.6 套打设置 (43)4.7 业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1 经营指标 (52)5.2 营销方案 (53)5.3 竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1 代理商管理 (58)6.2 线索管理 (61)6.3 租赁机会 (65)6.4 客户台帐 (72)6.5 客户关怀 (79)6.6 跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1 房产查询 (87)7.2 预租管理 (90)7.3 合同管理 (109)7.4 变更日志 (130)7.5 租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1 收费项目设置 (133)8.2 费用录入 (136)8.3 费用记账 (137)8.4 月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1 财务待办 (139)9.2 票据管理 (140)9.3 收支管理 (146)9.4 催交欠款 (160)9.5 财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1 统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第1章 CRM租赁管理系统与明源ERPERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。

目录方案导读 (3)1成本管理模型 (4)1.1XX成本管理模型 (4)1.2名词解释 (4)2成本管理基础 (6)2.1《成本科目模板》 (6)2.2《合约规划模板》 (6)2.3 《合同类别表》 (6)3成本控制流程 (7)3.1目标成本编制流程 (7)3.2合约规划编制、调整流程 (9)3.3动态成本回顾流程 (11)3.4目标成本调整流程 (13)4合同管理流程 (15)4.1合同、补充合同(协议)订立流程 (17)4.2合同结算成果录入流程 (19)4.3非合同应用流程 (21)4.4月度资金计划管理流程 (23)4.5应付进度款审批流程 (25)4.6扣款录入流程 (27)4.7扣款减免流程 (29)4.8扣款收取流程 (30)4.9合同/非合同付款流程 (31)4.10开发费用录入流程 (33)5变更管理流程 (34)5.1工程类变更流程 (35)5.2确认实施流程 (37)5.3综合单价核价流程 (38)5.4签证流程 (39)5.5非工程类变更流程 (40)5.6确认金额流程 (42)6 材料管理流程 (44)6.1集团材料库更新流程 (44)6.2甲供材领用登记流程 (45)6.3甲指乙供录入流程 (47)签字确认页 (49)方案导读1.该应用解决方案的流程中可能涉及下列流程图元素：2.本《应用解决方案》包含以下内容：1)业务流程图；2)业务流程的适用范围；3)业务流程的相关说明；4)业务流程中的岗位职责；5)业务流程的重难点说明（如有）；6)业务流程的相关支持文件；7)业务流程线上部分在明源系统中的操作指引。

1成本管理模型1.1XX成本管理模型●使用范围：指导从项目拿地至项目竣工各个阶段对项目目标成本管理、动态成本管理的工作。

1.2名词解释●目标成本：是公司基于市场状况，结合公司经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。

应体现“以经济合理性的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势”的成本管理宗旨。

明源E R P售楼系统操作手册work Information Technology Company.2020YEAR明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。

（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。

该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。

明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。

风险评估
对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响程度。针对不同等级的风险，制定相应的 应对措施。
风险应对
根据风险评估结果，采取相应的风险应对措施。例如，对于高风险申请，可加强现场核查 和专家评审等环节，确保审批结果的准确性和可靠性。同时，建立健全的风险预警和应急 处理机制，及时发现并处理潜在风险。
CHAPTER 04
审批流程优化与改进
现有流程分析
01
02
03
流程繁琐
当前审批流程涉及多个环 节和部门，导致审批效率 低下。
信息不透明
审批过程中的信息沟通不 畅，导致申请人难以了解 审批进度和结果。
缺乏标准化
审批标准和要求不统一， 导致审批结果存在主观性 和不确定性。
优化建议提
简化流程
合并或减少不必要的审批环节， 提高审批效率。
初审
初审人员负责对申请材料进行初步审查，核实申请人资格 及申请内容的真实性。如发现问题，应及时与申请人沟通 并补充材料。
终审
终审人员负责对复审通过的申请进行最终审批，并签署审 批意见。在终审环节，应综合考虑各方面因素，确保审批 结果的公正性和准确性。
关键节点风险控制
风险识别
在关键节点中，可能存在的风险包括申请材料不齐全、信息不准确、审批流程不规范等。 为降低风险，应建立完善的风险识别机制。
CHAPTER 05
审批流程实施效果评估
评估方法选择
01
关键绩效指标（KPI）评估法
通过设定一系列与审批流程相关的关键绩效指标，如审批时长、通过率
、驳回率等，对流程实施前后的数据进行对比，以评估流程优化效果。
02
流程仿真模拟法
利用仿真技术对优化后的审批流程进行模拟运行，收集模拟数据并与实