明源工作流程

明源房地产租赁管理系统1明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分, 您能够根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要, 选择对应的章节内容进行查阅和参考。

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能, 是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

经过阅读本部分, 操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布, 了解自己在实际中所负责的工作( 也就是对应的软件系统操作功能) 在本手册中对应的章节, 从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程, 讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程, 在该部分中我们重点要理解和掌握, 我们的租赁业务是如何经过租赁管理系统来实现和管理的, 我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释:小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您, 如果您想把事情做的好些, 就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失, 就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分 CRM租赁管理系统介绍........................................... 错误!未定义书签。

第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ................................. 错误!未定义书签。

第2章CRM租赁管理系统概述.............................................. 错误!未定义书签。

第3章CRM租赁管理系统模块介绍...................................... 错误!未定义书签。

第二部分 CRM租赁管理系统业务操作 .................................. 错误!未定义书签。

明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。

2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。

3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。

3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。

3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。

3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。

3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。

4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。

4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。

后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。

4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。

通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。

若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。

预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。

如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。

4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。

实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。

房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。

销售管理系统（明源）管理流程
注：1、各项工作的完成情况与责任人考评分直接挂钩；
2、销售管理在周一早晨12：00前检查上周明源录入结果，检查依据为各项目销售周报，未完成将做如下处罚：
A、来访登记不准确，罚款10元；
B、客户录入数量少于周报来访量10％以上，罚款10块；
C、认购欠缺罚款10元/套；D签约罚款10元/套；
3、以上罚款由项目经理周一例会时缴纳，并且在下午两点前完成补录工作，否则双倍处罚。

4、上报北京公司明源检查结果以下午两点检查结果为准。

5、所罚款项留作明源录入排行榜奖励基金。

6、周冠军，月冠军排名以明源数据为准。

7、此制度从2010年1月8日实施。

流程解释及监督： 销售管理部 审核人：销售总监 2010年1月7日。

明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。

本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。

2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。

在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。

2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。

点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。

添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。

3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。

用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。

3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。

您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。

添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。

4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。

点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。

客户接待明源操作指引一、工作准备：1、所有项目在场的销售人员、销售经理和销售后台需要根据不同的岗位职责申请明源系统登录帐号，并开通不同权限。

明源帐号采取实名制，本人不得将自己的帐号给其他人使用人，亦不能使用其他人帐号；2、各项目有新增人员、离职人员或调至万科其他项目人员时，需要增加、删除或调整其明源帐号，若人员的岗位有变动时，需要更改帐号权限，后台及时将以上信息以邮件形式知会项目销控以便及时添加或修改。

二、操作流程：1、销售人员登录明源操作系统http://crm-szzb/，进行系统界面。

2、进入“销售管理-客户跟进-客户接待”界面，在查询栏中输入“客户名称”或“联系电话”，点击“查找”查询该客户是否为系统已有客户。

（见附图一）若右上方的“重名列表”中无出现任何资料则表明该客户未在系统中记录，若有出现资料，则需要核对客户资料，双击正确的一项调出该客户档案。

3、若客户未在系统中有记录，则需要在界面下方的“客户信息”中点击“新增客户”，填写或选择客户相关资料。

（见附图二）首先，注意在界面最上方的“所在项目”栏中选中正确的项目分期，然后开始增加客户信息。

除了客户基本资料外，需要特别注意录入客户级别、产品类型意向等信息。

并在“描述”方框中录入客户接待详情，包括但不限于以下方面：客户有意向购买或暂无意向的原因和表现（如“该客户诚意度高，看中三座2701房，因为其本人和女儿非常喜欢项目的环境和小区品牌，客户已经详细算了价格并向银行咨询按揭问题）。

若在客户信息的资料或问卷中有包含的内容可以不在描述中列举。

所有信息填写完毕后，点击“保存”按钮保存客户资料。

4、若客户资料系统中已有记录，则点击该条记录，同时在上方的“所在项目”方框中选中正确的项目分期，在客户信息栏中点击“编辑”按钮，编辑该客户信息。

注意事项：1）为了避免重复录入多条记录，对于已经接待过的客户，一定要找到之前系统中的记录进行资料编辑；2）若客户资料出现任何变化或有进一步的信息时，要及时在系统中进行编辑；3）由于同一客户可能出现在项目的不同分期，需要注意不同分期中查看客户情况并在当期项目中编辑客户资料。

明源房地产开发流程
明源房地产开发流程包括以下几个主要步骤：
1. 土地获取：明源进行市场调研和土地资源筛选，寻找适合开发的土地。

通过与相关部门协商，明源进行土地竞拍或协议出让，以获取合适的土地资源。

2. 项目规划：明源进行项目规划，包括对土地的合理利用，确定项目的建设规模、产品定位、功能布局等。

此步骤通常会涉及到市场调研、竞品分析等工作。

3. 立项审批：明源按照当地的相关政策法规，办理土地利用证、规划许可证等手续，获取建设项目的合法性认证。

4. 设计与方案：明源会聘请专业的建筑设计师和规划师，进行项目建筑设计，制定建设方案。

此步骤包括建筑设计、施工图设计等工作。

5. 建设施工：明源与承建商签订合同时，进行施工准备工作，包括土地平整、基础设施建设等。

随后进入主体结构施工、装修施工等阶段。

6. 销售与营销：明源进行项目销售与营销工作，包括市场推广、销售策划、客户接待、签约等。

此步骤旨在吸引潜在购房者，并达成购房协议。

7. 交房与售后：明源在房屋竣工并通过验收后，进行交房手续。

此后，明源提供售后服务，解决业主的售后问题，确保业主的满意度和项目的可持续发展。

需要注意的是，以上步骤可能会在实际操作中有所变化和调整，具体开发流程会根据实际情况和地方政府规定进行调整。

明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：●大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明✧小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1项目概况 (10)4.2房源生成 (18)4.3房产管理 (31)4.4费用定义 (34)4.5底价管理 (40)4.6套打设置 (43)4.7业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1经营指标 (52)5.2营销方案 (53)5.3竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1代理商管理 (58)6.2线索管理 (61)6.3租赁机会 (65)6.4客户台帐 (72)6.5客户关怀 (79)6.6跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1房产查询 (87)7.2预租管理 (90)7.3合同管理 (109)7.4变更日志 (130)7.5租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1收费项目设置 (133)8.2费用录入 (136)8.3费用记账 (137)8.4月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1财务待办 (139)9.2票据管理 (140)9.3收支管理 (146)9.4催交欠款 (160)9.5财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第一部分CRM租赁管理系统介绍第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。

明源ERP业务系统操作指引2013V1.0版目录明源ERP业务系统操作指引 (1)一、 成本系统 (2)1、 目标成本 (2)2、 合约规划 (11)3、 合同订立 (14)4、 合同变更 (22)5、 合同付款 (26)二、 计划系统 (30)1、 项目概况 (30)2、 项目管理知识库 (33)3、 标准工作指引库 (35)4、 计划模板管理 (38)5、 项目计划管理（包含：主项计划、专项计划） (42)6、 集团关键节点管理 (56)7、 计划执行 (59)8、 项目形象进度 (80)一、 成本系统1、目标成本目标成本即项目成本控制的上限与目标。

企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。

房地产公司要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。

1.1登记目标成本【操作流程】：【操作步骤】：1．选择【成本管理】—进入【目标成本】【操作人员】：城市公司成本部经理2．在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。

3．录入目标成本方法：①EXCEL模板导入法②直接编辑法3.1 导出EXCEL模板—导入EXCEL模板单击【更多操作】菜单中的“导出EXCEL”。

导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将Excel导入。

3.1 编辑目标成本【操作人员】：城市公司成本部经理单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。

目标成本录入后，先“保存”保存后，“锁定”目标成本4．目标成本调整【操作人员】：各业务部门内业在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。